Tamaño y participación del mercado de cables de control automotriz, por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados); tipo de vehículo eléctrico; tipo; material; aplicación: análisis de la oferta y la demanda global, previsiones de crecimiento e informe estadístico 2026-2035

Análisis regional del mercado de cables de control automotriz

Perspectivas del mercado de Asia-Pacífico

La región Asia Pacífico domina el mercado de cables de control automotriz y se prevé que alcance una cuota de mercado del 48,6% para 2035. Este liderazgo se debe a la posición de la región como el mayor productor mundial de vehículos, a sus enormes mercados nacionales y a las dinámicas transiciones hacia la movilidad eléctrica, impulsadas por los gobiernos. La posición dominante de China se sustenta en sus tasas de adopción de vehículos eléctricos líderes a nivel mundial y en su completa cadena de suministro, mientras que economías emergentes como el Sudeste Asiático e India contribuyen significativamente al crecimiento mediante el aumento de la producción y la propiedad de vehículos. Las principales tendencias regionales incluyen la rápida electrificación de las flotas de vehículos, que desplaza la demanda de cables mecánicos tradicionales hacia variantes electrónicas y de alto voltaje, y la intensa competencia entre los proveedores locales para satisfacer las demandas de costos e innovación de los fabricantes de equipos originales (OEM) nacionales e internacionales.

El mercado japonés de cables de control para automóviles se define por la orientación de sus principales fabricantes hacia vehículos de nueva generación, principalmente híbridos y vehículos eléctricos con baterías de estado sólido. La demanda de este mercado está cambiando de los cables estándar de alto volumen a cables de control electrónico especializados y de alto valor para transmisiones avanzadas, sistemas de frenado por cable y gestión térmica. Según datos del Consejo Internacional de Transporte Limpio de junio de 2023, Japón registró 92.000 ventas de vehículos eléctricos en 2022, un aumento del 109% con respecto al año anterior, lo que indica una rápida aceleración de la electrificación. Esta transición se ve impulsada por los fondos gubernamentales de innovación verde, que impulsan a proveedores nacionales como Aisin y Hi-Lex a innovar en materiales ligeros e integración electrónica para mantener su ventaja competitiva en la cadena de suministro global para fabricantes de equipos originales (OEM) nacionales y exportaciones internacionales.

China domina el mercado de cables de control para automóviles en la región APAC y es el mercado más grande y con mayor evolución. Este mercado está impulsado por la adopción más agresiva de vehículos eléctricos a nivel mundial. Se caracteriza por una intensa competencia, rápidos ciclos de innovación y una completa cadena de suministro nacional para vehículos eléctricos. Según datos de la IEA 2025, la producción de vehículos eléctricos en China en 2024 fue de 17,3 millones, lo que representa un aumento interanual. Esta enorme escala se ve impulsada por los continuos subsidios gubernamentales y las exenciones de impuestos sobre las compras, lo que genera una demanda sin precedentes de cables de control específicos para vehículos eléctricos, como las unidades de desconexión de batería y los frenos de estacionamiento electrónicos, a la vez que provoca una disminución en los volúmenes de los cables tradicionales de embrague y acelerador.

Producción de vehículos motorizados en China

Fuente: OICA 2025

Perspectivas del mercado europeo

Europa está creciendo rápidamente en el mercado de cables de control para automoción y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % durante el período de pronóstico, de 2026 a 2035. El mercado está condicionado por un sólido entorno regulatorio y una rápida transición tecnológica hacia los vehículos eléctricos. La región es líder en la fabricación de vehículos premium y de lujo, que exige cables de control duraderos y de alto rendimiento. El principal impulsor del mercado es la prohibición de facto de la Unión Europea sobre las ventas de automóviles nuevos con motor de combustión interna, lo que estimula las inversiones de los fabricantes de equipos originales (OEM) en las plataformas de vehículos eléctricos (VE). Este cambio está minimizando la demanda de los cables tradicionales de acelerador y embrague, pero generando un crecimiento significativo para los sistemas electrónicos de cambio por cable, los controles de freno avanzados y los cables de gestión térmica. El mercado también se ve influenciado por una sólida legislación sobre la cadena de suministro y la competencia de fabricantes asiáticos de bajo coste, lo que impulsa a los proveedores europeos a competir en innovación, calidad e integración.

