Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del Fabless IC Market se valoró en 148,7 mil millones de dólares en 2024 y se estima que alcanzará los 321,1 mil millones de dólares a fines de 2037, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,1% durante el período de pronóstico, es decir, 2025-2037. En 2025, los circuitos integrados sin fábrica se estiman en 157.600 millones de dólares.
El principal motor de crecimiento del mercado de circuitos integrados sin fábrica es la creciente demanda de productos electrónicos de consumo como teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, consolas de juegos y dispositivos domésticos inteligentes. El progreso tecnológico en la electrónica de consumo ha aumentado la demanda de circuitos integrados de alto rendimiento en teléfonos inteligentes, tabletas y equipos de juegos. Según el informe del Observatorio de la Complejidad Económica 2022, los circuitos integrados fueron el tercer producto más comercializado del mundo, con un valor comercial total de 961 mil millones de dólares. Entre 2021 y 2022, las exportaciones de circuitos integrados crecieron un 7,31 %, pasando de 896 000 millones de dólares a 961 000 millones de dólares.
A medida que crece el mercado de la electrónica de consumo, evidentemente está aumentando el mercado de semiconductores. En 2022, Estados Unidos reportó 49.800 millones de dólares en exportaciones de circuitos integrados, lo que lo convierte en el sexto exportador más grande del mundo. En general, los circuitos integrados salieron a México (USD 9,94 mil millones), China (USD 9,61 mil millones), China Taipei (USD 5,34 mil millones), Malasia (USD 4,67 mil millones) y Hong Kong (USD 3,35). mil millones). Además, el aumento del comercio mundial también ha provocado un aumento de la demanda de circuitos integrados.
Mercado de circuitos integrados sin fábrica: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Innovación en el sector de la automoción: los circuitos integrados se integran en los coches para mejorar los amplificadores de audio y diversos sistemas, como bolsas de protección, detección de aire, control de estabilidad, inyección de combustible, GPS, conducción automatizada y detección de colisiones, entre otros. La industria automotriz de la India, por ejemplo, está cambiando su enfoque hacia los vehículos eléctricos para reducir las emisiones de carbono. Según la AIE, India está en camino de convertirse en el mayor mercado de vehículos eléctricos para 2030, con una inversión total de más de 200 mil millones de dólares en los próximos 8 a 10 años. Para impulsar aún más esta innovación, el gobierno lanzó el plan PM E-Drive con un presupuesto de 1.300 millones de dólares desde octubre de 2024 hasta marzo de 2026 para acelerar la adopción de vehículos eléctricos y establecer estaciones de carga y un ecosistema de fabricación en la India. Según el informe del IBEF, el gobierno indio se ha comprometido a que, para 2030, el 30 % de todas las ventas de vehículos nuevos en el país serán vehículos eléctricos.
- Flexibilidad y rentabilidad del modelo de negocio sin fábrica: otro crecimiento del mercado de circuitos integrados sin fábrica es la dependencia de fundiciones de terceros. Las empresas sin fábrica se centran únicamente en el diseño de circuitos integrados, lo que reduce los gastos de capital en comparación con los fabricantes de dispositivos integrados (IDM). Por lo tanto, la colaboración con fundiciones permite la creación rápida de prototipos y el escalamiento de la producción. Las empresas sin fábrica se centran en el diseño y la innovación mientras subcontratan la fabricación a fundiciones especializadas. Este enfoque reduce los costos de fabricación y acelera los ciclos de desarrollo de productos. En septiembre de 2024, Apple Inc. amplió oficialmente su base de fabricación a la India. Toda la línea iPhone 16 Pro y Pro Max se fabrica en India. Además de India y China, Apple también subcontrata varios componentes de gigantes tecnológicos surcoreanos como Samsung y LG. El iPhone 16 utiliza pantallas OLED de Samsung y LG para su tecnología de pantalla avanzada. Esta subcontratación estratégica por parte de Apple mantiene un suministro constante de componentes críticos sin gestionar costes ni afrontar riesgos creados por tensiones geopolíticas.
Desafíos
- Problemas en la cadena de suministro: el modelo sin fábrica es vulnerable a tensiones geopolíticas e interrupciones en la cadena de suministro global. Eventos globales como la pandemia de COVID-19, las restricciones comerciales y los desastres naturales pueden obstaculizar la cadena de suministro general de semiconductores. El crecimiento de la IA y el Internet de las cosas y las demandas del sector de los teléfonos inteligentes junto con otras industrias de alta tecnología pueden sobrecargar la cadena de suministro de semiconductores. Este desafío puede verse agravado aún más por las actuales disputas comerciales, que a su vez pueden provocar un aumento de los precios de los materiales semiconductores e interferir con los precios en diversos sectores.
Mercado de circuitos integrados sin fábrica: información clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
6,1% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
148,7 mil millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
321,1 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de circuitos integrados sin fábrica
Por tipo (CI digital sin fábrica y CI analógico sin fábrica)
Se espera que el segmento de circuitos integrados digitales sin fábrica capte más del 58,2 % de la cuota de mercado de circuitos integrados sin fábrica para 2037. El segmento digital ha experimentado un crecimiento constante debido a la creciente demanda de dispositivos digitales, procesamiento de datos y aplicaciones en línea en diversas industrias. La transición a las tecnologías digitales y la creciente necesidad de procesadores y circuitos integrados de alto rendimiento contribuyeron a la demanda del segmento.
