Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del Corporate Flows B2B Payment Market se estima en 1,4 billones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 3,4 billones de dólares a finales de 2037, con una expansión de alrededor del 7,7 % de CAGR durante el periodo de previsión, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, el tamaño del sector de los flujos corporativos de pagos b2b se estima en 1,5 billones de dólares.
Los nuevos avances tecnológicos y las cambiantes necesidades empresariales en múltiples industrias han influido en gran medida en el mercado de pagos B2B de flujos corporativos. La tendencia a la digitalización de los pagos está aumentando significativamente con un cambio hacia sistemas automatizados, haciéndolos más eficientes. Destacados actores del mercado también están adoptando innovaciones en blockchain, inteligencia artificial y tecnologías similares para optimizar sus procesos y lograr una mayor seguridad y eficiencia. Además, con el tiempo, la demanda de soluciones de pagos en tiempo real aumenta y la gente busca aportar inmediatez a las transacciones financieras.
Además, el desarrollo regulatorio es fundamental cuando las empresas se esfuerzan por cumplir con estos estándares en desarrollo y al mismo tiempo optimizar los marcos de pago. La mayor competencia está alentando a las empresas a prestar atención a servicios de valor agregado, como análisis e informes personalizados, a medida que el mercado de pagos B2B de flujos corporativos se vuelve competitivo. Además, los pagos B2B están experimentando un crecimiento a medida que se implementan tecnologías avanzadas para impulsar aún más la productividad y la eficiencia operativa.
Mercado de pagos B2B de flujos corporativos: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Uso elevado de soluciones de pago digitales: las empresas están adoptando constantemente pagos digitales para mejorar la eficiencia y la velocidad de sus transacciones financieras y agilizar el proceso sin depender de pagos tradicionales, como cheques y transferencias bancarias. La adopción de blockchain e IA en los pagos B2B proporciona mayor seguridad y permite ejecutar operaciones comerciales en tiempo real, contribuyendo así a mejores prácticas de gestión de efectivo de las empresas. Además, la creciente demanda de transparencia y trazabilidad en las transacciones relacionadas con las condiciones regulatorias aumenta la participación de las empresas. adaptabilidad a las soluciones digitales.
- Experiencia de usuario mejorada: la experiencia de usuario mejorada en el mercado de pagos B2B de flujos corporativos es uno de los factores importantes que influyen en la adopción y la satisfacción empresarial. A medida que continúa aumentando la demanda de que las operaciones comerciales sean efectivas y sencillas, cada vez más soluciones de pago vienen con interfaces intuitivas, procesos simplificados y atención al cliente receptiva. La fluidez de la experiencia del usuario elimina la fricción, lo que facilita que las empresas realicen transacciones con mayor precisión.
La integración con capacidades avanzadas, como el seguimiento en tiempo real del estado de pago, la conciliación automatizada y las herramientas de generación de informes personalizables, facilitan la eficiencia operativa y la capacidad de toma de decisiones. Las empresas pueden centrarse en construir relaciones de confianza y lealtad más sólidas con sus clientes centrándose en el usuario y teniendo un diseño funcional. En un entorno dominado por la transformación digital, las organizaciones están invirtiendo en mejorar la experiencia del usuario para obtener una ventaja competitiva.
Desafíos
- Fragmentación de las plataformas de pago: La fragmentación de las plataformas de pago supone inmensas amenazas para las empresas, que buscan eficiencia en la operación y agilización del proceso financiero. Además, se ve en la multitud de métodos de pago, sistemas y proveedores, cada uno con diferentes funciones y protocolos, lo que genera confusión en el proceso de integración y conciliación.
- Amenazas a la seguridad: las amenazas a la seguridad en el panorama de pagos B2B de los flujos corporativos suponen un gran riesgo para la integridad financiera de las organizaciones. Con el tiempo, los ciberdelincuentes optan por ataques de malware de phishing y ransomware en sistemas de pago vulnerables. En el año 2020, Blackbaud sufrió una violación de datos porque no incorporó ni mantuvo las medidas de seguridad necesarias, lo que generó la amenaza de apropiación indebida de datos y, por lo tanto, pagó 24 bitcoins. Ante la evolución de estas amenazas, es probable que el mercado de pagos B2B de los flujos corporativos experimente una caída en su crecimiento.
