Tamaño y cuota de mercado de compresores de aire industriales, por tipo de lubricación (con aceite y sin aceite); tipo de tecnología; potencia; y uso final - Análisis FODA, perspectivas estratégicas competitivas, tendencias regionales 2026-2035

Mercado de compresores de aire industriales: análisis regional

Perspectivas del mercado de Asia Pacífico

Para 2035, se prevé que el mercado de compresores de aire industriales de Asia Pacífico alcance el 34,2 % de la cuota de mercado, impulsado por la rápida industrialización, los proyectos de alto consumo energético y las inversiones mineras. La demanda proviene de los sectores petrolero, químico, de la construcción y manufacturero, y se orienta hacia la automatización y las soluciones sostenibles. Los compresores con IoT para el mantenimiento predictivo han cobrado protagonismo. Sin embargo, las directivas de sostenibilidad que priorizan las tecnologías energéticamente eficientes y libres de petróleo consolidan el liderazgo de la región en el mercado.

Impulsada por la automatización, la expansión de sus refinerías y las regulaciones ambientales, China liderará la industria de compresores de aire industriales de la región Asia-Pacífico en términos de ingresos en 2035. Para 2030, se prevé que la cuota de mercado de productos de refrigeración ecológicos y eficientes aumente un 40%, la eficiencia energética de los principales productos de refrigeración crezca más de un 25% y la eficiencia energética de los grandes edificios públicos aumente un 30% con respecto a los niveles de 2022, lo que se traducirá en un ahorro combinado de 400 mil millones de kWh de electricidad anuales. Las políticas de conversión de carbón en gas y la transición hacia fábricas inteligentes generan aún más necesidades. Al mejorar las inversiones en eficiencia energética y consolidarse como una potencia manufacturera en constante crecimiento, China afianza su dominio inmediato, respaldado por investigaciones globales.

Impulsada por la iniciativa «Make in India», la automatización de las PYMES y las exigencias medioambientales, se prevé que India registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) en compresores de aire industriales (2026-2035). India está en condiciones de superar a China y Japón gracias a su joven fuerza laboral, el crecimiento de la manufactura impulsada por la tecnología, una sólida normativa medioambiental y un creciente PIB industrial. La financiación gubernamental alcanzó el valor de los automóviles, y los componentes automotrices aumentaron significativamente de 346,87 crore a 2.818,85 crore de rupias, mientras que la electrónica y el hardware de TI pasaron de 5.777 crore de rupias (la proyección actualizada para 2024-25) a 9.000 crore de rupias. Además, la industria textil se ha beneficiado enormemente, ya que su asignación ha aumentado de 45 crore de rupias a 1.148 crore de rupias, y los proyectos PLI han incrementado la producción nacional. La adopción de compresores IoT aumentó entre 2021 y 2024, impulsada por los sectores químico, automotriz y farmacéutico.

Comercio de dispositivos semiconductores de la India por país en 2023

Fuente: OEC

Perspectivas del mercado norteamericano

Se prevé que el mercado norteamericano represente el 28,3 % de la cuota de mercado para 2035, debido a las normas más estrictas de la EPA, el DOE y la OSHA, así como al aumento de la automatización química. La adopción de compresores se ve impulsada aún más por la financiación transfronteriza, como el Diálogo de Energía Limpia entre Estados Unidos y Canadá. Las hojas de ruta de descarbonización lideradas por los gobiernos y las políticas industriales de cero emisiones netas en ambos países hacen especial hincapié en los compresores. El NIST y los proyectos transfronterizos, incluido el Diálogo de Energía Limpia entre Estados Unidos y Canadá, fomentan la innovación y la sostenibilidad de los compresores.

