Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del mercado de aguas residuales industriales se valoró en 26 000 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance una valoración de 61 000 millones de USD a finales de 2037, con un aumento de una tasa compuesta anual del 6,8 % durante el período previsto, es decir, 2025-2037. En 2025, el tamaño del sector de las aguas residuales industriales se estima en 27.700 millones de dólares.
El mercado de aguas residuales industriales se está expandiendo a un ritmo constante debido a la implementación de políticas, la conciencia ambiental y los avances tecnológicos. La combinación de sistemas basados en membranas y de descarga cero de líquido (ZLD) se está adoptando ampliamente en industrias como la textil, la energética y la farmacéutica. En febrero de 2025, Kurita anunció una fusión con Avista Technologies para ampliar sus productos de tratamiento de membranas. Este acuerdo permite a Kurita ampliar el suministro de soluciones hídricas sostenibles a clientes industriales, una tendencia en desarrollo en los sistemas industriales que buscan utilizar recursos en un sistema de circuito cerrado.
Los sectores público y privado ahora están trabajando para lograr objetivos comunes como el reciclaje del agua, el vertido cero y la adaptación al cambio climático. Esto se debe a la creciente apreciación de la necesidad de estrategias sostenibles de gestión del agua que permitan controlar los impactos adversos de los actuales sistemas de gestión del agua en el medio ambiente y, al mismo tiempo, abordar el desafío de la escasez de agua. Políticas internacionales como la Ley de Agua Limpia de Estados Unidos y la Directiva sobre Emisiones Industriales de la UE ya están dando impulso a tales avances. Estas normativas también establecen parámetros estrictos sobre la calidad del vertido de aguas residuales y animan a las industrias a utilizar mejores tecnologías.
Mercado de aguas residuales industriales: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Presiones internacionales para exigir normas más estrictas y escasez mundial de agua: La interacción entre la escasez de agua y las políticas es un factor crucial para cambiar las tendencias industriales. Según la OMM, más de 3.600 millones de personas sufrieron escasez de agua durante al menos un mes en 2024. Como resultado, ahora se están implementando sistemas ZLD en los conglomerados textiles de la India y en las regiones industriales de China. En marzo de 2024, TERI colaboró con Ion Exchange India para impulsar su tecnología de oxidación TADOX para lograr el cumplimiento de ZLD y revolucionar la eliminación de contaminantes de baja energía. Esta asociación es una clara indicación de que existe la necesidad de soluciones más innovadoras y sostenibles a los desafíos que plantean la escasez de agua y la contaminación.
- Aumento de la infraestructura de aguas residuales basada en APP: La participación de actores privados en la gestión del agua industrial está haciendo posible lograr escala e innovación. En octubre de 2024, Stegra colaboró con John Laing y Aquatech para iniciar una instalación de circuito cerrado en su planta de acero verde en Suecia. La instalación reutiliza el agua al máximo posible, con una eficiencia del 99,9% conseguida mediante el uso de sistemas de ultrafiltración y electroquímicos. Este tipo de APP son cada vez más importantes en las industrias pesadas que están en el proceso de reducir las emisiones de carbono y abordar los requisitos ESG. Estas asociaciones muestran la posibilidad de sinergia entre las esferas pública y privada para generar impactos ambientales y económicos positivos.
- Objetivos corporativos de sostenibilidad y recuperación de recursos: hoy en día, las empresas están integrando sus actividades con planes de optimización del agua que son positivos. Por ejemplo, Amazon Web Services ha desarrollado una política de positividad del agua que tiene como objetivo lograr la positividad del agua para 2030. En julio de 2024, Kurita America Inc. y Solugen Inc. firmaron un memorando de entendimiento estratégico para crear soluciones de tratamiento de agua con emisiones negativas de carbono. Esto incluye el reemplazo de fósforo de origen biológico y otros petroquímicos de origen biológico. El impulso hacia aditivos de bajo impacto y soluciones de recuperación total está creando nuevos avances en las químicas de tratamiento y la utilización de efluentes. Este cambio se atribuye a una mayor responsabilidad social corporativa, así como al reconocimiento de los efectos de los procesos industriales en el medio ambiente.
