Análisis de oferta y demanda global, previsiones de crecimiento, informe estadístico 2025-2037
El tamaño del Mercado de indicadores de actitud de las aeronaves se valoró en 8500 millones de dólares en 2024 y se prevé que represente 13,9 mil millones de dólares en 2037, con una expansión compuesta de más del 3,9 % durante el período previsto, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, el tamaño del sector del indicador de actitud de las aeronaves se estima en 8.800 millones de dólares.
El creciente énfasis en la seguridad de los vuelos impulsa el crecimiento del mercado de indicadores de actitud de las aeronaves. La integración de indicadores de actitud digitales, que ofrecen precisión y confiabilidad sobre los sistemas analógicos tradicionales, se está convirtiendo en un estándar en las cabinas modernas. Los indicadores de actitud de la aeronave brindan a los pilotos representaciones precisas en tiempo real de la orientación de una aeronave en relación con el horizonte, mejorando así la conciencia situacional y mitigando los riesgos de desorientación espacial. Los indicadores de actitud siguen siendo un componente crítico en los vuelos nocturnos que impulsan el crecimiento del mercado. Además, el aumento del tráfico aéreo a nivel mundial está en condiciones de reforzar la demanda de indicadores de actitud de las aeronaves. En la siguiente tabla se destaca el tráfico aéreo según las cifras publicadas por la Administración Federal de Aviación (FAA) en el 2024.
Tráfico aéreo en cifras en 2024 (EE.UU.)
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Tráfico aéreo |
Datos de vuelo |
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Total de vuelos gestionados por la FAA anualmente |
16.405.000 |
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Promedio de vuelos diarios gestionados por la FAA |
45.000 |
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Vuelos de pasajeros programados anualmente |
10.000.000+ |
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Aviones en el cielo en horas punta operativas |
5400 |
Fuente: FAA
Los datos destacan una gran cantidad de vuelos gestionados por la FAA anualmente con un número creciente de vuelos operativos en las horas operativas pico. El creciente número de flotas es un buen augurio para mayores oportunidades de suministrar indicadores de actitud, lo que beneficia a los fabricantes. Además, los cambios tecnológicos en el sector de los indicadores de actitud de las aeronaves son importantes impulsores del mercado, y la creciente adopción de sistemas microelectromecánicos (MEMS) contribuye a indicadores de actitud compactos y eficientes. Además, la creciente demanda de viajes aéreos impulsa la producción de aviones comerciales y privados, integrados con indicadores de actitud de última generación. En julio del 2024, Boeing Company, una importante empresa aeroespacial, pronosticó una demanda de alrededor de 44.000 aviones nuevos hasta el 2043 a medida que aumentan los viajes aéreos.
Mercado de indicadores de actitud de aeronaves: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Inversiones para modernizar flotas de aviones militares: el aumento de las inversiones en la modernización de flotas de aviones a nivel mundial beneficia significativamente el crecimiento del mercado de indicadores de actitud de los aviones. La modernización de la flota es vital para seguir siendo competitivo en medio de tensiones geopolíticas. Integrados con los sistemas de navegación inercial (INS) y los sistemas de posicionamiento global (GPS), los modernos indicadores de actitud proporcionan datos de orientación en tiempo real que garantizan una navegación precisa. La siguiente tabla indica los esfuerzos de modernización de flotas de las principales economías que se espera que brinden muchas oportunidades a los fabricantes de indicadores de actitud de los aviones.
