Tamaño y participación del mercado de enfermedades renales en etapa terminal, por tratamiento (trasplante, diálisis); Aplicación: análisis de oferta y demanda global, pronósticos de crecimiento, informe estadístico 2025-2037

  • ID del Informe: 7153
  • Fecha de Publicación: Feb 17, 2025
  • Formato del Informe: PDF, PPT

Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037

El tamaño del mercado de enfermedades renales en etapa terminal superó los 135.700 millones de dólares en 2024 y se estima que alcanzará los 626.700 millones de dólares a finales de 2037, con una expansión compuesta a una tasa compuesta anual del 13,6 % durante el cronograma previsto, es decir, 2025-2037. En 2025, el tamaño del sector de la enfermedad renal terminal se estima en 154.100 millones de dólares.

Los crecientes casos de enfermedad renal crónica (ERC) en todo el mundo están impulsando significativamente el mercado de la enfermedad renal terminal (ESRD). La progresión avanzada de la ERC con mayor frecuencia conduce a esta etapa final si no se trata a tiempo. Por lo tanto, al ser una de las principales causas de su aparición, esta afección ha arrastrado la atención de las organizaciones sanitarias mundiales a la adquisición de soluciones eficaces, impulsando este sector. Según NLM, hasta marzo de 2022 se informó que más de 843,6 millones de personas padecían esta afección progresiva en todo el mundo, lo que afecta a más del 10% de la población general. La epidemiología identificó además a las personas con un alto riesgo de prevalencia, como la población que envejece, las mujeres, las minorías raciales y los pacientes con diabetes mellitus y diabetes. hipertensión.

Los esfuerzos para compensar la pesada carga financiera de los remedios disponibles en el mercado de la enfermedad renal terminal están fomentando un ámbito de innovación. Según la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN), el volumen de la comunidad mundial que requirió diálisis o trasplante osciló entre 5,3 millones y 10,5 millones hasta 2024. Una gran parte de esta cifra no recibe el tratamiento adecuado debido a las constantes barreras financieras, especialmente en los países desarrollados.

Coste anual de hemodiálisis por paciente por país:

País

Coste anual del tratamiento-paciente

EE.UU.

88.195 USD

Alemania

58.812 USD

Bélgica

83.616 dólares

Francia

70.928 USD

Fuente: ISN 2024

Esto ha empujado a los países a buscar opciones más accesibles y asequibles para aumentar la disponibilidad. Muchos están introduciendo medicamentos terapéuticos para la prevención y medicamentos de apoyo para la enfermedad renal terminal (ERT). Por ejemplo, en julio de 2021, Bayer obtuvo la aprobación de la FDA para su primer antagonista de los receptores de mineralocorticoides (ARM) no esteroideos, KERENDIA (finerenona), para prevenir la ERC en pacientes con ERC y diabetes tipo II. El ensayo de fase III FIDELIO-DKD demostró su capacidad para disminuir la probabilidad de disminución sostenida de la TFGe, insuficiencia renal, muerte cardiovascular, infarto de miocardio (IM) no mortal y hospitalización antes de desarrollar la necesidad de diálisis o trasplante.


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Sector de enfermedades renales en etapa terminal: impulsores del crecimiento y desafíos