Se espera que la creciente adopción de teléfonos inteligentes y tabletas impulse la demanda de circuitos integrados digitales sin fábrica en el futuro. Los teléfonos móviles son los dispositivos electrónicos más populares y el 97,7% de los consumidores poseen teléfonos móviles. Además de los teléfonos inteligentes, el 59% de los consumidores poseen computadoras portátiles y de escritorio, lo que los convierte en el segundo dispositivo electrónico más utilizado.
Por aplicación (automoción, comunicaciones inalámbricas, memoria, electrónica de consumo, electrónica industrial, comunicaciones por cable, FPGA, almacenamiento/impresora)
El sector de la automoción es el segmento de más rápido crecimiento del mercado de circuitos integrados sin fábrica. Esta rápida expansión se debe a la creciente dependencia de la industria automovilística de tecnologías de semiconductores de vanguardia, integrándolas en vehículos eléctricos, sistemas de conducción autónoma y funciones conectadas como seguridad, pantallas táctiles y sistemas de entretenimiento en los coches.
El último y más destacado avance en el sector del automóvil es la aparición de vehículos eléctricos y autónomos. La transformación del sector automotriz está marcada por la combinación de circuitos integrados de vanguardia para mejorar el rendimiento y la seguridad, lo que lo convierte en la categoría de más rápido avance en el mercado de circuitos integrados sin fábrica. La integración de la tecnología IoT en los automóviles ha impulsado la necesidad de circuitos integrados que admitan funciones de seguridad como el monitoreo remoto de vehículos, mantenimiento predictivo, actualizaciones de tráfico en tiempo real y controles por gestos. Además, la integración de la tecnología IoT mejora el rendimiento del vehículo y mejora la experiencia de conducción general.
Nuestro análisis en profundidad del mercado mundial de circuitos integrados sin fábrica incluye los siguientes segmentos:
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Personalizar este informeIndustria de circuitos integrados sin fábrica: alcance regional
Previsión del mercado de Asia Pacífico
Se prevé que el mercado de circuitos integrados sin fábrica de Asia Pacífico capture una participación en los ingresos de alrededor del 31,2 % para finales de 2037. El crecimiento puede atribuirse a la expansión del mercado de electrónica de consumo, las elevadas compras de dispositivos móviles y la demanda de soluciones de semiconductores de alto rendimiento. El mercado también está impulsado por las innovaciones tecnológicas, una población de clase media en expansión y la adopción de la electrónica en diversas aplicaciones. Asia Pacífico se está convirtiendo en un actor fundamental a la hora de dar forma a las tendencias del mercado mundial de circuitos integrados sin fábrica, fomentando ideas innovadoras e impulsando avances en el sector de los semiconductores.
China es el mercado de chips integrados (CI) más grande y de más rápido crecimiento del mundo. El país representa casi el 50% de la cuota de mercado mundial de circuitos integrados. Según la OEC, en noviembre de 2024 las exportaciones de circuitos integrados de China representaron hasta 13.800 millones de dólares y las importaciones hasta 33.900 millones de dólares. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, las exportaciones de circuitos integrados de China aumentaron en 1.370 millones de dólares (11,1%), de 12.400 millones de dólares a 13.800 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron en 1.210 millones de dólares (3,69%), de 32.700 millones de dólares a 33.900 millones de dólares. Dado que los semiconductores representan una de las industrias más importantes, son la tecnología central que impulsa las soluciones digitales modernas y potencian la innovación y el crecimiento de la productividad en todos los sectores.
El mercado de circuitos integrados en India también está experimentando un enorme aumento, ya que la India importó 15.400 millones de dólares en circuitos integrados, convirtiéndose en el decimotercer mayor importador de circuitos integrados. El mercado de circuitos integrados sin fábrica de la India ha mostrado la proliferación de la red 5G, el bajo costo de Internet y una creciente adopción de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático (ML). Por ejemplo, según un comunicado de prensa del PIB, las conexiones a Internet en la India aumentaron de 25,15 millones de rupias en marzo de 2014 a 96,96 millones de rupias en junio de 2024, registrando un crecimiento del 285,53%. Además, las conexiones de banda ancha también aumentaron un 1452% desde el 2011. 6,1 millones de rupias en marzo de 2014 a 94,92 en agosto de 2024. La integración de IA y tecnología Las tecnologías de aprendizaje automático requieren circuitos integrados potentes y especializados, lo que aumenta la demanda del mercado de circuitos integrados sin fábrica. La demanda de dispositivos compatibles con IA, como altavoces inteligentes, vehículos autónomos y robótica, también está impulsando el crecimiento del mercado de circuitos integrados en la India.
