Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del mercado de cajas de cambios marinas se valoró en 7170 millones de dólares en 2024 y está previsto que alcance los 14380 millones de dólares en 2037, con una expansión compuesta de más del 5,5 % durante el período previsto, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, el tamaño del sector de las cajas de cambios marinas se estima en 7560 millones de dólares.
El crecimiento del mercado de cajas de cambios marinas está impulsado por la expansión del comercio marítimo, que se está expandiendo debido al aumento del transporte de mercancías a través de la ruta marítima. El aumento del comercio marítimo afecta directamente la necesidad de más barcos, lo que a su vez impulsa la demanda de sistemas de propulsión. Por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicó un informe sobre el comercio marítimo mundial en el que se indica que el comercio marítimo creció un 2,4 % en 2023 y espera un crecimiento moderado y continuo del volumen comercial entre 2024 y 2028. Dado que los crecientes volúmenes de envío impulsan el uso de la flota, se prevé que aumente la demanda de cajas de cambios marinas de alto rendimiento.
Además, el impulso global para inculcar operaciones marinas sostenibles impulsa la adopción de combustibles más limpios para los barcos. La tendencia es beneficiosa para acelerar la demanda de cajas de cambios que puedan funcionar con combustibles marinos sostenibles. Por ejemplo, en julio de 2024, NMMA, junto con Suzuki Marine, Hyperfuels y LyondellBasell, lanzaron el primer programa piloto de combustibles marinos sostenibles en los EE. UU. para reducir las emisiones de carbono de la navegación recreativa. La adopción de combustibles marinos sostenibles está preparada para crear oportunidades rentables en el mercado de cajas de cambios marinas, ya que los fabricantes tendrán que diseñar sistemas de cajas de cambios avanzados que garanticen un rendimiento óptimo y una integración con nuevos combustibles marinos.
Además, el mercado de cajas de cambios marinas está preparado para expandirse debido al aumento de las inversiones para aumentar el tamaño y la calidad de la flota en los sectores de defensa, lo que brinda oportunidades para modernizar cajas de cambios en barcos, submarinos y otras embarcaciones marinas. Por ejemplo, en julio de 2024, la Marina de los EE. UU. informó que había aumentado su atención en la construcción naval y en la restauración de la capacidad de construcción mediante la racionalización de las inversiones en la construcción de buques y submarinos. Las tendencias reflejan un cambio global por parte de las fuerzas navales para mejorar las flotas existentes o reforzar las capacidades de construcción naval, lo que requiere un suministro constante de cajas de cambios marinas. Las oportunidades emergentes en el mercado de cajas de cambios marinas fomentan las asociaciones industriales y atraen inversiones, lo que posiciona al mercado para mantener una curva de crecimiento continuo al final del periodo de previsión.
Sector de cajas de cambios marinas: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsor de crecimiento
- Auge del turismo marino: la creciente popularidad y los flujos de ingresos del turismo marino son un buen augurio para la expansión del mercado de cajas de cambios marinas. La creciente prevalencia del alquiler de yates de lujo para largas distancias junto con cruceros de corta distancia alimenta la demanda de cajas de cambios diseñadas con precisión. Además, el gasto de los consumidores en turismo se ha recuperado después de la pandemia, lo que es beneficioso para el crecimiento del sector, ya que los operadores de flotas de turismo marítimo invierten en mejorar las embarcaciones y encargar trabajos de reparación. En marzo de 2023, Ocean Panel informó que el turismo costero y marino representaba al menos el 50% del turismo mundial total. Esto indica el creciente porcentaje de actividad de flotas relacionadas con el turismo que necesita soluciones de caja de cambios.
Además, la llegada de las hélices con reducción de ruido está posicionada para impulsar mayores adopciones en el sector marino, ampliando los segmentos de ingresos para los fabricantes. Por ejemplo, en junio de 2024, Voith Turbo anunció que exhibiría la hélice Voith Schneider con ocho palas, que garantizará operaciones marítimas más silenciosas para reducir la exposición ambiental al ruido marino. Estos avances se producen en el contexto de la creciente demanda de sistemas de caja de cambios con reducción de ruido. - Los crecientes programas de modernización de flotas impulsan las demandas de reparación: el mercado de cajas de cambios marinas está preparado para beneficiarse de los programas de modernización de flotas a medida que se modernizan las flotas marinas antiguas, lo que incluye las cajas de cambios. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Trelleborg Marine & Infraestructura anunció una asociación con Arkas Holdings para un proyecto avanzado de modernización de flota. Además, la renovación de la flota es fundamental para que las empresas clave que operan en el sector marítimo mantengan su participación en los ingresos y la creciente demanda de soluciones de reparación de cajas de engranajes marinas proporciona un flujo constante de oportunidades para los fabricantes de cajas de engranajes marinas.
