Tendencias del mercado mundial de minibuses, informe de previsiones 2025-2037
Se prevé que el tamaño del Mercado de minibuses crecerá 7830 millones de dólares entre 2025 y 2037, con una tasa compuesta anual de más del 4,3 %. El valor industrial estimado de los minibús en 2025 ascenderá a 11,17 mil millones de dólares.
Se observó un aumento del 10 % en el mismo año, según las estadísticas de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA). Esto ha llevado a un aumento posterior en el consumo total de energía. El Departamento de Transporte de Estados Unidos afirma que el consumo de energía en el transporte en 2023 ascendió a 27,96 mil billones de unidades térmicas británicas (Btu), lo que supone un aumento con respecto a los 24,45 mil billones de Btu en 2020.
El alarmante aumento de las emisiones de escape de los vehículos de pasajeros de 8887 gramos de CO2/galón y una huella anual de 4,6 toneladas métricas de CO2 por vehículo ha dado lugar a un cambio hacia los minibuses PHEV en el segmento CPV. Varios gobiernos de todo el mundo están implementando regulaciones estrictas sobre las emisiones de carbono, lo que está impulsando la adopción de vehículos eléctricos, incluidos los minibuses. Los autobuses eléctricos se están convirtiendo en el modo de movilidad más ecológico para el transporte público, lo que ayuda sustancialmente a mitigar la huella de carbono. Países europeos como Noruega, Bélgica, Suiza y China están presenciando una gran adopción de la electrificación de los autobuses urbanos.
Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) reveló que en 2023, China, Noruega, Bélgica y Suiza representaron colectivamente el 50% de las ventas de autobuses eléctricos. Además, en Chile, Países Bajos, Finlandia, Portugal, Polonia, Suecia y Canadá más de una quinta parte de las ventas fueron de autobuses eléctricos. Estas estadísticas destacan la creciente adopción de autobuses eléctricos para el transporte, lo que también ayuda a estimar las oportunidades lucrativas que existen para los fabricantes de minibuses eléctricos.
Mercado de minibús: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Integración de tecnologías avanzadas: los continuos avances tecnológicos en soluciones de baterías, infraestructura de carga y transmisiones aumentarán las ventas de minibuses modernos. Las baterías tecnológicamente avanzadas mejoran sustancialmente la autonomía de los minibuses. La infraestructura de carga avanzada, junto con las tecnologías de integración de redes inteligentes, aumenta el tiempo de carga, maximizando la productividad de los minibuses modernos, incluidos los híbridos y eléctricos. Además, la integración de tecnologías de conducción autónoma, gestión inteligente de flotas y sistemas de conectividad avanzados como GPS e Internet de las cosas están mejorando las capacidades de los minibuses.
Mediante la integración de tecnologías y sistemas tan avanzados, los fabricantes de minibuses están preparados para introducir vehículos modernos y obtener grandes beneficios. Por ejemplo, en octubre del 2024, OXA reveló que su furgoneta y minibús Ford E-Transit autónomos integrados con el software OXA ya están disponibles en el Reino Unido y EE. UU. Estos vehículos Ford E-Transit están diseñados utilizando los diseños de autonomía de referencia (RAD), sensores, sistemas informáticos y de conducción por cable de Oxa. - Uso creciente del transporte público: las crecientes actividades de urbanización en todo el mundo están impulsando la necesidad de soluciones de transporte público eficientes. A medida que muchas personas se trasladan a zonas urbanas en busca de empleo, educación y mejores niveles de vida, aumentan directamente las actividades de transporte. Estos factores están generando oportunidades rentables para los productores de minibuses. Los minibuses tienen la capacidad de transportar cargas de pasajeros de tamaño mediano de manera efectiva, y muchas personas prefieren viajar en vehículos de transporte público ya que mitigan los costos de viaje y también contribuyen a reducir la congestión de vehículos privados en las carreteras.
Las crecientes inversiones de los gobiernos en la adopción de minibuses avanzados para el transporte público están contribuyendo aún más al crecimiento de sus ventas. Por ejemplo, en agosto de 2024, California fue testigo de una inversión de más de 2.200 millones de dólares para acelerar el sistema de transporte público. Se prevé que estas inversiones impulsen el uso de minibuses modernos en los próximos años.
