Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
Se espera que el tamaño del Mercado de microcréditos aumente de 37.090 millones de dólares en 2024 a 190.210 millones de dólares en 2037, lo que refleja una tasa compuesta anual de más del 13,4% durante el cronograma previsto, de 2025 a 2037. Actualmente, en 2025, los ingresos de la industria de microcréditos se evalúan en 40,57 dólares. mil millones.
Durante las últimas dos décadas, la industria global de las microfinanzas se ha expandido rápidamente, arrasando con el sector financiero internacional. Hay una creciente adopción de microfinanciamiento a medida que muchos trabajadores autónomos y microempresas en regiones en desarrollo buscan servicios financieros que incluyen micropréstamos, microcréditos, microseguros y transferencias de dinero. Por ejemplo, BRAC es uno de los socios fundadores del Índice de Microfinanzas de 60 Decibeles inaugural. El informe índice de BRAC Liberia Microfinance Company Ltd (BLMCL) publicado en 2022 mostró el desempeño social comparativo de 72 instituciones de microfinanzas (IMF), basándose exclusivamente en las voces de casi 18.000 clientes. En conjunto, estas IMF prestan servicios a más de 25 millones de clientes en 41 países, lo que equivale a más del 15% de todos los clientes de microfinanzas a nivel mundial. Además, los avances tecnológicos, como la banca móvil y la plataforma de préstamos digitales, también han desempeñado un papel importante al hacer que los servicios financieros sean más accesibles y eficientes.
Sector de microcréditos: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Próspera industria agrícola - A medida que la agricultura se vuelve más intensiva y tecnológicamente avanzada, aumenta la demanda de servicios financieros. Los microcréditos pueden proporcionar préstamos a pequeña escala a agricultores y agronegocios, ayudándolos a invertir en semillas, fertilizantes, equipos, infraestructura y otros recursos. Esto, a su vez, puede impulsar la productividad y la sostenibilidad agrícolas.
Además, muchos programas gubernamentales y no gubernamentales que proporcionan fondos agrícolas desempeñan un papel importante en el impulso del mercado de microcréditos. Por ejemplo, en 2023, el Fondo de Infraestructura Agrícola (AIF) dependiente del Departamento de Agricultura y Desarrollo. Farmers Welfare (Gobierno de la India) ha declarado que alrededor de 12 mil millones de dólares serán proporcionados por bancos e instituciones financieras como préstamos a Sociedades Primarias de Crédito Agrícola (PACS), Sociedades Cooperativas de Comercialización, Organizaciones (FPO), grupos de autoayuda (SHG), agricultores, Grupos de Responsabilidad Conjunta (JLG), sociedades cooperativas multipropósito, agroempresarios, nuevas empresas y agencias centrales/estatales o proyectos de asociación público-privada patrocinados por organismos locales, agencias estatales, mercado de productos agrícolas. comités, nacionales y federaciones estatales de cooperativas y federaciones de organizaciones de productores agrícolas (FPO). Este plan se desembolsará del año fiscal 2020-21 al año fiscal 2025-26, y el apoyo en virtud del plan se brindará del año fiscal 2020-21 al año fiscal 2032-2033. - Creciente empoderamiento y autonomía de las mujeres - Las mujeres empoderadas, especialmente en las regiones en desarrollo, buscan cada vez más servicios financieros para iniciar y hacer crecer negocios. Varias iniciativas de microcréditos permiten a las mujeres reconocer su potencial y hacerse cargo de su toma de decisiones financieras, lo que ayuda a ampliar la demanda de microcréditos. Según un informe publicado en 2022 por ONU Mujeres, se han implementado leyes y regulaciones que apoyan completamente el empoderamiento económico de 1.600 millones de mujeres y niñas en 44 países.
- Adopción creciente de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML): las herramientas de IA analizan los datos de los clientes para proporcionar información valiosa sobre las necesidades y preferencias de los prestatarios, lo que permite a los prestamistas interactuar de manera más efectiva y mejorar la satisfacción del cliente. Además, la automatización de tareas rutinarias como el procesamiento de solicitudes, la verificación de documentos y el servicio de atención al cliente mejora la eficiencia operativa y reduce los costes para los prestamistas.
