Tamaño del mercado global de bombas de engranajes hidráulicos, pronóstico y aspectos destacados de las tendencias durante 2025-2037
El tamaño del Mercado de bombas de engranajes hidráulicos se valoró en 9.500 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 15.700 millones de dólares en 2037, con una tasa compuesta anual de más del 3,9 % durante el período previsto, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, el tamaño del sector de las bombas hidráulicas de engranajes se estima en 9.900 millones de dólares.
El crecimiento del mercado se atribuye a las amplias aplicaciones de las bombas hidráulicas de engranajes en industrias como la automoción, la agricultura, la construcción y la fabricación. La ampliación del alcance de las aplicaciones ha abierto oportunidades de inversión en el mercado de bombas hidráulicas de engranajes. Los gobiernos de todo el mundo están dando prioridad al desarrollo de infraestructura para estimular la recuperación económica, creando una demanda sostenida de maquinaria hidráulica. La siguiente tabla refleja las importantes inversiones recientes anunciadas para impulsar el desarrollo de infraestructuras en todas las regiones, lo que ayudará a la aplicación de bombas de engranajes hidráulicos en equipos de construcción y maquinaria pesada.
Grandes inversiones en infraestructuras
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Fecha |
Detalles |
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Enero de 2025 |
La UE anunció la decisión de invertir 1200 millones de dólares en infraestructuras transfronterizas para coordinar la construcción de la Unión de la Energía |
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octubre de 2024 |
Estados Unidos anunció 2.400 millones de dólares en 122 nuevos proyectos de mejora ferroviaria para fortalecer las cadenas de suministro en el país |
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Agosto de 2024 |
El Banco Africano de Desarrollo invirtió 20 millones de dólares en capital en el Fondo Africano de Inversión en Infraestructuras 4 (AIIF4) para reforzar las infraestructuras en toda la región. |
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enero de 2024 |
KKR anunció el cierre de KKR Asia Pacific Infrastructure Investors II SCSp, es decir, un fondo de 6.400 millones de dólares destinado a inversiones relacionadas con infraestructuras en APAC |
Además, el mercado de bombas de engranajes hidráulicos se beneficia de realineamientos geopolíticos y estrategias de diversificación de la cadena de suministro, con iniciativas en marcha para recalibrar las redes de producción. Por ejemplo, el Incentivo Vinculado a la Producción (PLI) de la India incentiva la fabricación nacional de componentes de maquinaria, incluidos los sistemas hidráulicos. Además, surgen oportunidades de nicho con las crecientes inversiones en parques eólicos marinos para bombas de engranajes resistentes a la corrosión. Las tendencias favorables, junto con la evolución de los acuerdos comerciales y el arbitraje de costos laborales en regiones como México y Europa del Este, resaltan factores macroeconómicos emergentes que impactan el crecimiento del sector. Los inversores que busquen crecimiento a largo plazo encontrarán que la curva de crecimiento favorable será fundamental para identificar los puntos críticos regionales del mercado.
Sector de bombas hidráulicas de engranajes: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Modernización de la agricultura en las economías emergentes: las iniciativas e inversiones para mejorar la seguridad alimentaria y la competitividad de las exportaciones en economías emergentes como la India, Brasil y el Sudeste Asiático han creado puntos críticos regionales para las inversiones en el mercado de bombas de engranajes hidráulicos. Por ejemplo, el Plan PM-KISAN de la India subsidia tractores y cosechadoras de propulsión hidráulica, lo que repercute en un aumento en la adopción de maquinaria agrícola. Además, los acuerdos comerciales como la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AFCTA) ayudan a reducir las barreras a la importación de maquinaria agrícola, creando oportunidades para que los fabricantes y proveedores de bombas de engranajes hidráulicos penetren en los mercados de las economías emergentes.
- Expansión de la fabricación automatizada y la robótica: una tendencia importante que impulsa la aplicación de bombas de engranajes hidráulicas es el rápido crecimiento de la fabricación automatizada y la robótica. Además, las iniciativas de la Industria 4.0 están impulsando la demanda de bombas de engranajes hidráulicas de alta precisión en líneas de producción automatizadas. Dos importantes iniciativas nacionales en curso que apoyan las actualizaciones de la automatización son la estrategia Made in 2025 de China y la Plataforma Indusrtie 4.0 de Alemania. Con sistemas hidráulicos integrados en brazos robóticos de alta resistencia, la siguiente tabla destaca el aumento del stock de robots industriales en todo el mundo.
