Tendencias del mercado mundial de oleoductos y gasoductos, informe de pronóstico 2025-2037
Se prevé que el tamaño del mercado de oleoductos y gasoductos crezca en 136,41 mil millones de dólares, con una tasa compuesta anual de más del 8,3%, entre 2025 y 2037. El tamaño de la industria de oleoductos y gasoductos en 2025 se estima en 80,57 mil millones de dólares.
El panorama energético general está determinado por cuatro disruptores: variables macroeconómicas que incluyen el aumento de los costos de los materiales y las altas tasas de interés, políticas y regulaciones en evolución, la aparición de nuevas tecnologías y factores geopolíticos. Estos disruptores influyen en la oferta y la demanda, junto con el comercio y las inversiones en el sector del petróleo crudo y el gas natural (O&G). Con la incorporación del recorte de producción de 2,5 millones de barriles por día (mbpd) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) a principios de noviembre del 2023, los precios del gas natural Henry Hub de EE. UU. se recuperaron hasta los 3,50 USD/mmBtu y elevaron los precios del petróleo Brent por encima de los 90 USD/bbl.
A pesar de las perturbaciones mencionadas anteriormente, la demanda mundial de petróleo aumentó entre 2,3 mb/d y 101,7 mb/d en 2023 y esto enmascaró el impacto del clima macroeconómico. Dado que Europa representó la mitad de la disminución, el crecimiento de la demanda global del 4T23 se revisó a la baja en 400 mb/d y la desaceleración continuó en 2024, con las ganancias globales reduciéndose a la mitad a 1,1 mb/d. Además, el aceite & El sector del gas se enfrenta a oportunidades fundamentales para adaptarse a las cambiantes transiciones a las energías limpias y a las estrictas regulaciones de la economía energética. Incluso con las políticas actuales, incluido el Acuerdo de París, se espera que la demanda mundial de petróleo y gas alcance su punto máximo a finales de 2030.
El aumento de la demanda de petróleo y gas en todo el mundo está alimentando la necesidad de oleoductos seguros y eficientes. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2023, la demanda mundial de petróleo promedió más de 102 millones de barriles por día. Varios factores están contribuyendo al aumento de la demanda de petróleo, como la rápida urbanización e industrialización, el aumento del comercio marítimo y el alto consumo de energía en todo el mundo. Por lo tanto, para garantizar un suministro estable de petróleo y gas, la demanda de oleoductos avanzados está ganando terreno.
Para reducir la dependencia de un único proveedor de petróleo y gas, los países están invirtiendo en la diversificación de las fuentes y rutas de suministro de petróleo y gas, lo que está impulsando directamente la necesidad de oleoductos y gasoductos modernos. Por ejemplo, según la Comisión Europea, para mitigar la dependencia de los países de la UE de un único proveedor de petróleo y gas, se llevó a cabo el proyecto del Corredor Meridional de Gas. Este proyecto se puso en marcha a finales de 2020 y entregó 8.100 millones de metros cúbicos de gas a Europa en 2021 y 11.400 millones de metros cúbicos en 2022. La construcción de nuevas rutas impulsa las inversiones en el desarrollo de infraestructuras, lo que aumenta la necesidad de las últimas tecnologías y materiales, incluidos oleoductos y gasoductos avanzados.
Mercado de oleoductos y gasoductos: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Aumento de la integración de oleoductos y gasoductos inteligentes: las tecnologías inteligentes de oleoductos y gasoductos están ganando auge en todo el mundo; la integración de tecnologías avanzadas como el Internet de las cosas (IoT), las tecnologías de detección, el análisis predictivo y los sistemas de monitorización en tiempo real están mejorando el rendimiento operativo de los oleoductos. Estas tecnologías en conjunto mejoran el tiempo de respuesta y mitigan los accidentes o interrupciones en los servicios de manera efectiva.
Los sensores integrados en las tuberías detectan continuamente los cambios de temperatura, presión, flujo y composiciones químicas, lo que ayuda a los operadores a monitorear datos en tiempo real y tomar decisiones efectivas antes de que surja el problema. La tecnología de monitoreo remoto ayuda a los operadores a controlar y administrar las actividades de los oleoductos desde ubicaciones centralizadas. Todos estos beneficios asociados con los oleoductos y gasoductos inteligentes contribuyen significativamente al crecimiento de sus ventas.
