Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2019-2031
El tamaño del mercado de cigarrillos de próxima generación se valoró en 25.800 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance una valoración de 194.500 millones de dólares a finales de 2031, con un aumento de 17,1 % durante el período previsto, es decir, 2019-2031. En 2020, el tamaño de la industria de los cigarrillos de próxima generación se evaluó en 28.900 millones de dólares.
El mercado de cigarrillos de próxima generación está aumentando debido a la mayor demanda de los consumidores de alternativas sin humo, así como de productos de riesgo reducido. Las principales empresas tabacaleras están gastando mucho dinero en productos innovadores como tabaco calentado y cigarrillos electrónicos para mantenerse al día con las cambiantes preferencias del mercado. En junio de 2023, ITG Brands agregó una gama de bolsas de nicotina de TJP Labs a su cartera mientras la compañía busca capitalizar el floreciente mercado de productos libres de humo en los EE. UU. Esta adquisición continúa una tendencia emergente de diversificar los métodos de consumo de nicotina, de los cuales el primero se dirige hacia productos de nicotina no combustibles. Con la competencia cada vez más intensa, las empresas están ampliando aún más su oferta para desarrollar perfiles de sabores novedosos y mejorar el rendimiento de los dispositivos.
Las regulaciones gubernamentales que restringen el acceso de los jóvenes y promueven opciones más seguras de cigarrillos tradicionales también están actuando como catalizadores del crecimiento del mercado. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió en mayo de 2024 regulaciones más estrictas sobre los nuevos productos de nicotina dirigidos a grupos demográficos más jóvenes, a medida que aumentan las tasas de adicción entre los jóvenes. El cambio regulatorio está obligando a los fabricantes a innovar de manera responsable y al mismo tiempo mantener el cumplimiento de las políticas de salud pública en desarrollo. Además, los gobiernos de Europa y América del Norte han iniciado campañas de sensibilización pública para educar a los consumidores sobre los posibles beneficios para la salud de los productos de nicotina de riesgo reducido que siguen impulsando el impulso del mercado de cigarrillos de próxima generación.
Sector de cigarrillos de próxima generación: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Creciente demanda de alternativas libres de humo: debido a los crecientes problemas de salud y al deseo de dejar de fumar, los consumidores eligen cada vez más alternativas libres de humo, como el tabaco calentado y las bolsas de nicotina. En julio de 2022, BAT lanzó el dispositivo de tabaco calentado Glo hyper X2 en Japón, aprovechando los conocimientos de los consumidores para mejorar la usabilidad y el diseño. Además, el crecimiento del mercado de cigarrillos de próxima generación está siendo impulsado por la creciente demanda de productos de nicotina menos dañinos que destaca esta expansión de productos. La demanda del mercado se mantiene gracias a la proliferación de bolsas de nicotina con sabores y dispositivos de vapeo a los que las empresas se dirigen para un grupo demográfico más amplio.
- Diversificación de productos e innovación tecnológica: el mercado está impulsado por la innovación continua en productos de próxima generación. Los dispositivos avanzados de tabaco calentado y las empresas de cigarrillos electrónicos están desarrollando una experiencia de usuario mejorada junto con opciones de sabor. En octubre de 2022, Altria firmó un acuerdo con JT Group para vender barras de tabaco calentadas en los EE. UU. como parte de sus esfuerzos para reducir los daños relacionados con el tabaquismo. Esta colaboración estratégica refleja la transición de la industria hacia productos más seguros e impulsados por la tecnología. Además, a medida que la eficiencia de la batería y la tecnología de calor sin quemar mejoran, los fumadores tradicionales empiezan a simpatizar con estos dispositivos y la base de consumidores se está ampliando.
- Políticas gubernamentales y apoyo a la expansión del mercado: los gobiernos están promoviendo productos de riesgo reducido y apoyando activamente la reducción de daños. El primer cigarrillo con reducción de nicotina aprobado por la FDA diseñado para minimizar la adicción al tabaco es el VLN, que 22nd Century Group lanzó en enero de 2022. Este hito regulatorio ha ayudado a estimular un mayor desarrollo de productos y ha posicionado a los cigarrillos de riesgo reducido como un impulsor clave del mercado de cigarrillos de próxima generación. En combinación con incentivos políticos, como exenciones fiscales y asociaciones público-privadas, la innovación y la adopción de productos se están acelerando, especialmente en mercados que requieren regulaciones más estrictas sobre el tabaco.
Desafíos
- Apelación y escrutinio regulatorio juvenil: Las preocupaciones regulatorias en torno a la creciente popularidad de estos productos de nicotina aromatizados son especialmente fuertes y son particularmente populares entre los grupos demográficos más jóvenes. Cada vez más gobiernos están lanzando iniciativas para restringir sabores que podrían atraer a los consumidores jóvenes y aumentar las tasas de adicción. En septiembre de 2024, el gobierno de Canadá prohibió las bolsas de nicotina aromatizadas con la esperanza de frenar la adicción de los jóvenes. Es parte de una tendencia global más amplia de endurecer las regulaciones para los productos de tabaco de próxima generación. En consecuencia, las empresas se ven obligadas a adoptar prácticas de marketing y formulación de productos responsables.
