Größe des Open-Banking-Marktes, nach Bereitstellungsmodell (On-Premise, Cloud, Hybrid-KMU), Finanzdienstleistungen, Vertriebskanal – Wachstumstrends, regionaler Anteil, Competitive Intelligence, Prognosebericht 2025–2037

Open-Banking-Branche – Regionale Zusammenfassung

Nordamerikanische Marktanalyse

Aufgrund regulatorischer Änderungen und technologischer Fortschritte wird erwartet, dass der offene Bankenmarkt in Nordamerika bis Ende 2037 einen Umsatzanteil von rund 31,4 % erreichen wird. Die Reichweite dieser Region erreicht aufgrund der Verbreitung innovativer Technologien wie Cloud und künstliche Intelligenz im Bankwesen neue Höhen. Die zunehmende Betonung verbraucherorientierter Finanzdienstleistungen hat Institutionen dazu ermutigt, diese Lösungen zu übernehmen. Im Februar 2024 ging beispielsweise FIS Widens, ein multinationales Unternehmen in Amerika, eine Partnerschaft mit Banked ein, um neue Pay-by-Bank-Lösungen für Unternehmen und Verbraucher zu entwickeln. Beide Unternehmen möchten ihren globalen und inländischen Kunden Vorteile bieten, indem sie die Leistungsfähigkeit von Open Banking, APIs und Echtzeit-Zahlungsdiensten nutzen.

Die USA sind bereit, Vorteile für die Marktführer im Open-Banking-Markt zu schaffen, um nennenswerte Einnahmen zu generieren. Die Regierungsinitiativen zur Verbesserung des inländischen Regulierungsrahmens zur Erhöhung der Transparenz im Bankwesen treiben die Einführung von Cloud und API in diesem Land voran. Beispielsweise hat das Consumer Financial Protection Bureau im Oktober 2024 eine Regelung verabschiedet, die den Verbrauchern mehr Rechte, Privatsphäre und Sicherheit in Bezug auf ihre persönlichen Finanzdaten gewähren soll. Es wird bei Finanzinstituten, Kreditkartenausstellern und anderen Anbietern implementiert, um Verbrauchern das Recht auf eine kostenlose Übertragung ihrer Finanzdaten zu ermöglichen, während sie zu einem anderen Anbieter wechseln.

Kanada ist proaktiver bei der Schaffung der Grundlagen eines offenen Bankenmarktes im Land, indem es einen gut strukturierten Ansatz in diesem Bereich vorlegt. Die Regierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Einführung von Open Banking in der gesamten Region, indem sie Leitlinien für Transparenz und Verbraucherschutz einführt. Beispielsweise veröffentlichte die kanadische Regierung im April 2024 ihre Pläne zur Schaffung grundlegender Elemente des Consumer-Driven Banking Framework. In der Veröffentlichung wurden alle Aspekte der Governance, des Umfangs, der Kriterien und des Prozesses zur Festlegung der technischen Standards erwähnt. Darüber hinaus gibt es Pläne, während der Entwicklung mit der Industrie, Bundesregulierungsbehörden, Bundesbehörden und anderen Interessengruppen zusammenzuarbeiten.

Europa-Marktstatistiken

Es wird geschätzt, dass Europa im Prognosezeitraum aufgrund der Präsenz finanziell aktiver Länder wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich ein deutliches Wachstum des Open-Banking-Marktes verzeichnen wird. Diese sich entwickelnden Marktplätze sind einer der Haupttreiber dieser Region, die Pioniere bei der Umsetzung von Regulierungsinitiativen und der Schaffung eines gewinnbringenden Umfelds für die Teilnehmer war. Behörden wie OBIE spielten eine entscheidende Rolle bei der Schaffung eines innovationsfreundlichen Ökosystems für Open Banking und inspirierten globale Führungskräfte, zu diesem Fortschritt beizutragen. Beispielsweise hat Mastercard im Juni 2023 eine Open-Banking-Innovation eingeführt: die Kontoinhaberverifizierung in Europa, um die finanzielle Inklusion zu beschleunigen.

Der offene Bankenmarkt im strongGroßbritannien konzentriert sich stark auf die Bereitstellung besserer Finanzprodukte sowohl für Dienstleister als auch für Verbraucher, indem inländischen Führungskräften die Möglichkeit gegeben wird, ihr Territorium zu erweitern. Die Behörden haben die Verantwortung übernommen, die Beteiligung des Landes an diesem Sektor durch die Stärkung der Finanzinfrastruktur zu stärken. Beispielsweise startete Open Banking Excellence (OBE) im Juli 2024 ein neues Programm, Open Banking in a Box, um die führende Position des Landes in der globalen Landschaft zu festigen. Das bewährte Programm soll den Regulierungsbehörden die Best Practices für eine schnelle Open-Banking-Entwicklung bieten.

Deutschland fördert vielversprechendes Wachstumspotenzial im Open-Banking-Markt durch die umfassende Implementierung offener APIs und einer breiten Palette von Finanzdienstleistungen. Viele weltweit führende Unternehmen tragen zu dieser digitalen Transformation bei, indem sie landesweit neue Angebote und Serviceterminals einführen. Beispielsweise gründete Banfico im Oktober 2024 seine neue Tochtergesellschaft, die Banfico Europe GmbH in Frankfurt, Deutschland, um die lokalen Aktivitäten zu verbessern und Innovationen bei Regulierungslösungen für Banken in ganz Europa voranzutreiben. Ziel der Zweigstelle ist es, regionale Banken bei der Einhaltung von VoP und PSD3 zu unterstützen, um ihren wachsenden Kundenstamm in dieser Region zu unterstützen.