Por ejemplo, en mayo de 2022, Smartpipe Technologies, un innovador productor de tecnología de tuberías, recibió una oferta de inversión de 6,6 millones de dólares de Enbridge. La inversión de Enbridge tenía como objetivo mejorar la seguridad y versatilidad de sus tuberías de transporte de hidrógeno y dióxido de carbono. Estas actividades de mejora de infraestructuras ponen de relieve la creciente necesidad de tecnologías avanzadas de oleoductos, lo que genera un crecimiento general del mercado de oleoductos y gasoductos. - Aumento de la demanda de gas natural licuado (GNL): los crecientes desarrollos de infraestructura relacionados con el GNL en todo el mundo están generando oportunidades lucrativas para los fabricantes de oleoductos y gasoductos. El GNL se utiliza cada vez más para complementar la producción nacional de gas natural. El aumento de los proyectos de ciudades inteligentes, junto con las rápidas mejoras en la infraestructura de GNL, están aumentando la demanda de oleoductos y gasoductos modernos y fiables.
- Aparte de esto, el GNL se transporta desde las terminales de importación a los mercados locales de oleoductos y gasoductos, como plantas de energía y usuarios industriales, lo que nuevamente alimenta una demanda sustancial de oleoductos y gasoductos seguros e innovadores. Además, según la Administración de Comercio Internacional (ITA), Qatar es el mayor proveedor de GNL del mundo, y el proyecto North Field Expansion aumentará la capacidad de GNL de 77 millones de toneladas por año a 126 millones de toneladas por año para 2027. Por lo tanto, a medida que los países están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de infraestructura de GNL, se espera que el uso de oleoductos y gasoductos avanzados en la construcción para el movimiento de gas presente una gran demanda.
Desafíos
- Desafíos regulatorios: en varias regiones del mundo, una parte importante de los canales existentes están envejeciendo y necesitan actualizaciones, o debido a los requisitos cada vez mayores, está surgiendo la necesidad de nueva infraestructura. Por lo tanto, estos proyectos requieren una enorme inversión de capital para la construcción, la modernización, el mantenimiento y la mejora de la integridad. Sin embargo, debido a limitaciones económicas y obstáculos de regularidad, muchas empresas posponen inversiones, lo que puede obstaculizar en cierta medida el mercado de oleoductos y gasoductos. Uno de los últimos ejemplos de esto es el proyecto del oleoducto Mountain Valley. Debido a varios obstáculos regulatorios y demandas, el proyecto se retrasó, lo que elevó el coste de 6.600 millones de dólares a 7.200 millones de dólares en 2024.
- Fluctuaciones en los precios de las materias primas: las fluctuaciones en los precios de materias primas como el acero inoxidable, el cloruro de polivinilo (PVC) y el polietileno de alta densidad (HDPE) pueden obstaculizar el crecimiento del mercado de oleoductos y gasoductos. El aumento de los costes de las materias primas alimenta directamente los costes del producto final de las tuberías, lo que en última instancia aumenta el gasto de capital necesario para la construcción de oleoductos y gasoductos, lo que obstaculiza en cierta medida el crecimiento del mercado.
Mercado de oleoductos y gasoductos: ideas clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
8,3% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
74,97 mil millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
211,38 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de oleoductos y gasoductos
Solicitud (Onshore, Offshore)
Se prevé que el segmento de oleoductos y gasoductos marinos represente una participación de mercado de más del 75,4% para fines de 2037. La mayoría de las reservas de petróleo y gas en todo el mundo están ubicadas en áreas marinas como en el Golfo de México y en el mar de Brasil, lo que ofrece oportunidades de alta rentabilidad para las empresas de oleoductos y gasoductos marinos. Según la Oficina de Gestión Energética de Ocen, el Golfo de México genera alrededor del 97 % de toda la producción de petróleo y gas de la OCS de Estados Unidos.