Además, están surgiendo oportunidades en los contratos publicados por el sector de defensa, ya que proporcionan un flujo de ingresos constante y a largo plazo. Por ejemplo, en septiembre del 2024, la Marina de los EE. UU. anunció una colaboración de coinversión con Austal USA, LLC para aumentar la capacidad de la base industrial submarina, y proyectos importantes como tales, junto con el aumento de la producción, están posicionados para impulsar la demanda de cajas de cambios marinas. - Expansión de los proyectos de energía renovable marina: se prevé que el sector de cajas de cambios marinas se beneficie del aumento de proyectos de energía renovable marina, como los parques eólicos marinos en Asia Pacífico y Europa. Estos parques eólicos requieren de embarcaciones como buques de instalación, buques de operación de servicios, buques tendidos de cables, etc., que requieren reductores marinos de alto rendimiento.
Además, las iniciativas de exploración petrolera en alta mar requieren embarcaciones equipadas con cajas de cambios de alto rendimiento. A medida que aumentan las inversiones en exploración petrolera en alta mar y parques eólicos, la demanda de cajas de engranajes especializadas que puedan soportar condiciones marinas extremas está a punto de aumentar. Por ejemplo, en noviembre de 2023, David Brown Santasalo Canadá revisó la tradicional caja de cambios de alta velocidad David Brown en una plataforma petrolera marina. La exitosa reforma es una indicación de las crecientes oportunidades en el sector.
Desafíos
- Interrupciones en la cadena de suministro: el sector de las cajas de cambios marinas depende de la disponibilidad de materiales de alta calidad, como aleaciones de acero, hierro fundido de calidad marina, etc., y las interrupciones en la cadena de suministro pueden afectar las líneas de producción. Las tensiones geopolíticas, los embargos comerciales y el aumento de los aranceles comerciales pueden provocar retrasos en la producción y las entregas, lo que perjudica la capacidad del mercado para satisfacer la demanda.
- Saturación del mercado y sensibilidad a los precios: el sector de cajas de cambios marinas es competitivo y se caracteriza por la competencia entre fabricantes establecidos y emergentes. Esto puede generar presiones sobre los precios en mercados con clientes sensibles a los costos, como el mercado indio de cajas de cambios marinas. Además, la proliferación de cajas de cambios marinas de baja calidad y bajo coste puede afectar a la adopción de cajas de cambios avanzadas y afectar al crecimiento del sector.
Mercado de cajas de cambios marinas: ideas clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
5,5% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
7.170 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
14,38 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de cajas de cambios marinas
Número de motores (simple, doble)
Se estima que el segmento de un solo motor dominará una cuota de mercado de cajas de cambios marinas de alrededor del 70,3 % para finales de 2037. El crecimiento del segmento se debe a la creciente demanda de motores únicos en pequeñas embarcaciones comerciales y de ocio. La creciente llegada de la navegación de recreo impulsa la demanda. Además, el crecimiento del turismo de lujo y las embarcaciones de recreo se sumará a la creciente demanda de soluciones de cajas de cambios monomotor.
Las cajas de cambios monomotor ofrecen una rentabilidad que resulta lucrativa para los operadores de turismo marítimo de mediana y pequeña escala. Además, los actores clave del mercado están ampliando el segmento de remanufactura para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, en agosto de 2024, Volvo Penta anunció la ampliación de su gama de líneas motrices remanufacturadas para clientes marítimos y ofrecerá motores completos, es decir, D13, D8, D4 y D6, junto con entrega lista para usar y fácil instalación. Las soluciones todo en uno como tales hacen que resulte lucrativo para los operadores adoptarlas mientras actualizan o instalan cajas de cambios monomotor.
El segmento de dos motores del mercado de cajas de cambios marinas está posicionado para expandir su participación en los ingresos al final del período de pronóstico. La creciente demanda de grandes buques comerciales y de defensa, como los buques de guerra, está impulsando el crecimiento del segmento. La confiabilidad operativa que ofrecen los motores duales ofrece estabilidad operativa que es vital para las plataformas petrolíferas marinas. Los avances en las configuraciones de dos motores están preparados para beneficiar la maniobrabilidad y la eficiencia del combustible. Por ejemplo, en enero del 2024, ZF y Caudwell Marine anunciaron planes para liderar un proyecto para mejorar el rendimiento del nuevo motor marino fueraborda turbodiésel V6 de Caudwell.
Aplicación (buques comerciales, buques de guerra, embarcaciones de recreo, buques pesqueros, buques de apoyo en alta mar, otros)
El segmento de barcos comerciales del mercado de cajas de cambios marinas está posicionado para experimentar las mayores aplicaciones durante el período de pronóstico. El aumento del comercio marítimo internacional ha impulsado la demanda de cajas de cambios y el segmento está preparado para seguir siendo el mayor usuario final al final del período previsto. Además, la llegada de los buques comerciales de propulsión híbrida y de GNL está a punto de crear la necesidad de cajas de cambios especializadas.
