Globale Marktgröße, Prognose und Trendhighlights für 2025–2037
Es wird erwartet, dass die Größe des Mikrokreditmarktes von 37,09 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 190,21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2037 ansteigt, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von über 13,4 % im prognostizierten Zeitraum von 2025 bis 2037 entspricht. Derzeit wird der Branchenumsatz der Mikrokreditvergabe im Jahr 2025 auf 40,57 US-Dollar geschätzt Milliarden.
In den letzten zwei Jahrzehnten ist die globale Mikrofinanzbranche schnell gewachsen und hat den internationalen Finanzsektor im Sturm erobert. Die Akzeptanz von Mikrofinanzierungen nimmt zu, da viele Selbstständige und Kleinstunternehmen in Entwicklungsregionen Finanzdienstleistungen wie Mikrokredite, Mikrokredite, Mikroversicherungen und Geldtransfers in Anspruch nehmen. Beispielsweise ist BRAC einer der Gründungspartner des ersten 60 Decibels Microfinance Index. Der im Jahr 2022 veröffentlichte Indexbericht der BRAC Liberia Microfinance Company Ltd (BLMCL) zeigte die vergleichende soziale Leistung von 72 Mikrofinanzinstitutionen (MFIs), ausschließlich basierend auf den Stimmen von fast 18.000 Kunden. Zusammen betreuen diese MFIs mehr als 25 Millionen Kunden in 41 Ländern, was mehr als 15 % aller Mikrofinanzkunden weltweit entspricht. Darüber hinaus haben auch technologische Fortschritte wie Mobile Banking und die digitale Kreditplattform eine wichtige Rolle dabei gespielt, Finanzdienstleistungen zugänglicher und effizienter zu machen.
Mikrokreditsektor: Wachstumstreiber und Herausforderungen
Wachstumstreiber
- Blühende Agrarindustrie – Da die Landwirtschaft immer intensiver und technologisch fortschrittlicher wird, steigt die Nachfrage nach Finanzdienstleistungen. Mikrokredite können Kleinkredite an Landwirte und Agrarunternehmen vergeben und ihnen dabei helfen, in Saatgut, Düngemittel, Ausrüstung, Infrastruktur und andere Ressourcen zu investieren. Dies wiederum kann die landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit steigern.
Darüber hinaus spielen viele staatliche und nichtstaatliche Programme, die landwirtschaftliche Mittel bereitstellen, eine wichtige Rolle bei der Förderung des Mikrokreditmarktes. Beispielsweise wurde im Jahr 2023 der Agriculture Infrastructure Fund (AIF) des Ministeriums für Landwirtschaft und Landwirtschaft gegründet. Farmers Welfare (Regierung Indiens) hat erklärt, dass Banken und Finanzinstitute rund 12 Milliarden US-Dollar als Kredite an Primary Agricultural Credit Societies (PACS), Marketing Cooperative Societies, Organisationen (FPOs), Selbsthilfegruppen (SHGs), Landwirte, Joint Liability Groups (JLG), Mehrzweckgenossenschaften, Agrarunternehmer, Start-ups und zentral-/staatliche Agenturen oder von lokalen Körperschaften geförderte öffentlich-private Partnerschaftsprojekte, staatliche Agenturen und die Landwirtschaft bereitstellen werden produzieren Marktausschüsse, nationale & Landesverbände von Genossenschaften und Verbände von Farmer Produce Organizations (FPOs). Dieses Programm wird vom Geschäftsjahr 2020–21 bis zum Geschäftsjahr 2025–26 ausgezahlt, und die Unterstützung im Rahmen des Programms wird für das Geschäftsjahr 2020–21 bis zum Geschäftsjahr 2032–2033 bereitgestellt. - Zunehmende Selbstbestimmung und Autonomie von Frauen – Befähigte Frauen, insbesondere in Entwicklungsregionen, suchen zunehmend nach Finanzdienstleistungen, um Unternehmen zu gründen und auszubauen. Mehrere Initiativen zur Mikrokreditvergabe ermöglichen es Frauen, ihr Potenzial zu erkennen und ihre finanziellen Entscheidungen selbst in die Hand zu nehmen, was dazu beiträgt, die Nachfrage nach Mikrokrediten zu steigern. Laut einem 2022 von UN Women veröffentlichten Bericht wurden in 44 Ländern Gesetze und Vorschriften umgesetzt, die die wirtschaftliche Stärkung von 1,6 Milliarden Frauen und Mädchen vollständig unterstützen.
- Zunehmende Einführung fortschrittlicher Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) – KI-Tools analysieren Kundendaten, um Einblicke in die Bedürfnisse und Präferenzen von Kreditnehmern zu geben und es Kreditgebern zu ermöglichen, effektiver zu interagieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Darüber hinaus verbessert die Automatisierung von Routineaufgaben wie Antragsbearbeitung, Dokumentenprüfung und Kundendienst die betriebliche Effizienz und senkt die Kosten für Kreditgeber.
