Tamaño y participación del mercado de infoentretenimiento automotriz, por tipo de producto (integrado, conectado, integrado); sistema operativo, conectividad - Análisis FODA, perspectivas estratégicas competitivas, tendencias regionales 2026-2035

Mercado de sistemas de infoentretenimiento para automóviles: análisis regional

Perspectivas del mercado de Asia Pacífico

Se prevé que el mercado de infoentretenimiento automotriz de Asia Pacífico registre un crecimiento asombroso, alcanzando una cuota de mercado del 35,8 % para 2035. El aumento de la renta disponible y la demanda de una integración fluida de los smartphones impulsan las instalaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM). El crecimiento del mercado se atribuye al aumento de las ventas de vehículos con tecnología IoT. China ofrece oportunidades lucrativas para los participantes del mercado gracias al incremento de las inversiones en TIC y el auge de las ventas de vehículos eléctricos. El despliegue de 626 millones de cámaras de vídeo por parte del Partido Comunista Chino en 2020, el creciente uso de la inteligencia artificial y la ausencia de una protección efectiva de los derechos civiles están sentando las bases para un panóptico digital.

China sigue siendo el mayor mercado de infoentretenimiento en la región Asia-Pacífico, impulsado principalmente por la producción de automóviles de pasajeros y el creciente sector de vehículos eléctricos. La estrategia gubernamental de Vehículos Inteligentes Conectados (VIC) ha promovido y facilitado servicios conectados avanzados a proveedores como Huawei y Baidu. La creciente preferencia de los consumidores por los servicios de navegación y entretenimiento activados por voz contribuirá a una mayor adopción de estos servicios.

La expansión del mercado indio de sistemas de infoentretenimiento para automóviles se debe al continuo aumento en la venta de vehículos de pasajeros, la mejora en la integración de teléfonos inteligentes y el creciente interés de los consumidores en la navegación, el entretenimiento y la telemática. El Gobierno de la Unión ha impulsado la tecnología de vehículos conectados y los vehículos eléctricos (VE) con iniciativas como FAME-II y el Plan de la Misión Automotriz 2026. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informa que en 2023 había 5400 millones de usuarios de internet, frente a los 1000 millones de 2005. Las estimaciones de envíos anuales de teléfonos inteligentes se duplicaron con creces, pasando de 500 millones a más de 1200 millones, entre 2010 y 2023. Según ciertas proyecciones de mercado, se prevé que el porcentaje de personas con banda ancha móvil de quinta generación (5G) aumente del 25 % en 2021 al 85 % en 2028.

Perspectivas del mercado norteamericano

Se prevé que el mercado de infoentretenimiento automotriz en Norteamérica alcance una cuota de mercado del 28,5 % para 2037, impulsado por el auge de la adopción de la tecnología 5G y la creciente demanda de los consumidores por tecnología automotriz avanzada. El crecimiento se verá impulsado por la amplia adopción de la tecnología 5G, la fuerte aceptación de los vehículos eléctricos y la proliferación de asistentes de voz con inteligencia artificial. Las empresas automotrices colaboran con empresas tecnológicas para desarrollar una integración fluida con teléfonos inteligentes, servicios de suscripción y actualizaciones inalámbricas (OTA) para vehículos de pasajeros y comerciales, sectores que deberían experimentar un crecimiento sostenido.

El sector de infoentretenimiento automotriz en EE. UU. está impulsado por la demanda de los consumidores de funciones inteligentes, como el reconocimiento de voz, la navegación en tiempo real y los servicios de transmisión en directo. Los incentivos federales para vehículos eléctricos e infraestructura 5G contribuirán a la adopción de servicios de conectividad para automóviles. Las importaciones de equipos de telecomunicaciones aumentaron en 16 400 millones de dólares (un 17,3 %), hasta alcanzar los 111 300 millones de dólares. El principal motivo de este aumento fue el incremento de las importaciones de conmutadores, enrutadores y teléfonos móviles, debido al aumento global de la demanda de infraestructura y tecnologías de quinta generación (5G) en 2021. Los teléfonos móviles experimentaron el mayor crecimiento, con un aumento de 12 000 millones de dólares (un 24,8 %), hasta los 60 700 millones de dólares. Con el lanzamiento al mercado de más teléfonos inteligentes 5G por parte de los fabricantes, la demanda acumulada de estos dispositivos se satisfizo parcialmente, lo que impulsó las importaciones de teléfonos móviles. Los conmutadores y enrutadores registraron el segundo mayor crecimiento, con un aumento de 3700 millones de dólares (un 9,6 %), hasta los 42 300 millones de dólares.

Se prevé que el mercado de infoentretenimiento automotriz en Canadá crezca de forma constante, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos y el interés cada vez mayor de los consumidores en servicios conectados como la navegación en la nube, la transmisión de música y las pantallas de asistencia al conductor. Los incentivos federales y provinciales para la compra de vehículos eléctricos fomentarán la adopción de tecnologías de infoentretenimiento inteligentes, con el apoyo de la importante expansión de las redes 5G. La colaboración entre empresas automotrices y tecnológicas ha dado lugar a dispositivos que utilizan funciones de infoentretenimiento conectadas de última generación. La demanda de interfaces bilingües (inglés-francés) entre los conductores canadienses también está impulsando el desarrollo de soluciones de infoentretenimiento personalizadas.

Perspectivas del mercado europeo

Se prevé que el mercado europeo de infoentretenimiento para automóviles alcance una cuota de mercado del 20,5 % para 2037, debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos, la mejora de la conectividad y el endurecimiento de las normativas de seguridad. Todo ello impulsa el desarrollo de la integración de la telemática y la navegación. A medida que los consumidores optan cada vez más por vehículos conectados, el despliegue de la tecnología 5G, junto con el apoyo gubernamental a los sistemas de transporte inteligentes, fomenta el crecimiento del mercado. Las principales marcas de automóviles están invirtiendo en interfaces inteligentes integradas que utilizan inteligencia artificial y asistentes de voz para el diálogo conversacional. Asimismo, la UE está impulsando la ciberseguridad en los vehículos y las actualizaciones de software inalámbricas para satisfacer la demanda, lo que se refleja en las ventas de vehículos de gama alta y media.

El mercado alemán de infoentretenimiento para automóviles lidera el mercado europeo en cuanto a volumen de fabricantes de equipos originales (OEM), con una sólida industria automotriz y una rápida digitalización. Los fabricantes de automóviles premium, como BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen, han incorporado pantallas de visualización frontal (HUD), reconocimiento de voz basado en inteligencia artificial y conectividad con smartphones. En 2024, se vendieron más de 17 millones de coches eléctricos en todo el mundo, lo que representa más del 20 % de las ventas totales. Tan solo los 3,5 millones de vehículos eléctricos adicionales vendidos en 2024 con respecto al año anterior superan la cifra global de 2020. Se prevé que en 2025 se venderán más de 20 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial, lo que supondrá más del 25 % de las ventas totales de automóviles. En los tres primeros meses de 2025 se registró un aumento del 35 % en las ventas mundiales de vehículos eléctricos.