Desafíos
- Altos costes de los minibuses eléctricos e híbridos: El mercado de los minibuses, basados en propulsión, está segmentado en ICE, eléctricos e híbridos, y el segmento eléctrico e híbrido se encuentra en una fase de evolución. Los avances tecnológicos en curso en estos minibuses están aumentando sus costos de producción. Estos altos costos asociados con los minibuses avanzados están desafiando sus tasas de adopción, obstaculizando hasta cierto punto el crecimiento del mercado de minibuses. Además, muchas personas dudan en adoptar versiones eléctricas o híbridas de vehículos debido a la falta de conocimiento y a conceptos erróneos, lo que nuevamente limita las ventas de minibuses sostenibles.
- Opciones de transporte alternativas: se espera que la creciente aparición de opciones de transporte alternativas ralentice la adopción de minibuses. El auge de plataformas de viajes compartidos como Uber, Ola y Lyft, que ofrecen múltiples soluciones de movilidad, como autorickshaws, automóviles y bicicletas, puede plantear un desafío competitivo para las operaciones de minibuses convencionales. Estas plataformas ofrecen más flexibilidad, rentabilidad y opciones de viaje personalizadas en comparación con los minibuses.
Mercado de minibús: perspectivas clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
4,3% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
10.750 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
18,58 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de minibuses
Capacidad de asientos (menos de 10 asientos, entre 10 y 20 asientos, más de 20 asientos)
En el mercado de minibuses, se prevé que el segmento de 10 a 20 asientos capte una participación en los ingresos de más del 41,1 % para 2037. La demanda de minibuses de 10 a 20 asientos es alta, ya que son opciones de viaje asequibles para individuos. Los impuestos y los automóviles privados pueden aumentar el costo del viaje en distancias cortas, mientras que los minibuses son una opción práctica para los viajeros que desean dividir los minibuses. Por lo tanto, para seguir esta tendencia, muchos proveedores de servicios de transporte adoptan minibuses de 10 a 20 asientos.
Además, las empresas industriales que ofrecen servicios de viaje a sus empleados suelen invertir en minibuses de 10 a 20 asientos. Estos autobuses son asequibles, ahorran combustible, requieren poco mantenimiento, son flexibles y pueden transportar fácilmente cargas de pasajeros de tamaño mediano. Esto hace que los minibuses de 10 a 20 asientos sean la opción preferida de las empresas industriales, ayudándolas a reducir los costes operativos y de inversión asociados a los autobuses grandes.
Aparte de esto, las empresas innovadoras de fabricación de vehículos están invirtiendo mucho en I+D para producir soluciones de transporte público de próxima generación, como minibuses y furgonetas. Por ejemplo, Tesla se está concentrando en desarrollar flotas de vehículos autónomos de próxima generación como ROBOVAN. Este vehículo se puede utilizar para transporte de carga o transporte público de unas 20 personas.
Propulsión (ICE, eléctrica, híbrida)
Para 2037, el segmento ICE representará una cuota de mercado de minibús de alrededor del 75,2 %. Los minibuses ICE son más rentables que sus homólogos eléctricos o híbridos. Los minibuses ICE requieren bajos costos de producción, ya que no necesitan tecnología costosa de baterías, lo que aumenta su tasa de adopción en los mercados en desarrollo. Otro factor que contribuye a las ventas de minibús ICE es que, incluso si los precios del combustible fluctúan, no superan los costos de electricidad. El sencillo diseño de propulsión también reduce el coste de mantenimiento de los minibuses ICE. Como los ICE son modelos bien establecidos, la disponibilidad de repuestos también es rápida y asequible. Por tanto, la durabilidad, la fiabilidad y la rentabilidad son factores importantes que aumentan las ventas de minibuses ICE.
Nuestro análisis en profundidad del mercado de minibús incluye los siguientes segmentos:
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Capacidad de asientos |
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Propulsión |
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Aplicación |
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Previsión del mercado de Asia Pacífico
Se espera que la industria de Asia Pacífico represente la mayor proporción de ingresos, un 47,8 %, en 2037. Las políticas gubernamentales de apoyo en materia de transporte público, los proyectos de desarrollo de infraestructuras, como las ciudades inteligentes, y las estrictas regulaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero están impulsando las ventas de minibuses en la región.
