Globale Marktgröße, Prognose und Trendhighlights für 2025–2037
Die Größe des Handelsfinanzierungsmarktes wurde im Jahr 2024 auf 52,18 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2037 voraussichtlich 92,47 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 4,5 % im Prognosezeitraum, d. h. zwischen 2025 und 2037, entspricht. Im Jahr 2025 wird die Branchengröße der Handelsfinanzierung auf 54,06 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Internationaler Handel und Globalisierung haben die Expansion des Marktes stark beschleunigt. Finanzlösungen, die Kunden und Lieferanten über Grenzen und Zeitzonen verbinden können, werden immer notwendiger, da sich Unternehmen global ausdehnen. Diese entscheidende Funktion wird von der Handelsfinanzierung bereitgestellt, wodurch nahtlosere internationale Handelstransaktionen erleichtert werden. Der internationale Handel mit Waren und Dienstleistungen belief sich 2022 auf 25,0 % des BIP der EU.
Darüber hinaus sind Unternehmen in einer zunehmend komplizierten Weltwirtschaft einer Reihe von Risiken ausgesetzt, wie Kreditrisiko, Währungsrisiko und geopolitisches Risiko. Die Handelsfinanzierung bietet Unternehmen Risikominderungslösungen wie Kreditversicherung und Sicherungsinstrumente, die es erlauben, unerwartete finanzielle Verluste zu mindern.
Trade Finance Sektor: Wachstumstreiber und Herausforderungen
Wachstumstreiber
- Aufkommender Trend zu nachhaltiger Finanzierung – Die zunehmende Nachfrage nach nachhaltiger Finanzierung im Handelsfinanzierungssektor erhöht die Aussicht auf soziale, ökologische und Governance-Prinzipien. Die Nachhaltigkeit von Handelsfinanzierungsentscheidungen ist in Unternehmen und Finanzinstituten stark verankert.
Grüne Anleihen und ESG-gebundene Kredite gehören zu den am häufigsten genutzten Instrumenten der nachhaltigen Handelsfinanzierung. Aufgrund des wachsenden Bewusstseins für Klima- und Sozialthemen ist die Integration nachhaltiger Finanzpraktiken in die Handelsfinanzierungsbranche populär geworden. - Zunehmender technologischer Fortschritt – Die Expansion des Handelsfinanzierungsmarktes wird durch die rasante Entwicklung moderner Technologien und die Digitalisierung unterstützt. Um Betrug und Fehler zu vermeiden, hat der Einsatz der Blockchain-Technologie Transparenz und Sicherheit in die Lieferkettenfinanzierung und Handelsabwicklung gebracht.
Künstliche Intelligenz und Datenanalyse wurden eingeführt, um die Risikobewertung zu verbessern und genauere Kreditentscheidungen zu treffen, um die Finanzierungslücke für KMU zu schließen. Die Fintech-Startups haben innovative digitale Plattformen geschaffen, um die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern.
Herausforderungen
- Komplikationen im Zusammenhang mit Handelsfinanzierungsgeschäften – Der globale Handelsfinanzierungsmarkt dürfte aufgrund der Komplexität von Handelsfinanzierungstransaktionen sowie höherer Risiken im Zusammenhang mit Handelsfinanzierungen vor einer Herausforderung stehen.
- Es wird erwartet, dass regulatorische Standards das Marktwachstum zwischen 2023 und 2037 behindern.
- Der Zugang zu Finanzmitteln ist ein weiterer wichtiger Faktor, der das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum behindert.
Trade Finance Market: Die wichtigsten Einblicke
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Basisjahr |
2024 |
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Prognosejahr |
2025-2037 |
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CAGR |
6.1% |
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Marktgröße im Basisjahr (2024) |
331,05 Milliarden US-Dollar |
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Prognosejahr der Marktgröße (2037) |
714,81 Milliarden US-Dollar |
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Regionaler Geltungsbereich |
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Segmentierung der Handelsfinanzierung
Branchenausblick (BFSI, Baugewerbe, Groß-/Einzelhandel, Fertigung, Automobil, Versand und Logistik)
Bis 2037 wird erwartet, dass das Bausegment einen Marktanteil von über 30 % im Bereich Handelsfinanzierung erobern wird. Der Bausektor hat sich aufgrund seiner Besonderheiten und seines hohen Finanzbedarfs zum Marktführer entwickelt. Bei Bauprojekten ist häufig eine komplexe, grenzüberschreitende Lieferkette involviert, die umfangreiche Finanzmittel für den Einkauf von Rohstoffen, schweren Maschinen und Fachkräften erfordert. Es wird auch davon ausgegangen, dass diese Projekte langwierig sind und die Verfügbarkeit von Handelsfinanzierungslösungen erfordern, um sicherzustellen, dass der Betrieb über längere Zeiträume fortgesetzt wird.