El gobierno de la India también está realizando importantes esfuerzos para mejorar su posición dentro de la cadena de suministro global. En diciembre de 2021, el gobierno anunció un paquete de incentivos para semiconductores por valor de 10.000 millones de dólares para atraer inversiones en la fabricación de chips, pruebas de ensamblaje, embalaje y diseño de chips. Es probable que esta inversión impulse el desarrollo del mercado de circuitos integrados sin fábrica en la India.
Previsión del mercado de América del Norte
Se espera que el mercado de circuitos integrados sin fábrica en América del Norte sea el que crezca más rápido para 2037. Esto se atribuye a su sólida infraestructura tecnológica, una próspera industria de semiconductores, una gran base de consumidores y dispositivos electrónicos innovadores. Durante décadas, América del Norte ha liderado el mercado mundial de circuitos integrados sin fábrica, dando forma a las tendencias del sector, fomentando la investigación y el desarrollo e impulsando avances tecnológicos en el sector de los semiconductores.
Los EE.UU.. tiene un sistema bien establecido de empresas de circuitos integrados sin fábrica y fabricantes de semiconductores, lo que impulsa el importante tamaño del mercado de la región. Según la SIA, Estados Unidos posee el 46% de los ingresos por ventas acumuladas de semiconductores. Estados Unidos alberga a los cinco principales líderes de la industria de semiconductores, como Intel Corporation (USD 241,88 mil millones), NVIDIA Corporation (USD 152,88 mil millones), Texas Instruments Incorporated (USD 113,83 mil millones) y Broadcom Inc. (USD 108,13 mil millones). Además, las iniciativas gubernamentales de apoyo fomentan un mayor crecimiento. Por ejemplo, en febrero de 2024, la Administración Biden-Harris anunció una inversión de más de 5 mil millones de dólares en investigación, desarrollo y necesidades de mano de obra relacionados con los semiconductores, incluido el Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores (NSTC). Otra razón importante del aumento en los EE. UU. es su creciente número de usuarios de Internet. Según la Administración Nacional de Información y Telecomunicaciones (NTIA), en el 2023 habrá 13 millones más de personas utilizando Internet en Estados Unidos que en el 2021.
El mercado de circuitos integrados sin fábrica en Canadá está experimentando un crecimiento constante, respaldado por varios factores, incluida la adopción de tecnologías modernas y la demanda de innovación e infraestructura de última generación. La industria mundial de semiconductores se encuentra en medio de cambios tecnológicos, geopolíticos y económicos, en los que empresas y gobiernos realizan inversiones multimillonarias para generar y asegurar ventajas. La industria de semiconductores de Canadá tiene alrededor de 500 empresas. La gran mayoría (86%) son empresas pequeñas que emplean entre 1 y 99 personas, mientras que el 13% son medianas con entre 100 y 499 empleados y el 1% son grandes con más de 500 empleados. Las formas de semiconductores en Canadá contribuyen en gran medida a las cadenas de valor mundiales de semiconductores. Según un informe de CSA Group, las empresas de semiconductores se encuentran en todo el país, pero principalmente en Ontario (49 %), Quebec (28 %), Columbia Británica (11 %) y Alberta (7 %).
Empresas que dominan el panorama de circuitos integrados sin fábrica
- Qualcomm
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Nvidia
- Broadcom
- MediaTek
- AMD
- Marvell
- Realtek
- Xilinx
- Altera
- Avago
- LSI
- Himax
- Rambus
- Apple
- Tecnologías ATI
- MegaChips
- Novatek
- Ricktek
- Mstar
- Fabricación de semiconductores en Taiwán
Los actores clave están impulsando el crecimiento en el mercado de circuitos integrados sin fábrica mediante una combinación de innovación tecnológica, asociaciones estratégicas y ofertas de productos en expansión. Estos actores se están centrando especialmente en integrar características como tecnologías automatizadas, integración de IoT, IA y ML, que mejoran la seguridad y la eficiencia en todos los sectores. Las empresas sin fábrica se centran únicamente en el diseño y desarrollo de chips y subcontratan su producción. Este enfoque empresarial les permite evitar los altos costos de poseer instalaciones de fabricación, asignando recursos para invertir fuertemente en investigación y desarrollo. desarrollar y actuar más rápidamente hacia los avances tecnológicos y adaptarse a la dinámica cambiante del mercado de circuitos integrados sin fábrica.
In the News
- En octubre de 2024, Infineon lanzó un nuevo CI de sensor de huellas dactilares para identificación y autenticación en aplicaciones de automoción. Los sensores proporcionan potentes capacidades de identificación y autenticación de huellas dactilares, lo que los hace ideales para la personalización en el vehículo y la autenticación de pagos, como la carga y el aparcamiento, así como para aplicaciones de autenticación e identificación fuera del sector de la automoción.
- En agosto del 2024, SMHX anunció sus planes de apuntar a empresas de semiconductores sin fábricas que se centran en el diseño y la I+D en lugar de la fabricación, y se basa en el conjunto de ETF de renta variable temáticos de VanEck.
Créditos del autor: Abhishek Verma
- Report ID: 7117
- Published Date: Feb 06, 2025
- Report Format: PDF, PPT
