Tendencias del mercado mundial de ferrosilicio, informe de previsión 2025-2037
Se prevé que el tamaño del mercado de ferrosilicio aumente de 14.050 millones de dólares a 22.250 millones de dólares, con una tasa compuesta anual de alrededor del 3,6 % durante el período previsto, de 2025 a 2037. En el año 2025, el tamaño de la industria del ferrosilicio se estima en 14.450 millones de dólares.
El mercado del ferrosilicio está marcado por la expansión de los usuarios finales y el aumento consecutivo de la producción. La producción de silicio de EE. UU. fue de 22.100 toneladas métricas (t) en septiembre de 2024, en comparación con 21.900 t en agosto de 2024, y los envíos netos representaron 15.400 t en septiembre de 2024. Las existencias finales fueron de 20.600 t en septiembre de 2024, un aumento constante con respecto al mes anterior. Las importaciones totales de ferrosilicio en septiembre de 2024 fueron de 6.040 t y las importaciones totales de silicio metálico fueron de 13.500 t, un aumento del 47% con respecto a agosto de 2024, el doble que en septiembre de 2023. Los principales destinos de exportación de 99,9% de silicio metálico según el USGS incluyen Vietnam (1.600 toneladas), Japón (378 toneladas) y Taiwán (283 toneladas) y exportaciones de calidad entre 55 y 80%. fueron a India (1.500 toneladas), Canadá (1.090 toneladas) y Vietnam (562 toneladas).
Producción, existencias y envíos de aleaciones y metales de silicio en EE. UU. (hasta 2024)
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Año hasta la fecha |
Producción bruta |
Envíos netos |
Productores' acciones, final del periodo |
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2023 |
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Septiembre |
W* |
W |
22.600 |
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octubre |
28.700 |
W |
22.900 |
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Noviembre |
26.300 |
20.500 |
22.000 |
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Diciembre |
W |
20.100 |
20.400 |
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enero-diciembre |
W |
245.000 |
20.400 |
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enero-septiembre |
W |
W |
22.600 |
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2024 |
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Enero |
W |
24.200 |
17.500 |
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febrero |
W |
W |
17.700 |
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Marzo |
W |
W |
18.800 |
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abril |
W |
W |
19.900 |
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mayo |
W |
21.600 |
20.700 |
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junio |
W |
18.400 |
20.800 |
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julio |
W |
18.900 |
21.800 |
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agosto |
21.900 |
W |
20.100 |
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Septiembre |
22.100 |
15.400 |
20.600 |
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enero-septiembre |
W |
179.000 |
20.600 |
Fuente: USGS; W*: retenido para evitar su divulgación
El titanato de bario, el galio y el germanio son las principales materias primas utilizadas en el ferrosilicio y sus aleaciones. Al ser un material crítico, el titanio tenía un precio de 11 dólares por kilogramo en 2022. En los productos electrónicos de consumo más pequeños, su concentración de ferrosilicio es de 0,1332 p/p% y está relativamente disperso. En dispositivos acústicos, se encuentra como titanato de bario y se utiliza como revestimiento de barrera en circuitos integrados. Actualmente, la recuperación de titanio no es económicamente atractiva. Los dispositivos especializados, como los imanes de resonancia magnética, tienen una concentración de titanio del 37 % p/p, con una vida útil de más de diez años, lo que genera menos residuos. El informe de 2024 del USGS sugiere que China domina la cadena de suministro global de galio y germanio, posicionándose como crucial para los actores globales.
Las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos cuantifican las posibles consecuencias de las interrupciones en la cadena de suministro de productos minerales derivadas de las restricciones netas a las importaciones de galio y germanio en el PIB de Estados Unidos. Los resultados indicaron que la restricción total de las importaciones de galio y germanio procedentes de China podría provocar una caída del PIB estadounidense de 3.100 millones de dólares o el 0,013% del PIB total. Del 46,5%, casi la mitad del retroceso correspondería a la fabricación de semiconductores y dispositivos conectados, que tiene una gran dependencia del galio. Según la OEC, el comercio mundial de germanio (que comprende óxidos de germanio y dióxido de circonio) representó 484 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento de las exportaciones del 7%. Solo China estaba valorada en 180 millones de dólares, capturando una participación de exportación del 37,1% y el valor de las importaciones de Estados Unidos fue de 61,5 millones de dólares, con una participación de importación del 12,7%.
