Tamaño y cuota de mercado de la refrigeración de centros de datos: análisis de crecimiento y previsiones para el periodo 2027-2036.

Mercado de sistemas de refrigeración para centros de datos: análisis regional

Análisis del mercado norteamericano

América del Norte domina el mercado de refrigeración de centros de datos y se espera que alcance una cuota del 34,6 % para 2036. El mercado está impulsado por la concentración sin precedentes de campus de nube hiperescalables e infraestructura de IA/ML en EE. UU. El dominio de la región se ve reforzado por la enorme inversión de capital de los gigantes tecnológicos y las políticas federales de apoyo, como la Ley de Ciencia y CHIPS, que incentivan las instalaciones nacionales de semiconductores y computación de alto rendimiento que demandan soluciones de refrigeración líquida. Las tendencias clave incluyen un rápido cambio en toda la industria, desde el aire acondicionado tradicional a la refrigeración directa al chip y la refrigeración por inmersión para gestionar las cargas térmicas, y un creciente enfoque regulatorio y operativo en la conservación del agua en las zonas propensas a la sequía, lo que impulsa la adopción de sistemas de circuito cerrado y adiabáticos.

El mercado estadounidense de sistemas de refrigeración para centros de datos está condicionado por la financiación federal para la eficiencia energética y las prioridades de descarbonización. En mayo de 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. anunció una financiación específica de 40 millones de dólares a través del programa ARPA-E COOLERCHIPS para apoyar proyectos centrados en sistemas de refrigeración de alto rendimiento para centros de datos. El informe señala explícitamente que los centros de datos representan el 2 % del consumo total de electricidad en EE. UU., mientras que la refrigeración por sí sola puede suponer hasta el 40 % del consumo energético total de un centro de datos, lo que convierte a la infraestructura de refrigeración en un punto de intervención crítico para la política energética nacional. Los proyectos seleccionados abarcan laboratorios nacionales, universidades y entidades comerciales, lo que demuestra la clara intención federal de impulsar la comercialización y el despliegue operativo de tecnologías de refrigeración avanzadas. Esta financiación mejora la resiliencia de la infraestructura, reduce las emisiones de carbono operativas y da soporte a entornos informáticos de alta densidad.

Algunos proyectos financiados por el programa COOLERCHIPS del Departamento de Energía de EE. UU. (ARPA-E) (2023)

Fuente : Departamento de Energía, mayo de 2023

El mercado canadiense de refrigeración de centros de datos está configurado por el estímulo a la expansión de los centros de datos, el aumento de la demanda de electricidad impulsada por la IA y la fuerte alineación con las políticas de energía limpia y eficiencia. El informe del Regulador de Energía de Canadá de octubre de 2024 indica que hay casi 239 centros de datos operativos en todo Canadá, con continuas adiciones de capacidad impulsadas por los bajos precios de la electricidad, la abundante energía hidroeléctrica y un clima naturalmente frío que reduce los centros de datos base consumieron 460 TWh de electricidad en 2022, con una demanda proyectada para duplicarse para 2026, una tendencia que se refleja en la planificación de servicios públicos de Canadá. Hydro Quebec pronostica un aumento de 4,1 TWh en la demanda de electricidad de los centros de datos entre 2023 y 2032, mientras que IESO de Ontario y AESO de Alberta identifican explícitamente a los centros de datos como una fuente clave del crecimiento de la carga comercial. Estos factores indican una demanda sostenida, respaldada por políticas, de soluciones de refrigeración de alta eficiencia para centros de datos en Canadá.

Análisis del mercado de la región Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico es el mercado de mayor crecimiento y se prevé que alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,5 % para 2036. Este mercado se ve impulsado por la potente combinación de digitalización, inversión gubernamental y expansión a hiperescala. Entre los principales impulsores se incluyen iniciativas nacionales de soberanía digital, como el proyecto chino East Data West Computing, que exige la construcción de enormes clústeres de centros de datos en las provincias occidentales, y la misión Digital India de la India, que impulsa la demanda de nuevas instalaciones. Una tendencia fundamental es la rápida adopción de tecnologías de refrigeración innovadoras, adaptadas a los diversos climas de la región, desde la escasez hídrica de Australia hasta el clima tropical de Singapur, con un fuerte impulso hacia la refrigeración líquida para cargas de trabajo de IA. Los gobiernos están dando forma activamente al mercado mediante políticas que demuestran una eficiencia energética y de refrigeración de vanguardia, influyendo directamente en la adopción de tecnología.

