Tamaño del mercado de semillas oleaginosas, por tipo (girasol, soja, maní, semilla de algodón, colza), tipo de cultivo, rasgo biotecnológico: tendencias de crecimiento, participación regional, inteligencia competitiva, informe de pronóstico 2025-2037

Sector de semillas oleaginosas: impulsores del crecimiento y desafíos

Impulsores de crecimiento

• Alto valor nutricional: las semillas oleaginosas contienen cantidades significativas de nutrientes esenciales, incluidos minerales, aceites, vitaminas, ácidos grasos, proteínas y fibra. En 2023, la Organización para la Agricultura y la Alimentación afirmó en su informe que las semillas oleaginosas cubren una gran cantidad de la producción mundial de harinas proteicas, que se estima que experimentará un crecimiento de alrededor del 0,9 % cada año y se prevé que supere las 405 toneladas métricas en 2032. Además, la pulpa rica en nutrientes que queda después de extraer las semillas oleaginosas se convierte en tortas o harinas oleaginosas para alimentar a los animales de las granjas lecheras.
• Aumento global del comercio de semillas oleaginosas: De todos los productos agrícolas, el aceite vegetal representa una cuota comercial del 41,0 %. Se prevé que Indonesia y Malasia, los principales proveedores de aceite de palma, sigan dominando el comercio de aceites vegetales al exportar más del 70% de su producción combinada y captar colectivamente aproximadamente el 60% de las exportaciones mundiales. Se prevé que India, el mayor importador de aceite vegetal del mundo, mantenga su elevada tasa compuesta anual de importaciones del 3,4%.  Según el Observatorio de la Complejidad Económica (OEC), en 2022 los países con mayor valor comercial de exportación de semillas oleaginosas fueron Ucrania (5.530 millones de dólares), Rusia (3.000 millones de dólares), Argentina (1.510 millones de dólares), Bulgaria (1.170 millones de dólares) y Hungría (849 millones de dólares). Los países que tuvieron el mayor valor comercial de importación incluyen la India (2.850 millones de dólares), Irak (832 millones de dólares), Italia (780 millones de dólares), China (733 millones de dólares) y Alemania (559 millones de dólares).
  
  Más del 42% de la producción mundial de soja se comercializa internacionalmente, lo que constituye un ingrediente clave para la harina proteica. En 2023-2024, varios factores facilitaron la disponibilidad mundial de soja y harina proteica. En primer lugar, un repunte de la producción de soja en Argentina facilitó que la trituración volviera a niveles normales. Además, las exportaciones récord de harina de soja de Brasil y el aumento de la producción de harina de soja en Estados Unidos aumentaron los suministros exportables mundiales y bajaron los precios de la harina. La expansión de la industria ganadera en México ha impulsado la demanda de harinas proteicas en 2023-2024. Esto impulsó las importaciones de harina de soja del país en un 24%. Las perspectivas para 2024-2025 están sujetas a muchos de los mismos fundamentos. Se espera que la elevada producción de soja de Brasil y la trituración de soja de Estados Unidos sigan creciendo en comparación con otras materias primas agrícolas.
• Iniciativas gubernamentales en aumento: los gobiernos locales están tomando medidas para influir en la producción de semillas oleaginosas y reducir las costosas importaciones de aceites vegetales. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, en 2023, aproximadamente 2/3^> de la producción mundial de soja procedía de Estados Unidos, país que representa alrededor del 80 % de las exportaciones mundiales de soja.

Desafíos

• Disminución de las plantaciones de semillas oleaginosas: una reducción de las plantaciones de semillas oleaginosas provoca una disminución de la oferta de semillas oleaginosas. Esta escasez puede hacer subir los precios si la demanda se mantiene constante o aumenta, impactando así el crecimiento general del mercado. Este impacto tiene implicaciones más amplias para la estabilidad económica, la sostenibilidad y la innovación de la industria, todos los cuales son cruciales para el crecimiento a largo plazo del mercado de semillas oleaginosas.
• Problemas para satisfacer la demanda: la demanda de aceite comestible está superando las tasas de producción de semillas oleaginosas. Debido a las demandas competitivas de diferentes cultivos en las tierras agrícolas, la demanda de producción de semillas oleaginosas sólo puede satisfacerse si la productividad aumenta y los agricultores obtienen precios sustancialmente mejores por sus productos. A nivel mundial, se prevé que los suministros de aceite de palma aumenten a una tasa anual del 1,3%. Se espera que las políticas ambientales cada vez más estrictas de los principales importadores de aceite de palma y las normas agrícolas sostenibles (por ejemplo, en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) desaceleren la expansión de la superficie de palma aceitera en Indonesia y Malasia. Esto implica que el crecimiento de la producción proviene cada vez más de mejoras en la productividad, incluida una aceleración de las actividades de replantación. Estos dos países representan más de un tercio de la producción mundial de aceite vegetal.