Impulsores de crecimiento

  • Concientización generalizada sobre la prevención y el tratamiento: varias iniciativas privadas y gubernamentales están desempeñando un papel fundamental en la promoción de las opciones disponibles en el mercado de la enfermedad renal terminal. Sus continuos esfuerzos por educar a la gente han dado lugar a un notable incremento en la inscripción y las compras. En este sentido, en septiembre de 2020, Sanofi Genzyme se asoció con el American Kidney Fund (AKF) para iniciar una campaña de educación y concientización sobre la enfermedad de Fabry. Esta colaboración ayudó a identificar causas desconocidas detrás de la ESKD, lo que permitió una intervención temprana. Además, las mejoras en el acceso a la atención sanitaria en los entornos emergentes están animando a las empresas e instituciones a dedicar sus recursos a este campo.
  • Aumento de las inversiones en I+D extensiva: teniendo en cuenta la importancia del apoyo financiero para permitir el progreso en el mercado de la enfermedad renal terminal (ESRD), muchas autoridades están ofreciendo fondos y subvenciones. Sus intentos de revolucionar los métodos convencionales de terapia y diagnóstico están aprovechando los estándares y la accesibilidad de la cartera de productos existente. Por ejemplo, en septiembre de 2022, el Instituto Leonard Davis de Economía de la Salud (LDI) de la Universidad de Pensilvania inició una iniciativa de investigación sobre la ERC por valor de 2,5 millones de dólares. El programa de tres años fue financiado por Monogram Health y se centró en diluir las barreras funcionales y raciales al uso de terapias de diálisis, trasplantes y cuidados paliativos.

Desafíos

  • Drenaje financiero en un proceso a largo plazo: A pesar del apoyo gubernamental, muchas personas todavía sufren a la hora de poder pagar los medicamentos y terapias del mercado de enfermedades renales en etapa terminal. La carga de los costos asociativos en su presupuesto de atención médica durante una hospitalización prolongada a menudo los disuade de inscribirse. Además, la falta de políticas de reembolso completas para procedimientos costosos en regiones de bajos ingresos, especialmente en zonas rurales, dificulta la expansión óptima de este campo debido a la falta de adopción.
  • Limitación en las medidas de diagnóstico adecuadas: El retraso en el diagnóstico tiene un impacto negativo significativo en el mercado de la enfermedad renal terminal (ESRD). Los pacientes con ERC infradiagnosticada suelen llegar a una determinada fase en la que los tratamientos no logran demostrar su eficacia, lo que reduce las posibilidades de utilidad. Como la cura para las funciones renales muy deterioradas aún está en desarrollo, las posibilidades de generar ingresos rentables en este sector son limitadas. Además, los casos de alta mortalidad en países de bajos recursos diluyen el interés de las empresas por ampliar su territorio.

Año base

2024

Año de pronóstico

2025-2037

Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC)

13,6%

Tamaño del mercado del año base (2024)

135,7 mil millones de dólares

Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037

626,7 mil millones de dólares

Alcance regional

  • América del Norte (EE. UU. y Canadá)
  • Asia Pacífico (Japón, China, India, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Australia, Resto de Asia Pacífico)
  • Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Países Nórdicos, Resto de Europa)
  • América Latina (México, Argentina, Brasil, Resto de América Latina)
  • Oriente Medio y África (Israel, CCG Norte de África, Sudáfrica, Resto de Oriente Medio y África)

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Segmentación de enfermedades renales en etapa terminal

Tratamiento (trasplante, diálisis)

Es probable que el segmento de diálisis domine una cuota de mercado de enfermedades renales terminales de más del 83,4 % para 2037. El crecimiento de este segmento se alimenta de una mayor concienciación, colaboraciones estratégicas y mejoras en los resultados. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el equipo de Cytecare Hospitals y el Centro Humanista de Medicina fundaron una institución de nefrología y diálisis de vanguardia para brindar atención médica integral y holística para la disfunción o insuficiencia renal. El instituto tiene la intención de abordar la brecha de disponibilidad y asequibilidad ofreciendo una instalación bien equipada para cada individuo. Además, con la integración de tecnologías avanzadas, las funcionalidades de este método han mejorado notablemente, penetrando la innovación en este segmento.  