El mercado chino de refrigeración de centros de datos se está transformando debido al rápido crecimiento de las cargas de trabajo de IA, las iniciativas gubernamentales de economía digital y el creciente despliegue de infraestructuras informáticas de alta densidad. El lanzamiento de la solución para centros de datos de alta densidad Ingenuity de Chayora en noviembre de 2023 refleja un cambio de mercado más amplio hacia las arquitecturas de refrigeración líquida e híbrida, ya que la refrigeración por aire tradicional por sí sola resulta insuficiente para las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de modelos de IA. Esta transición se ve reforzada por el apoyo de la política nacional, concretamente por el Plan de Desarrollo de Inteligencia Artificial de Nueva Generación del Consejo de Estado de China, que elevó la IA a la categoría de industria estratégica. Además, los datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información indican que la industria central de la IA en China alcanzó los 500.000 millones de RMB en 2023, con más de 4.300 empresas operativas que impulsan la demanda de infraestructuras de computación intensiva. El mercado chino se caracteriza cada vez más por la adopción de refrigeración líquida, altas densidades de potencia en los racks y un diseño centrado en la eficiencia, lo que posiciona a los sistemas de refrigeración como un elemento clave para la expansión de la economía digital del país.

Últimos avances en centros de datos en China

Fuente : Envicool, GLP, Vertiv

El mercado de refrigeración de centros de datos en India está experimentando un crecimiento explosivo, impulsado por la iniciativa gubernamental Digital India, el aumento del consumo de datos a nivel nacional y las cuantiosas inversiones de los proveedores de servicios en la nube globales y operadores locales como Adani y Reliance, que están estableciendo nuevas instalaciones. La rápida expansión de las regiones en la nube y las cargas de trabajo de IA está impulsando la demanda más allá de la refrigeración por aire tradicional, hacia soluciones más eficientes como la refrigeración líquida y evaporativa, especialmente en climas tropicales. Un indicador estadístico clave del PIB de marzo de 2024 muestra la magnitud de este impulso a la infraestructura digital en el marco de la Misión de IA de India. El gobierno ha aprobado una inversión de 10.300 millones de rupias (aproximadamente 1.240 millones de dólares) para el período 2024-2025 para desarrollar capacidad de computación de IA, lo que financiará directamente los centros de datos que requieren una gestión térmica avanzada.

Análisis del mercado europeo

El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa es un sector maduro pero en rápida evolución, impulsado principalmente por las estrictas directivas de sostenibilidad de la región y el crecimiento exponencial de la computación en la nube y las cargas de trabajo de IA. Las Directivas de Eficiencia Energética de la Unión Europea y el Pacto Verde Europeo son los poderosos impulsores regulatorios que obligan a los operadores a lograr una eficiencia energética muy baja y a adoptar tecnologías de eficiencia hídrica. Entre las tendencias clave se incluye un marcado cambio hacia las soluciones de refrigeración líquida para gestionar servidores de IA de alta densidad y el uso generalizado de sistemas de refrigeración gratuita que aprovechan el clima templado del continente. Por ejemplo, países como Finlandia y Suecia se están convirtiendo en importantes centros de refrigeración al utilizar aire exterior y agua de mar. Estos factores convierten a Europa en líder en la adopción de tecnologías de refrigeración innovadoras y ambientalmente sostenibles.

El mercado alemán lidera Europa, impulsado por su sólida legislación climática nacional y la posición de Fráncfort como centro de conectividad global. La Ley de Eficiencia Energética y la Ley Federal de Cambio Climático del país exigen reducciones continuas en el consumo de energía para la infraestructura digital, lo que convierte a los sistemas de refrigeración avanzados en una inversión crucial para el cumplimiento normativo. Esta presión regulatoria estimula la adopción de soluciones altamente eficientes, como la refrigeración líquida y la recuperación de calor residual. Un ejemplo clave de financiación pública para este sector es el Plan de Acción de IA del gobierno alemán. El Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática anunció un paquete de financiación específico para la construcción y expansión de centros de computación de IA, que requieren intrínsecamente una gestión térmica de última generación.

El mercado de refrigeración de centros de datos del Reino Unido se caracteriza por el rápido crecimiento de las cargas de trabajo de IA, la expansión de la hiperescala y la coubicación, y las crecientes exigencias en materia de eficiencia energética y sostenibilidad. Londres sigue siendo uno de los mayores centros de datos de Europa, y el aumento de la densidad de racks asociado a la computación en la nube y en el borde de la IA está incrementando las cargas térmicas más allá de los límites de la refrigeración convencional por aire. En este contexto, en septiembre de 2025, el enfoque de Daikin en los CRAH de alta capacidad, los conjuntos de ventiladores modulares, los enfriadores sin glicol y los sistemas de control basados ​​en IA refleja una demanda más amplia del mercado británico de infraestructura de refrigeración escalable, resiliente y con bajas emisiones de carbono. Los operadores del Reino Unido se ven presionados a mejorar la eficiencia del consumo de energía y agua, manteniendo al mismo tiempo la disponibilidad de los niveles Tier III y Tier IV, principalmente porque los costes energéticos y las limitaciones de la red siguen siendo preocupaciones estructurales.