Der Markt für Family Offices wurde im Jahr 2023 auf 17,94 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2036 40,18 Milliarden USD erreichen, was im Prognosezeitraum, also zwischen 2024 und 2036, einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 6,4 % entspricht. Im Jahr 2024 wird die Branchengröße von Family Offices auf 18,86 Milliarden USD geschätzt.
Der globale Family-Office-Markt floriert aufgrund des steigenden Bedarfs von Familien oder Einzelpersonen, ihr gesamtes Finanzmanagement auszulagern. Family Offices sind eine Möglichkeit zur Anlageverwaltung für wohlhabende Familien. Family Offices bieten ihren Kunden neben Investitionen eine breite Palette von Dienstleistungen, darunter Steuerplanung, Budgetierung, Versicherungen und mehr. Der wichtigste Aspekt jedes Family Office ist der Umgang mit privatem Vermögen unter Wahrung der Privatsphäre und der höchstmöglichen Vertraulichkeit. Das Family Office ist und sollte oft die einzige Einheit sein, die alle Informationen für alle Familienmitglieder aufbewahrt und das gesamte Vermögensportfolio sowie allgemeine persönliche Informationen abdeckt.
Wachstumsindikatoren
Zunehmender Wohlstand vermögender Privatpersonen (HNWI)
Steigende Investitionen in Mode, Technologie, Immobilien und Finanzierung haben den Reichtum vermögender Privatpersonen in aller Welt in den letzten drei Jahrzehnten drastisch erhöht. Während des Dotcom-Booms haben viele riesige Unternehmen ihr Vermögen vervielfacht und damit Chancen für andere Unternehmen auf der ganzen Welt geschaffen. Darüber hinaus ist der starke Anstieg der Zahl der Milliardäre auf die hohen Renditen zurückzuführen, die in fast allen wichtigen Anlageklassen erzielt wurden, und das trotz nachlassender Dynamik der Weltwirtschaft und turbulenter geopolitischer Rahmenbedingungen. Und trotz Handelskriegen, verlangsamtem Weltwachstum und volatilen Aktienmärkten ist die Gesamtzahl der Millionäre weltweit deutlich gestiegen.
Zahlreiche Vorteile im Zusammenhang mit Family Office
Das Family Office spielt eine wichtige Rolle bei der Vermögensverwaltung von HNWI. Es hilft den HNWI außerdem bei der Nachfolgeplanung innerhalb des Unternehmens, um in verschiedene Regionen weltweit zu expandieren. Wohlhabende Familien gründen Family Offices mit einem wachsenden Interesse an Nachhaltigkeit und Impact Investing. Die meisten Family Offices werden als Ergebnis der Nachfolgeregelung und der Übertragung von Vermögen von einer Generation auf die nächste gegründet. Darüber hinaus bieten Family Offices mehr Vertraulichkeit und Privatsphäre sowie höhere Renditen und sorgen für eine gute Unternehmensführung und eine bessere Interessenabstimmung. Darüber hinaus werden sie ein breites Spektrum an Komplexität der von den HNWI nachgefragten Finanzdienstleistungen abdecken. Solche Faktoren werden voraussichtlich das Wachstum des globalen Family-Office-Marktes vorantreiben.
Herausforderungen
Hohe Betriebskosten
Eine der größten Herausforderungen für Family Offices ist die Kontrolle der Betriebskosten, zu denen Personalkosten, Betriebskosten für IT-Systeme und allgemeine Verwaltungskosten gehören. Die Herausforderungen bei der Strukturierung des Family Office zur Maximierung der Kosteneffizienz und der Abzugsfähigkeit von Ausgaben bereiten den Family Office-Mitgliedern große Sorgen, was das Wachstum des Family Office-Marktes im Prognosezeitraum voraussichtlich bremsen wird.
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Basisjahr |
2023 |
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Prognosejahr |
2024–2036 |
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CAGR |
6,4 % |
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Marktgröße im Basisjahr (2023) |
17,94 Milliarden US-Dollar |
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Prognostizierte Marktgröße für das Jahr (2036) |
40,18 Milliarden US-Dollar |
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Regionaler Geltungsbereich |
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Der globale Family-Office-Markt wurde nach Typ in Single Family Office und Multi Family Office segmentiert. Single Family Offices verzeichneten den größten Marktanteil mit einem Wert von 13,39 Milliarden USD im Jahr 2019 und werden voraussichtlich bis Ende 2036 einen Umsatzanteil von 49,52 % erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,50 % während des Prognosezeitraums entspricht. Der steigende Bedarf an Vermögensverwaltung, unterstützt durch die wachsende Zahl von Milliardären, treibt das Single Family Office-Segment erheblich an. Da jeden Tag mehrere neue Organisationen und Unternehmen gegründet werden, steigt das Wachstum der Single Family Offices erheblich an, was wiederum das Wachstum des Segments antreibt. Single Family Offices haben bei Investitionen entweder gelegentlich angepasste Term Sheets oder Standardschutzanforderungen. Die Mehrheit der Single Family Offices bietet Familiendienste wie Buchhaltung und Steuerverwaltung, gefolgt von Nachfolgeplanung.
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Nach Familientyp |
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Bürotyp |
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Verwaltetes Vermögen |
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Der globale Family-Office-Markt ist nach Regionen segmentiert: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika. Es wird erwartet, dass die nordamerikanische Branche bis 2036 mit 44 % den größten Umsatzanteil ausmachen wird. Die Präsenz zahlreicher sehr vermögender Privatpersonen, die zunehmend Family Offices gründen, um mehr Kontrolle über ihre Investitionen zu haben, sowie die Tatsache, dass die Finanzdienstleistungen für HNIs nicht von Vermögensverwaltungsfirmen und Privatbanken angeboten werden, sind einige der Faktoren, die die Nachfrage nach der Gründung von Family Offices in der Region erhöhen, was wiederum voraussichtlich das Wachstum des Family-Office-Marktes in Nordamerika vorantreiben wird.
Im Juli 2020 arbeiteten BNY Mellon und die Deutsche Bank gemeinsam an der Entwicklung einer neuen API-fähigen Devisenlösung, um die Bestätigungszeiten für eingeschränkte Devisengeschäfte in Schwellenländern zu verbessern.
Im Juni 2019 gaben UBS AG und Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. bekannt, dass sie eine Partnerschaft eingegangen sind, um ein strategisches Vermögensverwaltungsunternehmen in Japan zu gründen.
Autorennachweise: Parul Atri
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