Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del mercado de cadenas de suministro automatizadas integradas se valoró en 14.300 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 33.400 millones de dólares a finales de 2037, con un aumento de 6,8 % durante el período previsto, es decir, 2025-2037. En 2025, el tamaño de la industria de la cadena de suministro automatizada integrada se estima en 15.200 millones de dólares.
El mercado está impulsado principalmente por la adopción de la robótica y la automatización en el almacenamiento y la logística, ya que la proliferación de la automatización, la robótica y los sistemas basados en IA está reconstruyendo la infraestructura de la cadena de suministro. Tecnologías como los vehículos guiados automatizados (AGV), los robots móviles autónomos (AMR) y los sistemas robóticos de preparación de pedidos permiten operaciones de almacén más rápidas y precisas. A medida que aumentan la escasez de mano de obra y las presiones de costos, las empresas están automatizando el manejo de materiales, el procesamiento de pedidos y la gestión de inventario para aumentar el rendimiento y reducir los errores humanos. Este avance tecnológico es más destacado en el comercio minorista, el comercio electrónico, la fabricación y la logística de terceros.
Un ejemplo reciente que ilustra la integración de la robótica y la automatización en el almacenamiento y la logística es la asociación estratégica de Walmart con Symbotic. En enero de 2025, Walmart anunció la venta de su negocio de Robótica y Sistemas Avanzados a Symbotic por 200 millones de dólares. Al mismo tiempo, Walmart se comprometió a invertir 520 millones de dólares en la plataforma robótica habilitada por IA de Symbotic para automatizar más de 400 centros de recogida y entrega acelerada (APD) en sus tiendas. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar las capacidades de cumplimiento del comercio electrónico de Walmart mediante la integración de tecnologías de automatización avanzadas. Se espera que la implementación de los sistemas Symbotic mejore la eficiencia y precisión del procesamiento de pedidos en línea, permitiendo recogidas y entregas más rápidas a los clientes. Esta medida pone de relieve cómo los gigantes del comercio minorista están ampliando la automatización robótica para satisfacer la creciente demanda de los clientes y permitir una producción eficiente.
Sector de cadena de suministro automatizada integrada: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Creciente demanda de visibilidad y análisis de la cadena de suministro en tiempo real: Uno de los impulsores de crecimiento más importantes es el aumento de la demanda de análisis de datos en tiempo real en las operaciones de la cadena de suministro de un extremo a otro. Las organizaciones están integrando IA, IoT y aprendizaje automático en los sistemas de la cadena de suministro para mejorar la visibilidad de las adquisiciones, la producción, el inventario y la logística. Los análisis en tiempo real ayudan a las empresas a responder más rápido a los cambios del mercado, optimizar la asignación de recursos y reducir los riesgos de exceso o falta de existencias, algo crucial en las volátiles condiciones del mercado actual.
- Inversiones federales en infraestructura inteligente y modernización de la fabricación: los programas respaldados por el gobierno que promueven la fabricación inteligente y las actualizaciones de la infraestructura digital están impulsando la adopción de la automatización integrada. La Oficina de Fabricación Avanzada (AMO) del Departamento de Energía de EE. UU. promueve el despliegue de tecnologías de fabricación inteligentes que integran herramientas digitales en la cadena de suministro. Por ejemplo, en enero de 2025, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) lanzó una oportunidad de financiación de 13 millones de dólares a través del Programa Estatal de Liderazgo en Fabricación. Este programa tiene como objetivo eliminar las barreras que impiden que las pequeñas y medianas empresas adopten herramientas y tecnologías innovadoras basadas en datos que fortalezcan la base manufacturera nacional.
- Auge de la Industria 4.0 y la integración de gemelos digitales: los principios de la Industria 4.0 están acelerando la implementación de la automatización en todo el mercado de la cadena de suministro. Tecnologías como los gemelos digitales, es decir, réplicas virtuales de cadenas de suministro físicas, permiten la simulación, el seguimiento y la optimización en tiempo real de los flujos de trabajo logísticos. Por ejemplo, en enero de 2025, KION Group, Accenture y NVIDIA anunciaron una colaboración estratégica destinada a revolucionar la automatización de almacenes mediante la integración de inteligencia artificial y tecnologías de gemelos digitales. Esta asociación se centra en la creación de gemelos digitales avanzados para optimizar las operaciones de la cadena de suministro. Al aprovechar la plataforma Omniverse de NVIDIA, KION Group puede simular varios aspectos de las operaciones de almacén, como la distribución de las instalaciones, el comportamiento de la flota de robots y la asignación de la fuerza laboral. Además, la experiencia de Accenture en tecnologías digitales mejora estas simulaciones, lo que permite realizar análisis en tiempo real y mejorar continuamente el rendimiento del almacén.
