Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del Mercado de software de gestión de riesgos financieros se valoró en 3900 millones de dólares en 2024 y se espera que asegure una valoración de 24 mil millones de dólares en 2037, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 15% durante el período previsto, es decir, 2025-2037. En 2025, el tamaño del sector del software de gestión de riesgos financieros se estima en 4.400 millones de dólares.
La industria del software de gestión de riesgos financieros está experimentando un crecimiento significativo debido a la implementación de análisis de big data impulsados por IA en la gestión de riesgos financieros. La implementación permite a las empresas tomar decisiones más precisas con la ayuda de IA con uso intensivo de datos. Los sistemas típicos de gestión de riesgos encuentran dificultades para procesar grandes cantidades de datos no estructurados, y las soluciones basadas en inteligencia artificial analizan rápidamente los patrones de transacciones y las fluctuaciones del mercado con tendencias de comportamiento para detectar amenazas potenciales. Gracias al análisis continuo de eventos financieros, los algoritmos de aprendizaje automático mejoran los modelos de riesgo, lo que permite a las organizaciones tomar medidas preventivas para abordar posibles pérdidas financieras.
El entorno regulatorio exige que las empresas implementen IA junto con soluciones de big data que ayuden a prevenir el fraude y mantener el cumplimiento. Las empresas están presentando nuevas tecnologías para mejorar el procedimiento de investigación de delitos. Por ejemplo, en octubre de 2023, SymphonyAI introdujo un nuevo sistema de gestión de casos predictivo y generativo impulsado por IA para mejorar la investigación de delitos financieros y las capacidades de detección de riesgos. La combinación de tecnología de inteligencia artificial y herramientas de análisis de big data continúa avanzando en la gestión de riesgos financieros, ya que proporciona a las organizaciones una mayor precisión durante la navegación por el panorama financiero.
Mercado de software de gestión de riesgos financieros: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Adopción de soluciones basadas en la nube: el software de gestión de riesgos financieros basado en la nube está transformando las operaciones empresariales al mejorar el cumplimiento normativo y los procesos multidivisa. El poder computacional de los sistemas en la nube mejora el desempeño de la organización a través de funciones escalables y soluciones flexibles, al tiempo que les permite procesar datos instantáneamente para administrar múltiples monedas y diversas pautas regulatorias a través de un sistema unificado. El sistema de gestión centralizado está dando lugar a una mayor eficiencia y al mismo tiempo mantiene la uniformidad en las diferentes regiones. Con las soluciones en la nube, los datos financieros permanecen seguros, ya que implementan sistemas de protección avanzados que defienden contra violaciones de seguridad.
Los análisis en tiempo real junto con herramientas de informes dentro de dichos sistemas permiten a las empresas tomar decisiones rápidas basadas en datos. Las instituciones financieras están adoptando plataformas basadas en la nube en sus tareas de gestión de riesgos debido a estos resultados ventajosos. Las asociaciones clave entre empresas también están mejorando las soluciones de gestión de riesgos financieros basadas en la nube. Por ejemplo, en febrero de 2024, SS&C Technologies unió fuerzas con Regnology para lograr capacidades optimizadas de informes regulatorios y de riesgo financiero, que permitirán a los clientes monitorear las necesidades regulatorias cambiantes.
- Demanda de las pymes: el software de gestión de riesgos financieros basado en la nube encuentra aceptación entre las pequeñas y medianas empresas, ya que combina asequibilidad, escalabilidad y fácil adaptabilidad. Las pymes se benefician de las plataformas basadas en la nube debido a que estas soluciones eliminan la necesidad de adquisiciones iniciales de infraestructura, lo que permite a las empresas obtener accesibilidad financiera. Las PYME se benefician de estas soluciones, ya que pueden ajustar los niveles de recursos según los requisitos cambiantes del negocio sin requerir grandes inversiones financieras. Además, se espera que los avances en la tecnología financiera y las asociaciones entre las principales empresas impulsen la industria del software de gestión de riesgos financieros. Por ejemplo, AXA se asoció con Amazon Web Services (AWS) en abril del 2024 y lanzó la plataforma comercial digital AXA para desarrollar capacidades de gestión de riesgos mediante la implementación de tecnología basada en la nube.
