Banca como servicio Tamaño y participación del mercado, por componente (plataforma, servicios); Tipo; Tamaño de la empresa; Uso final: análisis FODA, conocimientos estratégicos competitivos, tendencias regionales 2025-2037

  • ID del Informe: 6706
  • Fecha de Publicación: Jan 10, 2025
  • Formato del Informe: PDF, PPT

Tendencias del mercado global de banca como servicio, informe de pronóstico 2025-2037

Se espera que el tamaño del mercado de Banca como servicio se expanda en alrededor de 117,41 mil millones de dólares, lo que alcanzará una tasa compuesta anual del 16,5 % entre 2025 y 2037. Para 2025, se prevé que la industria de la banca como servicio alcance una valoración de 21,47 mil millones de dólares.

Es probable que el mercado de la banca como servicio experimente una expansión constante impulsada por la creciente digitalización de los servicios financieros y la creciente demanda de una integración perfecta entre las plataformas bancarias y las aplicaciones de terceros. BaaS permite a las empresas no bancarias ofrecer servicios financieros incorporando capacidades bancarias a través de API y soluciones basadas en la nube. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Zile Money se asoció con Sunrise Bank para brindar monitoreo en tiempo real y una incorporación optimizada, mejorando el ecosistema BaaS. Los gobiernos de muchos países promueven la transformación de la banca digital, impulsando así las oportunidades de mercado para la inclusión financiera.

Además, los gobiernos y los reguladores financieros también están contribuyendo al aumento del ritmo de adopción proporcionando políticas de apoyo a los ecosistemas de banca digital. Por ejemplo, el reciente lanzamiento del Naqd del Banco Central Saudita en julio de 2024 subraya los esfuerzos gubernamentales para integrar plataformas digitales seguras para transacciones financieras con total transparencia y eficiencia. Esto moderniza la infraestructura financiera y promueve la innovación en las ofertas de BaaS, lo que impulsa el crecimiento del mercado de la banca como servicio.


Banking as a Service Market Overview
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Sector bancario como servicio: impulsores del crecimiento y desafíos

Impulsores de crecimiento

  • Creciente demanda de servicios financieros integrados: la creciente demanda de soluciones financieras integradas desde diversos rincones de sectores verticales como el comercio minorista, el comercio electrónico y la logística está impulsando el crecimiento del mercado de la banca como servicio. Las empresas están incorporando soluciones bancarias en sus plataformas para mejorar las experiencias de los clientes y los niveles de participación. En febrero del 2023, Oracle anunció el lanzamiento de sus servicios Oracle Banking Cloud para permitir la ejecución exitosa de la demanda a través de soluciones modulares al reducir la complejidad y mejorar la escalabilidad.
  • Avances en la tecnología API: las soluciones bancarias basadas en API han estado revolucionando los servicios financieros, haciendo que las integraciones con aplicaciones de terceros sean fluidas y sin esfuerzo. Por ejemplo, en octubre de 2022, Treasury Prime se asoció con First Internet Bank y ofreció conexiones API sofisticadas para ampliar la escalabilidad del servicio. La innovación con plataformas basadas en API permite a las empresas integrar servicios financieros sin desarrollar complejos sistemas bancarios centrales.
  • Cantidad de atención a la inclusión financiera: el mercado de la banca como servicio (BaaS) también está siendo impulsado por los gobiernos y los organismos reguladores financieros, que promueven la inclusión financiera a través de soluciones BaaS para extender los servicios bancarios a las poblaciones no bancarizadas. Por ejemplo, en marzo de 2023, ICICI Bank lanzó soluciones digitales personalizadas para los actores del mercado de capitales, lo que es un ejemplo perfecto de cómo BaaS mejora el acceso a los servicios bancarios para una amplia gama de clientes. Esta inclusión es uno de los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado.

Desafíos

  • Complejidad y cumplimiento normativo: uno de los principales retos a los que se enfrenta cualquier proveedor de BaaS es sobrevivir en el complejo ecosistema normativo. Las instituciones financieras deben cumplir requisitos regulatorios estrictos, a veces extremadamente divergentes entre jurisdicciones diversas. Estas regulaciones exigen enormes inversiones en competencias legales, marcos de cumplimiento y sistemas de presentación de informes. El incumplimiento de las regulaciones conlleva sanciones severas y pérdida de reputación. Además, la naturaleza cambiante de las normativas añade más complejidad al cumplimiento para un proveedor de BaaS.
  • Amenazas a la ciberseguridad: con una mayor digitalización en las plataformas BaaS, las amenazas a la ciberseguridad también se han vuelto más graves. La necesidad de proteger los datos financieros confidenciales contra robos, piratería informática y fraude se ha convertido en una preocupación clave para las empresas. La instalación de medidas de seguridad como cifrado, autenticación multifactor y monitoreo en tiempo real implica modalidades costosas. Esto seguirá siendo un desafío importante para los proveedores de BaaS a medida que el panorama de amenazas evoluciona continuamente.

