Tamaño y participación del mercado de refrigeración para centros de datos, por componente (soluciones, servicios); tipo de centro de datos; tipo de refrigeración; producto; industria del usuario final: análisis de la oferta y la demanda global, previsiones de crecimiento e informe estadístico 2026-2035

Análisis regional del mercado de refrigeración de centros de datos

Perspectivas del mercado de América del Norte

América del Norte domina el mercado de refrigeración de centros de datos y se espera que tenga una participación del 34,6% para 2035. El mercado está impulsado por la concentración sin precedentes de campus en la nube a hiperescala e infraestructura de IA/ML en EE. UU. El dominio de la región está impulsado por la inversión masiva de capital de los gigantes tecnológicos y políticas federales de apoyo como la Ley de Ciencia y CHIPS, que incentivan las instalaciones nacionales de semiconductores y computación de alto rendimiento que demandan soluciones de refrigeración líquida. Las tendencias clave incluyen un rápido cambio en toda la industria del aire acondicionado tradicional al enfriamiento directo al chip y por inmersión para administrar las cargas de calor, y un creciente enfoque regulatorio y operativo en la conservación del agua en las áreas propensas a la sequía, impulsando la adopción de sistemas de circuito cerrado y adiabáticos.

El mercado estadounidense de refrigeración de centros de datos está determinado por la financiación federal para la eficiencia energética y las prioridades de descarbonización. En mayo de 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. anunció una financiación específica de 40 millones de dólares en el marco del programa ARPA-E COOLERCHIPS para apoyar proyectos centrados en sistemas de refrigeración de alto rendimiento para centros de datos. El informe señala explícitamente que los centros de datos representan el 2 % del consumo eléctrico total de EE. UU., mientras que la refrigeración por sí sola puede representar hasta el 40 % del consumo energético total de los centros de datos, lo que convierte a la infraestructura de refrigeración en un punto de intervención crucial para la política energética nacional. Los proyectos seleccionados abarcan laboratorios nacionales, universidades y entidades comerciales, lo que indica una clara intención federal de acercar las tecnologías de refrigeración avanzadas a la comercialización y el despliegue operativo. Esta financiación mejora la resiliencia de la infraestructura, reduce las emisiones de carbono operativas y da soporte a entornos informáticos de alta densidad.

Algunos proyectos financiados por el programa ARPA-E COOLERCHIPS del DOE (2023)

Fuente : DOE, mayo de 2023

El mercado canadiense de refrigeración de centros de datos se ve influenciado por el impulso a la expansión de estos centros, la creciente demanda de electricidad impulsada por la IA y la sólida alineación con las políticas de energía limpia y eficiencia energética. El informe del Regulador de Energía de Canadá de octubre de 2024 indica que existen cerca de 239 centros de datos operativos en todo el país, con continuas ampliaciones de capacidad impulsadas por los bajos precios de la electricidad, la abundancia de energía hidroeléctrica y un clima naturalmente frío que reduce el consumo de referencia de los centros de datos. En 2022, los centros de datos consumieron 460 TWh de electricidad, y se proyecta que la demanda se duplicará para 2026, una tendencia que se refleja en la planificación de servicios públicos de Canadá. Hydro Quebec pronostica un aumento de 4,1 TWh en la demanda de electricidad de los centros de datos entre 2023 y 2032, mientras que la IESO de Ontario y la AESO de Alberta identifican explícitamente a los centros de datos como una fuente clave del crecimiento de la carga comercial. Estos factores indican una demanda sostenida y respaldada por políticas de soluciones de refrigeración de alta eficiencia para centros de datos en Canadá.

Perspectivas del mercado de Asia-Pacífico

Asia Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,5 % para 2035. Este mercado está impulsado por la potente combinación de digitalización, inversión pública y expansión a gran escala. Los impulsores clave incluyen iniciativas nacionales de soberanía digital, como el proyecto East Data West Computing de China, que exige la construcción de grandes clústeres de centros de datos en las provincias occidentales, y la misión Digital India de la India, que impulsa la demanda de nuevas instalaciones. Una tendencia principal es la rápida adopción de tecnologías de refrigeración innovadoras adaptadas a los diversos climas de la región, desde la escasez de agua en Australia hasta la tropical Singapur, con un fuerte impulso hacia la refrigeración líquida para cargas de trabajo de IA. Los gobiernos están moldeando activamente el mercado mediante políticas que demuestran una eficiencia energética y de refrigeración de vanguardia, lo que influye directamente en la adopción de tecnología.