- Coste de las transacciones: el coste de las transacciones en los pagos B2B afecta directamente al flujo de caja y a la rentabilidad corporativa. Por lo general, las empresas cobran diferentes tarifas por distintos tipos de métodos de pago y es posible que se agreguen cargos por la conversión de moneda al ejecutar transacciones transfronterizas. En consecuencia, las tarjetas de crédito generan tarifas del 1,5% al 3% por transacción B2B. En el caso de pagos de gran valor, esto aumentaría significativamente el coste en un período de tiempo relativamente corto.
Mercado de pagos B2B de flujos corporativos: ideas clave
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
7,7% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
1,4 billones de dólares |
|
Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
3,4 billones de dólares |
|
Alcance regional |
|
Segmentación de pagos B2B de flujos corporativos
Pago (Pago transfronterizo, Pago nacional)
Se espera que el segmento de pagos transfronterizos en el mercado de pagos b2b de flujos corporativos registre una sólida CAGR de ingresos durante todo el período previsto, atribuible a la globalización y la evolución tecnológica que han provocado cambios fundamentales en el panorama de pagos transfronterizos. Las transacciones internacionales de las empresas requieren un sistema de pago eficiente y rentable. Los sistemas bancarios tradicionales consumen mucho tiempo y son costosos de procesar, y hoy en día la mayoría de las empresas buscan mecanismos alternativos, como plataformas fintech y tecnologías blockchain, para acelerar y hacer que las transacciones sean más transparentes con menores costes.
Por ejemplo, en noviembre de 2019, Citi Bank anunció el lanzamiento de una plataforma de pagos B2B transfronterizos llamada Citi Global Collect especialmente para sus clientes multinacionales mediante la integración de capacidades FX y estructuras de cuentas. Esta plataforma tiene como objetivo ayudar a empresas y clientes a llegar a todo el mundo, facilitando el cobro de efectivo de pagadores extranjeros.
Tamaño de la empresa (pymes, grandes empresas)
En el mercado de pagos b2b de flujos corporativos, se prevé que el segmento de grandes empresas domine la participación en los ingresos de más del 65,5 % para 2037, debido a los enormes cambios en el nivel de tecnología y las necesidades cambiantes de las empresas en evolución. Las grandes empresas están adoptando cada vez más una tendencia en desarrollo hacia soluciones de pago integradas, que promueven la eficacia, reducen los costos y ayudan a mejorar el flujo de caja. Por ejemplo, SAP y Oracle han ampliado su alcance para incluir herramientas integrales de gestión financiera, que permiten a los usuarios automatizar la facturación y los pagos y, así, optimizar el período de gestión y procesamiento con mayor precisión.
Además, la tecnología blockchain se integra cada vez más para mejorar la seguridad y la transparencia en las transacciones. Por ejemplo, la integración de IBM con Stellar tenía como objetivo diseñar soluciones de pago basadas en blockchain que se adaptaran a las necesidades corporativas para poder utilizar soluciones aún más eficientes y actualizadas para mercados de pagos B2B de flujos corporativos competitivos.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global incluye los siguientes segmentos:
|
Pago |
|
|
Soluciones |
|
|
Tamaño de la empresa |
|
|
Sector vertical |
|
¿Desea personalizar este informe de investigación según sus necesidades? Nuestro equipo de investigación cubrirá la información que necesita para ayudarle a tomar decisiones comerciales efectivas.
Personalizar este informeIndustria de pagos B2B de flujos corporativos: sinopsis regional
Estadísticas del mercado de América del Norte
Se espera que el mercado de pagos B2B de flujos corporativos deNorteamérica represente una participación en los ingresos de más del 30,3 % a finales de 2037. Obtiene una ventaja del efecto sinérgico en el crecimiento y el desarrollo de la innovación tecnológica, una infraestructura financiera sólida y regulaciones favorables. La presencia imperativa de PayPal, Square y Stripe como los proveedores de soluciones de pago más sólidos ha creado un entorno propicio para la adopción generalizada de tecnologías de pago avanzadas. Además, la transformación de las empresas en soluciones integradas que garanticen una mayor eficiencia operativa, con visibilidad en tiempo real de los flujos de efectivo, está impulsando aún más el crecimiento del mercado de pagos B2B de flujos corporativos.
Además, iniciativas del gobierno local como el Grupo de trabajo sobre pagos más rápidos, iniciado por EE.UU.. La Reserva Federal ha acelerado el ritmo de adopción de pagos digitales en la región, lo que ha colocado a Estados Unidos en una posición destacada para la tecnología y los pagos B2B. Además, la iniciativa gubernamental de la región busca acelerar los sistemas de aceptación y pago fomentando el establecimiento de soluciones de pago en tiempo real en todo el país.
