Marktgröße und -anteil für Agrarbiologie nach Anbaukulturen (Getreide und Körner, Ölsaaten und Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse); Produkt; Anwendung; Endverbrauchsbranche; Quelle; Funktion – Globale Angebots- und Nachfrageanalyse, Wachstumsprognosen, Statistikbericht 2024–2036

  • Berichts-ID: 2711
  • Veröffentlichungsdatum: Jun 14, 2024
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Globale Marktgröße, Prognose und Trendhighlights für den Zeitraum 2024–2036

Der Markt für Agrarbiologien wurde im Jahr 2023 auf 14,2 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich bis Ende 2036 die Marke von 39,5 Milliarden USD überschreiten. Im Prognosezeitraum, also zwischen 2024 und 2036, wird er um mehr als 10,8 % jährlich wachsen. Im Jahr 2024 wird der Markt für Agrarbiologien auf 15,2 Milliarden USD geschätzt.

Der Grund für das Wachstum ist die steigende Nachfrage nach nachhaltigen und organischen Ersatzstoffen für chemische Pestizide bei der landwirtschaftlichen Produktion. So unterstützen die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und die Europäische Union (EU) den integrierten Schädlingsschutz (IPM), der den Einsatz von Mischkulturen, natürlichen Fressfeinden und Biopestiziden sowie Fruchtwechsel umfasst, wenn dies möglich ist. Viele Länder, vor allem Indonesien, haben versucht, den Einsatz von Pestiziden durch Ersatztechniken wie den integrierten Schädlingsschutz (IPM) zu ersetzen.


Agriculture Biologicals Market Overview
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Agrarbiologiesektor: Wachstumstreiber und Herausforderungen

Wachstumstreiber

  • Wachsende Weltbevölkerung und steigende Nachfrage nach hochwertigen Ernteerträgen – Der Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten als Kraftstoff, Futtermittel und Nahrungsmittel steigt weltweit rasant an. Seit vielen Jahren besteht eine steigende Nachfrage nach Pflanzenbestandteilen. Der jüngste Anstieg des Fleischkonsums in Entwicklungsländern und die rasante Nutzung von Getreide zur Herstellung von Biokraftstoff in reichen Ländern haben die weltweite Getreideversorgung jedoch weiter belastet.

    Laut einer 2023 veröffentlichten Studie des Global Agriculture Forum wird die Weltbevölkerung zwischen 2009 und 2050 voraussichtlich um mehr als ein Drittel oder 2,3 Milliarden Menschen zunehmen.
  • Steigende Nachfrage nach Pflanzenschutzmitteln – Pestizide, die häufig zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden, sind ein wesentlicher Bestandteil der Landwirtschaft und dienen der Ausrottung von Unkraut, Pilzen und Insekten, die den Ernteerträgen oder der Gesundheit schaden. Darüber hinaus werden Insektizide zur Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt, die die Ernte zerstören könnten, während Herbizide zur Beseitigung unerwünschter Pflanzen eingesetzt werden. Fungizide verringern die Auswirkungen von Pilzinfektionen, was für die Verhinderung der weit verbreiteten Verbreitung von Pflanzenkrankheiten unerlässlich ist.

    So ist beispielsweise seit mehreren Jahren ein stetiger Anstieg des durchschnittlichen weltweiten Maisertrags von 4,9 Tonnen/ha zu verzeichnen. Dies ist durch die zunehmende Weiterentwicklung von Pflanzenschutzmitteln möglich.
  • Stärkere Nutzung fortschrittlicher Technologien zur Steigerung des Ernteertrags – Die zunehmende Weiterentwicklung der Technologie zur Steigerung des Ernteertrags wird die Expansion des Marktes für landwirtschaftliche Bioprodukte in dieser Region vorantreiben.