Programas de modernización de flotas
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Fecha del anuncio |
Nombre del país |
Detalles del programa |
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abril de 2023 |
Reino Unido |
El Ministerio de Defensa concedió una ampliación de contrato por valor de 688,9 millones de USD a BAE Systems para mejorar las tecnologías de los futuros aviones de combate del país. |
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Diciembre de 2022 |
EE.UU. |
El Departamento de Defensa (DoD) anunció la mejora de su flota con la decisión de gastar más de 100 mil millones de dólares en importantes inversiones para modernizar los aviones existentes y comprar otros nuevos. El plan de inversión es de 14.200 millones de dólares durante los próximos cinco años hasta el 2027. |
- Avances en la tecnología de aviónica: el mercado de indicadores de actitud de aeronaves se beneficiará de un aumento en la adopción de sistemas de aviónica avanzados. La mayor demanda de instrumentos modernos para mantener la seguridad y precisión de los vuelos crea oportunidades lucrativas para suministrar indicadores de actitud para vuelos comerciales y no comerciales. Además, las tendencias dentro de la industria aeroespacial indican un cambio creciente hacia sistemas de cabina digitales respaldados por regulaciones federales. Por ejemplo, en julio del 2024, la FAA aprobó la sustitución de un altímetro de reserva de 2 pulgadas y un indicador de actitud de reserva independiente en los aviones modelo Learjet por Mid-Continent Instruments y Avionics MD23, altímetro con codificación de tambor contador digital de 2 pulgadas e indicador de actitud.
- Demanda creciente de simuladores avanzados de formación de pilotos: las tendencias de modernización de los vuelos y la llegada de instrumentación avanzada han reforzado la demanda de simuladores de formación de pilotos mejorados, que dependen en gran medida de indicadores de actitud de alta precisión. Los sistemas son vitales para crear entornos de entrenamiento realistas para ayudar a los pilotos a adquirir competencia en escenarios de vuelo desafiantes. Además, la incorporación de indicadores de actitud en los simuladores garantiza datos de orientación precisos para satisfacer la creciente demanda de simulaciones de capacitación de operadores.
Las inversiones clave recientes que se espera que impulsen la demanda de indicadores de actitud en simuladores de vuelo son los planes de invertir 100 millones de dólares en la economía emergente de la India para aumentar la formación de pilotos en simuladores y reducir los costos en un 30%. Los planes fueron anunciados en junio de 2024 por Simaero. Además, el rápido aumento de los viajes aéreos está en condiciones de impulsar la demanda de pilotos y de ampliación de flotas comerciales, lo que a su vez crea oportunidades para ofrecer módulos de formación de simulación equipados con indicadores de actitud.
Desafíos
- Complejidad en los requisitos de certificación y cumplimiento: los desafíos regulatorios asociados con la sustitución e instalación de indicadores de actitud modernos pueden suponer un desafío para el crecimiento del sector. Los fabricantes pueden enfrentar limitaciones al cumplir con las medidas de seguridad aérea establecidas por las autoridades, como el DO-160 (pruebas ambientales) y el DO-178C (cumplimiento de software). Las certificaciones requieren pruebas rigurosas de compatibilidad y fiabilidad electromagnéticas y pueden retrasar el lanzamiento de productos.
- Utilidad limitada en aeronaves no presurizadas y VFR: si bien se prevé que el mercado de indicadores de actitud de las aeronaves crezca, la necesidad de indicadores de actitud puede ser limitada para aeronaves más pequeñas y no presurizadas que operan según las Reglas de Vuelo Visual (VFR). En tales aviones, los pilotos dependen de señales visuales para la navegación durante los vuelos diurnos y la instalación de indicadores de actitud puede verse como un costo innecesario, especialmente para los operadores de vuelos que se centran en vuelos de corta distancia y baja altitud. Sin embargo, la creciente atención prestada a la seguridad de los vuelos está a punto de impulsar la demanda de instrumentación de alta gama en vuelos a baja altitud.