Desafíos
- Riesgos de incumplimiento y de infraestructura heredada: aunque existen muchas tecnologías mejoradas en el tratamiento de aguas residuales, numerosas instalaciones industriales antiguas todavía utilizan equipos de calidad inferior y que no cumplen los requisitos. Estos sistemas heredados son incapaces de manejar efluentes industriales complejos y no son eficientes para cumplir con los estándares más altos actuales de cumplimiento ambiental. La planta de Dow Freeport en Texas es citada como una de las plantas más contaminantes de los EE. UU. y sirve como ejemplo de los peligros del incumplimiento de las mejores prácticas y de una infraestructura obsoleta. La planta ha estado violando continuamente las normas de vertido, con altos índices de emisión de dioxinas y emisiones de nitrógeno/fósforo, lo que indica la necesidad de una modernización. Renovar antiguas plantas depuradoras de aguas residuales es un proceso complejo y costoso, pero es necesario para mantener el equilibrio ecológico y evitar efectos adversos en la salud de las personas.
- Complejidad de los contaminantes y contaminantes emergentes: las nuevas clases de contaminantes industriales, incluidas las sustancias perfluoralquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), los productos farmacéuticos y los microplásticos, son algunos de los contaminantes emergentes que no se eliminan con los sistemas convencionales de tratamiento de aguas residuales industriales. Estos contaminantes emergentes son difíciles de combatir porque son persistentes en el medio ambiente, algunos de ellos son tóxicos y también son resistentes a los procesos de tratamiento convencionales. Su presencia en el agua puede plantear riesgos importantes para la salud humana y ambiental, lo que requiere el desarrollo de tecnologías de tratamiento avanzadas. Se están realizando investigaciones para encontrar formas efectivas de eliminar estos contaminantes y mitigar sus posibles daños.
Mercado de aguas residuales industriales: ideas clave
| Atributo del informe | Detalles |
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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CAGR |
6,8% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
26 mil millones de dólares |
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Tamaño del mercado del año previsto (2037) |
61 mil millones de dólares |
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Alcance Regional |
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Segmentación de aguas residuales industriales
Tipo de aguas residuales (aguas residuales químicas, aguas residuales de aceites y grasas, aguas residuales ácidas, aguas residuales alcalinas, aguas residuales tóxicas)
El segmento de aguas residuales químicas captará más del 31,5 % de la cuota de mercado de aguas residuales industriales para 2037 debido al crecimiento de las industrias farmacéutica, de refinación de petróleo y de productos químicos especializados. La composición de los efluentes, que podrían incluir compuestos orgánicos, disolventes y metales pesados, requiere un tratamiento sofisticado. En noviembre de 2023, Kemira añadió a su gama un nuevo producto, el coagulante de sulfato férrico, para hacer frente a los vertidos cargados de fósforo en el Reino Unido. Esto mejora la eficiencia de la remediación química en áreas que están muy contaminadas. Las aguas residuales químicas son las más frecuentes, tóxicas y de efectos más extendidos entre todos los tipos de aguas residuales. Su tratamiento implica varios pasos como precipitación, oxidación y filtración avanzada para garantizar que sea seguro para el consumo humano. La elaboración de perfiles de contaminantes está aumentando en las industrias y hace que la aplicación de sistemas de tratamiento mejorados por software sea aún más vital.
Tecnología (biorreactor de membrana (MBR), lodos activados, ósmosis inversa (RO), filtración por membrana)
Para 2037, se estima que el segmento de ósmosis inversa (RO) captará más del 38,7 % de la cuota de mercado de aguas residuales industriales, debido a su versatilidad en la reutilización del agua y la recuperación de recursos. En marzo de 2024, la nueva planta de Ecolab en Singapur con equipos de ósmosis inversa estará completamente automatizada y tendrá una capacidad de producción de 24.000 metros cúbicos al mes. Esto contribuye a la alta pureza del resultado, el tamaño pequeño y la capacidad de integrarlo de manera modular, por lo que es adecuado para su uso tanto en áreas urbanas como rurales. La ósmosis inversa está ganando popularidad gradualmente en las industrias de alimentación y bebidas, farmacéutica y electrónica, donde la calidad del agua y la descarga cero de BPF son primordiales. Además, la integración con MBR y unidades de ultrafiltración fortalece su posición como columna vertebral de los sistemas de aguas residuales contemporáneos.