Desafíos
- Alto coste de administración de préstamos: El alto costo de la administración de préstamos puede ser una barrera importante para el crecimiento del mercado. Los microcréditos suelen implicar montos de préstamo pequeños y una gran cantidad de transacciones, lo que puede generar costos administrativos desproporcionadamente altos en relación con el tamaño del préstamo. Esto puede incluir costes relacionados con el procesamiento del préstamo, la evaluación crediticia, el cobro y el servicio de atención al cliente.
- Riesgo crediticio exorbitante: Los microcréditos a menudo involucran a prestatarios con historial crediticio o estabilidad financiera limitados, lo que aumenta la probabilidad de incumplimiento. Las altas tasas de impago pueden erosionar la rentabilidad y la sostenibilidad general del prestamista.
Mercado de microcréditos: ideas clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
13,4% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
37.090 millones de dólares |
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Pronóstico del tamaño del mercado para el año (2037) |
190.21 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de microcréditos
Proveedor (bancos, institutos de microfinanzas (IMF), NBFC (instituciones financieras no bancarias))
Es probable que el segmento de bancos domine más del 55,1 % de la cuota de mercado de microcréditos para 2037, debido a la expansión de los servicios bancarios, junto con el aumento de las colaboraciones de los bancos con otros proveedores de servicios de microcrédito. Por ejemplo, en 2022, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y HSBC India (HSBC) acordaron desarrollar un programa de garantía parcial de 100 millones de dólares para atender a más de 400.000 microprestatarios y microempresas en gran medida propiedad de mujeres en toda la India. Además, los bancos ampliados pueden utilizar sus amplios datos y sus sofisticados sistemas de gestión de riesgos para evaluar y mitigar mejor los riesgos asociados con los microcréditos. Esto mejora la sostenibilidad y fiabilidad generales de los programas de micropréstamos.
Además, se prevé que la demanda mundial de préstamos entre pares (un tipo de crowdsourcing en el que los préstamos se obtienen y se reembolsan con intereses) impulsará la expansión del segmento de las instituciones de microfinanzas (IMF). Los préstamos P2P están experimentando un aumento en la demanda por parte de pequeñas y medianas empresas, así como en una variedad de sectores, incluidos el inmobiliario y los préstamos para estudiantes.
Usuarios finales (emprendedores individuales y particulares, micro, pequeñas y medianas empresas)
Se prevé que el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado de microcréditos genere ingresos significativos en los próximos años. La expansión de este segmento está dominada por el creciente número de PYME que tienen un acceso extremadamente restringido a líneas de crédito, depósitos y otras formas de asistencia financiera. En particular, se prevé que en 2021 habrá más de 330 millones de pymes en todo el mundo. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) están ganando cada vez más atención como una alternativa viable a la inversión en microcréditos en la lucha contra la pobreza. Estas empresas con frecuencia requieren un acceso más fácil al capital, por lo que los microcréditos desempeñan un papel importante en su financiación para ayudar a estas empresas a establecerse, crecer y prosperar. En los países en desarrollo y en transición, las microfinanzas se consideran un instrumento esencial para expandir las pequeñas empresas, ya que promueven la creación de nuevos modelos de negocios y ayudan a construir infraestructura económica. Por ejemplo, los prestamistas de microcréditos prestan pequeñas sumas de dinero, normalmente entre 4000 y 48000 USD, a propietarios de empresas que no pueden obtener capital operativo de tarjetas de crédito u otras instituciones financieras tradicionales.
Sin embargo, la proporción correspondiente a emprendedores y emprendedores individuales. Los individuos también experimentarán un desarrollo considerable durante el período de pronóstico. Los micropréstamos podrían ayudar a los emprendedores individuales a encontrar oportunidades rentables y ayudarles a lanzar nuevos proyectos.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global incluye los siguientes segmentos:
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Proveedor |
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Usuarios finales |
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Personalizar este informeIndustria de microcréditos: sinopsis regional
APAC Estadísticas de mercado
Se prevé que la industria de Asia Pacífico dominará la participación mayoritaria en los ingresos del 47 % para 2037. La región tiene un mercado sustancial para microcréditos debido a su gran población, un número significativo de pequeñas empresas y sus diferentes condiciones económicas. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Asia Pacífico alberga al 60% de la población mundial e incluye a los países más poblados del mundo, China y la India.