Mercado de indicadores de actitud de aeronaves: información clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
3,9% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
8.500 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
13,9 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación del indicador de actitud de la aeronave
Tipo de aeronave (aviones de ala fija, vehículos aéreos no tripulados, aviones de ala giratoria)
Se estima que el segmento de aviones de ala fija representará una cuota de mercado de indicadores de actitud de aviones de más del 62,5 % para finales de 2037. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente demanda de sistemas de aviónica avanzados en la aviación militar, comercial y general. Las aeronaves de ala fija requieren indicadores de actitud precisos para mantener la seguridad operativa durante las operaciones IFR. Además, la rápida transición de los indicadores analógicos tradicionales a los sistemas digitales de cabina de vidrio es un importante impulsor del segmento. Con la tendencia de modernizar flotas obsoletas de ala fija con aviónica moderna, abundan las oportunidades en el segmento de aviones de ala fija del mercado de indicadores de actitud de aeronaves. En la siguiente tabla se destacan las rondas de financiación recientes de actores emergentes y clave del sector aeroespacial, y las principales inversiones que se prevé crearán oportunidades para la instalación de indicadores de actitud.
Financiación e inversión en el sector aeroespacial
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Fecha |
Detalles de financiación e inversión |
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Enero de 2025 |
XTI Aerospace Inc. anunció la recaudación de 45 millones de dólares en ingresos brutos mediante la venta de acciones ordinarias y avanzó en el avión TriFan 600, un avión de ala fija con capacidades VTOL. |
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Enero de 2025 |
Vertical Aerospace anunció el cierre de una oferta pública ampliada de 90 millones de dólares. Los 90 millones de dólares recaudados incluyen más de 60 millones de dólares de nuevos inversores y 25 millones de dólares de Mudrick Capital. |
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febrero de 2024 |
El ejército de EE. UU. anunció un reequilibrio de la inversión en aviación. El ejército aumentará las inversiones en capacidades de reconocimiento aéreo no tripulado y la adquisición de pequeños sistemas no tripulados comerciales. |
Se estima que el segmento de vehículos aéreos no tripulados (UAV) del mercado de indicadores de actitud de aeronaves se expandirá durante el plazo estipulado. Se prevé que el segmento de vehículos aéreos no tripulados crezca debido al creciente uso de vehículos aéreos no tripulados en reconocimiento militar. Además, la adopción de vehículos aéreos no tripulados por parte del sector comercial para aplicaciones como agricultura, reconocimiento aéreo y servicios de entrega ha aumentado la demanda de indicadores de actitud livianos que se integren perfectamente con los sistemas de control de vuelo. Además, el segmento se beneficia de los avances en inteligencia artificial y tecnología de fusión de sensores, lo que garantiza una mayor aplicación de los vehículos aéreos no tripulados.
Se espera que las recientes inversiones para aumentar las capacidades de fabricación de vehículos aéreos no tripulados en los mercados emergentes creen una demanda sostenida para la instalación de indicadores de actitud. Por ejemplo, en enero del 2025, el gobierno del estado de Telangana (India) anunció un memorando de entendimiento con JSW UAV Ltd. para establecer una planta de fabricación de vehículos aéreos no tripulados de última generación con inversiones por valor de 97,5 millones de dólares.
Tipo de sensor (sensor inercial, sensor magnético, sensor de presión, sensor GPS)
Por tipo de sensor, se prevé que el segmento de sensores inerciales en el mercado de indicadores de actitud de aeronaves amplíe su participación en los ingresos a lo largo del cronograma estipulado. Un factor importante en el crecimiento del segmento son los avances en la tecnología MEMS. Los giroscopios basados en MEMS se utilizan cada vez más debido a su tamaño compacto y rentabilidad, lo que los hace ideales tanto para aviones tripulados como no tripulados. Además, se espera que el desarrollo de sensores inerciales de alto rendimiento integrados con GNSS (Sistemas Globales de Navegación por Satélite) impulse la adopción. Una indicación de las oportunidades dentro del segmento son los recientes avances en las unidades de medida inercial. Por ejemplo, en septiembre del 2023, Civitanavi Systems y Honeywell anunciaron el lanzamiento de una nueva unidad de medición inercial para apuntamiento, estabilización y navegación de corta duración en aviones comerciales y militares.