- Percepción pública y problemas de salud: los cigarrillos de próxima generación se consideran más seguros que los productos de tabaco tradicionales, pero el escepticismo público sigue siendo una barrera para el crecimiento. Siguen existiendo preocupaciones sobre las implicaciones para la salud de los cigarrillos electrónicos, el vapeo y los productos de tabaco calentados, aunque la investigación a largo plazo es limitada. En mayo de 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció estudios más profundos sobre productos de tabaco alternativos y reiteró su apoyo a una regulación más estricta de los mismos. El escrutinio refleja los debates en curso sobre salud pública y los fabricantes deben ser cada vez más transparentes.
Mercado de cigarrillos de próxima generación: información clave
Segmentación de cigarrillos de próxima generación
Tipo de producto (cigarrillos electrónicos, cigarrillos calentados)
Se estima que el segmento de cigarrillos calentados representará más del 71,1 % de la cuota de mercado de los cigarrillos de próxima generación para finales de 2031. Los cigarrillos calentados están ganando cierta popularidad ya que el humo contiene menos toxinas que los cigarrillos combustibles tradicionales. En junio de 2023, Altria adquirió NJOY Holdings, brindando acceso a NJOY ACE, un producto de vapor electrónico autorizado por la FDA. La medida de Altria es estratégica ya que incluye una categoría de productos principalmente de riesgo reducido. Otro factor que impulsa la demanda de cigarrillos calentados como alternativa más segura es el aumento de la concienciación de los consumidores sobre los riesgos para la salud relacionados con el tabaquismo.
Componentes (dispositivo, E-Liquid, sabores, accesorios)
A finales de 2031, el segmento de dispositivos está preparado para poseer más del 40,3 % de la cuota de mercado de cigarrillos de próxima generación, gracias al avance continuo en el diseño y la tecnología de los productos. En agosto de 2021, RELX llevó su marca de vaporizador premium a Arabia Saudita, en respuesta a la creciente demanda de dispositivos inventivos en los mercados emergentes. Esta expansión resalta el papel clave de los dispositivos avanzados para estimular el crecimiento del mercado. Además, los amantes de la tecnología exigen dispositivos personalizables con una mayor duración de la batería y más controles de temperatura, otro factor que impulsa el crecimiento del segmento.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global incluye los siguientes segmentos:
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Personalizar este informeIndustria de cigarrillos de próxima generación: sinopsis regional
Análisis del mercado europeo
Se espera queEuropa en el mercado de cigarrillos de próxima generación obtenga más del 46,7% de participación en los ingresos para 2031. El crecimiento se ve impulsado por el cambio en la preferencia de los consumidores por productos de tabaco de riesgo reducido y el aumento de las normas gubernamentales sobre el consumo de cigarrillos tradicionales. Es importante destacar que el 24 por ciento de la población de la UE todavía fuma, lo que sugiere que todavía existe una necesidad constante de alternativas a medida que los consumidores siguen buscando opciones más saludables. Se trata de un avance ligado a un mayor enfoque de Europa en la reducción de daños y en productos alternativos y más saludables, como los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado (HTP) y los dispositivos de vapeo. El crecimiento del mercado en toda la región se ve acelerado aún más por la expansión de los canales minoristas y el mayor conocimiento de los programas para dejar de fumar.
Alemania es uno de los mayores mercados de cigarrillos de próxima generación en Europa debido a la evolución de las actitudes del público y la creciente aceptación de productos de tabaco alternativos. Los grandes fabricantes se han visto alentados por las regulaciones progresivas del país y los incentivos fiscales para productos de riesgo reducido. En 2021, en Alemania, el 22,7% de los adultos de 18 a 64 años eran fumadores de tabaco, lo que dejaba un gran mercado potencial para productos de próxima generación a medida que las tasas de tabaquismo disminuyeban lentamente. Además, el creciente número de fumadores adultos que cambian los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado a Alemania también promueve el crecimiento del mercado en Europa. Además, la disponibilidad generalizada de los productos se ve impulsada aún más por las colaboraciones de las empresas tabacaleras con importantes cadenas minoristas.
El mercado de cigarrillos de próxima generación en Francia está expandiéndose constantemente a medida que el gobierno trabaja para eliminar el tabaquismo con innovaciones, como fuertes impuestos a los cigarrillos tradicionales. El cambio de preferencias y la creciente conciencia sobre la salud han llevado a una creciente demanda de cigarrillos electrónicos y productos que no queman calor entre los consumidores más jóvenes. De hecho, el consumo medio diario de cigarrillos electrónicos por parte de adultos en Francia aumentó del 2,2 % al 15,2 % entre 2021 y 2022. Las empresas tabacaleras francesas están invirtiendo mucho en innovación para mantener su cuota de mercado y al mismo tiempo cumplir con la estricta normativa de la UE.