En agosto de 2023, Wallenius Wilhelmsen anunció la firma de una carta de intención para cuatro buques de próxima generación con el Astillero Jinling, y está previsto que los nuevos buques se entreguen en 2026. Las crecientes inversiones de las empresas para reforzar las carteras de buques comerciales son propicias para el mercado de cajas de cambios marinas. Del mismo modo, en agosto del 2024, Maersk anunció la continuación de sus planes de renovación de flota con una combinación de sistemas de propulsión de combustible dual de metanol y gas licuado que requerirán sistemas de cajas de cambios con combustible flexible.
Nuestro análisis en profundidad del mercado mundial de cajas de cambios marinas incluye los siguientes segmentos:
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Número de motores |
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Aplicación |
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Componente |
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Sistema de propulsión |
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Tipo de producto |
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Canal de ventas |
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Personalizar este informeIndustria de cajas de cambios marinas: alcance regional
El mercado de cajas de cambios marinas está posicionado para expandirse durante el período de pronóstico. Los actores clave del mercado están invirtiendo activamente en proporcionar soluciones avanzadas de cajas de cambios marinas. Además, las adquisiciones y asociaciones estratégicas están preparadas para beneficiar a las empresas del sector. En agosto de 2022, Dana Incorporated anunció el lanzamiento de la serie Brevini EvoMax de cajas de engranajes helicoidales y cónico-helicoidales para aplicaciones marinas y costa afuera con cinco nuevos tamaños que incluyen 14 cajas de engranajes rediseñadas. Las nuevas soluciones de cajas de cambios ayudan a las empresas a destacar en el competitivo mercado.
Previsión del mercado europeo
Se prevé que Europa en el mercado de cajas de cambios marinas represente más del 46,5 % de la participación en los ingresos para finales de 2037. y otros. Además, la proliferación de iniciativas marítimas ecológicas ha impulsado la producción de embarcaciones energéticamente eficientes que requieren cajas de cambios avanzadas que puedan optimizar la propulsión de embarcaciones híbridas o propulsadas por GNL. Por ejemplo, la Unión Europea (UE) ha sentado las bases para lograr cero emisiones netas de los barcos en 2050 o alrededor de esa fecha.
Además, los acuerdos y contratos firmados por actores clave de la región para promover soluciones de propulsión híbrida están posicionados para impulsar una demanda sostenida de soluciones de cajas de cambios marinas. Por ejemplo, en diciembre de 2023, la solución de propulsión híbrida de Wärtsilä Corporation fue seleccionada para tres nuevos buques de carga. El anuncio es una indicación del impulso a favor de un transporte de carga más limpio y, con el auge del comercio marítimo desde y dentro de Europa, el mercado regional está preparado para mantener su expansión al final del periodo de previsión.
El mercado de cajas de cambios marinas de Alemania está preparado para registrar una cuota importante en el mercado europeo de cajas de cambios marinas. La presencia de empresas líderes en el mercado nacional junto con una industria de construcción naval bien establecida impulsa la demanda de soluciones de cajas de cambios marinas. Surgen oportunidades clave en la reparación y revisión a medida que los buques requieren mejoras para mantener un rendimiento óptimo.
Además, los ambiciosos objetivos de descarbonización de Alemania han impulsado proyectos de parques eólicos marinos en las aguas marítimas del país, que requieren servicios regulares de embarcaciones. Además, el creciente comercio marítimo de Alemania crea una necesidad sostenida de soluciones avanzadas de cajas de cambios. Por ejemplo, en octubre de 2024, la Organización Internacional de Comercio estimó 93 000 millones de dólares en ingresos de la industria marítima de Alemania en 2023 y, en 2022, alrededor del 60 % de los bienes comercializados en el país se manejaron a través de rutas marítimas.
España está preparada para representar una importante cuota de ingresos en el mercado europeo de cajas de cambios marinas. El mercado español de cajas de cambios marinas está ganando impulso debido a la expansión del comercio marítimo y al crecimiento de las industrias de acabados y construcción naval. España importa una proporción considerable de componentes de cajas de cambios de Alemania para satisfacer la creciente demanda interna. Además, España tiene un sector turístico próspero que impulsa el uso de embarcaciones de recreo de pequeña escala junto con yates de crucero de gran escala.
Además, las fronteras marítimas estratégicas de España impulsan un gran porcentaje de la actividad de carga en sus puertos, y el aumento de la crisis del Mar Rojo impulsa el tráfico en los puertos del país. El creciente tráfico brinda oportunidades de reparación y revisión para los proveedores nacionales de cajas de cambios marinas, lo que beneficia el crecimiento del sector. Los avances en los sistemas de propulsión crean más fuentes de ingresos en el mercado, siendo la Armada de España un beneficiario clave y un usuario final. Por ejemplo, en mayo del 2023, ABB Ltd., junto con la empresa de construcción naval Navantia, consiguieron un contrato de la Armada española para actualizar el buque insignia, el Juan Carlos I, con un sistema de propulsión eléctrica.