Nuestro análisis en profundidad del mercado mundial de indicadores de actitud de aeronaves incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de aeronave |
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Tipo de sensor |
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Tipo de visualización |
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Precisión |
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Personalizar este informeIndustria de indicadores de actitud de aeronaves: alcance regional
Previsión del mercado de América del Norte
Se prevé que el mercado de indicadores de actitud de aeronaves de América del Norte capte una participación en los ingresos de más del 41,2 % para 2037. La expansión del mercado está impulsada por el sector de aviación bien establecido de la región y la creciente demanda de aviónica avanzada en la aviación general y comercial. Estados Unidos lidera el mercado de América del Norte debido a las inversiones en la modernización de flotas obsoletas, particularmente en aerolíneas regionales y aviones privados, donde la modernización de los indicadores de actitud digitales es una prioridad. Canadá, con sus vastas áreas remotas y su dependencia de los viajes aéreos, está preparado para experimentar una mayor adopción de sistemas de actitud confiables para todo clima para la seguridad. Además, las asociaciones con escuelas de formación de vuelo y centros de aviación privados pueden impulsar la adopción entre operadores más pequeños que buscan soluciones rentables.
Los EE.UU. Se prevé que el mercado de indicadores de actitud de aeronaves represente una cuota importante en Norteamérica. Un importante impulsor del mercado es el programa NextGen de la FAA que busca modernizar el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (NAS) para 2025. Además, se espera que la llegada de aviónica de vanguardia en la aviación militar, comercial y general cree un mercado lucrativo para los fabricantes de instrumentación aeronáutica. La FAA informa que más del 60% de los aviones de aviación general en los EE. UU. todavía dependen de sistemas analógicos, lo que crea oportunidades para adaptaciones digitales. Por ejemplo, en junio del 2023, Garmin anunció la certificación de tipo suplementaria (STC) de la FAA para el instrumento electrónico de vuelo G1 275, que es una actualización de aviónica rentable que incluye el indicador de actitud principal, el indicador de desviación de rumbo (CDI), el indicador de situación horizontal (HSI) o la pantalla multifunción (MFD).
Se estima que el mercado de indicadores de actitud de aeronaves de Canadá se expandirá durante el período de previsión. La dependencia del transporte aéreo para áreas remotas del país está llamada a ser un impulsor emergente del crecimiento del sector en Canadá. Por ejemplo, el informe de Transport Canada de 2020 destaca que más del 70% de los aeropuertos del país dan servicio a regiones inaccesibles por carretera. Además, la demanda de aviónica avanzada crea una demanda continua de modernización de los indicadores de actitud. En junio del 2024, NAV CANADA seleccionó a Kongsberg Geospatial para equipar el programa Digital Aerodrome Air Traffic Services (DAATS), que incluye el despliegue de sistemas de navegación avanzados para aeronaves pilotadas de forma remota en entornos extremadamente hostiles, lo que genera oportunidades para modernizar los indicadores de actitud.
Previsión del mercado APAC
Se espera que el mercado de indicadores de actitud de aeronaves de APAC registre el crecimiento más rápido durante el cronograma estipulado del análisis del mercado después de América del Norte. El importante aumento de la demanda de viajes aéreos ha provocado un aumento de la producción de aviones y la expansión de la flota, lo que ha beneficiado a los fabricantes de instrumentación de aviones. Las economías de APAC, encabezadas por China, India y Japón, están invirtiendo fuertemente para modernizar su infraestructura de aviación, impulsando el crecimiento del sector en la región. En la siguiente tabla se destacan los ingresos por pasajeros-kilómetros (RPK) a febrero del 2024, lo que indica la necesidad de ampliar la flota en APAC.