Nuestro análisis en profundidad del mercado mundial de aguas residuales industriales incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de aguas residuales |
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Tecnología |
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Método de tratamiento |
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Sector del usuario final |
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Análisis del mercado de América del Norte
Se espera que el mercado de aguas residuales industriales deNorteamérica crezca a una tasa compuesta anual de alrededor del 5,6 % entre 2025 y 2037, debido a los crecientes estándares de la EPA y los requisitos de sostenibilidad corporativa en el tratamiento de aguas residuales. Estados Unidos ha identificado la recuperación de amoníaco y metales de los flujos de efluentes como objetivos importantes para que la producción nacional reduzca la dependencia de las importaciones. El consumo estadounidense de amoníaco anhidro en 2023 fue de 15 millones de toneladas, de las cuales se importaron más de 2 millones de toneladas. Dado que más del 50% de este nutriente se elimina por lavado y termina en las aguas residuales, se necesita tecnología de tratamiento avanzada. El gobierno federal ha prometido 36 millones de dólares para la investigación destinada a recuperar estos elementos. Esta tendencia apoya la economía circular y la eficiencia de los recursos. En los últimos años, los operadores industriales han comenzado a incorporar módulos de extracción de nutrientes como parte de su línea de tratamiento.
EE.UU. sigue estando a la vanguardia del desarrollo de aguas residuales industriales, debido a una implementación agresiva de políticas y actualizaciones impulsadas por la tecnología. Tomorrow Water recibió una patente estadounidense para su sistema de eliminación de nitrógeno Anammox de dos etapas AMX en julio de 2024. Este proceso energéticamente eficiente tiene la ventaja de reducir los gastos de funcionamiento de la planta y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia de la desnitrificación. Se está implementando en instalaciones de complejos municipales-industriales, proporcionando un enfoque escalable para las descargas ricas en amoníaco. Dados los impactos del cambio climático, el suministro y tratamiento de aguas residuales es una de las necesidades de infraestructura más críticas. Los gestores están incorporando inteligencia artificial para monitorizar los vertidos en tiempo real para garantizar su cumplimiento. Actualmente, la financiación federal también está impulsando asociaciones público-privadas para la eliminación de contaminantes y la reutilización del agua en centros de fabricación.
El mercado de aguas residuales industriales en Canadá está creciendo gradualmente debido al avance en la infraestructura y las regulaciones para cumplir con los estándares internacionales. La expansión de la población y la creciente preocupación por las descargas de efluentes industriales están impulsando el uso de sistemas de tratamiento químico y de membrana. Los gobiernos provinciales también están implementando estándares más estrictos sobre fósforo y nitrógeno para la agricultura y el procesamiento de alimentos. Los grupos industriales de Ontario y Columbia Británica están invirtiendo en instalaciones de tratamiento modulares y de pequeña escala. Esto hace posible que las pymes crezcan y al mismo tiempo aborden los requisitos medioambientales emergentes.
Estadísticas del mercado de Asia Pacífico sin incluir Japón
Para 2037, se prevé que el mercado de aguas residuales industriales APEJ domine más del 44,3 % de los ingresos, debido a la mayor industrialización y a las estrictas normas de reciclaje de agua. India y Vietnam, por ejemplo, se encuentran entre los países con mayor escasez de agua del mundo, lo que ha llevado a una mayor adopción de sistemas industriales de reciclaje de agua. En enero de 2024, INDRA consiguió una financiación de 4 millones de dólares para ampliar sus operaciones en el Sudeste Asiático e India. La inversión ayudará a desarrollar aún más plataformas de aguas residuales basadas en inteligencia artificial y aumentará la disponibilidad de ofertas de cumplimiento de ZLD. Las ciudades pequeñas Las deficiencias de infraestructura se han compensado mediante el uso de instalaciones de tratamiento modulares y móviles. Con la creciente tendencia hacia la urbanización en la región, las plantas centralizadas de tratamiento de efluentes son casi una característica estándar en los polígonos industriales. Las estrategias inteligentes de seguridad hídrica están indisolublemente ligadas a la trayectoria de crecimiento de APEJ.
El segmento de aguas residuales industriales de China está creciendo rápidamente a medida que el gobierno implementa el Plan de acción contra la contaminación del agua y el desarrollo industrial ecológico. El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente ha establecido normas estrictas para la descarga de efluentes de productos químicos, textiles y metalurgia. En respuesta, muchas industrias han implementado ETP y actualizado con controles basados en RO, MBR y IA. En abril de 2024, Veolia presentó su plan GreenUp para luchar contra la contaminación y promover la economía circular mediante la descarbonización de las aguas residuales. Actualmente, las provincias de Jiangsu y Guangdong han lanzado proyectos piloto para implementar nuevas tecnologías de conversión de lodos en energía. La actual atención prestada a la recuperación energética y la regulación inteligente en China sigue siendo un modelo de sostenibilidad industrial en Asia.
