Tendencias del mercado mundial de soluciones contra el lavado de dinero, informe de pronóstico 2025-2037
Se espera que el tamaño del mercado de soluciones contra el blanqueo de dinero se expanda en unos 12.880 millones de dólares, lo que alcanzará una tasa compuesta anual del 16,8 % entre 2025 y 2037. Para 2025, se prevé que la industria de soluciones contra el blanqueo de dinero alcance una valoración de 2.000 millones de dólares.
El lavado de dinero es una de las amenazas más importantes a la seguridad global y puede utilizarse para diversos fines, incluido el tráfico de drogas y la financiación del terrorismo. El cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero puede proporcionar una red de seguridad para las empresas frente a pérdidas financieras y daños a su reputación. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se estima que cada año se blanquea entre el 2% y el 5% del PIB mundial, lo que equivaldría a unos 715 mil millones de dólares y 1,87 billones.
Los usuarios que utilizan la banca digital en tabletas, computadoras o teléfonos pueden continuar con sus actividades iniciando sesión con los detalles de su perfil digital. Cuando el usuario inicia sesión en una cuenta de una institución financiera, el sistema permite a los usuarios reales ocultar su identidad. Además, puede realizar este procedimiento en cualquier lugar de la Tierra.
El sistema permite al usuario real ocultar su identidad cuando inicia sesión en una cuenta de una institución financiera, y es capaz de hacerlo desde cualquier parte del mundo. Además, debido al crecimiento de los pagos electrónicos y las soluciones de banca por Internet, ha habido una gran demanda en el mercado de soluciones contra el blanqueo de dinero.
Mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Integración de soluciones AML basadas en la nube: para analizar patrones de transacciones e identificar anomalías que podrían indicar la existencia de actividades de blanqueo de dinero, las soluciones AML basadas en la nube pueden utilizar análisis de datos y algoritmos de aprendizaje automático. Entrenar estos algoritmos para detectar nuevas tendencias y cambios en los tiempos modernos podría aumentar la efectividad de las iniciativas contra el lavado de dinero.
Para evaluar patrones de transacciones y detectar anomalías que podrían indicar lavado de dinero, las soluciones AML basadas en la nube pueden utilizar análisis de datos y algoritmos de aprendizaje automático. Entrenar estos algoritmos para reconocer nuevos patrones y adaptarlos a las estrategias cambiantes de lavado de dinero puede aumentar la efectividad de los programas contra el lavado de dinero.
Las empresas están introduciendo soluciones ALD basadas en la nube que se espera que tengan un impacto positivo en la expansión del mercado de soluciones contra el lavado de dinero. Por ejemplo, Oracle Financial Services introdujo el Agente de Cumplimiento de Servicios Financieros de Oracle. Los bancos pueden realizar pruebas de escenarios hipotéticos de bajo coste utilizando la solución AML del servicio en la nube basada en IA para modificar umbrales y controles para filtrar mejor las transacciones, detectar comportamientos sospechosos y cumplir con los requisitos normativos. - Uso creciente de AML en el sector inmobiliario: existe un alto riesgo de blanqueo de dinero debido a la naturaleza de las transacciones inmobiliarias. Si hay cantidades sustanciales de dinero involucradas en transacciones de propiedad, existe la posibilidad de que el efectivo ilícito pase a formar parte de una economía que funciona legalmente.
Dado que los delincuentes pueden utilizar las transacciones inmobiliarias como tapadera de la fuente de sus ingresos ilegales, los profesionales del mercado inmobiliario deben ser cautelosos. Un estudio de Global Financial Integrity afirma que, entre 2015 y 2021, se utilizaron bienes inmuebles estadounidenses para blanquear más de 2.300 millones de dólares.
Desafíos
- Complejidad de la integración: la integración en soluciones contra el blanqueo de dinero crea barreras al crecimiento del sector, ya que aumenta los costes operativos y dificulta la eficacia de los procesos de cumplimiento.
- Se prevé que la creciente complejidad de los métodos de blanqueo de dinero obstaculice el crecimiento del mercado de soluciones contra el blanqueo de dinero durante el periodo de previsión.
