2024 年至 2036 年全球市场规模、预测和趋势亮点
预计到 2036 年底，交易监控市场规模将达到 550 亿美元，在预测期（即 2024-2036 年）内以 15% 的复合年增长率增长。2023 年，交易监控的行业规模将超过 100 亿美元。推动市场增长的主要动力是管理金融交易的监管合规要求日益严格。全球金融机构和组织面临着越来越大的压力，必须遵守严格的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 等法规，以遏制非法活动并确保金融系统的完整性。交易监控解决方案已成为金融实体减轻不合规相关风险不可或缺的工具。根据一份报告，2020 年全球企业金融犯罪合规成本平均每年达到 4190 万美元。
不遵守监管标准的后果非常严重，包括巨额罚款、声誉受损以及可能的法律诉讼。不合规成本不断上升，成为组织投资于强大的交易监控系统的强大动力。交易监控涉及实时跟踪、分析和检测金融交易中的可疑活动，以防止欺诈、洗钱和其他非法活动。
交易监控市场：增长动力和挑战
增长动力
- 数字交易不断增加：数字交易的激增是交易监控市场的重要增长动力。随着消费者和企业越来越多地转向在线和移动渠道，数字交易的数量和复杂性激增。这种日益增强的数字活动为网络犯罪分子创造了更广泛的攻击面，需要强大的交易监控系统来检测和防止欺诈活动。根据一份报告，到 2025 年，全球数字支付交易数量预计将达到 7260 亿笔，这表明金融交易数字化的步伐正在加快。
- 加密货币和区块链交易的兴起：加密货币和区块链技术的出现为金融领域带来了新的复杂性。随着数字货币的日益普及，交易监控市场对能够有效监控和分析区块链交易的解决方案的需求激增。这对于确保合规性、防止非法活动和维护去中心化金融系统的完整性至关重要。
- 金融网络威胁日益复杂：针对金融交易的网络威胁日益复杂，推动了对高级交易监控解决方案的需求。网络犯罪分子不断调整和开发更复杂的技术来利用漏洞。因此，金融机构寻求尖端的交易监控技术，以领先于不断演变的威胁并保护其资产和客户数据。交易监控市场的增长是由对客户体验和个性化的日益重视推动的。
挑战
- 误报和警报疲劳：交易监控系统经常会产生误报，触发非非法交易的警报。这可能会导致调查人员产生警报疲劳，因为他们必须筛选大量错误警报，从而将资源从真正的威胁中转移出去。网络犯罪分子不断改进他们的策略、技术和程序 (TTP)，以绕过传统的交易监控系统。适应这些动态威胁需要不断更新和增强监控技术。
- 全球监管差异
- 隐私问题
交易监控市场：关键见解
基准年 | 2023 |
预测年份 | 2024-2036 |
复合年增长率 | ~15％ |
基准年市场规模（2023 年） | 约 100 亿美元 |
预测年份市场规模（2036 年） | 约 550 亿美元 |
区域范围 |
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交易监控细分
类型（解决方案、服务）
交易监控市场中的服务部门预计将在 2036 年获得最大的收入份额，达到 63%。各行业数字化转型的加速步伐是服务部门增长的关键动力。组织正在投资数字化转型服务，以提高运营效率、改善客户体验并保持竞争力。截至 2021 年，一项研究报告称，到 2022 年，全球在数字化转型服务上的支出预计将达到 1.8 万亿美元，这凸显了这些服务的广泛采用。云计算和托管服务的采用正在推动服务部门的增长。组织正在利用云服务来实现可扩展性、灵活性和成本效益。网络威胁的频率和复杂性不断增加，推动了对网络安全服务的需求。组织正在投资服务以保护其数字资产并防止网络攻击。人工智能和分析服务的集成是服务部门的重要驱动力。组织正在采用这些服务来从数据中获取洞察力、自动化流程并增强决策能力。
最终用户（能源和公用事业、银行、金融服务、保险、政府、IT 和电信、零售、医疗保健）
预计到 2036 年，交易监控市场中的医疗保健部门将占据相当大的份额。远程医疗和远程患者监控的快速扩张是医疗保健部门增长的关键驱动力。远程医疗服务的采用激增，尤其是由于 COVID-19 大流行。医疗数据分析的利用正在推动医疗保健部门的增长。高级分析使医疗保健提供者能够从大量数据集中提取有意义的见解，从而改善临床决策和患者结果。将人工智能融入医疗诊断是一个重要的增长动力。机器学习等人工智能技术正在提高诊断的准确性和效率。远程医疗服务和可穿戴技术的采用正在增加，促进了医疗保健部门的增长。可穿戴设备能够持续监测健康指标，促进预防性医疗保健。个性化医疗和基因组学的进步正在塑造医疗保健的未来。根据个人基因图谱定制医疗治疗的能力是一个重要的驱动力。对人口健康管理的重视正在推动医疗保健部门的增长。供应商正在采取策略来改善整个人口的健康，解决健康的社会决定因素和预防措施。
我们对全球交易监控市场的深入分析包括以下部分：
类型 |
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最终用户 |
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企业规模 |
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应用 |
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部署 |
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定制此报告交易监控行业 - 区域概要
亚太市场预测
预计到 2036 年底，亚太地区的交易监控市场将占据最大的收入份额，达到 46%。亚太地区交易监控市场的主要增长动力之一是对监管合规性的日益关注。该地区各国政府都在加强打击洗钱和金融犯罪的措施。例如，2020 年，金融行动特别工作组 (FATF) 对澳大利亚的反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 措施进行了相互评估，突显了该地区对严格监管框架的承诺。亚太地区数字支付的迅速采用是交易监控的主要驱动力。中国和印度等国家的数字交易量大幅增加。金融科技 (Fintech) 行业的扩张促进了亚太地区交易监控的增长。提供创新金融服务的金融科技公司受到监管审查。
北美市场统计
预计北美地区的交易监控市场在预测期内将占据第二大份额。北美跨境交易的盛行是推动对全面交易监控解决方案需求的重要因素。作为北美自由贸易协定 (NAFTA)（现为美国-墨西哥-加拿大协定 (USMCA)）的一部分，跨境经济活动愈演愈烈。技术进步，特别是人工智能 (AI) 和机器学习的融合，是关键的增长动力。金融科技解决方案的采用促进了北美交易监控的增长。以创新金融服务而闻名的金融科技公司面临监管审查，需要先进的监控系统。网络安全威胁日益复杂化，推动了对先进交易监控解决方案的需求。北美金融机构遭受的网络攻击激增。
交易监控市场主导公司
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In the News
- 收购了解您的客户 (KYC) 解决方案提供商 Verafin（2023 年 6 月）：此次收购增强了 NICE Actimize 的 KYC 产品，增强了他们帮助客户管理客户入职和持续尽职调查流程的能力。
- 发布统一的反洗钱合规管理平台 Actimize AML Hub（2023 年 4 月）：该平台整合了各种反洗钱功能和数据源，全面了解潜在的金融犯罪风险并简化合规操作。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 5731
- Published Date: Feb 23, 2024
- Report Format: PDF, PPT