El mercado de aguas residuales industriales en India está creciendo a un ritmo rápido debido a las políticas de vertido cero de líquidos y las iniciativas de reutilización del agua a nivel nacional. Más de la mitad del país sufre actualmente una gran escasez de agua, de ahí la necesidad de reciclar el agua industrial. En febrero de 2024, TERI otorgó la licencia de la tecnología TADOX a Ion Exchange India Ltd. Este proceso de oxidación avanzado tiene como objetivo ayudar a sectores como el del cuero, el textil y el farmacéutico a alcanzar ZLD. Algunos estados, como Tamil Nadu y Gujarat, han hecho obligatorio que las industrias que descargan más de ciertos niveles utilicen un tratamiento de circuito cerrado. Los incentivos gubernamentales y las exenciones fiscales están allanando el camino para la energía solar y las unidades de tratamiento descentralizadas. La India está emergiendo gradualmente como un mercado preferido para las exportaciones de tecnología de aguas residuales asequibles y escalables.
Empresas que dominan el mercado de aguas residuales industriales
- Aquatech
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Ecolab
- Kemira
- Kurita Water Industries Ltd.
- Lenntech B.V.
- Corporación Nitto Denko
- Pentair
- SUEZ S.A.
- SWA Water Australia
- Thermax Limited
- Veolia
- Grupo WOG
- Xilema
El mercado de aguas residuales industriales es altamente competitivo y las empresas se están centrando en la innovación, las estrategias ESG y geográficamente. Algunas de las empresas líderes son Aquatech, Ecolab, Kemira, Kurita Water Industries Ltd., Lenntech B.V., Nitto Denko Corporation, Pentair, SUEZ S.A., SWA Water Australia, Thermax Limited, Veolia, WOG Group y Xylem. Estas empresas están aumentando su oferta en RO, gestión de lodos, ZLD y soluciones de tratamiento con carbono negativo. El mercado de las aguas residuales industriales está impulsado por asociaciones estratégicas y licencias de tecnología para expandirse a nuevos mercados.
Las fusiones y adquisiciones también están aumentando a medida que las empresas buscan crear soluciones integradas de extremo a extremo para el sector del agua. En diciembre de 2024, Pentair adquirió G&F Manufacturing, LLC, con sede en Florida, por 108 millones de dólares para ampliar su propuesta de valor y demostrar su compromiso con la sostenibilidad. Si bien se espera que esta adquisición aporte sólo ligeramente a las ganancias de Pentair para 2025, la compañía amplió su cartera de equipos para piscinas para clientes en Florida y los mercados circundantes, lo que reafirma el compromiso de la empresa con las soluciones para el agua. Estas acciones demuestran cómo la filtración innovadora, la regulación anticipada y las asociaciones internacionales están escribiendo el próximo capítulo de la evolución de las aguas residuales industriales.
A continuación se muestran algunas empresas líderes en el mercado de aguas residuales industriales:
Desarrollos Recientes
- En febrero de 2025, Omer Vander Ghinste Brewery se asoció con Veolia para ampliar sus instalaciones de tratamiento de aguas residuales cerca de Courtrai (Bélgica). La colaboración tiene como objetivo aumentar la capacidad de procesamiento in situ y mejorar el cumplimiento de las regulaciones ambientales en evolución. Esta medida pone de relieve la creciente demanda de soluciones industriales personalizadas en el sector de la alimentación y las bebidas.
- En enero del 2025, VA Tech Wabag (WABAG) obtuvo un contrato de 14 millones de dólares de BAPCO Refining B.S.C. para gestionar los servicios de operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales en Bahrein. El proyecto destaca la creciente presencia de WABAG en Oriente Medio y refuerza sus capacidades en la gestión del rendimiento de las plantas a largo plazo dentro del segmento de aguas residuales industriales.
- En enero de 2025, Axius Water completó la adquisición de Aero-Mod, un proveedor de sistemas de tratamiento de aguas residuales mecánicos y biológicos con sede en Kansas. El acuerdo amplía las capacidades de Axius Water en tecnologías de eliminación de nutrientes y respalda su estrategia para escalar soluciones integradas en los mercados industriales y municipales.
Créditos del autor: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7479
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