Stock industrial mundial de robots industriales
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Año |
Particular (millones) |
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2023 |
4.28 |
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2022 |
3,90 |
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2021 |
3,47 |
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2020 |
3.02 |
Fuente: Informe Mundial sobre Robótica
El informe destaca el crecimiento de los robots industriales, que influye en el aumento de la demanda de bombas de engranajes hidráulicas, en aplicaciones que requieren alta potencia, durabilidad y precisión.
- Impulso creciente para la transición a infraestructuras de energía renovable: La llegada de proyectos globales de energía renovable, como instalaciones de energía solar y parques eólicos marinos, está impulsando la demanda de bombas de engranajes hidráulicas duraderas que puedan funcionar en entornos hostiles. En la siguiente tabla se destacan las principales inversiones recientes destinadas a mejorar las capacidades de los parques eólicos marinos y solares flotantes que están en condiciones de crear oportunidades para que los fabricantes de bombas de engranajes hidráulicos suministren bombas duraderas y resistentes a la corrosión.
Inversiones en infraestructuras de energías renovables
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Año |
Particular |
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septiembre de 2024 |
La Administración de Estados Unidos anunció la aprobación del Proyecto Eólico Marino de Maryland, que es el décimo proyecto de energía eólica marina a escala comercial en el país para complementar los objetivos de Estados Unidos de generar 30 gigavatios de energía eólica marina para 2030. |
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mayo de 2024 |
RWE anunció una decisión de inversión para su Nordseecluster con parques eólicos que se construirán en el Mar del Norte con una capacidad total de 1,6 gigavatios. |
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Diciembre de 2023 |
PLN y Masdar anunciaron planes de desarrollo para la planta de energía solar flotante en el sudeste asiático. Los planes recientes incluyen un acuerdo marco para ampliar la capacidad de Cirata hasta 500 MW. |
Desafíos
- Competencia de tecnologías alternativas: el auge de tecnologías avanzadas, como las bombas de media presión accionadas eléctricamente, ha supuesto una amenaza competitiva para las bombas de engranajes hidráulicas tradicionales. Si las tecnologías alternativas proporcionan una mayor confiabilidad operativa, los usuarios finales las adoptarán más que las bombas de engranajes hidráulicas. Esta limitación puede contribuir a una disminución de la demanda de bombas de engranajes hidráulicas convencionales.
- Riesgos de productos falsificados en los mercados emergentes: La rápida industrialización de las economías emergentes de Asia Pacífico y África ha contribuido al aumento de la demanda de bombas hidráulicas de engranajes. Sin embargo, el crecimiento va acompañado de un aumento de los productos falsificados y de las infracciones de propiedad intelectual. El informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 2023 identificó que el sudeste asiático representa una gran proporción de componentes falsificados. Esto puede provocar que el mercado se vea inundado de productos de calidad inferior, lo que puede afectar a la cuota de mercado de los principales actores que operan en el sector.
Mercado de bombas de engranajes hidráulicos: información clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
3,9% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
9.500 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
15,7 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de bombas de engranajes hidráulicas
Tipo de producto (bomba de engranajes externa, bomba de engranajes interna)
Se prevé que el segmento de bombas de engranajes externos tenga una participación de mercado de bombas de engranajes hidráulicas de más del 63,3 % para fines de 2037, lo que se atribuye a su durabilidad en el manejo de una variedad de viscosidades de fluidos. La expansión de los casos de uso incluye la aplicación de bombas de engranajes externos en sistemas de lubricación e inyección de combustible en la industria automotriz. Las oportunidades abundan con los crecientes llamados a mejorar el rendimiento de los vehículos para reforzar las demandas de las bombas de engranajes externos en el sector automotriz. Además, en el procesamiento químico, las aplicaciones de bombas de engranajes externos se están expandiendo para una transferencia de fluidos precisa. La lucratividad del segmento se pone de relieve por las recientes adquisiciones en el mercado para adquirir carteras de bombas de engranajes externas. Por ejemplo, en diciembre del 2023, el Grupo Atlas Copco anunció un acuerdo para adquirir KRACHT GmbH (Kracht), un fabricante de tecnologías de alta calidad, incluidas bombas de engranajes externos.
