Marktgröße und Marktanteile für Spezialchemikalien nach Produkttyp (Agrochemikalien, Bauchemikalien, Elektronikchemikalien); Endverbraucher, Region – SWOT-Analyse, Wettbewerbsstrategien, regionale Trends 2026–2035

Marktausblick für Spezialchemikalien:

Der Markt für Spezialchemikalien hatte im Jahr 2025 ein Volumen von 910,4 Milliarden US-Dollar und wird bis Ende 2035 voraussichtlich auf 1.645,9 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,1 % im Prognosezeitraum 2026–2035 entspricht. Im Jahr 2026 wird das Marktvolumen für Spezialchemikalien auf 965,8 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Die Elektronik-, Automobil- und Hightech-Fertigungsbranchen werden den Absatz von Spezialchemikalien in den kommenden Jahren voraussichtlich maßgeblich beeinflussen. Der Bedarf dieser Unternehmen an Hochleistungslösungen für die Produktion von Halbleitern, Batterien und Infrastruktur treibt den Verbrauch von Spezialchemikalien an. Staatliche Förderprogramme und Investitionen beschleunigen die Produktion von Spezialchemikalien. Fortschritte in der Chipherstellung und bei Beschichtungsmaterialien für Infrastrukturen werden den Verbrauch von Spezialchemikalien weiter ankurbeln. Laut einer Analyse der US-Handelskommission beliefen sich die Chemikalienimporte im Jahr 2023 auf 420 Milliarden US-Dollar, was 13,6 % der gesamten US-Importe entspricht. Der hohe Handel mit Chemikalien bietet Herstellern von Spezialchemikalien lukrative Verdienstmöglichkeiten. Strategische Beschaffungs- und Preisstrategien tragen maßgeblich zur Sicherung hoher Gewinnmargen bei. Insgesamt werden positive ausländische Direktinvestitionen und öffentliche Ausgaben den Gesamthandel mit Spezialchemikalien im absehbaren Zeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln.

Die US-amerikanische Chemieindustrie verarbeitet Rohstoffe zu über 70.000 Produkten für rund 750.000 Endverbraucher im Land. Mehrere Hunderttausend Chemieanlagen, darunter petrochemische Hersteller und Chemikalienhändler, sind die zentralen Akteure in der komplexen, globalen Lieferkette. Laut CISA-Daten vom März 2022 trägt der US-amerikanische Chemiesektor über ein Viertel zum kumulierten BIP bei und ist entscheidend für das Wirtschaftswachstum. Der Bericht zeigt außerdem, dass der US-amerikanische Chemiemarkt einen Wert von 486 Milliarden US-Dollar hat und mit einem Marktanteil von 13 % der zweitgrößte Chemieproduzent weltweit ist. Die Branche beschäftigt direkt rund 529.000 Menschen (in Forschung und Entwicklung sowie Produktion) und schafft für jeden neu geschaffenen Arbeitsplatz im Chemiesektor 6,8 weitere Arbeitsplätze in verwandten Bereichen.

Im Jahr 2020 gaben US-Verbraucher durchschnittlich 75,53 US-Dollar für Seifen und Waschmittel aus, der Gesamtwert der Lieferungen belief sich auf 90,9 Milliarden US-Dollar, während der Wert des Segments 635 Milliarden US-Dollar betrug. Die CISA schätzte den Wert der Lieferungen von Spezialchemikalien in den USA auf 77,2 Milliarden US-Dollar. Die Produktion von Spezialchemikalien für Beschichtungen, Farben und Klebstoffe beschäftigte in den USA 64.423 Personen. Aromen und Duftstoffe erzielten einen Jahresumsatz von 40 Milliarden US-Dollar, während in den USA 4,5 Milliarden Tonnen Sprengstoffe verbraucht wurden. Die Regierung ist bestrebt, die gesamte Lieferkette kritischer Chemikalien zu stärken und hat für 2025 zwei Planspiele initiiert. Die Bemühungen der Regierung um den Aufbau einer robusten heimischen Produktionslandschaft haben sich auf die Erzeugerpreise und den Beitrag der Chemieindustrie zum BIP ausgewirkt.

Quelle: FRED

China ist der größte Markt für Chemikalien und hat einen bedeutenden globalen Anteil am Gesamtumsatz. Die USA sind mit Unternehmen wie DuPont und Dow Chemical weiterhin stark vertreten. Chinesische Unternehmen investieren jedoch massiv in Forschung und Entwicklung, um sich im Segment der Feinchemikalien Wettbewerbsvorteile zu sichern. Laut der Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) belief sich der weltweite Umsatz mit Chemikalien im Jahr 2022 auf 4,7 Billionen US-Dollar. Trotz der Vielzahl an Produkten lässt sich die Chemieindustrie in Spezialchemikalien, Basischemikalien und Konsumgüter unterteilen.

Weltweite Wertschöpfung in der chemischen Produktion der zehn größten Produzenten und des Rests der Welt im Jahr 2020

Quelle: ITIF

China verzeichnete zwischen 1995 und 2020 das höchste Wachstum (plus 25,3 %) und deckt rund 55 % der gesamten Essigsäure-, etwa 50 % der Ruß- und 45 % der Titandioxid-Produktionskapazität ab. Bei vielen Basischemikalien begann China als Nettoimporteur und entwickelte sich durch den Ausbau seiner eigenen Produktionskapazitäten zu einem führenden Exporteur. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben des Landes (sowohl von inländischen als auch von ausländischen Akteuren) stiegen zwischen 2012 und 2022 von 22 % auf 34 %. Im gleichen Zeitraum zeigte eine vergleichende Analyse des ITIF, dass Chinas Anteil an den Forschungs- und Entwicklungsausgaben gegenüber den USA von 8 % auf 72 % stieg. Darüber hinaus sank der Anteil der von US-Unternehmen im Bereich Chemie erteilten Patente beim US-Patentamt (USPTO) von 54 % im Jahr 2000 auf 45 % im Jahr 2022, während Chinas Patentquote im gleichen Zeitraum um 7 % zunahm.

Vom USPTO erteilte Gebrauchsmusterpatente im Bereich Chemie, nach ausgewählter Region, Land oder Wirtschaft: 2000-2022

Quelle: ITIF

Das Segment der Desinfektionsmittel und Hygieneprodukte wird in den kommenden Jahren voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil einnehmen. Der weltweite Handel mit Desinfektionsmitteln belief sich 2023 auf 3,4 Milliarden US-Dollar und wuchs jährlich um 7,2 %. Die Länder mit den größten Handelsüberschüssen waren 2023 China (275 Millionen US-Dollar), Belgien (219 Millionen US-Dollar) und das Vereinigte Königreich (171 Millionen US-Dollar), gefolgt von Japan (-78,5 Millionen US-Dollar), Australien (-70,6 Millionen US-Dollar) und Frankreich (-66,6 Millionen US-Dollar).

Weltweiter Handel mit Desinfektionsmitteln, verpackt für den Einzelhandel (2023)

Quelle: OEC