En India varias iniciativas y planes gubernamentales, como Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) y Ajeevika Microfinance Yojana (AMY), apoyan el marco financiero para ampliar las actividades de microcrédito. Por ejemplo, en 2023, según el Ministerio de Finanzas, hasta la fecha se han desembolsado préstamos por valor de 3200 millones de dólares en el marco del Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), y más de 470 millones de pequeños y nuevos empresarios se han beneficiado del plan.
Además, existe un potencial significativo para los microcréditos centrados en los sectores rural y agrícola, proporcionando préstamos para actividades agrícolas y proyectos de desarrollo rural en el país.
El mercado de micropréstamos en China está regulado por varios organismos gubernamentales, incluidos la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC) y el Banco Popular de China (PBOC). Las regulaciones han ido evolucionando para abordar los riesgos y garantizar la estabilidad financiera.
Análisis del mercado latinoamericano
América Latina registrará un enorme crecimiento para el mercado de microcréditos debido al creciente número de empresas de tecnología financiera caracterizadas por un aumento notable en las finanzas alternativas, la banca y los pagos digitales. Por ejemplo, en 2022, se registraron más de 1.200 empresas de tecnología financiera en América Latina, un notable aumento del 46% respecto al año anterior. Las soluciones de tecnología financiera han proliferado en la región, lo que se espera que ayude de varias maneras a satisfacer las necesidades del mercado rural, incluida la inclusión financiera y el fácil acceso a préstamos. La tecnología financiera, o FinTech, ha revolucionado el proceso de préstamo convencional, haciendo que los préstamos sean más accesibles y brindando a los clientes de microcréditos un mejor acceso al capital.
Brasil tiene una gran necesidad de microcréditos debido a su gran número de pequeñas empresas, personas de bajos ingresos y población desatendida. Muchos bancos locales ofrecen productos de microcrédito, a menudo a través de departamentos especializados o asociaciones con IMF. Bancos como el Banco do Brasil y el Banco Itaú; Unibanco S.A tiene programas de micropréstamos dirigidos a pequeñas empresas y prestatarios de bajos ingresos.
Además de fomentar el crecimiento económico, el autoempleo y el empoderamiento financiero, la industria de las microfinanzas en México ha experimentado una enorme transformación y evolución. También ha ayudado a las mujeres a asumir más funciones de toma de decisiones y ha aumentado significativamente su capacidad para escapar de la pobreza y mantener su forma de vida.
Empresas que dominan el panorama de los microcréditos
- Bajaj Finserv Ltd.
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Acción Internacional
- ESAF Small Finance Bank
- Ujjivan Small Finance Bank Ltd.
- Fincare Small Finance Bank Ltd.
- Fusion Micro Finance Ltd.
- Bajaj Finserv Ltd.
- Bandhan Bank Ltd.
- Bluevine Capital Inc.
- Equitas Small Finance Bank Ltd.
- ICICI Bank Ltd.
- Fusion MicroFinance
Numerosas empresas importantes del mercado de microcréditos están iniciando varios proyectos tácticos para aumentar su cuota de mercado y fortalecer sus posiciones en la industria. Se prevé que las cinco principales empresas controlarán la mayor parte de la cuota de mercado asumiendo riesgos calculados, expandiéndose, formando acuerdos y participando en empresas conjuntas.
In the News
- En octubre del 2023, Bajaj Finserv Ltd. una empresa india de servicios financieros no bancarios anunció la introducción de microcréditos para tractores y vehículos comerciales para situarse entre las tres primeras de su sector.
- En mayo del 2024, Fusion MicroFinance anunció que actualmente está buscando financiación para el crecimiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de EE. UU. para respaldar la expansión de su cartera de préstamos y sus operaciones comerciales.
Créditos del autor: Abhishek Verma
- Report ID: 6295
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