- Se espera que los cambios en el panorama regulatorio obstaculicen la cuota de mercado de las soluciones ALD para finales de 2037.
Mercado de soluciones contra el blanqueo de dinero: información clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
16,8% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
1.710 millones de dólares |
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Pronóstico del tamaño del mercado para el año (2037) |
12.880 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de soluciones contra el blanqueo de capitales
Componente (Software, Servicio)
El segmento de software dominará la cuota de mercado mayoritaria de soluciones contra el blanqueo de dinero a finales de 2037. La necesidad de sistemas sofisticados contra el blanqueo de dinero que puedan identificar y bloquear transacciones sospechosas en tiempo real ha aumentado debido al aumento de sofisticadas actividades delictivas financieras, como el fraude, la ciberdelincuencia y el blanqueo de dinero.
La cantidad y la complejidad de las transacciones financieras están creciendo, al igual que el uso de software contra el lavado de dinero, debido a la rápida expansión de los canales de pago digitales, como la banca en línea y móvil y las criptomonedas. NICE Actimize presentó SAM-10, un nuevo programa antiblanqueo, en abril del 2023. Utiliza inteligencia artificial (IA) y análisis multicapa para mejorar la identificación de comportamientos sospechosos y, al mismo tiempo, reducir los falsos positivos.
Industria de uso final (BFSI, defensa y gobierno, juegos y apuestas)
En el mercado de soluciones contra el lavado de dinero, el segmento BFSI representará la mayor participación para 2037. Debido a que la industria BFSI maneja tantas transacciones financieras con regularidad, es vulnerable a los esquemas de lavado de dinero. Unos sólidos procesos de lucha contra el blanqueo de capitales y un volumen cada vez mayor de transacciones ayudan a identificar y proteger a los consumidores de los delitos financieros.
Además, el intercambio de información y los esfuerzos coordinados para prevenir delitos financieros se ven facilitados por la colaboración entre las instituciones de BFSI, los organismos reguladores, las fuerzas del orden y los grupos industriales. La Autoridad Bancaria Europea introdujo EuReCA, la principal base de datos de la UE para combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero, en enero de 2022. Esta base de datos funcionará como mecanismo de presentación de informes para los bancos. La ABE utilizará esta información para evaluar las amenazas de lavado de dinero y financiación del terrorismo en los sectores financieros de la UE.
Nuestro análisis en profundidad del mercado mundial de soluciones contra el blanqueo de dinero incluye los siguientes segmentos:
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Tamaño de la organización |
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Industria de uso final |
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Personalizar este informeIndustria de soluciones contra el lavado de dinero: sinopsis regional
Previsiones de América del Norte
Se prevé que la industria norteamericana tendrá la mayor proporción de ingresos, un 28 %, en 2037. Estados Unidos es especialmente vulnerable a todas las formas de dinero ilícito debido a la escala de su sistema financiero y la importancia del dólar estadounidense en el sistema de pagos que sustenta el comercio mundial.
Los delincuentes y los blanqueadores de dinero profesionales todavía localizan, transportan e intentan ocultar ganancias ilícitas utilizando una variedad de estrategias, incluidas algunas que han demostrado ser probadas en el tiempo. Algunos ejemplos son usar efectivo para transacciones tradicionales, realizar inversiones costosas o de alto nivel y mantenerse al día con el mundo en rápida evolución de los activos virtuales y los proveedores de servicios relacionados, como las finanzas descentralizadas y el uso cada vez mayor de tecnologías que aumentan el anonimato. Se descubrió que Estados Unidos tiene el mayor número de eventos de AML per cápita del mundo. Estados Unidos representa el 84 % del total, uno de los 10 países con mayor incidencia de ALD per cápita.
El blanqueo de dinero es un asunto importante y preocupante en Estados Unidos. La región es un objetivo atractivo para el lavado de dinero debido a su gran tamaño y vulnerabilidades en múltiples dominios. Por lo tanto, la demanda de soluciones contra el blanqueo de capitales en la región está en su punto máximo, lo que impulsa el crecimiento del mercado de soluciones contra el blanqueo de dinero.