En términos de comercio de ferrosilicio, el valor totalizó 6150 millones de dólares en 2022 y fue el artículo número 630 más importado/exportado del mundo entre 4648. La tasa compuesta anual de exportación fue un enorme 37,6%, lo que convierte a China en un líder evidente con un valor de 1340 millones de dólares. exportaciones. Entre 2021 y 2022, el comercio exterior mundial de ferrosilicio, >55% silicio, aumentó de 4.470 millones de dólares a 6.150 millones de dólares. Después de China, Rusia (830 millones de dólares), Noruega (555 millones de dólares), Malasia (425 millones de dólares) y Brasil (419 millones de dólares) fueron exportadores clave. Mientras que Japón (926 millones de USD), Estados Unidos (829 millones de USD), Alemania (456 millones de USD), Corea del Sur (410 millones de USD) y los Países Bajos (398 millones de USD) fueron los principales importadores de ferrosilicio.
Sector del ferrosilicio: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Crecimiento masivo de la industria siderúrgica y la producción de arrabio: las acerías integradas y las miniacerías son los dos principales tipos de producción de acero en Estados Unidos. Las acerías integradas producen materias primas de acero, como mineral de hierro, y lo desoxidan mediante ferrosilicio, y las miniacerías utilizan hornos de arco eléctrico para fabricar acero a partir de minerales metálicos y chatarra de acero en forma de hierro y arrabio de reducción directa. Aproximadamente el 70% del acero producido en Estados Unidos depende en gran medida del arrabio importado y se fabrica en miniacerías. Según las especificaciones del acero producido, es posible que los hornos de arco eléctrico necesiten mezclar entre un 20% y un 90% de metales con la chatarra de acero en una carga del horno. Mientras que las acerías integradas fabrican su propio arrabio, las miniacerías suelen depender del arrabio comercial comprado a entidades extranjeras.
En Estados Unidos, la mayor parte del material se compra en Ucrania, Rusia y Brasil. En 2021, la producción mundial de arrabio fue de 1.400 millones de toneladas métricas y China representó el 64% de la producción y el consumo totales. China produjo 869 millones de toneladas métricas (MMT) de arrabio y consumió alrededor de 871 MMT el mismo año. Además de China, los principales productores fueron India, Rusia y Japón. A la luz de las perturbaciones comerciales de Ucrania y Rusia, se estima que Brasil, Canadá e India suministrarán más arrabio al mercado estadounidense. Además, en julio del 2022, Stelco Holdings Inc., un productor integrado de acero con sede en Canadá, informó que su millón de toneladas métricas estaba disponible para su uso en el mercado estadounidense.
EE.UU. Disminución aproximada de las importaciones y los valores unitarios de arrabio procedente de Rusia, 2022 (primer y segundo trimestre)
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Mes |
Importaciones (Miles de toneladas métricas) |
Valor unitario (dólares por tonelada métrica) |
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Enero |
220 |
550 |
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febrero |
200 |
550 |
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Marzo |
150 |
550 |
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abril |
0 |
0 |
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mayo |
30 |
420 |
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junio |
0 |
0 |
- Demanda del sector automovilístico: en la tercera semana de enero de 2025, la producción de acero bruto de EE. UU. alcanzó 1.644.000 toneladas netas y la utilización de la capacidad fue del 73,8%. En 2023, del total de acero en bruto producido, el sector automotriz representó el 14%, precedido por la construcción (24%) y seguido por la conversión de usos finales (8%), envíos no clasificados (4%), maquinaria (3%), electrodomésticos (3%) y otros (12%), afirma el USGS. El crecimiento del sector automotriz y la fabricación de sus componentes se atribuye a la introducción de la Ley Bipartidista de Infraestructura de 2021 y la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, impulsando así la demanda del mercado de ferrosilicio.