Estadísticas del mercado de cigarrillos de próxima generación de APEJ
APEJ El mercado de cigarrillos de próxima generación exhibirá una tasa compuesta anual de alrededor del 17,4 % entre 2019 y 2031, influenciado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente concienciación sobre la salud. Los gobiernos están lanzando varias iniciativas para dejar de fumar y los consumidores se ven obligados a cambiar sus costumbres y adoptar productos de mayor "nivel de daño". El marketing agresivo en la región está impulsando la adopción de marcas de cigarrillos electrónicos, junto con la proliferación de marcas de cigarrillos electrónicos. APEJ también está experimentando un fuerte crecimiento impulsado por el aumento de productos de vapeo con sabores entre los grupos demográficos más jóvenes.
India Se prevé que el mercado de cigarrillos de próxima generación se expandirá a un ritmo constante debido a la urbanización, la creciente conciencia sobre los riesgos para la salud del tabaquismo tradicional y la creciente atención a las alternativas de reducción de daños. A pesar de las estrictas regulaciones gubernamentales sobre los cigarrillos electrónicos, el mercado de productos de tabaco calentado sigue creciendo. India tiene una de las tasas más altas de tabaquismo juvenil en el mundo, lo que tiene importantes implicaciones para los programas de salud pública que intentan disminuir el consumo de tabaco entre los jóvenes. Los fabricantes de tabaco están liderando el camino en la introducción de nuevos productos que se adaptan mejor a las cambiantes preferencias de los consumidores. Además, los productos de próxima generación crecen a medida que aumentan los ingresos de la clase media y evolucionan las actitudes sociales hacia las alternativas al humo.
En el mercado de cigarrillos de próxima generación de APEJ, China está emergiendo como líder con una sólida base de consumidores de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentados. Además, el gobierno chino enfatiza las campañas nacionales de salud para reducir las tasas de tabaquismo y adoptar alternativas que incluyan la reducción de daños. Por ejemplo, casi 300 millones de personas en China fuman, lo que representa un enorme mercado potencial para productos de próxima generación a medida que las iniciativas de salud pública cobran impulso. Para hacer crecer sus líneas de productos de próxima generación, las principales empresas tabacaleras chinas están dedicando importantes esfuerzos a la investigación y el desarrollo. Con el crecimiento de las plataformas de comercio electrónico y las tiendas especializadas, la amplia disponibilidad de productos solo puede contribuir positivamente a la posición de China en la industria tabacalera regional de próxima generación.
Empresas que dominan el panorama de los cigarrillos de próxima generación
- British American Tobacco (BAT)
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Philip Morris Internacional
- Japan Tobacco Inc.
- Imperial Brands plc
- Altria Group, Inc.
- JUUL Labs, Inc.
- Reynolds American Inc.
- Partido Sueco AB
- Marcas de inflexión
- Corporación KT&G
El mercado de cigarrillos de próxima generación es altamente competitivo y sus principales actores son British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco Inc., Imperial Brands plc, Altria Group, Inc. y JUUL Labs, Inc. Las colaboraciones y adquisiciones estratégicas están dando forma al panorama competitivo. Para aumentar el conocimiento de sus productos, estos actores están invirtiendo en campañas de marketing digital para ampliar su base de consumidores. En noviembre de 2023, PMI informó que los productos libres de humo contribuyeron con el 36,5% de sus ingresos totales, impulsados por una mayor demanda de alternativas de riesgo reducido. El hecho de que las empresas que invierten en productos de próxima generación estén obteniendo tal ventaja competitiva señala a las empresas que eligen invertir en la emergente industria tabacalera como futuros líderes en la evolución de la industria tabacalera.
A continuación se muestran algunas empresas líderes en el mercado de los cigarrillos de próxima generación:
In the News
- En agosto del 2024, Philip Morris International anunció planes para introducir sus productos de tabaco calentado en Nevada. La empresa busca un trato fiscal favorable por parte de los legisladores estatales para respaldar el lanzamiento del producto, en línea con los esfuerzos por expandir su mercado de cigarrillos de próxima generación en EE. UU.
- En junio del 2023, Altria Group, Inc. adquirió NJOY Holdings, Inc., ampliando su presencia en el mercado del vapeo. Los productos de vapor electrónico de NJOY se comercializarán bajo la subsidiaria de Altria, NJOY, LLC, y se distribuirán a través de Altria Group Distribution Company. Esta adquisición refleja la estrategia de Altria de diversificarse hacia alternativas sin humo y reducir los daños relacionados con el tabaco.
- En junio del 2023, Imperial Brands plc adquirió bolsas de nicotina de TJP Labs para ingresar al mercado de nicotina oral de EE. UU. La adquisición permite a ITG Brands, la división estadounidense de Imperial, ofrecer 14 tipos de productos probados positivamente por los consumidores. Este movimiento apoya el desarrollo de TJP Labs. objetivo de promover la reducción de daños y ampliar las opciones de los consumidores a nivel mundial en materia de alternativas al tabaco.
Créditos del autor: Parul Atri
- Report ID: 6884
- Published Date: Dec 27, 2024
- Report Format: PDF, PPT