Aplicación (aplicación de elevación, transmisión/embragues, propulsión híbrida, dirección asistida electrohidráulica)
La creciente demanda de equipos de manipulación de materiales en industrias como la logística, la fabricación, la construcción, etc. ha garantizado que el segmento de aplicaciones de elevación tenga una mayor participación en el mercado de bombas hidráulicas de engranajes. Un factor importante es el aumento de las iniciativas de desarrollo de infraestructura a nivel mundial, con iniciativas como la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura de EE. UU. y la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China que aceleran la necesidad de grúas, montacargas y plataformas elevadoras de propulsión hidráulica. Un factor adicional que contribuye a la rentabilidad dentro del segmento es la rápida expansión del comercio electrónico y las actividades de almacenamiento, lo que está impulsando la demanda de sistemas de elevación hidráulicos para agilizar las operaciones logísticas.
Presión de funcionamiento (100-300 bar, menos de 100 bar, superior a 300 bar)
El segmento de presión de funcionamiento de 100-300 bar del mercado de bombas de engranajes hidráulicas está preparado para representar una importante participación en los ingresos durante el período estipulado. La amplia aplicación y demanda de bombas dentro de este rango de presión han reforzado las oportunidades para fabricantes y proveedores. Los sistemas hidráulicos confiables capaces de ofrecer salidas de presión media a alta para operaciones eficientes amplían las aplicaciones en la alimentación de maquinaria pesada. Se espera que el aumento de las actividades de construcción en regiones que experimentan una rápida urbanización, como Japón, India y China, impulse el potencial de sólidas oportunidades de retorno de la inversión en el segmento. Una inversión importante que se espera contribuya al crecimiento de la demanda de bombas hidráulicas de engranajes que funcionen entre 100 y 300 bar es la inversión de 5,5 millones de dólares anunciada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en diciembre del 2024 para apoyar a la industria agrícola regional.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de producto |
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Aplicación |
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Presión de funcionamiento |
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Canal de distribución |
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Personalizar este informeIndustria de bombas hidráulicas de engranajes: alcance regional
Previsión del mercado de América del Norte
Se prevé que el mercado de bombas de engranajes hidráulicos de América del Norte captará una participación en los ingresos de más del 26,1 % para 2037. El próspero mercado está impulsado por el liderazgo de la región en fabricación avanzada y sólidas iniciativas de desarrollo de infraestructura. Las inversiones a gran escala para mejorar los sistemas de transporte, energía y agua en la región han impulsado una demanda constante de bombas de engranajes hidráulicos en equipos de construcción como excavadoras, grúas y cargadoras. Además, el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) ha garantizado un comercio transfronterizo fluido de materias primas como el aluminio y el acero, que son fundamentales para la fabricación de bombas.
El Observatorio de la Complejidad Económica informó que Estados Unidos importó más del 40 % del aluminio y alrededor del 30 % del acero de Canadá. Si bien los recientes aranceles comerciales en la región pueden causar inestabilidad en la cadena de suministro para fabricar bombas de engranajes hidráulicas, un floreciente comercio con otras regiones sigue siendo prometedor para garantizar la mitigación de los cuellos de botella en el proceso de fabricación.
Los EE.UU. Se prevé que el mercado de bombas hidráulicas de engranajes represente la mayor proporción de ingresos en Norteamérica. El crecimiento del mercado está impulsado por amplios proyectos de infraestructura y actividades de construcción en el país. La Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura (IIJA), también conocida como Ley Bipartidista de Infraestructura (BIL) de EE. UU., que entró en vigor en 2021, ha sido fundamental para acelerar la asignación de fondos para modernizar carreteras, puentes y puertos, contribuyendo al impulso de la demanda de sistemas hidráulicos en maquinaria de construcción. Una faceta emergente del mercado estadounidense es el impulso para reforzar las capacidades de fabricación de vehículos eléctricos (EV), lo que impulsa una creciente aplicación de sistemas hidráulicos para la automatización de líneas de montaje y la producción de baterías.