Herausforderungen
- Hohe Kosten für die Kreditverwaltung – Die hohen Kosten der Kreditverwaltung können ein erhebliches Hindernis für das Wachstum des Marktes darstellen. Bei Mikrokrediten handelt es sich typischerweise um kleine Kreditbeträge und eine große Anzahl an Transaktionen, was zu unverhältnismäßig hohen Verwaltungskosten im Verhältnis zur Kredithöhe führen kann. Dazu können Kosten im Zusammenhang mit der Kreditbearbeitung, der Bonitätsprüfung, dem Inkasso und dem Kundenservice gehören.
- Exorbitantes Kreditrisiko – Mikrokredite betreffen häufig Kreditnehmer mit begrenzter Bonität oder finanzieller Stabilität, was die Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen erhöht. Hohe Ausfallraten können die Rentabilität und allgemeine Nachhaltigkeit des Kreditgebers beeinträchtigen.
Mikrokreditmarkt: Wichtige Erkenntnisse
Segmentierung der Mikrokredite
Anbieter (Banken, Mikrofinanzinstitute (MFIs), NBFCs (Nichtbanken-Finanzinstitute))
Das Bankensegment dürfte aufgrund der Ausweitung der Bankdienstleistungen und der zunehmenden Zusammenarbeit von Banken mit anderen Mikrokreditdienstleistern bis 2037 einen Marktanteil von über 55,1 % im Mikrokreditmarkt dominieren. Beispielsweise einigten sich die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) und HSBC India (HSBC) im Jahr 2022 darauf, ein Teilgarantieprogramm in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu entwickeln, um über 400.000 Kleinstkreditnehmern und größtenteils von Frauen geführten Kleinstunternehmen in ganz Indien zu helfen. Darüber hinaus können erweiterte Banken ihre umfangreichen Daten und ausgefeilten Risikomanagementsysteme nutzen, um die mit der Mikrokreditvergabe verbundenen Risiken besser einzuschätzen und zu mindern. Dies verbessert die allgemeine Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit von Mikrokreditprogrammen.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Peer-to-Peer-Krediten, einer Art Crowdsourcing, bei dem Kredite aufgenommen und mit Zinsen zurückgezahlt werden, die Expansion des Segments der Mikrofinanzinstitute (MFIs) vorantreiben wird. P2P-Kredite verzeichnen eine steigende Nachfrage von kleinen und mittleren Unternehmen sowie in einer Vielzahl von Branchen, darunter Immobilien und Studienkredite.
Endnutzer (Einzelunternehmer und Einzelpersonen, Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen)
Das Segment der Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen im Mikrokreditmarkt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich erhebliche Einnahmen generieren. Diese Segmenterweiterung wird durch die wachsende Zahl von KMU dominiert, die nur über einen äußerst eingeschränkten Zugang zu Kreditfazilitäten, Einlagen und anderen Formen der finanziellen Unterstützung verfügen. Insbesondere im Jahr 2021 soll es weltweit mehr als 330 Millionen KMU geben. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gewinnen als sinnvolle Alternative zu Mikrokreditinvestitionen im Kampf gegen die Armut zunehmend an Bedeutung. Diese Unternehmen benötigen häufig einen einfacheren Zugang zu Kapital, daher spielt die Mikrokreditvergabe eine wichtige Rolle bei ihrer Finanzierung, um diesen Unternehmen dabei zu helfen, sich zu etablieren, zu wachsen und zu gedeihen. In Entwicklungs- und Transformationsländern gilt Mikrofinanzierung als wesentliches Instrument zur Expansion kleiner Unternehmen, da sie die Entstehung neuer Geschäftsmodelle fördert und beim Aufbau wirtschaftlicher Infrastruktur hilft. Kleinere Geldsummen, in der Regel zwischen 4.000 und 48.000 US-Dollar, werden beispielsweise von Mikrokreditgebern an Geschäftsinhaber verliehen, die kein Betriebskapital über Kreditkarten oder andere traditionelle Finanzinstitute erhalten können.
Der Anteil für Einzelunternehmer & Einzelpersonen werden im Prognosezeitraum ebenfalls eine erhebliche Entwicklung erfahren. Mikrokredite könnten Solounternehmern profitable Möglichkeiten bieten und bei der Einführung neuer Projekte helfen.
Unsere eingehende Analyse des globalen Marktes umfasst die folgenden Segmente:
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Diesen Bericht anpassenMikrokreditbranche – Regionale Zusammenfassung
APAC Marktstatistiken
Es wird erwartet, dass die Industrie im asiatisch-pazifischen Raum bis 2037 einen Großteil des Umsatzanteils von 47 % dominieren wird. Die Region verfügt aufgrund ihrer großen Bevölkerung, einer beträchtlichen Anzahl kleiner Unternehmen und der unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen über einen beträchtlichen Markt für Mikrokredite. Nach Angaben des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen leben im asiatisch-pazifischen Raum 60 % der Weltbevölkerung, darunter die bevölkerungsreichsten Länder der Welt, China und Indien.