El gobierno de Canadá ha introducido varias normas regulatorias para poner fin a la escalada de casos de blanqueo de dinero en la región. En el régimen antiblanqueo de Canadá, el Código Penal y la Ley sobre el producto del delito y la financiación del terrorismo desempeñan un papel activo.
Estadísticas del mercado europeo
Se estima que el mercado europeo de soluciones contra el blanqueo de dinero experimentará un crecimiento significativo hasta 2037. Los delincuentes de esta región suelen lavar dinero utilizando diversos medios, como la creación de identidades ficticias, el uso de empresas fantasma y fideicomisos, y la orquestación de transacciones para evitar ser descubiertos. Además, los casos de blanqueo de dinero son elevados en la región de Europa. Según un estudio realizado en el Reino Unido, cada año se blanquean aproximadamente 112 mil millones. Se estima que cada año se blanquea en todo el mundo el 3% del PIB mundial. La cantidad de dinero blanqueado en el Reino Unido asciende a alrededor del 4,3 % del PIB cada año.
Las agencias de crédito están atentas a cualquier comportamiento inusual y llaman la atención sobre cualquier información inesperada o contradictoria que se encuentre en los informes de crédito. Esto ayuda a identificar y detener el lavado de dinero. Por ejemplo, TransUnion, un proveedor mundial de información y análisis, se convirtió en uno de los proveedores de verificación de identidad de SmartSearch para su solución digital contra el lavado de dinero en abril de 2023. SmartSearch ahora ofrece una solución de 'oficina triple' Verificación electrónica y plataforma digital compatible, que aprovecha los socios de datos globales Experian, Equifax y TransUnion para ofrecer a las empresas reguladas una tasa de coincidencia y aprobación.
El Reino Unido cuenta con una legislación estricta y avanzada para prevenir delitos financieros. Los delitos de lavado de dinero se han destacado en las Regulaciones contra el lavado de dinero del Reino Unido, que han dejado claro que se debe evitar el lavado de dinero. El Reino Unido también es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional. De acuerdo con las directrices del GAFI y las directivas de la UE sobre blanqueo de dinero, la legislación contra el blanqueo de dinero del Reino Unido está en consonancia con ellas.
Alemania es actualmente un importante centro de blanqueo de dinero y delincuencia. Para proteger la integridad del sistema financiero y mantener la confianza de los inversores, esto ha llevado a centrarse en fortalecer las salvaguardias contra el lavado de dinero. Alemania ha aumentado su inversión en ciberseguridad y herramientas de detección de fraude, así como sus esfuerzos para aumentar la conciencia pública sobre el riesgo de fraude, debido a la llegada de los servicios financieros digitales.
El crecimiento del mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales en Francia puede verse impulsado por la creciente integración de las soluciones contra el blanqueo de capitales en las instituciones financieras.
Empresas que dominan el mercado de soluciones contra el blanqueo de dinero
- ACTICO GmbH
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Kroll, LLC.
- FICO
- AGRADABLE
- Sistemas BAE
- SAS Institute Inc.
- Experian Information Solutions, Inc.
- Soluciones de riesgos LexisNexis
- Fiserv, Inc.
- WorkFusion, Inc.
In the News
- En abril de 2023 se lanzó un acuerdo estratégico entre Lucinity y Experian para mejorar KYB y las evaluaciones de riesgos de cumplimiento. Los datos de seguimiento de transacciones, detección de riesgos y KYC se integrarán en esta asociación.
- SAM-10, con supervisión de transacciones basada en IA y análisis multidimensional, se añadió a las soluciones contra el blanqueo de dinero de NICE Actimize en abril del 2023. Los objetivos de SAM-10 son mejorar la identificación de comportamientos sospechosos, reducir los falsos positivos e integrarse con otros sistemas contra el blanqueo de capitales.
Créditos del autor: Abhishek Verma
- Report ID: 6064
- Published Date: Jan 01, 1970
- Report Format: PDF, PPT