Desafíos
- Calidad y precisión de los datos: el análisis predictivo combinado con una evaluación de riesgos precisa necesita conjuntos de datos sustanciales para funcionar correctamente a través del software de gestión de riesgos financieros. La eficacia del software de gestión de riesgos financieros disminuye cuando hay problemas relacionados con procedimientos de recopilación de datos inconsistentes, sistemas de registros departamentales multipartitos y fuentes de información anticuadas. La calidad de los datos deteriora las evaluaciones de riesgos; por lo tanto, los administradores financieros enfrentan mayores posibilidades de cometer errores de juicio financieros. Los silos de datos en las organizaciones generan áreas de riesgos ocultos, ya que impiden que la organización logre una visibilidad completa entre los silos y una integración en tiempo real entre los silos.
- Confianza en proveedores externos: las empresas financieras modernas dependen en gran medida de proveedores externos para proporcionar su software de gestión de riesgos financieros, pero conllevan importantes peligros de seguridad relacionados con la estabilidad de los proveedores y la prestación de servicios y los requisitos de cumplimiento. Las organizaciones no controlan los protocolos de seguridad de los datos cuando las instituciones dependen de proveedores externos para sus soluciones de software de gestión de riesgos financieros.
Mercado de software de gestión de riesgos financieros: información clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
15% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
3.900 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
24 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación del software de gestión de riesgos financieros
Usuario final (bancos, cooperativas de crédito, NBFC, compañías de seguros)
Se espera que el segmento bancario domine más del 40,1 % de la cuota de mercado de software de gestión de riesgos financieros para 2037, lo que se atribuye a la necesidad de que los bancos cuenten con herramientas sofisticadas de evaluación de riesgos para manejar instrumentos financieros complejos. Las instituciones financieras abordan sus desafíos instalando software de gestión de riesgos basado en inteligencia artificial, que ofrece capacidades de monitoreo instantáneo de las condiciones del mercado, riesgo crediticio y evaluación del riesgo de liquidez. Las soluciones de gestión de riesgos con tecnología de análisis predictivo permiten a los bancos realizar un seguimiento del cumplimiento automáticamente mientras realizan pruebas de resistencia, lo que refuerza su capacidad para tomar decisiones proactivas contra las amenazas financieras.
Las plataformas de gestión de riesgos basadas en la nube muestran una popularidad creciente debido a sus soluciones de escalabilidad que se combinan fácilmente con los sistemas de infraestructura bancaria actuales. A través de adquisiciones estratégicas y desarrollos tecnológicos, las capacidades de gestión de riesgos de las instituciones bancarias avanzan constantemente. Un ejemplo de ello es la adquisición de TPG Software por parte de Abrigo en marzo del 2024. A través de su adquisición, Abrigo ofrece a los bancos mejores soluciones de gestión de riesgos que ponen de relieve el cambio de los sectores bancarios hacia marcos avanzados de prevención de riesgos basados en datos.