Se proyecta que Alemania tendrá la mayor participación en los ingresos en Europa para 2035 y está impulsada por su posición como el centro de fabricación automotriz del continente. El crecimiento está impulsado por la inversión masiva de los OEM nacionales, como BMW y Volkswagen, en electrificación. Por ejemplo, el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción por el Clima de Alemania informa que la proporción de vehículos eléctricos en las nuevas matriculaciones es alta en 2023. Además, el informe de los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente en 2024, Alemania tiene la participación del 13,9% de la adopción de vehículos eléctricos en la región. Esta rápida adopción está respaldada por una densa red de proveedores de nivel 1 que crea una demanda concentrada de cables de control electrónico de alto valor. Las tendencias clave incluyen la integración de cables de control con los ADAS y las funciones de conducción automatizada, que requieren un rendimiento a prueba de fallos y el cumplimiento de los estrictos estándares de seguridad de la UE establecidos por organismos como la Comisión Europea.

Francia se perfila como líder en el mercado europeo de cables de control para automóviles, y este crecimiento se sustenta en la sólida política industrial del gobierno y en una exitosa base de fabricación nacional de vehículos eléctricos, en particular de Stellantis y Renault. El plan Francia 2030 del gobierno francés incluye 4.000 millones de euros para descarbonizar la industria y apoya directamente la producción de vehículos eléctricos y sus componentes, según el informe de la AIE de enero de 2024. Además, la expansión del mercado, impulsada por las políticas, garantiza una demanda sostenida de cables de control. Una tendencia importante se centra en una cadena de suministro europea de baterías integrada verticalmente, que requiere sistemas de cables compatibles y de alto rendimiento para la gestión de las baterías y la seguridad de los vehículos, en consonancia con los objetivos estratégicos de autonomía de la UE.

Perspectivas del mercado de América del Norte

Se proyecta que el mercado norteamericano de cables de control para automóviles representará una importante participación en los ingresos para 2035. Este mercado está impulsado por el sector automotriz tecnológicamente avanzado. Los factores clave incluyen un sólido estándar estadounidense de ahorro de combustible, atractivas soluciones de cables ligeros y la rápida electrificación del parque vehicular, que exige cables de control especializados para sistemas de desconexión de baterías y gestión térmica. La relocalización de la fabricación de automóviles, respaldada por políticas como la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. y los incentivos canadienses complementarios, fortalece la cadena de suministro regional. Además, la alta demanda de vehículos con múltiples funciones, transmisiones y sistemas de seguridad avanzados, garantiza una demanda constante de cables de control duraderos y de alto valor, lo que permite un menor crecimiento del volumen.

El mercado de cables de control automotriz en EE. UU. está impulsado por el giro estratégico hacia la producción de vehículos eléctricos y las estrictas normas regulatorias. Las Normas de Emisiones Multicontaminantes revisadas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para el período 2027-2032 están impulsando la transición, impulsando a los fabricantes de automóviles a electrificar y aligerar su flota, lo que aumenta la demanda de cables de control electrónicos y compuestos. Según datos de la IEA, en 2024, EE. UU. vendió más de 1,4 millones de vehículos eléctricos (VE) en 2023, y la necesidad de cables especializados para la gestión de baterías y los sistemas de cambio por cable está en aumento. Además, el apoyo de la Ley de Infraestructura Bipartidista a la infraestructura nacional de carga de vehículos eléctricos (VE) es un catalizador crítico de la demanda, que impulsa la confianza del consumidor y la adopción a largo plazo de los VE, lo que asegura el mercado de soluciones avanzadas de cables de control. Este panorama regulatorio y de inversión está impulsando a los proveedores a localizar la producción y a formar alianzas estratégicas con fabricantes nacionales de VE.

Participación en las ventas de coches eléctricos en EE.UU.

Fuente: IEA 2024

El mercado canadiense de cables de control para automóviles está condicionado por el mandato federal de vehículos de cero emisiones, que exige que el 100 % de las ventas de vehículos ligeros sean ZEV para 2035. Esta política, detallada por Environment and Climate Change Canada, crea una cartera de demanda garantizada a largo plazo para cables de control específicos para vehículos eléctricos. Según datos del gobierno canadiense de noviembre de 2023, el programa iZEV, que asignó 1700 millones de dólares canadienses adicionales a través del presupuesto de 2022, ya ha respaldado más de 200 000 solicitudes de incentivos para ZEV, lo que continúa influyendo en la combinación de producción de vehículos del país. Con los ZEV alcanzando el 9,5 % de las nuevas matriculaciones para el tercer trimestre de 2023¹, los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de primer nivel están ajustando las especificaciones de los cables de control para aplicaciones no relacionadas con el sistema de propulsión, manteniendo un nivel de compras estable a pesar de su menor uso en los sistemas de combustión tradicionales. El enfoque estratégico de Canadá en su cadena de suministro de minerales críticos, esencial para las baterías de vehículos eléctricos, integra aún más su sector automotriz con la producción de América del Norte, lo que garantiza que el control nacional de los proveedores de cables esté anclado a un ecosistema de fabricación resiliente y orientado al futuro.