Previsión del mercado de América del Norte
El mercado de cajas de cambios marinas de América del Norte está preparado para registrar el crecimiento más rápido durante el período previsto. El crecimiento del mercado está impulsado por el aumento de las actividades marítimas en la región. Además, las estrictas regulaciones sobre emisiones han llevado a los operadores de flotas comerciales a modernizar soluciones de propulsión sostenibles que impulsan la demanda de cajas de cambios compatibles. Un sector clave que impulsa la demanda es el sector de defensa marítima de EE. UU. y las inversiones en la modernización de flotas. Por ejemplo, en mayo de 2024, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos anunció importantes esfuerzos de modernización y adoptó una estrategia plus de mantenimiento basado en la condición. Los actores clave con una fuerte presencia en el mercado de América del Norte aprovecharán lucrativos contratos de defensa para suministrar cajas de cambios marinas y ampliar su participación en los ingresos.
Los EE.UU. El mercado de cajas de cambios marinas tiene una importante cuota de ingresos en el mercado de cajas de cambios marinas de Norteamérica. Un impulsor clave del mercado son los crecientes presupuestos de defensa y comercio marítimo. Además, la próspera economía marina de Estados Unidos está preparada para ofrecer un flujo continuo de oportunidades a los fabricantes de cajas de cambios.
Por ejemplo, en junio de 2024, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica publicó un informe que indicaba un impacto económico de 476 mil millones de dólares en la economía marina en 2022, lo que representa alrededor del 2 % del producto interno bruto del país y genera ventas por valor de 777 mil millones de dólares. Las tendencias son un buen augurio para el futuro del mercado de cajas de cambios marinas en EE. UU.
Se prevé queCanadá registre una participación rentable en los ingresos en el mercado de cajas de cambios marinas. La extensa costa del país ayuda al sector del turismo marino y está preparada para experimentar un aumento de las actividades de yates recreativos, brindando oportunidades para los fabricantes de cajas de cambios marinas. Además, se espera que los fabricantes encuentren cada vez más oportunidades al ofrecer soluciones sostenibles para embarcaciones marinas.
Las crecientes oportunidades para aprovechar los contratos de la Guardia Costera de Canadá están preparadas para expandir el sector en el país. Por ejemplo, en septiembre del 2024, Man Energy Solutions anunció que había obtenido un pedido para entregar los sistemas de propulsión de dos buques patrulleros marinos del Ártico (AOPS) para la Guardia Costera canadiense como parte de un consorcio con GE Power Conversion.
Empresas que dominan el panorama de las cajas de cambios marinas
- Wärtsilä Corporación
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- ZF Friedrichshafen AG
- Rolls Royce Power Systems AG
- Kumera Marine AS
- ABB
- Twin Disc Inc.
- RENK-MAAG GmbH
- Grupo Hangzhou Advance Gearbox
- David Marrón Santasalo
- Fabricantes electrónicos
- Reintjes GmbH
- Zollern
- Marino Masson
El sector de cajas de cambios marinas está posicionado para expandirse durante el período de pronóstico. Los actores clave del mercado están invirtiendo activamente en proporcionar soluciones avanzadas de cajas de cambios marinas. Además, las adquisiciones y asociaciones estratégicas están preparadas para beneficiar a las empresas del sector. En agosto de 2022, Dana Incorporated anunció el lanzamiento de la serie Brevini EvoMax de cajas de engranajes helicoidales y cónico-helicoidales para aplicaciones marinas y costa afuera con cinco nuevos tamaños que incluyen 14 cajas de engranajes rediseñadas. Las nuevas soluciones de cajas de cambios ayudan a las empresas a destacar en el competitivo mercado.
A continuación se muestran algunos actores clave del mercado:
In the News
- En junio de 2024, Servogear lanza una nueva solución de caja de cambios PTI y tipo U en Seawork 2024. La nueva solución de caja de cambios ofrece beneficios incomparables para los sistemas de propulsión marina modernos. La solución PTI Gearbox es perfecta para configuraciones híbridas, ya que integra perfectamente un motor eléctrico y un motor diésel.
- En mayo del 2024, Twin Disc, Inc. anunció la finalización de la adquisición previamente anunciada de Katsa Oy, un fabricante europeo líder de componentes de transmisión de potencia y cajas de cambios de alta calidad, en una transacción en efectivo valorada en aproximadamente 23 millones de dólares.
Créditos del autor: Saima Khursheed
- Report ID: 6850
- Published Date: Dec 25, 2024
- Report Format: PDF, PPT