Estados Unidos se caracteriza por una fuerte industrialización, automatización y programas federales diseñados para mejorar la eficiencia energética y la manufactura baja en carbono. Las principales industrias que generan demanda son la química, la alimentaria y la automotriz. Programas gubernamentales como Better Plants del Departamento de Energía y diversos incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación estimularán el mercado al fomentar la adopción de compresores de alta eficiencia. Se ofrecen paquetes de compresores de tornillo rotativos con inyección de aceite, con potencias de 3 a 700 caballos de fuerza, caudales de 8000 a 4000 cfm y presiones de descarga de 50 a 250 psig. Existen versiones de una y dos etapas, con diseños de dos etapas a partir de 125 caballos de fuerza. Las variantes de dos etapas pueden alcanzar hasta un 15 % más de potencia específica, y algunas pueden lograr presiones de descarga más elevadas. También existen bombas de vacío de tornillo rotativos con caudales de 80 a 3000 cfm que pueden alcanzar un vacío de 29,7 inHg.

Canadá se caracteriza por una sólida actividad minera, petrolera y gasífera, y manufacturera. Las políticas federales y provinciales destinadas a fomentar la adopción de tecnologías limpias y a reducir las emisiones impulsarán el mercado de tecnologías sin petróleo y energéticamente eficientes. Además, el aumento de las inversiones en infraestructura, especialmente para la modernización del transporte y las energías renovables, incrementará la demanda de compresores energéticamente eficientes. Recientemente, iniciativas como el Acelerador Canadiense de Cero Emisiones Netas, los programas de eficiencia industrial y otros numerosos incentivos contribuirán a una mayor adopción de tecnologías de compresores avanzadas y sistemas de compresión de aire industrial energéticamente eficientes, lo que impulsará el crecimiento del mercado y garantizará un mejor desempeño energético en todo Canadá.

Perspectivas del mercado europeo

Se prevé que el mercado europeo ostente el 23,1 % de la cuota de mercado para 2035, debido a la creciente automatización, las normativas medioambientales y la mayor demanda en las industrias química, marítima y manufacturera. Entre las principales tendencias destacan la adopción de compresores exentos de aceite, la integración del IoT para el mantenimiento predictivo y el creciente interés por los sistemas compactos y portátiles. Proyectos de la UE como Horizonte Europa y el Pacto Verde Europeo están en auge, y la adopción de compresores sostenibles está impulsando la demanda regional de tecnologías de compresores energéticamente eficientes.

Se prevé que Alemania domine el mercado europeo de compresores de aire industriales para 2035. Este crecimiento se debe a la intensa actividad manufacturera en regiones clave como Baden-Württemberg y Baviera. En junio de 2021, la Ley de Cambio Climático alemana revisada estableció el objetivo de cero emisiones netas para 2045. El gobierno planea destinar 500 000 millones de euros a fondos especiales para infraestructuras y clima, financiados mediante deuda, durante un período de 12 años, incluyendo 100 000 millones de euros específicamente destinados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La sólida actividad manufacturera para la exportación y las continuas inversiones en hidrógeno, energías renovables e instalaciones de producción de alta tecnología impulsan aún más el crecimiento del mercado, mientras que las estrictas normas de eficiencia DIN y de la UE fomentan la adopción de soluciones de compresores innovadoras y de bajas emisiones en las industrias.

El mercado británico de compresores de aire industriales está impulsado por la industria alimentaria y de bebidas, la farmacéutica y una creciente cadena de suministro de energías renovables. Según un informe de Cordis, se prevé que Lontra se consolide como un nuevo actor en el mercado de compresores, valorado en más de 10 000 millones de euros en Europa y más de 53 000 millones de euros a nivel mundial. Las proyecciones de producción actuales del producto podrían generar un ahorro energético anual mundial de 0,5 TWh. La modernización industrial posterior al Brexit, junto con la fortaleza de los sectores químico y de servicios para la automoción, fomenta las inversiones en sistemas de aire comprimido con monitorización inteligente, lo que garantiza el cumplimiento del Plan de Oportunidades de Ahorro Energético del Reino Unido (ESOS) y otras estrictas normativas de eficiencia.