En Canadá, se espera que el mercado de pagos B2B de flujos corporativos registre un rápido crecimiento de los ingresos durante el período previsto debido al aumento de los pagos transfronterizos y al aumento de las inversiones en actividades de I+D. En septiembre del 2024, PayStand anunció la incorporación de su red B2B de tarifa cero al mercado de Canadá.
Análisis del mercado de Asia Pacífico
Asia Pacífico se está expandiendo rápidamente en el mercado de pagos B2B de flujos corporativos, impulsado por la alta adopción de empresas de tecnología financiera avanzada, el apoyo regulatorio favorable y las necesidades comerciales cambiantes en esta región emergente. Además, la digitalización dentro de las empresas exige optimizar sus flujos de efectivo y hacerlos lo más eficientes posible. Actualmente, las empresas están adoptando soluciones digitales mediante las cuales la facturación electrónica y los sistemas de pago automático siguen ganando terreno para reducir los tiempos de procesamiento y, al mismo tiempo, reducir los niveles de costes operativos.
Asia Pacífico está desarrollando gradualmente flujos de pagos corporativos B2B respaldados por mejoras tecnológicas, políticas gubernamentales favorables y colaboraciones estratégicas. El poderoso ecosistema, además de agilizar el proceso de transacciones, coloca a esta región a la vanguardia del desarrollo de infraestructura de pagos global. Por ejemplo, en junio de 2023, Visa y SAP SE anunciaron una asociación estratégica para optimizar y acelerar los pagos B2B, con énfasis principal en Asia Pacífico. El objetivo de esta asociación es integrar las opciones de pago de Visa con la amplia cartera de software de SAP, lo que permitirá a las empresas pagar fácilmente a sus proveedores, acepten o no pagos con tarjeta de crédito.
En India, se espera que el mercado de pagos B2B de flujos corporativos experimente un crecimiento significativo durante el período previsto debido al rápido crecimiento de la tecnología digital y los pagos, la alta adopción de soluciones de tecnología financiera y el apoyo gubernamental y regulatorio favorable. India es uno de los principales actores en el comercio internacional y los pagos B2B transfronterizos. Este es otro factor que se espera que impulse el crecimiento del mercado en la India. Además, en la India hay muchos bancos e instituciones financieras tradicionales que ofrecen servicios como servicios de depósito en garantía, financiación comercial y soluciones de pagos al por mayor.
Se prevé que el mercado de pagos B2B de flujos corporativos en China se expanda a una CAGR constante durante el período previsto debido a la alta adopción de pagos digitales, el aumento de las empresas de tecnología financiera y el apoyo del gobierno para promover el yuan digital y el programa piloto de pagos transfronterizos. En abril del 2024, WorldFirst anunció el lanzamiento de un producto de pago B2B de abastecimiento global en China.
Empresas que dominan el panorama de pagos B2B de flujos corporativos
- Visa
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Mastercard
- American Express
- PayPal
- JP Morgan Chase
- Banco de América
- Banco Citi
- Wells Fargo
- Cuadrado
- Raya
- Banco HSBC
- American Express
El mercado global de pagos B2B de flujos corporativos es altamente competitivo ya que las empresas se esfuerzan sin esfuerzo por innovar y descubrir soluciones variadas para mejorar la eficiencia y optimizar las finanzas. Estas empresas se centran en desarrollar nuevos productos y mantener su posición en el mercado mediante la adopción de varias estrategias, como fusiones y adquisiciones, acuerdos de licencia, empresas conjuntas y asociaciones. Algunos actores clave del mercado son:
In the News
- En septiembre del 2023, Kriya anunció su asociación con Mangopay para mejorar la experiencia de pago B2B. A través de esta asociación, PayLater y las soluciones flexibles de crédito comercial de Kriya complementarán la infraestructura de pagos bien establecida de MangoPay para brindar a los mercados acceso a una experiencia de pago rápida y sin esfuerzo.
- En julio del 2023, en Europa, ConnexPay, una empresa de tecnología de pagos que facilita la aceptación y el envío de dinero, creó innovadoras soluciones de pago entre empresas en tiempo real en libras esterlinas y euros.
Créditos del autor: Abhishek Verma
- Report ID: 6512
- Published Date: Oct 07, 2024
- Report Format: PDF, PPT