En India, la creciente inversión del gobierno en la electrificación de vehículos está impulsando la demanda de minibuses eléctricos. Según el informe de la India Brand Equity Foundation, alrededor de 36,5 millones de personas en el país utilizan diariamente los servicios de transporte público. En 2022, se vendieron aproximadamente 5.60.493 vehículos eléctricos en la India, de los cuales el 0,2% fueron autobuses eléctricos. Aunque la proporción de autobuses eléctricos sea pequeña, están ayudando sustancialmente al país a alcanzar su objetivo de reducir la intensidad de carbono en un 45 % para 2030.
La gran inversión de China para mejorar el servicio de transporte público y las estrictas regulaciones sobre emisiones de carbono están impulsando las ventas de minibuses eléctricos. Por ejemplo, según el informe del Consejo Internacional sobre Transporte Limpio se vendieron alrededor de 1.38.000 autobuses eléctricos en China en 2022. Ese mismo año, el país exportó más de 6.17.000 autobuses eléctricos a Egipto, Perú, Chile, Ecuador y Vietnam. Estas estadísticas ponen de relieve la elevada producción y ventas de autobuses eléctricos fabricados en China, incluidos los grandes, medianos y minibuses.
Estadísticas del mercado de América del Norte
Se prevé que el mercado de minibús de América del Norte se expanda a un ritmo elevado durante el período proyectado. La fuerte presencia de fabricantes de automóviles, los continuos avances en las tecnologías de vehículos autónomos y la alta adopción de vehículos eléctricos están impulsando las ventas de minibuses. Se prevé que Estados Unidos tenga una cuota importante del mercado de minibús de América del Norte, mientras que se espera que las ventas de minibús en Canadá aumenten a una tasa compuesta anual rápida hasta 2037.
En EE.UU., el gobierno se está centrando en fortalecer su industria de fabricación de transporte y, para ello, está invirtiendo fuertemente en la producción de autobuses de fabricación estadounidense. Por ejemplo, en julio de 2024, la Administración Federal de Tránsito (FTA) del Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció una inversión de 1,5 millones de dólares para apoyar 117 proyectos destinados a mejorar el transporte público en 47 estados. Estas inversiones están abriendo oportunidades rentables para que los fabricantes de minibuses del país maximicen sus ingresos.
En Canadá, la presencia de los principales destinos turísticos y el elevado número de visitas turísticas están aumentando el uso de minibuses para viajes como visitas turísticas, traslados al aeropuerto y visitas guiadas. Los turistas de Asia y Europa suelen viajar en grupo y reservar minibuses para viajar a todos los destinos. Por tanto, el aumento de las actividades turísticas está aumentando el uso de minibuses en Canadá.
Empresas que dominan el mercado de minibuses
- Daimler AG
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Fiat Chrysler Automobiles N.V.
- Ford Motor Company
- General Motors
- Hyundai Motor Company
- Iveco S.p.A.
- Karsan
- Grupo Renault
- Volkswagen
Los actores clave en el mercado de los minibuses están empleando varias estrategias de marketing orgánicas e inorgánicas para obtener grandes beneficios. Están invirtiendo mucho en actividades de investigación y desarrollo para introducir minibuses con características innovadoras. La integración de tecnologías avanzadas como IoT, sistemas avanzados de asistencia a buceadores y tecnología de baterías mejorada están mejorando las capacidades de sus minibuses. Los gigantes de la industria también están colaborando con otros actores para aumentar el alcance del mercado de minibuses. Además, las fusiones y Las adquisiciones y las tácticas de expansión regional están ayudando a llegar a una base de audiencia más amplia.
Algunos de los actores clave en el mercado de los minibús incluyen:
In the News
- En septiembre del 2024, Karsan anunció que era el primero en introducir minibuses eléctricos en Santa María, California, EE. UU. Los 14 minibuses eléctricos e-JEST se emplean en el servicio de microtransporte administrado por Santa Maria Regional Transit (SMRT). Con estas medidas, la empresa refuerza su posición en el mercado norteamericano.
- En mayo de 2024, Renault Group reveló que, en el marco de su estrategia de vehículos autónomos, la empresa lanzará un ambicioso minibús de nivel 4 para el transporte público. La empresa está adoptando esta estrategia para satisfacer la creciente demanda de movilidad baja en carbono.
Créditos del autor: Saima Khursheed
- Report ID: 6747
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
