Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del mercado de oficinas familiares se valoró en 19.090 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 42.760 millones de dólares en 2037, registrando una tasa compuesta anual de alrededor del 6,4 % durante el período previsto, es decir, entre 2025 y 2037. En el año 2025, el tamaño del sector de las family office se estima en 20,13 mil millones de dólares.
El mercado mundial de family office está prosperando gracias a la creciente necesidad entre familias o individuos de subcontratar toda su gestión financiera. Los family office son un medio de gestión de inversiones para familias adineradas. Los family office brindan a sus clientes una amplia gama de servicios que incluyen planificación fiscal, elaboración de presupuestos, seguros, entre otros, además de inversión. El aspecto más importante de toda family office es el manejo del patrimonio privado junto con la privacidad y el más alto nivel posible de confidencialidad. La family office suele ser, y debería ser, la única entidad que conserva toda la información de todos los miembros de la familia, abarcando toda la cartera de activos e información personal general.
Mercado de Family Office: impulsores del crecimiento y desafíos
Indicadores de crecimiento
Aumento de la riqueza de las personas con alto patrimonio neto
La creciente inversión en moda, tecnología, bienes raíces y finanzas ha aumentado drásticamente la riqueza de las personas de alto patrimonio en todo el mundo durante las últimas tres décadas. Durante la era del boom de las puntocom, muchas organizaciones gigantes multiplicaron sus activos por múltiples, creando así oportunidades para otras empresas en todo el mundo. Además, el importante crecimiento de los multimillonarios estuvo liderado por los altos rendimientos obtenidos en casi todas las principales clases de activos, a pesar de la pérdida de impulso en la economía global y el turbulento entorno geopolítico. Además, a pesar de las guerras comerciales, la desaceleración del crecimiento mundial y la volatilidad del mercado de valores, el número total de millonarios en el mundo aumentó significativamente.
Numerosos beneficios asociados al Family Office
La family office desempeña un papel importante en la gestión de activos de los HNWI. Además, ayuda a los HNWI con la planificación de la sucesión dentro del negocio para expandirse en diferentes regiones del mundo. Las familias adineradas están creando oficinas familiares con un interés creciente en la sostenibilidad y la inversión de impacto. La mayoría de los family office se establecen como resultado de la gestión de la sucesión y la transferencia de patrimonio de una generación a otra. Además, las oficinas familiares también brindan mayor confidencialidad y seguridad. privacidad y mayores retornos, y además garantiza que haya una buena gobernanza y una mejor alineación de intereses. Además, aborda una amplia gama de complejidades de los servicios financieros que demandan los HNWI. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado mundial de family office.
Desafíos
Alto coste de operación
Uno de los principales desafíos que enfrentan las oficinas familiares es controlar el costo de las operaciones, que incluye los costos de personal, el costo operativo de ejecutar los sistemas de TI y los costos administrativos generales. Los desafíos observados al estructurar la family office para maximizar la rentabilidad y la deducibilidad de gastos están causando gran preocupación entre los miembros de la family office, lo que se prevé que limitará el crecimiento del mercado de la family office durante el período de previsión.
Mercado de Family Office: perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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CAGR |
6,4% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
19.090 millones de dólares |
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Tamaño del mercado del año previsto (2037) |
42.760 millones de dólares |
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Alcance Regional |
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Segmentación de Family Office
Tipo de familia (única, múltiple)
Se prevé que el segmento unifamiliar alcance una participación en los ingresos del 49,52 % para finales de 2037. La creciente necesidad de gestión patrimonial, respaldada por el creciente número de multimillonarios, está impulsando significativamente el segmento de las family office unifamiliares. Con el lanzamiento de varias organizaciones y empresas nuevas cada día, hay un aumento significativo en el crecimiento de las oficinas unifamiliares, lo que a su vez está impulsando el crecimiento del segmento. Las oficinas unifamiliares tienen hojas de términos ajustadas ocasionalmente o requisitos de protección estándar al realizar inversiones. La mayoría de las family office unifamiliares ofrecen servicios familiares, como contabilidad y gestión fiscal, seguidos de planificación de sucesión.
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Por tipo de familia |
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Tipo de oficina |
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Patrimonio neto gestionado |
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Personalizar este informeIndustria del Family Office - Sinopsis regional
Se prevé que la industria de América del Norte tendrá la mayor cuota de ingresos del 44 % en 2037. La presencia de numerosas personas con un patrimonio neto ultra alto que están estableciendo cada vez más oficinas familiares para tener un mayor control sobre sus inversiones, junto con el hecho de que los servicios financieros para las HNI no los prestan las empresas de gestión patrimonial y los bancos privados, son algunos de los factores que aumentan la demanda de establecimiento de oficinas familiares en la región, lo que a su vez se prevé que impulsará el crecimiento del mercado de oficinas familiares en América del Norte.
Empresas que dominan el panorama de las family office
- Confianza Bessemer
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Corporación Mellon del Banco de Nueva York
- UBS AG
- Grupo Financiero BMO
- Grupo Pictet
- Banco Wells Fargo (Abbot Downing)
- Walton Enterprises, Inc.
- Expediciones de Bezos
- Cascade Investment LLC
- MSD Capital L.P..
Desarrollos Recientes
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En julio del 2020, BNY Mellon y Deutche Bank colaboraron para desarrollar una nueva solución de cambio de divisas basada en API para mejorar los tiempos de confirmación de las operaciones restringidas de divisas de mercados emergentes.
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En junio del 2019, UBS AG y Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. anunciaron que se habían asociado para lanzar una empresa estratégica de gestión patrimonial en Japón.
Créditos del autor: Parul Atri
- Report ID: 2782
- Published Date: Dec 23, 2024
- Report Format: PDF, PPT