Implementación (local, nube)
Se espera que el segmento de la nube represente ingresos significativos durante el período de pronóstico, debido a la creciente necesidad de sistemas adaptables y capacidades de evaluación de riesgos económicos por parte de las organizaciones. Las instituciones financieras utilizan software de gestión de riesgos financieros basado en la nube para gestionar la dinámica de los riesgos en tiempo real mediante el procesamiento de datos combinado con análisis de IA y controles de cumplimiento automatizados. La disponibilidad de plataformas en la nube permite a todas las instituciones financieras, desde grandes empresas hasta pequeñas instituciones, acceder a los servicios sin necesidad de grandes inversiones iniciales en su infraestructura de TI.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global incluye los siguientes segmentos:
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Implementación |
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Tipo de empresa |
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Usuario final |
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Personalizar este informeIndustria de software de gestión de riesgos financieros: alcance regional
Mercado de Norteamérica
Se prevé que el mercado de software de gestión de riesgos financieros de América del Norte domine la participación en los ingresos de alrededor del 48,1 % para fines de 2037. El crecimiento se atribuye a la creciente complejidad de los productos financieros y a exigencias regulatorias más estrictas. Las instituciones financieras requieren herramientas avanzadas para la evaluación de riesgos, ya que los mercados financieros siguen desarrollando nuevos instrumentos, incluidos derivados y valores respaldados por activos. La necesidad de soluciones de software avanzadas crece con fuerza entre las instituciones financieras debido a la constante inspección regulatoria que obliga a las instituciones a implementar soluciones modernas para la adaptación al mercado y los requisitos de cumplimiento legal.
La creciente necesidad de cambios en la toma de decisiones basados en datos también sigue siendo un importante motor de crecimiento para el software de gestión de riesgos. Las instituciones financieras dependen del software de gestión de riesgos para obtener información instantánea sobre los riesgos potenciales, debido a los datos a gran escala y a los avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático que se han vuelto más accesibles. El software de gestión de riesgos permite a las instituciones anticipar restricciones futuras con mayor precisión y opera para reducir los riesgos operativos y mejorar la eficacia operativa. Los bancos y las empresas de servicios financieros aumentan su necesidad de software complejo de gestión de riesgos, ya que estas herramientas se han integrado profundamente en sus flujos de trabajo operativos habituales.
El mercado de software de gestión de riesgos financieros de EE.UU. está aumentando, debido a la creciente transición a plataformas basadas en la nube desde soluciones convencionales de gestión de riesgos locales. Las soluciones nativas de la nube ofrecen a los bancos y proveedores de servicios financieros acceso a funciones escalables junto con soluciones flexibles y costos reducidos, que les permiten ejecutar transacciones en tiempo real y mejorar las evaluaciones de riesgos y la modernización de las operaciones. Las instituciones financieras aprovechan los análisis avanzados junto con la información obtenida mediante inteligencia artificial de estas plataformas para lograr una identificación y mitigación de riesgos más efectiva.
El sector financiero del país requiere más soluciones impulsadas por IA para manejar las necesidades de gestión de riesgos y ayudar a las organizaciones a cumplir con los requisitos de gobernanza y las demandas regulatorias. La regulación financiera progresiva obliga a las empresas a implementar soluciones impulsadas por IA para mejorar la vigilancia de riesgos, la identificación de fraude y el cumplimiento del marco de cumplimiento. Las instituciones financieras se benefician de estas soluciones al utilizarlas para identificar y reducir los riesgos potenciales que surgen de la implementación de la IA, manteniendo al mismo tiempo la transparencia operativa y los estándares de cumplimiento.
El mercado de software de gestión de riesgos financieros en Canadá está creciendo debido a las iniciativas de las empresas. requisito de capacidades analíticas mejoradas y mejores herramientas de cumplimiento. Las directrices de Basilea III y OSFI y otras regulaciones financieras estrictas empujan a las instituciones financieras a adoptar software de gestión de riesgos para lograr transparencia y cumplir con los requisitos de cumplimiento y mejorar la eficiencia de la presentación de informes. La expansión del mercado se produce a medida que el software de evaluación de riesgos impulsado por IA se vuelve más buscado y los bancos optan por integrar algoritmos de aprendizaje automático para una mejor detección de fraude, análisis de riesgo crediticio y precisión de predicción del mercado. El sector se beneficia de la automatización y de los tubos de decisión basados en datos, lo que conduce a mejores prácticas de reducción de riesgos.