Dienstleister (Banken, Finanzinstitute, Handelshäuser)
Bezogen auf die Dienstleister dürfte das Bankensegment bis 2037 mit einem Anteil von 40 % den Markt dominieren. Banken sind weit verflochten und verfügen über starke Beziehungen zu Unternehmen auf der ganzen Welt, was sie zu einem unverzichtbaren Bindeglied für den internationalen Handel macht Transaktionen. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen, bei denen Zahlungs- und Liefergarantien von größter Bedeutung sind, ist dieses Vertrauen sehr wichtig.
Darüber hinaus bieten die Banken eine breite Palette kommerzieller Finanzierungsprodukte und -dienstleistungen an, darunter Akkreditive, Handelskredite oder Dokumenteninkasso. Der verstärkte Einsatz von Blockchain und die digitale Transformation der Bankprozesse in den Banken könnten hierfür zu einem größeren Spielraum führen Segment in den nächsten acht Jahren. Berichten zufolge arbeiten Banken zur Verbesserung ihrer Handelsfinanzierungslösungen mit Finanztechnologieunternehmen zusammen, um ihren Kundenstamm zu erweitern. Darüber hinaus gaben 79 Prozent der Kunden an, dass die Verfügbarkeit von Bankdienstleistungen durch technologische Innovationen im Bankwesen erleichtert wurde.
Unsere eingehende Analyse des globalen Marktes umfasst die folgenden Segmente:
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Instrumententyp |
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Handelstyp |
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Unternehmensgröße |
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Branchenausblick |
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Diesen Bericht anpassenHandel Finanzen Industrie - Regionale Synthese
Nordamerikanische Marktprognosen
Die Region Nordamerika wird bis Ende 2037 mit 35 % den größten Anteil halten. Einige der weltweit größten und einflussreichsten Finanzinstitute, darunter Großbanken und Finanzzentren wie New York, sind in der Region vertreten. Diese Institutionen verfügen über eine globale Präsenz und breite Netzwerke, die es ihnen ermöglichen, große Mengen an Handelsfinanzierungsdienstleistungen für Unternehmen anzubieten, die im Bereich des internationalen Handels tätig sind. Die Vereinigten Staaten sind weltweit ein bedeutender Importeur und Exporteur von Waren und Dienstleistungen mit Export- und Importprodukten und Dienstleistungen im Wert von 70 Billionen US-Dollar. Darüber hinaus verfügt Nordamerika über eine starke und vielfältige Wirtschaft, die weitgehend auf den internationalen Handel ausgerichtet ist.
APAC-Marktstatistik
Der Handelsfinanzierungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Zeitraum 2024–2037 voraussichtlich erheblich wachsen. Indien, China und Japan gelten als die am schnellsten eskalierenden Volkswirtschaften der Welt, wobei die wichtigsten internationalen Handelsakteure im asiatisch-pazifischen Raum liegen. Erhöhte Importe und Exporte haben aufgrund der wachsenden Mittelschicht und des steigenden Konsums in der Region zu einer erhöhten Nachfrage nach Handelsfinanzierungsdienstleistungen zur Erleichterung dieser Transaktionen geführt. Darüber hinaus ist die Region Asien-Pazifik aufgrund ihrer geografischen Nähe zu einigen der weltweit wichtigsten globalen Lieferketten und Handelspartnern ein wichtiges Wirtschaftszentrum.
Unternehmen dominieren die Handelsfinanzlandschaft
- BNP Paribas
- Unternehmensübersicht
- Geschäftsstrategie
- Wichtige Produktangebote
- Finanzergebnis
- Wichtigste Leistungsindikatoren
- Risikoanalyse
- Aktuelle Entwicklung
- Regionale Präsenz
- SWOT Analyse
- Citigroup, Inc.
- TD Bank
- Standard Chartered
- Exim Bank of India
- DBS Bank AG
- JPMorgan Chase & Co.
- Santander Bank
- Deutsche Bank AG
- Bank of America Corporation
In the News
- Standard Chartered’s Die Division Private Banking hat eine innovative alternative Finanzierungslösung für die Handelsfinanzierung eingeführt, die den Zugang zu ihrem umfangreichen Portfolio an kurzfristigen kurzfristigen Unternehmensforderungen nach dem Versand auf ihre hohe Nettoinvestorenbasis erweitert. In diesem Zusammenhang wird das ausschließliche Recht, die Verteilung dieser Forderungen zu überwachen, von der Standard Chartered Private Bank gehalten.
- Die Exim Bank of India hat ein neue Division in der International Finance Tec-City von Gujarat in der zweiten Hälfte von 2023, um die Handelsfinanzierung Aktivitäten hervorzuheben. In Asien werden diese Maßnahmen zum Wachstum der Handelsfinanzierung führen.
Autorenangaben: Abhishek Verma
- Report ID: 6024
- Published Date: Nov 08, 2024
- Report Format: PDF, PPT