Año base

2024

Año de pronóstico

2025-2037

Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC)

16,5%

Tamaño del mercado del año base (2024)

18,69 mil millones de dólares

Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037

136,1 mil millones de dólares

Alcance regional

  • América del Norte (EE. UU. y Canadá)
  • Asia Pacífico (Japón, China, India, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Australia, Resto de Asia Pacífico)
  • Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Países Nórdicos, Resto de Europa)
  • América Latina (México, Argentina, Brasil, Resto de América Latina)
  • Oriente Medio y África (Israel, CCG Norte de África, Sudáfrica, Resto de Oriente Medio y África)

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Segmentación de la banca como servicio

Componente (Plataforma, Servicios)

Se espera que el segmento de plataformas represente la banca como servicio con una cuota de mercado de más del 72 % para finales de 2037, debido a la demanda que se está generando de infraestructuras bancarias digitales escalables y sólidas. Este dominio define el papel vital que desempeñan las plataformas para permitir de manera efectiva integraciones fluidas y operaciones eficientes de los servicios financieros. En febrero de 2024, Wealthify anunció su asociación con ClearBank para incorporar servicios bancarios en su plataforma de inversión, lo que representa la creciente dependencia de las plataformas dentro del mercado. Este no es más que un ejemplo de este tipo de asociaciones, que resaltan el papel fundamental que desempeña una plataforma a la hora de facilitar una gestión financiera más fluida y añadir valor en la prestación de servicios.

Tipo (Banca como servicio basada en API, Banca como servicio basada en la nube)

En el mercado de banca como servicio, el segmento de soluciones baas basadas en la nube representará una participación en los ingresos de alrededor del 75 % para 2037, debido a su flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad. Esto permite a las instituciones financieras adaptarse rápidamente a la demanda del mercado y al mismo tiempo aliviar sus costos de infraestructura. La adquisición estratégica de Finxact por parte de Fiserv en febrero de 2022 subrayó el aumento de la demanda experimentado dentro de la tecnología bancaria nativa de la nube. Estos avances sustentan la transformación digital y la escalabilidad como uno de los factores más cruciales que impulsan el impulso de las soluciones basadas en la nube en el mercado.

Nuestro análisis en profundidad del mercado de banca como servicio incluye los siguientes segmentos

Componente

  • Plataforma
  • Servicios

Tipo

  • Banca como servicio (BaaS) basada en API
  • Banca como servicio basada en la nube (BaaS)

Tamaño de la empresa

  • Grandes empresas
  • Pequeño y pequeño medianas empresas

Uso final

  • Bancos
  • NBFC
  • Otros

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Industria de Banca como Servicio - Alcance Regional

Análisis del mercado de América del Norte

Se prevé que la industria de América del Norte tendrá la mayor proporción de ingresos del 34% para 2037, impulsada por varios factores de extremo a extremo, como una sólida infraestructura financiera y la adopción generalizada de tecnologías bancarias digitales. El crecimiento regional está respaldado además por iniciativas del gobierno y del sector privado para un mejor acceso a la financiación. Además, los bancos tradicionales que colaboran con empresas de tecnología financiera han sido decisivos en el desarrollo de este mercado.

EE.UU. lidera el mercado de banca como servicio (BaaS) de América del Norte a través de sus innovaciones financieras impulsadas por la tecnología y asociaciones estratégicas entre diferentes empresas de tecnología financiera y sus bancos tradicionales. El país registra una mayor adopción de soluciones digitales avanzadas, creando así un centro perfecto de innovación financiera. En noviembre de 2020, Moven se asoció con Q2 para presentar su solución digital de rápida implementación, centrándose en servicios bancarios flexibles y escalables. Estas asociaciones mejoran la prestación de servicios y la eficiencia operativa. Según estos aspectos, Estados Unidos seguirá liderando el mercado hasta el 2037.

Los marcos regulatorios favorables y la creciente demanda de servicios Fintech entre las industrias impulsan el mercado de banca como servicio en Canadá. El pilar ha sido el inicio efectivo de políticas gubernamentales hacia la transformación digital en la banca, con una agenda de políticas estratégicas para acelerar el crecimiento y el desarrollo. Por ejemplo, en julio de 2022, Health Canada dio luz verde a proyectos que facilitan transacciones financieras fluidas a la población desfavorecida. Esta preferencia por el acceso y la inclusión sigue los mayores movimientos del país hacia la mejora de los principales servicios en el ámbito de la banca digital. A medida que la cobertura geográfica de las fintech se expanda a nivel mundial, también lo hará el ecosistema BaaS en Canadá, lo que creará oportunidades tanto para la colaboración como para los avances tecnológicos.