Además, las reservas terrestres, cuando están maduras, se vuelven más difíciles de explotar, por lo que se está adoptando la exploración marina para satisfacer la futura demanda de energía. Los oleoductos y gasoductos marinos avanzados son la forma más rentable de transportar recursos desde los campos hasta las instalaciones de procesamiento. Una vez instalados, los oleoductos marinos ofrecen costos operativos más bajos y transportan eficazmente grandes volúmenes de petróleo y gas a largas distancias. Los bajos costes de mantenimiento hacen que estos oleoductos sean más económicos para proyectos a gran escala.
Tipo de petróleo (oleoducto de crudo, oleoducto natural)
Se prevé que el segmento de oleoductos naturales tenga una cuota de mercado dominante de oleoductos y gasoductos hasta 2037. El petróleo es uno de los componentes vitales de la combinación energética mundial y presenta una gran demanda en sectores como los petroquímicos, el transporte y la aviación. Por ejemplo, según el análisis del Foro Internacional de Energía, se estima que el petróleo y el gas natural contribuirán entre el 47% y el 54% de la combinación energética para 2040. La alta demanda mundial de petróleo está contribuyendo en gran medida al crecimiento de las ventas de oleoductos naturales. Los oleoductos son una forma rentable de satisfacer el transporte de la creciente demanda de petróleo. Las crecientes inversiones en los nuevos yacimientos petrolíferos naturales y las mejoras de la infraestructura existente están aumentando la demanda de oleoductos avanzados para un transporte eficaz y seguro.
Nuestro análisis en profundidad del mercado de oleoductos y gasoductos incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de aceite |
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Aplicación |
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Tipo de transmisión |
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Personalizar este informeIndustria de oleoductos y gasoductos: alcance regional
Previsión del mercado de América del Norte
Se prevé que la industria de América del Norte dominará la participación mayoritaria en los ingresos del 45,9% para 2037. Las altas reservas de petróleo de esquisto en la región están contribuyendo significativamente a las ventas de oleoductos y gasoductos. El creciente comercio transfronterizo de petróleo y gas exige sistemas de transporte avanzados, como oleoductos inteligentes, que contribuyen al crecimiento del mercado de oleoductos y gasoductos.
EE.UU. está emergiendo como un importante exportador de gas natural licuado (GNL) y petróleo crudo debido a la sólida existencia y construcción en curso de instalaciones de GNL. Según la Administración de Información Energética de EE. UU., Cove Point, Sabine Pass, Cameron y Elba Island son instalaciones de GNL firmemente existentes, mientras que Port Arthur y Golden Pass están en construcción proyectos de GNL en el país. Se espera que las exportaciones estimadas de GNL de los proyectos en construcción en Estados Unidos crezcan 9,7 mil millones de pies cúbicos por día (Bcf/d) entre 2024 y 2028. Este auge de las exportaciones de GNL y el desarrollo de infraestructuras están alimentando la demanda de oleoductos y gasoductos avanzados y fiables, lo que beneficia a los actores clave del mercado de oleoductos y gasoductos a la hora de ganar más.
Canadá es líder en el sector de arenas bituminosas y la enorme producción de petróleo crudo en el país está respaldando positivamente el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo, en 2023, alrededor del 58% de la producción total de petróleo del país provino de arenas bituminosas. Para transportar petróleo crudo pesado a las refinerías y exportar mercados de oleoductos y gasoductos, la existencia de una infraestructura de oleoductos avanzada y confiable es vital. Teniendo en cuenta el aumento de la producción y venta de petróleo crudo, muchas refinerías están invirtiendo en mejorar la infraestructura de su red de oleoductos, lo que crea oportunidades rentables para los fabricantes de oleoductos y gasoductos.
Estadísticas del mercado europeo
Se estima que Europa tendrá la segunda participación más dominante en el mercado mundial de oleoductos y gasoductos hasta 2037 debido a las elevadas inversiones en infraestructuras de gasoductos. Según el Global Energy Monitor, en Europa se están construyendo alrededor de 16 gasoductos con una longitud total de 3.200 kilómetros (km) y un coste de 7.010 millones de dólares. Se espera que inversiones tan enormes en proyectos de desarrollo de infraestructuras impulsen la demanda de oleoductos y gasoductos avanzados en Europa en los próximos años.