Desafíos
- Un alejamiento gradual del arrabio y la chatarra de acero para desvincularse de los riesgos de importación: algunos fabricantes de acero están interesados en limitar la dependencia de las importaciones de chatarra de acero y limitar el uso de arrabio. Por ejemplo, US Steel anunció planes para aumentar la capacidad anual de 500.000 toneladas métricas de arrabio en la acería de Gary, Indiana. Esto permitirá que su miniacería Big River Steel en Osceola, Cleveland-Cliffs, AR, y Toledo, Ohio, genere briquetas de hierro en caliente, una alternativa al arrabio.
Mercado de ferrosilicio: ideas clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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CAGR |
3,6% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
14.050 millones de dólares |
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Pronóstico del tamaño del mercado para el año (2037) |
22.250 millones de dólares |
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Alcance Regional |
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Segmentación de ferrosilicio
Aplicación (desoxidantes, inoculantes)
Se prevé que el segmento de desoxidantes posea la mayor parte de la cuota de mercado del ferrosilicio en 2037. Esto puede atribuirse a la creciente demanda mundial de acero para diversas industrias, incluido el desoxidante en el subsector del acero. Según el contenido de silicio, el ferrosilicio representó casi el 70 % de la producción mundial de silicio en 2021. Con la expansión gradual de la construcción urbana, el ferrosilicio ofrece desoxidación a bajo costo. Según las estadísticas, el ferrosilicio anual utilizado para la desoxidación representa más del 90% de la producción anual de ferrosilicio. Con el desarrollo de la cadena industrial del ferrosilicio, su aplicación como materia prima para la desoxidación en el campo de la producción de acero y fundición está experimentando un fuerte aumento.
Usuario final (acero inoxidable, hierro fundido, acero eléctrico)
Se espera que el segmento de acero inoxidable obtenga una participación significativa. El acero inoxidable es menos propenso a generar polvo, corrosión o manchas después de la exposición al agua. Se utiliza en muchos electrodomésticos porque es reciclable y fácil de esterilizar y usar, particularmente en la fabricación de fregaderos, cubiertos y utensilios de cocina, junto con instrumentos médicos como herramientas quirúrgicas. Según la Asociación Británica del Acero Inoxidable (BSSA), la producción mundial de acero inoxidable en el primer trimestre de 2024 fue de 14,6 millones de toneladas métricas, lo que supone una tasa compuesta anual del 5,5 %.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global incluye los siguientes segmentos:
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Por tipo |
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Por aplicación |
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Por uso final |
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Personalizar este informeIndustria del ferrosilicio - Sinopsis regional
Norteamérica Estadísticas del mercado del ferrosilicio
Se prevé que el mercado de ferrosilicio de América del Norte muestre una CAGR asombrosa durante el cronograma de pronóstico, con EE. UU. emergiendo como el mercado regional clave. Con la creciente demanda de acero inoxidable en las industrias de uso final, se espera que la adopción del ferrosilicio para la fabricación de acero inoxidable se expanda en los próximos años. La región está dominada por la presencia de algunas empresas siderúrgicas destacadas, como la estadounidense AK Steel, Nucor Corp., ArcelorMittal USA y Steel Dynamics Inc. (STLD).
El valor de las exportaciones de ferrosilicio (que comprende un 55 % de silicio) de EE. UU. en septiembre de 2024 fue de 315 000 USD y entre enero y septiembre se estimó en 4 190 000 USD, mientras que las exportaciones de ferrosilicio (7202.29.0000) en septiembre de 2024 tuvieron un valor de USD 819.000 y durante ene-septiembre fue de USD 8.420.000. Las exportaciones de silicio metal (99,99% silicio) ascendieron a 815.000 dólares estadounidenses, principalmente a Japón con un peso bruto de 5.850 toneladas métricas. El gobierno estadounidense está interesado en minimizar la dependencia de las importaciones de ferrosilicio. En junio del 2024, el Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso aranceles elevados a las importaciones procedentes de Rusia: una tasa de subvención preliminar del 748,58 % y una tasa de dumping preliminar del 283,27 %.