Análisis del mercado de Asia Pacífico

Asia Pacífico Se prevé que el mercado BaaS registre un crecimiento de alrededor del 17,5 % entre 2025 y 2037, debido al aumento de la adopción de fintech y a políticas gubernamentales favorables. Esta transformación de la banca digital está liderada por países importantes como India, China y Japón. Unas mayores inversiones influyen en todos esos factores de crecimiento en la infraestructura tecnológica y los acuerdos de colaboración entre bancos y empresas de tecnología financiera. Además, la demanda por parte de los consumidores de servicios financieros asequibles y sin fricciones fomenta significativamente el crecimiento del mercado. Este enfoque en la digitalización en Asia Pacífico lo convierte en un lugar importante dentro del panorama del mercado global.

El mercado de la banca como servicio muestra una rápida expansión con la sólida revolución digital y el creciente ecosistema fintech en India. Se ha considerado que la mayoría de las iniciativas gubernamentales promueven la inclusión financiera, creando así un terreno fértil para la adopción de BaaS. En marzo de 2021, PayPal se asoció con Cashfree para permitir que las empresas de la India presten servicios a los mercados globales con facilidad, subrayando así el papel de BaaS en las inclusiones financieras transfronterizas. Esto ha mejorado aún más el atractivo de las plataformas BaaS en la India, impulsado por la integración de tecnologías innovadoras.

Con su compromiso con la digitalización en la banca, China está posicionada para ser líder en el mercado de Asia Pacífico. El fuerte apoyo gubernamental y las innovaciones impulsadas por la tecnología están impulsando el ritmo de adopción de soluciones BaaS en todo el país. En junio de 2021, Bankable se asoció con Global Processing Services para ampliar las capacidades de pago transfronterizo, lo que refleja el enfoque de China en la integración global en asuntos financieros. Las inversiones en infraestructura digital aceleraron el ritmo de las plataformas BaaS. Este tipo de iniciativas subrayan el papel de China a la hora de dar forma al futuro de la banca digital, tanto a nivel regional como fuera de él.

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Empresas que dominan el panorama de la banca como servicio

    El mercado es de naturaleza ferozmente competitivo y algunos de los actores clave involucrados son Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies y MatchMove Pay Pte Ltd. Cada una de estas empresas está trabajando ahora en innovaciones tecnológicas para hacer que las soluciones BaaS sean amplias, escalables y seguras, permitiendo así integración perfecta en el negocio de sus clientes. empresas.

    Las adquisiciones y asociaciones estratégicas desarrollan aún más la capacidad de los jugadores. presencia en el mercado. En marzo de 2022, Green Dot se asoció con Plaid para ofrecer soluciones financieras abiertas y seguras a los usuarios de GO2bank. Esta colaboración ofrece conectividad segura mediante token basada en API, lo que mejora el acceso digital para los consumidores bancarios desatendidos. Estas asociaciones impulsan el panorama competitivo con una satisfacción perfecta de los clientes. necesidades como foco clave. Además, esto también pone de relieve la innovación constante en el mercado de BaaS a medida que las empresas se esfuerzan por ampliar su oferta y ofrecer servicios financieros mejorados.

    A continuación se muestran algunos de los principales actores del mercado de la banca como servicio:

    • Punto verde
      • Descripción general de la empresa
      • Estrategia empresarial
      • Ofertas de productos clave
      • Rendimiento financiero
      • Indicadores clave de rendimiento
      • Análisis de riesgos
      • Desarrollo reciente
      • Presencia regional
      • Análisis FODA
    • Solarisbank AG
    • ClearBank Ltd.
    • Cuadros
    • Tecnologías financieras Galileo
    • Marqueta
    • Railsbank
    • Square, Inc.
    • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
    • MatchMove Pay Pte Ltd

In the News

  • En julio del 2024, Avidia Bank se asoció con Q2 Software Inc. para actualizar su plataforma de banca digital. A través de esta colaboración, Avidia integrará herramientas de interacción basadas en IA para proporcionar información valiosa en tiempo real y planes de ahorro automatizados, mejorando la experiencia del cliente.
  • En octubre del 2023, Hitachi Payment Services lanzó el programa HPX en la India para fomentar asociaciones a largo plazo con nuevas empresas de tecnología financiera. Esta iniciativa tiene como objetivo revolucionar el sector de los pagos apoyando soluciones innovadoras que mejoren las experiencias de pago de empresas y consumidores.

Créditos del autor:   Parul Atri


  • Report ID: 6706
  • Published Date: Jan 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Preguntas frecuentes (FAQ)

En el año 2025, el tamaño de la industria bancaria como servicio se estima en 21.470 millones de dólares.

El tamaño del mercado de la banca como servicio se valoró en 18,69 mil millones de dólares en 2024 y es probable que supere los 136,1 mil millones de dólares en 2037, expandiéndose a una tasa compuesta anual de más del 16,5% durante el período previsto, es decir, entre 2025-2037.

Se prevé que la industria de América del Norte tendrá la mayor participación en los ingresos del 34% para 2037, respaldada por una infraestructura digital avanzada y la adopción temprana de soluciones BaaS. La fuerte colaboración entre empresas de tecnología e instituciones financieras fortalece aún más el liderazgo de la región.

Los principales actores del mercado incluyen Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies y MatchMove Pay Pte Ltd.
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