Desafíos
- Altos costes de implementación y complejidad de integración de sistemas: la implementación de sistemas automatizados integrados requiere una importante inversión de capital en robótica, inteligencia artificial, IoT e infraestructura de software. Además, la integración de nuevas tecnologías de automatización en sistemas heredados existentes puede resultar técnicamente compleja y llevar mucho tiempo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Muchas organizaciones enfrentan problemas de compatibilidad técnica, silos de datos e interrupciones en el flujo de trabajo durante la fase de transición. Por tanto, la falta de personal cualificado para gestionar estos sistemas integrados complica aún más su implementación.
- Riesgos de ciberseguridad y privacidad de datos: a medida que la automatización aumenta la interconectividad de los datos en toda la cadena de suministro, también aumenta el riesgo de ciberataques, filtraciones de datos e infracciones de cumplimiento. Las amenazas cibernéticas como el ransomware, la manipulación del sistema y el espionaje industrial pueden provocar varias interrupciones operativas y pérdidas financieras. Por lo tanto, garantizar una ciberseguridad sólida y cumplir con las normativas globales de privacidad de datos sigue siendo una tarea crítica pero desafiante para las organizaciones.
Mercado de cadena de suministro automatizada integrada: información clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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CAGR |
6,8% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
14,3 mil millones de dólares |
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Tamaño del mercado del año previsto (2037) |
33,4 mil millones de dólares |
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Alcance Regional |
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Segmentación de la cadena de suministro automatizada integrada
Tipo de solución (Sistema de gestión de transporte, Sistema de gestión de almacenes, Planificación y previsión de la demanda, Sistema de gestión de inventario, Gestión de relaciones con proveedores)
Se estima que el segmento de gestión del transporte (TMS) tendrá una cuota de mercado de la cadena de suministro automatizada integrada de más del 35 % para finales de 2037, debido a la creciente necesidad de una logística eficiente y un seguimiento de los envíos en tiempo real. Las soluciones TMS ofrecen funciones avanzadas como optimización de rutas, gestión de carga y análisis de datos en tiempo real, lo que permite a las empresas mejorar la eficiencia operativa y reducir costos. El auge del comercio electrónico y el comercio global ha amplificado aún más la demanda de plataformas TMS sólidas que puedan manejar redes de transporte complejas y proporcionar visibilidad de extremo a extremo. Además, la integración de la IA y el IoT en las soluciones TMS ha mejorado el análisis predictivo y la toma de decisiones en tiempo real, lo que ha contribuido a su adopción generalizada.
Tamaño de la empresa (grandes y pequeñas y medianas empresas (pymes)
En el mercado de la cadena de suministro automatizada integrada, el segmento de las grandes empresas tendrá una participación en los ingresos de más del 60 % para 2037. Las grandes empresas están adoptando cada vez más soluciones de cadena de suministro automatizadas integradas para mejorar la eficiencia operativa y gestionar redes logísticas complejas. Sus sustanciales recursos financieros permiten inversiones significativas en tecnologías avanzadas como robótica, análisis impulsados por inteligencia artificial y sistemas basados en la nube. Estas herramientas facilitan el monitoreo en tiempo real y los procesos optimizados, cruciales para manejar líneas de productos extensas y canales de distribución globales. Además, el énfasis en la reducción de costes y la mejora de la satisfacción del cliente impulsa a las grandes organizaciones a implementar la automatización, lo que garantiza la competitividad en un mercado en rápida evolución.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de solución |
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Tamaño de la empresa |
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Modelo de implementación |
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Sector vertical |
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Personalizar este informeIndustria de cadena de suministro automatizada integrada: alcance regional
Norteamérica Análisis de mercado
Se prevé que América del Norte en el mercado de la cadena de suministro automatizada integrada tendrá más del 40% de participación en los ingresos para fines de 2037, debido a la rápida expansión del comercio electrónico. El aumento de las compras en línea ha obligado a las empresas a adoptar tecnologías de automatización avanzadas para gestionar de manera eficiente mayores volúmenes de pedidos y satisfacer las expectativas de los consumidores de entregas rápidas. Esta tendencia es particularmente evidente en Estados Unidos, donde las ventas de comercio electrónico alcanzaron los 291.600 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 1,3% con respecto al trimestre anterior. Además, las empresas están adoptando cada vez más la automatización para abordar la escasez de mano de obra y el aumento de los salarios, al tiempo que mejoran la precisión y reducen los costes.
El mercado de la cadena de suministro automatizada integrada en EE.UU. está creciendo rápidamente a medida que las empresas dan prioridad a la resiliencia de la cadena de suministro tras las recientes interrupciones globales. Un importante motor de crecimiento son las crecientes inversiones en automatización de almacenes y centros de distribución para optimizar la logística nacional. Por ejemplo, en agosto de 2024, Walmart anunció la apertura de cinco nuevos centros de distribución automatizados, cada uno con un promedio de 700.000 pies cuadrados. Estos centros utilizan instalaciones de almacenamiento avanzadas y brazos robóticos para personalizar paletas para tiendas individuales, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el abastecimiento de sus 4,600 tiendas en EE. UU. y respaldar el crecimiento de sus servicios de entrega de comestibles. Los fabricantes de EE. UU. están aprovechando la automatización para localizar la producción y reducir la dependencia de las cadenas de suministro internacionales. Este cambio hacia el nearshoring, respaldado por tecnologías inteligentes, está impulsando la demanda de sistemas de cadena de suministro totalmente integrados y automatizados.