Nuestro análisis en profundidad del mercado global de ESRD incluye los siguientes segmentos:

Tratamiento

  • Trasplante
  • Diálisis

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Industria de enfermedades renales en etapa terminal: sinopsis regional

Estadísticas del mercado APAC

Para 2037, el mercado de enfermedades renales terminales de Asia Pacífico captará más del 44,3 % de los ingresos. La propiedad de esta región se ve impulsada por los crecientes casos de diabetes, hipertensión y obesidad. Como resultado de la rápida urbanización y los cambios en el estilo de vida, la mayor prevalencia está generando una oleada de mejores diagnósticos y tratamientos. Esto está atrayendo a líderes mundiales a invertir en esta categoría. Por ejemplo, en enero de 2024, Catalys Pacific inauguró una empresa biofarmacéutica en etapa clínica, Renalys Pharma, Inc., para racionalizar el medicamento mendicante de doble acción en investigación FILSPARI (sparsentan) para la nefropatía por IgA en Japón. Este lanzamiento tenía como objetivo ampliar el alcance de su producto en toda Asia.

Con el objetivo de convertirse en pionero en el mercado de la enfermedad renal terminal (ESRD), India está elevando sus capacidades de I+D en la industria farmacéutica. Además de la importante extensión en farmacología y biotecnología, el enfoque del país en mejorar la infraestructura está generando un mayor alcance de innovación. Por ejemplo, en agosto de 2024, investigadores del Instituto de Investigación Agharkar revelaron la eficacia de las nanopartículas de óxido de zinc (ZON) en la lucha contra la nefropatía diabética (ND) y el tratamiento de la ESKD. Además, los intentos de los órganos rectores de mitigar las disparidades en la atención sanitaria tanto en las sociedades rurales como en las urbanas han hecho levitar los estándares y el acceso en este campo.

China está propagando el mercado de la enfermedad renal terminal introduciendo soluciones rentables y ofreciendo resultados satisfactorios. El gasto en curas relacionados significa la creciente necesidad de una respuesta médica inmediata para los casos graves. En febrero de 2021, la NLM estimó que el gasto anual en diálisis en China era de 50.000 millones de dólares. También calculó la notable adopción de otras modalidades de terapia de reemplazo renal (TRR), donde la hemodiálisis (HD) representó el 86,0 % y la diálisis peritoneal (DP) osciló entre el 14,0 % y el 73,0 % en 2021. Estas cifras se están multiplicando aún más con el aumento de la carga de morbilidad, la economía y el gasto sanitario.

Análisis del mercado de América del Norte

Se prevé que América del Norte será testigo del crecimiento más rápido en el mercado de enfermedades renales en etapa terminal durante el período evaluado, 2025-2037. La infraestructura clínica bien establecida y los avances en el diagnóstico temprano han impulsado su ritmo de progreso en este sector. El fuerte énfasis de la región en la biotecnología también está ayudando a aprovechar una amplia gama de terapias efectivas, ampliando las opciones para satisfacer cada requisito. En este sentido, Research Nester informó que se espera que América del Norte obtenga la mayor participación del 42,0% en la industria de enfermedades renales crónicas para 2037. La introducción de soluciones innovadoras como riñones artificiales y medicamentos regenerativos también son cultivar un entorno beneficioso para esta categoría.

El mercado de enfermedades renales terminales de EE.UU. está registrando avances gracias a la gran influencia de marcos regulatorios y políticas gubernamentales favorables. El Medicare & Los servicios de Medicaid están alentando a los habitantes a adoptar servicios remotos y seguros. ERR en centros y donación de órganos mediante la emisión de programas subsidiarios. Por ejemplo, en noviembre de 2024, los Centros de Medicare & Servicios de Medicaid (CMS) anunció un incremento del 2,7% en las tarifas base en el segmento ESRD, lo que asciende a USD 273,8 para las instalaciones RRT. El nuevo modelo de opciones de tratamiento de ESRD garantizó un pago total de 6.600 millones de dólares a unos 7.700 proveedores de servicios de diálisis.