El mercado chino de refrigeración de centros de datos se está transformando gracias al rápido crecimiento de las cargas de trabajo de IA, las iniciativas de economía digital impulsadas por el gobierno y el creciente despliegue de infraestructura informática de alta densidad. El lanzamiento de la solución Ingenuity para centros de datos de alta densidad de Chayora en noviembre de 2023 refleja un cambio generalizado del mercado hacia las arquitecturas de refrigeración líquida e híbrida, ya que la refrigeración por aire tradicional por sí sola resulta insuficiente para el entrenamiento de modelos de IA y las cargas de trabajo de inferencia. Esta transición se ve reforzada por el apoyo de la política nacional al Plan de Desarrollo de Inteligencia Artificial de Nueva Generación del Consejo de Estado de China, que elevó la IA a la categoría de industria estratégica. Por otro lado, los datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información indican que la industria principal de la IA en China alcanzó los 500 000 millones de RMB en 2023, con más de 4300 empresas operativas que impulsan la demanda de infraestructura de alto consumo de recursos. El mercado chino se caracteriza cada vez más por la adopción de la refrigeración líquida, las altas densidades de potencia de los racks y el diseño centrado en la eficiencia, lo que posiciona a los sistemas de refrigeración como un factor clave para la expansión de la economía digital del país.

Desarrollos recientes de centros de datos en China

Fuente : Envicool, GLP, Vertiv

El mercado de refrigeración de centros de datos en India está experimentando un crecimiento explosivo, impulsado por la iniciativa gubernamental India Digital, un aumento en el consumo interno de datos y grandes inversiones de hiperescaladores globales y operadores locales como Adani y Reliance, que están estableciendo nuevas instalaciones. La rápida expansión de las regiones en la nube y las cargas de trabajo de IA está impulsando la demanda más allá de la refrigeración por aire tradicional hacia soluciones más eficientes, como la refrigeración líquida y por evaporación, especialmente en climas tropicales. Un indicador estadístico clave del PIB de marzo de 2024 muestra la magnitud de este impulso a la infraestructura digital en el marco de la Misión de IA en India. El gobierno ha aprobado una inversión de 10.300 millones de rupias (aproximadamente 1.240 millones de dólares) para el período 2024-2025 para desarrollar capacidad de computación de IA, que financiará directamente centros de datos que requieren una gestión térmica avanzada.

Perspectivas del mercado europeo

El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa es un sector maduro pero en rápida evolución, impulsado principalmente por las sólidas directivas de sostenibilidad de la región y el crecimiento explosivo de la computación en la nube y las cargas de trabajo de IA. Las Directivas de Eficiencia Energética de la Unión Europea y el Pacto Verde Europeo son los poderosos impulsores regulatorios que impulsan a los operadores a lograr un consumo energético muy bajo y a adoptar tecnologías de eficiencia hídrica. Las tendencias clave incluyen una fuerte transición hacia soluciones de refrigeración líquida para gestionar servidores de IA de alta densidad y el uso generalizado de sistemas de refrigeración gratuita que aprovechan las temperaturas del continente. Por ejemplo, países como Finlandia y Suecia se están convirtiendo en importantes centros de actividad gracias al uso de aire exterior y agua de mar para la refrigeración. Estos factores sitúan a Europa a la vanguardia en la adopción de tecnologías de refrigeración innovadoras y ambientalmente sostenibles.

El mercado alemán es líder en Europa y se ve impulsado por la sólida legislación climática nacional y la posición de Fráncfort como centro de conectividad global. La Ley de Eficiencia Energética y la Ley Federal de Cambio Climático del país exigen reducciones continuas en el consumo de energía para la infraestructura digital, lo que convierte a los sistemas de refrigeración avanzados en una inversión crucial para el cumplimiento normativo. Esta presión regulatoria estimula la adopción de soluciones altamente eficientes, como la refrigeración líquida y la recuperación de calor residual. Un ejemplo clave de financiación pública para esta transacción es el Plan de Acción de IA del gobierno alemán. El Ministerio Federal de Economía y Acción Climática anunció un paquete de financiación específico para la construcción y expansión de centros de computación de IA, que requieren inherentemente una gestión térmica de última generación.

El mercado de refrigeración de centros de datos del Reino Unido se define por el rápido crecimiento de las cargas de trabajo de IA, la expansión de la hiperescala y la coubicación, y las estrictas expectativas de eficiencia energética y sostenibilidad. Londres sigue siendo uno de los mayores centros de datos de Europa, y la creciente densidad de racks asociada a la IA en la nube y la computación en el borde está incrementando las cargas térmicas más allá de los límites de la refrigeración convencional solo por aire. En este contexto, en septiembre de 2025, el enfoque de Daikin en CRAH de alta capacidad, conjuntos modulares de ventiladores, enfriadores sin glicol y sistemas de control basados ​​en IA refleja una mayor demanda del mercado en el Reino Unido de una infraestructura de refrigeración escalable, resiliente y con bajas emisiones de carbono. Los operadores del Reino Unido se encuentran bajo presión para mejorar la eficiencia del uso de la energía y el agua, manteniendo al mismo tiempo la disponibilidad de los niveles III y IV, principalmente porque los costes energéticos y las limitaciones de la red siguen siendo preocupaciones estructurales.