Tendencias del mercado de ferrosilicio en Asia Pacífico
El mercado de ferrosilicio de Asia Pacífico está preparado para tener la mayor proporción de ingresos del 64% para 2037. El crecimiento del mercado se puede atribuir principalmente a la presencia de China e India, los dos mayores países productores de acero del mundo. La producción de acero en la India aumentó de 100,3 millones de toneladas en 2020 a 119 millones de toneladas en 2021. Se proyecta que la rápida modernización de la economía, el aumento de la construcción, el desarrollo de infraestructura y el crecimiento de las industrias manufactureras en la región aumentarán el crecimiento del mercado durante el pronóstico. El sector manufacturero incluye vehículos automóviles, electrónica de consumo y materiales de construcción. Además, la mayor capacidad de producción de China con sus precios más bajos del acero aumenta la demanda de exportación de acero de la región.
El mercado japonés de ferrosilicio tenía una participación de más del 10 % de Asia Pacífico en 2024. La demanda de ferrosilicio como inoculante para la fundición de hierro, a pesar de una caída en la producción de acero bruto, está influyendo en el crecimiento del país. Además, la presencia de fundiciones destacadas en Japón, como Ota Chuzosho Co., Ltd., Tomotetsu Kogyo Co., Ltd., Shimamura Industry Co., Ltd. y Koyochuzo Co., Ltd., influye positivamente en la trayectoria del país.
Empresas que dominan el panorama del ferrosilicio
- Elkem ASA
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Grupo Feng Erda
- Polvos DMS
- Grupo de Recursos Euroasiáticos
- Ferroglobe PLC
- Finnfjord AS
- Hindustan Alloys Private Limited
- Russian Ferro-Alloys Inc.
- Mechel PAO
- OM Holdings Ltd.
- Westbrook Resources Ltd.
Los actores del mercado están capitalizando la creciente industria de producción de acero participando estratégicamente en colaboraciones, fusiones y adquisiciones, desarrollo de nuevas instalaciones de fabricación y lanzamientos de productos. Además, el sector del automóvil, en particular los vehículos eléctricos, presenta oportunidades prometedoras para las empresas que operan en el mercado del ferrosilicio. Algunos de ellos incluyen:
In the News
- En septiembre de 2024, EE.UU. El Departamento de Comercio anunció una concesión de 123 millones de dólares en financiación directa a Polar Semiconductor, LLC como parte de la Ley CHIPS y Ciencia de 2022. La adjudicación se produjo tras el MoU preliminar de diligencia debida del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Además, Polar anunció la venta de 175 millones de dólares en financiación de capital a Prysm Capital y Niobrara Capital, lo que la convierte en una fundición de propiedad mayoritaria de Estados Unidos.
- En mayo de 2024, Gerdau, un destacado productor de acero, reveló su plan para expandir sus operaciones en México y aumentar su capacidad en 600.000 toneladas/año de aceros especiales. Se espera que esta expansión estratégica influya positivamente en el sector automovilístico local.
- En abril del 2024, BENTELER Steel/Tube Manufacturing Corporation anunció una inversión de 21 millones de dólares como parte de una expansión en el noroeste de Luisiana para optimizar las cadenas de suministro de los sectores de petróleo y gas, energía e ingeniería. Se espera que esto cree 49 nuevos puestos de trabajo en las instalaciones y 96 nuevos empleos indirectos en la región noroeste de EE. UU.
- En julio del 2021, Shyam Metssalics and Energy Limited reveló una producción de 5,71 MTPA de acero y ferroaleaciones, con una utilización de la capacidad del 90-95 %. Los países exportadores de ferrosilicio de la empresa incluyen EE. UU., Japón, Italia, Corea del Sur, Nepal y Bangladesh.
Créditos del autor: Rajrani Baghel
- Report ID: 4613
- Published Date: Jan 01, 1970
- Report Format: PDF, PPT