    Es gibt Belege dafür, dass amerikanische Landwirte, Agronomen und Züchter im Jahr 2023 ihre Produktion in der Vergangenheit gesteigert haben. Der durchschnittliche Maisertrag in den Vereinigten Staaten ist im Laufe der Zeit von etwa 1,6 Tonnen/ha in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf derzeit etwa 9,5 Tonnen/ha gestiegen. Die Entdeckung und breite Anwendung neuer landwirtschaftlicher Technologien wie Hybridmais, synthetischer Düngemittel und landwirtschaftlicher Maschinen hat zu dieser deutlichen Produktionssteigerung geführt.

Herausforderungen

  • Steigende Kosten für landwirtschaftliche Bioprodukte – Im Vergleich zu chemischen Pestiziden sind landwirtschaftliche Bioprodukte teurer, da der Wettbewerb geringer ist, die Herstellungskosten höher sind und die Skalierbarkeit eingeschränkt ist, was die Produktanwendung einschränkt und die Marktexpansion verlangsamt.

    Landwirtschaftliche Bioprodukte können je nach Produktionsgröße mehr oder weniger kosteneffizient sein. Die Einführung biologischer Produkte kann für Großbetriebe aufgrund der höheren Vorlaufkosten und logistischen Schwierigkeiten schwieriger sein.
     
  • Herausforderungen bei der Entwicklung biologischer Agrarprodukte - Ein erhebliches Hindernis für die Entwicklung und zeitgemäße Einführung biologischer Agrarprodukte war die Fülle von Unternehmen, die im Laufe der Jahre „Wunder“-Behandlungen mit Mikroorganismen angeboten haben, deren Ursprung oder Qualität manchmal fragwürdig war.

Markt für Agrarbiologie: Wichtige Erkenntnisse

Basisjahr

2023

Prognosejahr

2024–2036

CAGR

10,8 %

Marktgröße im Basisjahr (2023)

14,2 Milliarden USD

Prognostizierte Marktgröße für das Jahr (2036)

39,5 Milliarden USD

Regionaler Geltungsbereich

  • Nordamerika (USA und Kanada)
  • Lateinamerika (Mexiko, Argentinien, Rest von Lateinamerika)
  • Asien-Pazifik (Japan, China, Indien, Indonesien, Malaysia, Australien, Rest des Asien-Pazifik-Raums)
  • Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, NORDIC, Rest von Europa)
  • Naher Osten und Afrika (Israel, GCC Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrikas)
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Segmentierung von Agrarbiologika

Anbaufrüchte (Getreide und Körner, Ölsaaten und Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse)

Schätzungen zufolge wird das Segment Getreide und Körner bis 2036 mit einem Marktanteil von über 37,4 % den Markt für biologische Agrarprodukte dominieren. Die weltweit steigende Produktion von Getreide und Körner wird diesem Segment bis Ende 2036 zu einem enormen Umsatzanteil verhelfen.

Laut der Prognose der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinigten Staaten (FAO) wird die weltweite Getreideproduktion von 2023 bis 2024 2.847 Millionen Tonnen erreichen, ein neuer Höchststand und ein Anstieg von 1,2 % gegenüber der Produktion von 2022. Mit erwarteten 2.836 Millionen Tonnen wird der Getreideverbrauch 2023-24 voraussichtlich ebenfalls um 1,6 % höher liegen als 2022-2023. Ein geringfügiger Rückgang des Reisverbrauchs wird hauptsächlich auf das reichliche Angebot und die niedrigeren Kosten im Vergleich zur Vorsaison zurückgeführt, was zu einer stärkeren Nutzung von Weizen und Grobgetreide, insbesondere für Futterzwecke, führte.

Produkt (Biopestizide, Biostimulanzien, Biodünger)

Auf dem Markt für biologische Agrarprodukte wird das Segment Biopestizide bis Ende 2036 voraussichtlich einen Umsatzanteil von über 57 % halten. Dieser Anstieg wird auf den zunehmenden Einsatz von Biopestiziden durch die Landwirte zurückzuführen sein, um ihre Ernten vor Schäden zu schützen.