El mercado de la cadena de suministro automatizada integrada en Canadá está creciendo de manera constante, impulsado por inversiones sustanciales de los principales minoristas y avances en tecnologías de automatización. Por ejemplo, en enero de 2025, Walmart Canadá anunció una importante inversión de 6.500 millones de dólares para ampliar su red de tiendas y mejorar la infraestructura de la cadena de suministro, incluida la modernización de los centros de distribución, con cinco nuevos supercentros en Ontario y Alberta para 2027 y un nuevo Centro de Distribución Vaughan en la primavera de 2025. Además, empresas como Metro están implementando la automatización para transformar sus cadenas de suministro con el objetivo de mejorar la eficiencia y la escalabilidad. Estos avances revelan el compromiso de Canadá de mejorar la resiliencia y la competitividad de la cadena de suministro mediante la automatización integrada.
Análisis del mercado de Asia Pacífico
Se prevé que Asia Pacífico obtenga una participación de mercado significativa durante el período de pronóstico debido a los rápidos avances tecnológicos y el aumento de las actividades de comercio electrónico. China y Corea del Sur son los países líderes que aprovechan las innovaciones en inteligencia artificial, IoT y robótica para mejorar la eficiencia y la resiliencia de la cadena de suministro. Las iniciativas gubernamentales que promueven la infraestructura digital y la fabricación inteligente refuerzan aún más esta expansión, posicionando a la región como líder en automatización de la cadena de suministro.
El mercado de la cadena de suministro automatizada integrada de China está avanzando rápidamente impulsado por su impulso estratégico hacia Made in China 2025 y las iniciativas digitales de la Ruta de la Seda. El país está incorporando IA y blockchain en la logística para optimizar el despacho de aduanas y el comercio transfronterizo. Grandes empresas tecnológicas como JD.com están implementando almacenes totalmente automatizados impulsados por drones y vehículos autónomos. Estas innovaciones mejoran la agilidad de la cadena de suministro y respaldan el dominio de China en la fabricación mundial.
El mercado de la cadena de suministro automatizada integrada deCorea del Sur está avanzando rápidamente impulsado por avances significativos en las tecnologías de la Industria 4.0 y las iniciativas gubernamentales. El gobierno ha comprometido aproximadamente 160 billones de dólares en el marco del New Deal coreano para mejorar la infraestructura digital, centrándose en la IA, el IoT y las fábricas inteligentes con el objetivo de automatizar el sector manufacturero de aquí a 2025. Estos esfuerzos ayudan a Corea del Sur a liderar la automatización de la cadena de suministro y la transformación digital.
Empresas que dominan el panorama de la cadena de suministro automatizada integrada:
- Siemens
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- GRUPO KION AG
- KNAPP AG
- Grupo Logístico TGW
- WITRON Logística
- Informatik GmbH
- EXOTEC Soluciones SAS
- AutoStore AS
- Westfalia Technologies Inc.
Las principales empresas que dominan el mercado de la cadena de suministro automatizada integrada incluyen Siemens, SAP y Honeywell, conocidas por sus soluciones digitales de extremo a extremo y sistemas de automatización industrial. Amazon y Alibaba también desempeñan un papel importante con sus redes de cumplimiento altamente automatizadas y plataformas logísticas impulsadas por IA. Además, empresas como Zebra Technologies y Dematic están dando forma al espacio con robótica avanzada e innovaciones de seguimiento en tiempo real. A continuación se muestran algunos de los principales actores del mercado:
In the News
- En marzo del 2025, Tompkins Solutions, una empresa especializada en consultoría y automatización de la cadena de suministro, y MSI Automate, un importante proveedor de soluciones de automatización de almacenes, anunciaron la fusión de sus respectivas empresas. Este movimiento reúne sus fortalezas para ofrecer servicios completos de automatización de almacenes. La nueva empresa proporcionará servicios como consultoría sobre la cadena de suministro, configuración de equipos y sistemas, asistencia y software para gestionar y controlar almacenes.
- En marzo del 2025, FORTNA, una empresa de software y automatización de logística, se asoció con Hai Robotics, líder en automatización de almacenes. Esta asociación agrega a Hai Robotics’ Sistemas HaiPick, herramientas automatizadas para seleccionar y almacenar artículos, a la línea de FORTNA. La versión más reciente, HaiPick Climb, ayudará a FORTNA a mejorar la forma en que los clientes almacenan, seleccionan y envían sus productos.
Créditos del autor: Abhishek Verma
- Report ID: 7567
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