In Indien unterstützen verschiedene Regierungsinitiativen und -programme, wie das Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) und das Ajeevika Microfinance Yojana (AMY), den Finanzrahmen für die Ausweitung der Mikrokreditaktivitäten. Beispielsweise wurden nach Angaben des Finanzministeriums im Jahr 2023 im Rahmen des Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) bis heute Kredite in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar ausgezahlt, und über 470 Millionen kleine und neue Unternehmer haben von dem Programm profitiert.
Darüber hinaus besteht ein erhebliches Potenzial für Mikrokredite, die sich auf ländliche und landwirtschaftliche Sektoren konzentrieren und Kredite für landwirtschaftliche Aktivitäten und ländliche Entwicklungsprojekte im Land bereitstellen.
Der Mikrokreditmarkt in China wird von mehreren Regierungsbehörden reguliert, darunter der China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) und der People's Bank of China (PBOC). Es wurden Vorschriften weiterentwickelt, um Risiken zu begegnen und die Finanzstabilität zu gewährleisten.
Marktanalyse Lateinamerika
Lateinamerika wird aufgrund der zunehmenden Zahl von Fintech-Unternehmen, die durch einen deutlichen Anstieg in den Bereichen alternative Finanzierung, Bankwesen und digitale Zahlungen gekennzeichnet sind, ein enormes Wachstum für den Mikrokreditmarkt verzeichnen. Beispielsweise wurden im Jahr 2022 mehr als 1.200 Fintech-Unternehmen in Lateinamerika registriert, ein bemerkenswerter Anstieg von 46 % gegenüber dem Vorjahr. Finanztechnologielösungen haben in der Region stark zugenommen, was voraussichtlich auf verschiedene Weise dazu beitragen wird, den Bedürfnissen des ländlichen Marktes gerecht zu werden, einschließlich finanzieller Inklusion und einfachem Zugang zu Krediten. Die Finanztechnologie (FinTech) hat den herkömmlichen Kreditvergabeprozess revolutioniert, indem sie den Zugang zu Krediten erleichtert und Mikrokreditkunden einen besseren Zugang zu Kapital ermöglicht.
Brasilien hat aufgrund seiner großen Anzahl kleiner Unternehmen, Personen mit niedrigem Einkommen und einer unterversorgten Bevölkerung einen erheblichen Bedarf an Mikrokrediten. Viele lokale Banken bieten Mikrokreditprodukte an, oft über spezialisierte Abteilungen oder Partnerschaften mit MFIs. Banken wie Banco do Brasil und Banco Itaú Unibanco S.A. verfügt über Mikrokreditprogramme, die sich an kleine Unternehmen und Kreditnehmer mit niedrigem Einkommen richten.
Die Mikrofinanzbranche in Mexiko fördert nicht nur Wirtschaftswachstum, Selbstständigkeit und finanzielle Selbstständigkeit, sondern hat auch enorme Veränderungen und Entwicklungen erlebt. Außerdem hat es Frauen dabei geholfen, mehr Entscheidungsbefugnisse zu übernehmen, und die Fähigkeit von Frauen, der Armut zu entkommen und ihren Lebensstil beizubehalten, deutlich verbessert.
Unternehmen dominieren die Mikrokreditlandschaft
- Bajaj Finserv Ltd.
- Unternehmensübersicht
- Geschäftsstrategie
- Wichtige Produktangebote
- Finanzielle Leistung
- Wichtige Leistungsindikatoren
- Risikoanalyse
- Neueste Entwicklung
- Regionale Präsenz
- SWOT-Analyse
- Accion International
- ESAF Small Finance Bank
- Ujjivan Small Finance Bank Ltd.
- Fincare Small Finance Bank Ltd.
- Fusion Micro Finance Ltd.
- Bajaj Finserv Ltd.
- Bandhan Bank Ltd.
- Bluevine Capital Inc.
- Equitas Small Finance Bank Ltd.
- ICICI Bank Ltd.
- Fusion MicroFinance
Zahlreiche wichtige Unternehmen im Mikrokreditmarkt starten mehrere taktische Projekte, um ihren Marktanteil zu erhöhen und ihre Position in der Branche zu stärken. Es wird prognostiziert, dass die fünf führenden Unternehmen den Großteil des Marktanteils kontrollieren werden, indem sie kalkulierte Risiken eingehen, expandieren, Vereinbarungen treffen und sich an Joint Ventures beteiligen.
In the News
- Im Oktober 2023 kündigte Bajaj Finserv Ltd. ein indisches Nichtbanken-Finanzdienstleistungsunternehmen die Einführung von Mikrofinanzkrediten für Traktoren und Nutzfahrzeuge an, um zu den Top Drei seiner Branche zu gehören.
- Im Mai 2024 gab Fusion MicroFinance bekannt, dass es derzeit Wachstumsfinanzierung von der US-amerikanischen International Development Finance Corporation (DFC) sucht, um die Erweiterung seines Kreditportfolios und seiner Geschäftstätigkeit zu unterstützen.
Autorenangaben: Abhishek Verma
- Report ID: 6295
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