Die FAO prognostiziert, dass die Weltbevölkerung in den nächsten 20 Jahren um 39 % zunehmen und im Jahr 2050 9,1 Milliarden Menschen erreichen wird. Um diesen Bedarf vollständig decken zu können, muss die globale Nahrungsmittelproduktion um 60 % gesteigert werden. Dieses Szenario ist auf kurze und mittlere Sicht angelegt und wird stark von den negativen Auswirkungen des Klimawandels und seinen Auswirkungen auf die Landwirtschaft beeinflusst, unter anderem durch zunehmende Wärme oder Wassermangel.

Unsere eingehende Analyse des globalen Marktes umfasst die folgenden Segmente:

          Ernte

  • Getreide & Körner
  • Ölsaaten & Hülsenfrüchte
  • Obst & Gemüse

          Produkt

  • Biopestizide
  • Biostimulanzien
  • Biodünger

          Anwendung

  • Blattspray
  • Bodenbehandlung
  • Saatgutbehandlung
  • Nach der Ernte

          Endverbrauchsindustrie

  • Hersteller von biologischen Produkten
  • Regierungsbehörden

          Quelle

  • Mikrobiell
  • Biochemikalien

          Funktion

  • Flüssig
  • Solide 

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Landwirtschaftliche Biologikaindustrie - Regionale Übersicht

Nordamerikanische Marktstatistiken

Der nordamerikanische Markt für Agrarbiologie dürfte bis 2036 einen Umsatzanteil von rund 37 % ausmachen. Darüber hinaus wird der Sektor Agrarbiologie im Jahr 2023 rund 5,22 Milliarden erreichen.

Dieses Wachstum wird vor allem auf das steigende Bewusstsein für den Konsum von Bioprodukten in dieser Region zurückzuführen sein. Laut USDA ERS hat die wachsende Kundennachfrage nach biologisch erzeugten Lebensmitteln den Produzenten neue Marktoptionen eröffnet und verändert den Biolebensmittelsektor.

Der Markt für Agrarbiologie ist in den USA aufgrund der zunehmenden Regierungsinitiativen zur Förderung der Produktion von Biolebensmitteln gewachsen. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) stärkt den Markt für im Inland angebaute Bioprodukte und unterstützt Produzenten, die eine Bio-Zertifizierung anstreben, heißt es in einer Erklärung von Landwirtschaftsminister Tom Vilsack vom 10. Mai 2023 .

Der kanadische Agrarbiologiesektor wird vor allem aufgrund der steigenden Investitionen in Bio-Lebensmittel und Bio-Aromen wachsen . Einer neuen Analyse von Export Development Canada zufolge gaben die Kanadier im Jahr 2020 fast 7 Milliarden USD für Bio-Lebensmittel aus.

APAC-Marktanalyse

Der Markt für Agrarbiologieprodukte im Asien-Pazifik-Raum wird zwischen 2024 und 2036 deutlich wachsen. Zudem wird für die Agrarbiologiebranche in der Region Asien-Pazifik bis 2036 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von fast 10,9 % prognostiziert.

Die Präsenz der traditionellen Landwirtschaft in der Region APAC wird den Markt für Agrarbiologie in dieser Region antreiben. Laut der im Jahr 2023 veröffentlichten Studie der Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institute (APAARI) produziert und konsumiert APAC mehr als 90 % des weltweiten Reises, 70 % des Gemüses, 60 % der Saatbaumwolle und 45–50 % des Getreides, der Ölsaaten und Hülsenfrüchte. Es ist ein wichtiger Lieferant der meisten wichtigen Nahrungsmittel und Agrarrohstoffe.

Besonders in China besteht eine große Nachfrage nach biologischen Agrarprodukten , da die Bevölkerung des Landes zunimmt und die Nachfrage nach Getreide in der Region steigt. Auch wenn China nicht mehr das bevölkerungsreichste Land der Welt sein wird, prognostiziert die UNO, dass die Bevölkerungszahl im Jahr 2022 1,426 Milliarden erreichen wird.

In Japan werden die biologischen Agrarprodukte aufgrund der schnellen Fortschritte in der Biotechnologie ein massives Wachstum erleben. Darüber hinaus ist dieses Wachstum vor allem auf Japans Fähigkeit zurückzuführen, sich schnell anzupassen und neu erworbenes Wissen und Talente gewinnbringend einzusetzen.