El mercado muestra un crecimiento constante, debido a las crecientes preocupaciones sobre las amenazas a la ciberseguridad en sus sistemas. El creciente número de ciberataques junto con incidentes de fraude financiero lleva a que las instituciones financieras compren soluciones de gestión de riesgos, equipadas con monitoreo en tiempo real junto con funciones de detección de amenazas y protocolos de seguridad de alto nivel. El creciente número de nuevas empresas de tecnología financiera junto con sus innovaciones en sistemas de gestión de riesgos basados en la nube permite a las instituciones financieras emplear soluciones escalables impulsadas por IA. Las instituciones financieras modernas están adoptando la computación en la nube para lograr la transformación digital obteniendo una mayor accesibilidad, ahorrando costes y simplificando la integración con sus sistemas financieros existentes.
Análisis del mercado de Asia Pacífico
Se espera que el mercado de software de gestión de riesgos financieros de Asia Pacífico experimente una rápida expansión entre 2025 y 2037 debido a las fuerzas activas de transformación digital y las crecientes necesidades regulatorias en toda la región. El mercado admite soluciones integradas de gestión de riesgos, ya que las organizaciones necesitan un sistema para gestionar marcos regulatorios distintos junto con monedas intercambiables.
Se espera que el mercado de software de gestión de riesgos financieros de China se impulse debido a la expansión del sector financiero y los servicios bancarios digitales en el país. Las organizaciones financieras chinas requieren soluciones tecnológicas seguras debido a sus mayores regulaciones de privacidad de datos y requisitos de ciberseguridad. Las organizaciones financieras eligen soluciones locales y basadas en la nube que cumplen con los datos, que les ayudan a mejorar la gestión de riesgos manteniendo al mismo tiempo los estándares de cumplimiento.
El mercado de software de gestión de riesgos financieros en India se está expandiendo, ya que el país está experimentando una rápida expansión dentro de su sector de servicios financieros junto con crecientes esfuerzos de digitalización en toda la industria. La demanda de mejores soluciones de gestión de riesgos financieros está aumentando a medida que las empresas, incluidos los bancos y las empresas de tecnología financiera, adoptan la transformación digital. La expansión económica hacia los métodos de pago digitales, los servicios de banca online y las transacciones móviles requiere un software sofisticado que aborde las necesidades de seguridad y los requisitos normativos y de protección contra el fraude.
Empresas que dominan el panorama del software de gestión de riesgos financieros
- Oracle
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Temenos
- Riskconnect
- Experian Information Solution, Inc.
- Ncontratos
- Accenture
- Logicmanager, Inc.
- LogicGate Inc.
- SAS Institute Inc.
- Compatible
El panorama competitivo del mercado de software de gestión de riesgos financieros está evolucionando rápidamente, lo que se atribuye a la integración de tecnologías avanzadas en los sistemas de gestión de energía por parte de actores clave. Las empresas se centran en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos que cumplan con las estrictas normas regulatorias y la demanda de los consumidores. Los actores clave están adoptando varias estrategias, como fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, asociaciones y lanzamientos de productos novedosos para mejorar su base de productos y fortalecer su posición en el mercado. Estos son algunos de los actores clave que operan en el mercado global:
In the News
- En mayo de 2023, Deutsche Börse adquirió SimCorp, una empresa de software danesa por casi 4000 millones de dólares. Mediante esta adquisición, la empresa tiene previsto desarrollar soluciones completas de gestión de inversiones, aprovechar mejor las tendencias del sector y diversificar sus operaciones comerciales.
- En abril del 2023, Numerix completó la adquisición de FINCAD, una empresa de análisis de riesgos y precios, para ampliar sus capacidades de análisis. Se espera que la adquisición mejore el ecosistema de los mercados de capitales, incluidos los mercados de ventas, compras, empresas y seguros.
Créditos del autor: Parul Atri
- Report ID: 7193
- Published Date: Feb 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