En Alemania, la mejora de la infraestructura de oleoductos existente y las inversiones en nuevos proyectos de oleoductos están influyendo positivamente en el crecimiento del mercado de oleoductos y gasoductos. La expansión de la infraestructura avanzada de oleoductos está contribuyendo al flujo eficiente de petróleo y gas para satisfacer la demanda de energía en el país. Por ejemplo, según el informe de Clean Energy Wire, con la aprobación de la Core Grid por parte de la Agencia Federal de Redes, se prevé que Alemania sea testigo del primer flujo de hidrógeno en tuberías en 2025. La red central está actuando como base de una nueva infraestructura con un papel vital en la transición energética. Se espera que este proyecto mejore la posición de Alemania en Europa. Las inversiones en mantenimiento y modernización de oleoductos, incluido el desarrollo de oleoductos inteligentes con tecnologías avanzadas de supervisión y control, están actuando además como un factor clave para impulsar el crecimiento general del mercado de oleoductos y gasoductos.
La expansión de las capacidades y las instalaciones de almacenamiento de GNL en Italia está aumentando la gran demanda de oleoductos y gasoductos avanzados y fiables. Estos gasoductos son vitales para conectar las terminales de GNL con la red nacional, lo que ayuda aún más al transporte eficiente de gas natural licuado. Según los EE.UU. Según la Administración de Información Energética, en 2022 se añadieron alrededor de 1,7 Bcf/d de capacidad de regasificación de GNL nueva y ampliada en Italia, Países Bajos, Polonia y Finlandia.
Empresas que dominan el mercado de oleoductos y gasoductos
- Tenaris S.A.
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Tecnologías Smartpipe
- Chevron Corporation
- Grupo TMK
- Mott Macdonald Group Ltd.
- NOV Inc.
- Valourec S.A.
- Mexichem Sab de C.V.
- Metalúrgica Gerdau S.A.
- JSW Steel Limited
- American Cast Iron Pipe Company
- Grupo Aliaxis S.A.
- ArcelorMittal S.A.
- China Steel Corporation
- Compañía ConocoPhillips
- SUBSEA 7 S.A.
- TechnipFMC Plc
- Grupo ChelPipe
Los actores clave en el mercado de oleoductos y gasoductos están empleando varias estrategias orgánicas e inorgánicas para maximizar su participación en las ganancias. Las empresas líderes están invirtiendo fuertemente en actividades de investigación y desarrollo para introducir oleoductos y gasoductos inteligentes. También están formando colaboraciones estratégicas con otros actores y empresas de tecnología para desarrollar oleoductos y gasoductos innovadores. Estas medidas les están ayudando a atraer una base de consumidores más amplia y obtener grandes beneficios. Los gigantes del sector también están entrando en mercados de alto potencial para aprovechar oportunidades sin explotar y ampliar su alcance en el mercado de oleoductos y gasoductos.
Dados los flujos de efectivo saludables, la disciplina de capital sostenida, la sólida salud financiera y los rápidos avances tecnológicos, las empresas de O&G están relativamente bien posicionadas para centrarse en la transición energética en 2025. Esto también implica esfuerzos concertados para reducir las emisiones de hidrocarburos, al tiempo que se aumentan las inversiones en una transición económica y escalable a soluciones bajas en carbono de la industria de O&G. Esto tendrá un impacto directo en el mercado. dinámica de la cadena de valor de los oleoductos y gasoductos.
Algunos de los actores clave incluyen:
In the News
- En septiembre de 2024, Valourec S.A. un productor líder de soluciones tubulares sin costura de primera calidad adquirió el 100% de las acciones de Thermotite do Brasil Ltda. Esta adquisición mejora los servicios de revestimiento de tuberías con aislamiento térmico de Vallourec para la industria del petróleo y el gas en alta mar.
- En octubre del 2023, Smartpipe Technologies fue reconocida como Mejor Tecnología de Integridad de Tuberías por los premios Gulf Energy Information Excellence Awards 2023. Este premio fue un reconocimiento a la contribución de su producto al proyecto de sustitución de tuberías de Enbridge en el condado de Roanoke, Virginia.
Créditos del autor: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6687
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