Auch der Sektor der Agrarbiologie wird in Indien aufgrund der steigenden Zahl von Biobauern im Land riesig sein. Der Economic Survey 2022-23 schätzt, dass es in Indien derzeit 4,43 Millionen Biobauern gibt. Im Rahmen des Union Budget 2023-2024 sollen in den nächsten drei Jahren 10 Millionen Landwirte bei der Umstellung auf ökologische Landwirtschaft unterstützt werden.

Research Nester
Agriculture Biologicals Market Share
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Unternehmen, die den Markt für Agrarbiologie dominieren

    Aufgrund der ständigen Innovationen großer Unternehmen im Bereich der Agrarbiologie, die den sich ändernden Anforderungen der modernen Landwirtschaft gerecht werden, wächst der Markt für Agrarbiologie erheblich. Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Markt gehören:

    • CBF China Bio-Fertilizer AG
      • Unternehmensübersicht
      • Geschäftsstrategie
      • Wichtige Produktangebote
      • Finanzielle Leistung
      • Leistungskennzahlen
      • Risikoanalyse
      • Jüngste Entwicklung
      • Regionale Präsenz
      • SWOT-Analyse
    • Novozymes A/S
    • Mapleton Agri Biotec
    • BASF SE
    • Syngenta Crop Protection AG
    • Symborg SL
    • Nationale Düngemittel Ltd.
    • Lallemand Inc.
    • Landwirtschaft
    • Sigma Agri-Science, LLC

In den Nachrichten

  • BASF SE und Vivagro, ein zukunftsorientierter französischer Anbieter von agroökologischen Lösungen, haben einen Vertriebsvertrag für ein neuartiges Produkt namens Essen'ciel unterzeichnet, das im Juli 2023 für die Agrarmärkte Italiens und Spaniens bestimmt ist. Essen'ciel wird aus ätherischem Süßorangenöl hergestellt und hat mehrere Verwendungsmöglichkeiten als rein natürliches Akarizid, Fungizid und Pestizid. Eine breite Palette von Bioanwendungen, wie Weintrauben, Gemüsekulturen, Beeren, Zierpflanzen, Industriepflanzen und Baumzucht, haben die behördliche Genehmigung für die Verwendung dieser neuartigen Biostimulanssubstanz erhalten.
     
  • Syngenta Crop Protection AG hat im Januar 2022 NemaTrident und UniSpore gekauft, zwei der modernsten Bioinsektizide von Bionema Limited. Diese hochmodernen Biokontrolllösungen bieten ihren Kunden ergänzende und zusätzliche Technologien für die wirksame und nachhaltige Bekämpfung von Insektenschädlingen und lösen gleichzeitig Probleme im Zusammenhang mit der Schädlingsresistenz. Damit stellen sie eine wesentliche Ergänzung des Arsenals von Syngenta dar.

Autorennachweise:  Nilanjana Ray


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  • Veröffentlichungsdatum: Jun 14, 2024
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Im Jahr 2023 betrug die Branchengröße der Agrarbiologie über 14,2 Milliarden US-Dollar.

Das Marktvolumen für biologische Agrarprodukte wird Prognosen zufolge bis Ende 2036 die Marke von 39,5 Milliarden US-Dollar überschreiten und im Prognosezeitraum, also zwischen 2024 und 2036, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,8 % wachsen.

Die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Novozymes A/S, Mapleton Agri Biotec, BASF SE, Syngenta Crop Protection AG, Symborg SL, National Fertilizers Ltd., Lallemand Inc., Agricen, Sigma Agri-Science, LLC, Takara Bio Inc., GREEN EARTH INSTITUTE CO., LTD., IntegriCulture Inc., OriCiro Genomics, Inc., Spiber Inc. und andere.

Bezogen auf das Produkt wird erwartet, dass das Segment Biopestizide im Zeitraum 2024–2036 mit 57 % den größten Marktanteil ausmachen wird.

Der nordamerikanische Sektor für landwirtschaftliche Bioprodukte dürfte bis 2036 mit 37 % den höchsten Anteil halten.
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