RPKS del sector aéreo (2024)
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Detalles |
Detalles |
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Crecimiento del total de RPK en 2024 |
11,6% |
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Aumento de pasajeros en todo el mundo |
10,4% |
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Crecimiento en APAC |
Se espera que lidere el resto de regiones y contribuya con más de la mitad del aumento neto mundial en número de pasajeros de aquí a 2043. |
Fuente: Asociación Internacional de Tráfico Aéreo (IATA)
Se prevé que el mercado de indicadores de actitud de aeronaves de China registre una cuota de ingresos líder en APAC. China se ha consolidado como uno de los líderes en aviación, ejemplo de lo cual es el desarrollo de aviones de combate de sexta generación. Además, la Corporación de Aviones Comerciales de China (COMAC) está avanzando rápidamente en el desarrollo de la aviónica, y con el impulso del país para reducir la dependencia de las importaciones, los fabricantes nacionales de aviónica en China están preparados para encontrar oportunidades para suministrar indicadores de actitud avanzados a los aviones comerciales del país. Además, en agosto de 2024, la compañía Boeing predijo que los viajes aéreos en el país crecerían un 5,2% anual y una tasa de sustitución de aviones más antiguos del 40%. Estas tendencias son un buen augurio para el crecimiento del mercado de indicadores de actitud de los aviones en China, y se espera que el sector mantenga su dominio durante el periodo de previsión.
El mercado de indicadores de actitud de aeronaves de India se expandirá durante el plazo estipulado. El crecimiento de los viajes aéreos debido al aumento de los ingresos disponibles ha intensificado las iniciativas de expansión de la flota, creando oportunidades lucrativas para que los fabricantes suministren instrumentación aeronáutica. Además, el plan UDAN del gobierno apoya la mejora de la conectividad regional impulsando la modernización de flotas de turbohélices como los ATR 72 con aviónica moderna. En enero de 2025, el gobierno aprobó el proyecto de ley de arrendamiento de aeronaves para simplificar la recuperación de aeronaves para los arrendadores. Se espera que esta iniciativa impulse las iniciativas de modernización de la flota, incluidos los sistemas de cabina de cristal, que requieren indicadores de actitud de última generación para mejorar el rendimiento del vuelo.
Empresas que dominan el mercado de indicadores de actitud de aeronaves
- Garmin Internacional
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Honeywell Internacional Inc.
- Safran S.A.
- Rockwell Collins Inc.
- Woodward Inc.
- AVIC
- Tales
- Lockheed Martin
- Airbús
- Aviónica Panasonic
- Sistemas BAE
- Boeing
El mercado de indicadores de actitud de aeronaves está preparado para expandirse durante el período estipulado en el análisis del sector. Los actores clave del mercado están invirtiendo para mejorar la precisión y la integración con los sistemas de aviónica modernos. Además, los fabricantes están ampliando sus carteras para crear indicadores compactos, livianos y energéticamente eficientes adecuados para aviones tripulados y no tripulados. En 2024, Garmin International, uno de los principales actores del sector, publicó su informe anual de ingresos que indica unos ingresos consolidados por valor de 1590 millones de dólares, lo que supone un aumento del 24 % en comparación con el trimestre anterior.
A continuación se muestran algunos actores clave en el mercado de indicadores de actitud de aeronaves:
In the News
- En enero de 2025, Garmin y Qualcomm Technologies, Inc. anunciaron la ampliación de su colaboración en tecnología automotriz con el nuevo Garmin Unified Cabin 2025, una solución de cabina digital de próxima generación. La nueva solución de cabina digital estará impulsada por Qualcomm Technologies’ Plataforma Snapdragon Cockpit Elite.
- En diciembre de 2024, Avianca anunció la selección de Honeywell Cockpit Technologies para su uso en la nueva flota de Airbus A320neo. Se espera que la adopción de la cartera de tecnologías de aviónica y sistemas mecánicos de Honeywell mejore la conciencia situacional de los pilotos de Avianca.
Créditos del autor: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7080
- Published Date: Jan 31, 2025
- Report Format: PDF, PPT