Canadá también está preparando una red sólida para el mercado de enfermedades renales en etapa terminal mediante la promulgación de consideraciones federales de apoyo y la implementación de adornos adecuados. La frecuencia de incidencias de esta afección ha empujado a sus provincias a tomar medidas para combatir la propagación y reducir la población de pacientes. Según un informe de la NLM, en 2020 se notificaron más de 50.000 casos de enfermedad renal terminal, de los cuales 23.000 iniciaron un reemplazo renal y 1.500 se sometieron a una cirugía de trasplante de riñón. El informe estima además que el gasto anual en estos pacientes es de 1.800 millones de dólares, de los cuales el 42,6% se dedica a la HD en el centro.

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Empresas que dominan el panorama de las enfermedades renales en etapa terminal

    La dinámica competitiva del mercado de ESRD está cambiando constantemente hacia soluciones más sostenibles y asequibles. El potencial del sector para obtener ingresos rentables está atrayendo ahora a líderes farmacéuticos mundiales a participar en esta cohorte. Por ejemplo, en enero de 2024, Sun Pharmaceutical firmó un acuerdo con Bayer para obtener los derechos de comercialización y distribución de la segunda marca de Finerenone, Lyvelsa, en India, para tratar a pacientes con ERC y diabetes tipo 2. El fármaco es capaz de luchar contra el riesgo de disminución de la TFGe, enfermedad renal terminal, muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal y hospitalización por insuficiencia cardíaca en adultos. Los proveedores de servicios establecidos también continúan su proceso de investigación para solidificar su posición y diversificar el panorama. Estos actores clave son:

    • Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
      • Descripción general de la empresa
      • Estrategia empresarial
      • Ofertas de productos clave
      • Rendimiento financiero
      • Indicadores clave de rendimiento
      • Análisis de riesgos
      • Desarrollo reciente
      • Presencia regional
      • Análisis FODA
    • Baxter Internacional, Inc.
    • Medtronic Plc
    • B. Braun Melsungen AG
    • BD
    • Cantel Médico
    • Boehringer Ingelheim
    • Eli Lilly y compañía
    • Unicycive Therapeutics, Inc.
    • Bayer
    • Sun Pharmaceutical Industries Limited

In the News

  • En noviembre del 2024, Unicycive Therapeutics recibió una aprobación de Solicitud de Nuevo Medicamento (NDA) de la FDA para el carbonato de oxilantano (OLC) para tratar la hiperfosfatemia, que es una afección grave común en la enfermedad renal crónica terminal. La empresa también aspiraba a obtener la autorización 505(b)(2) de la FDA para que el medicamento ayude a los pacientes en diálisis.
  • En septiembre del 2023, Boehringer Ingelheim obtuvo la aprobación de la FDA para los comprimidos de Jardiance de 10 mg para pacientes con ERC de alto riesgo, en colaboración con Eli Lilly Company. El fármaco está destinado a reducir el riesgo de disminución de la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe), enfermedad renal terminal, muerte cardiovascular y hospitalización en adultos.

Créditos del autor:   Radhika Pawar


  • Report ID: 7153
  • Published Date: Feb 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Preguntas frecuentes (FAQ)

En el año 2024, el tamaño de la industria del mercado de enfermedades renales en etapa terminal superó los 135,7 mil millones de dólares.

Se proyecta que el tamaño del mercado para la enfermedad renal en etapa terminal alcance los 626,7 mil millones de dólares para fines de 2037, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 13,6% durante el período previsto, es decir, entre 2025-2037.

Los principales actores del mercado son Baxter International, Inc., Boehringer Ingelheim, Eli Lilly and Company, Unicycive Therapeutics, Inc., Bayer, Sun Pharmaceutical Industries Limited y otros.

En términos de tratamiento, se prevé que el segmento de diálisis obtenga la mayor cuota de mercado del 83,4% para 2037 y muestre lucrativas oportunidades de crecimiento durante 2025-2037.

Se proyecta que el mercado de América del Norte tendrá la mayor participación de mercado del 44,3% para fines de 2037 y brindará más oportunidades comerciales en el futuro.
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