Se prevé que el mercado de bombas de engranajes hidráulicos de Canadá registre sólidas oportunidades de crecimiento durante el período previsto debido a las iniciativas de desarrollo de infraestructura en el país. El compromiso de Canadá de expandir la producción de energía renovable ha impulsado la demanda de sistemas hidráulicos en la generación de energía. Según Natural Resources Canada, el país pretende generar más del 70% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030, creando amplias oportunidades para el uso de bombas de engranajes hidráulicos en el control y mantenimiento de turbinas. En enero de 2025, ReNew Canada publicó un informe, es decir, el Informe de los 100 proyectos principales, que destaca los 100 proyectos de infraestructura del sector público más grandes en desarrollo en todo el país con 300 mil millones de dólares en inversiones. La gran cantidad de proyectos de infraestructuras de alta inversión crea oportunidades constantes en el mercado canadiense.
Previsión del mercado europeo
Se prevé que el mercado europeo represente la segunda mayor participación de ingresos en el mercado global para fines de 2037. La región ofrece oportunidades prometedoras para la fabricación con cadenas de suministro sólidas en toda Europa, mientras que el mercado está impulsado por crecientes inversiones para el desarrollo de infraestructura, la automatización industrial y la sostenibilidad. Se prevé que surjan oportunidades lucrativas a través del Pacto Verde Europeo que apunta a la neutralidad de carbono para 2050 y el aumento de las inversiones para mejorar la capacidad de energía eólica marina para 2030, creando un amplio margen para las bombas de engranajes hidráulicos en paso de turbina y sistemas de guiñada.
Se prevé que el mercado de bombas de engranajes hidráulicos de Alemania se expanda durante el plazo estipulado. El mercado alemán se caracteriza por su liderazgo en fabricación e ingeniería avanzada. La iniciativa Industria 4.0 del país brinda oportunidades para aumentar la adopción de sistemas hidráulicos inteligentes en líneas de producción automatizadas. En mayo de 2024, Alemania Trade & Invest (GTAI) informó de un aumento significativo de la IED por valor de más de 35 mil millones de dólares, lo que es un buen augurio para la expansión de los proyectos de infraestructura. Las tendencias pronostican una mayor demanda de equipos para bombas hidráulicas para finales del 2037.
Se estima que el mercado de engranajes para bombas hidráulicas de Francia registrará un fuerte crecimiento durante el período previsto. Las oportunidades dentro del mercado se encuentran en los proyectos de energía verde respaldados por el plan de recuperación France Relance. Los impulsores emergentes del mercado son las crecientes demandas del sector aeroespacial de Francia de trenes de aterrizaje de aviones y mecanismos de control de vuelo. Además, Francia se encuentra entre las principales economías agrícolas de la UE, representa más del 15% de la producción y la industria agroalimentaria es uno de los mayores contribuyentes a la balanza comercial de Francia. La inversión de 2450 millones de dólares para acelerar la tercera revolución agrícola y alimentaria en el país está preparada para impulsar mayores aplicaciones de bombas de engranajes hidráulicos en el sector agrícola.
Empresas que dominan el panorama de las bombas hidráulicas de engranajes
- Bosch Rexroth AG
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Linde Hydraulics GmbH & Co. KG
- Eaton Corporation
- Parker Hannifin Corporation
- Grupo Atlas Copco
- Kawasaki Heavy Industries Ltd.
- Daikin Industries Ltd.
- Grupo HPI
- Casappa S.p.A.
- Marzocchi Pompe S.p.A.
- Danfoss A/S
El mercado de bombas de engranajes hidráulicos está preparado para expandirse durante el período de previsión. Las empresas líderes están invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de los productos. Las adquisiciones y asociaciones garantizan que las empresas puedan ampliar su huella global. Se espera que las empresas que sean capaces de alinear la oferta de productos con las tendencias del sector y los requisitos de los clientes mantengan una ventaja competitiva en el sector.
A continuación se muestran algunos actores clave del mercado:
In the News
- En agosto de 2024, Pump & La División de Motor Europa de Parker Hannifin lanzó su nueva serie T7G de bombas hidráulicas para camiones. La nueva serie está diseñada para su uso en camiones diésel y vehículos híbridos, eléctricos y de hidrógeno.
- En febrero del 2024, Dana Incorporated anunció el acuerdo definitivo para vender su negocio hidráulico europeo a HPI Group, un negocio hidráulico propiedad conjunta de Apogee Group y EiM Capital. La transacción incluye operaciones en Italia, Francia y Alemania que producen componentes industriales, incluidos motores hidráulicos, bombas, válvulas y unidades de energía.
Créditos del autor: Saima Khursheed
- Report ID: 7205
- Published Date: Feb 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
