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大豆化学品市场规模及份额，按销售渠道（工业散装销售、电子商务、分销商和经销商）；应用；最终用途；类型；等级 - SWOT 分析、竞争战略洞察、区域趋势（2026-2035 年）

  • 报告编号: 682
  • 发布日期: Sep 10, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

大豆化学品市场展望：

2025年大豆化学品市场规模为305.9亿美元，预计到2035年底将达到约516.9亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为5.4%。2026年，大豆化学品行业规模估计为322.6亿美元。

大豆化学品市场的发展得益于对生物基化学品日益增长的需求，而政府法规和可持续发展举措则进一步强化了这一需求。例如，美国生物优先计划（BioPreferred Program）通过提供税收优惠和拨款，鼓励开发大豆基替代品，从而促进可再生资源的利用，为美国经济贡献了总计4890亿美元。同样，符合可持续发展目标并有助于减少对化石燃料依赖的生物基技术也受益于英国政府的补贴、税收减免和研发资助。这些政策不仅扩大了大豆化学品市场规模，也推动了生物基技术的创新和投资。

大豆化学品行业的原材料供应链实力雄厚，主要大豆生产国包括美国和巴西。这些国家已建立起高效的供应链，能够将大豆转化为各种化学产品。据美国农业部（USDA）统计，美国在2024销售年度出口了约5221万吨大豆，凸显了大豆出口在全球市场中的重要作用。为满足日益增长的大豆基化学品需求，生产商正在扩大产能，这涉及对加工设施以及研发项目的投资。全球贸易趋势表明，在对可持续和可再生资源的需求不断增长的推动下，大豆及大豆基产品的进出口量将持续增长。

Soy Chemicals Market Size
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增长驱动因素

  • 欧盟可持续化学品倡议：欧洲化学品管理局 (ECHA) 根据欧盟标准发布了内分泌干扰物和粘性物质的新风险等级。这些措施旨在识别并降低环境中长效化学品的风险。这些规则的实施将激励化学工业转型使用更安全、更可再生的替代方案，例如符合当前可持续发展目标和监管要求的豆基化学品。
  • 化学品生产创新：化学品生产技术的进步，包括更环保的催化剂设计和改进的萃取工艺，可以提高大豆基化学品的生产效率并降低成本。例如，通过引入先进催化技术，生产效率提高了21%，带来了显著的经济和环境效益。这些变化正在促进对大豆基化学品的需求，使其成为石油化工产品的天然替代品。
  • 个人护理和化妆品需求不断增长：大豆蛋白、卵磷脂和脂肪酸等大豆成分因其保湿、乳化和调理肌肤的功效，在护肤和护发产品中日益普及。消费者对天然、“清洁标签”化妆品的需求日益增长，促使大豆成分逐渐取代传统的合成成分。大豆成分的功能包括良好的皮肤相容性和生物降解性，尤其受到敏感肌肤用户的青睐。美国支持的专家小组“化妆品成分审查委员会”（Cosmetic Ingredient Review）的一份报告得出结论：在免洗化妆品中使用浓度为15%的卵磷脂是安全的。

美国大豆出口

美国大豆出口通过确保大豆油和脂肪酸等大豆原料的稳定供应链，推动了大豆化学品市场的发展。随着全球对可持续和生物基产品的需求不断增长，强劲的出口量有助于实现规模经济，并促进大豆化学品加工领域的投资。这提高了生物柴油、生物塑料和大豆衍生个人护理成分的产量。最终，出口实力巩固了美国在可再生化学品创新和市场增长领域的领先地位。

2024年大豆出口市场

国家

总价值（美元）

中国

126.4亿美元

欧洲联盟

24.5亿美元

墨西哥

23亿美元

印度尼西亚

12.4亿美元

埃及

10.6亿美元

日本

9.9833亿美元

台湾

6.2414亿美元

越南

4.8187亿美元

孟加拉国

3.5052亿美元

火鸡

3.5004亿美元

来源：美国农业部

挑战

  • 价格压力和波动：大豆化工产品对原材料成本非常敏感，而大豆及其价格又很大程度上决定了市场走向。Barber-Wullschleger指出，大豆价格会受到季节性农业状况和贸易法规的影响而波动。尽管贸易成本保持在相对合理的水平，但世界贸易组织（WTO）报告称，2022年大豆关税有所提高，这加剧了全球投机性成本的压力。任何价格波动都会使定价模型复杂化，并对大豆相关供应商的利润率产生负面影响，从而限制其竞争力。
  • 环境合规成本：在一些关键市场，环境合规成本远高于材料成本。美国环保署 (EPA) 收紧环境法规，给企业运营带来了巨大的合规成本。2023 年，美国小型化工生产商的国家空气质量和水质标准将显著增加其运营成本和合规成本，加剧成本压力，并阻碍企业扩张和创新产品的研发。

大豆化学品市场规模及预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测年份

2026-2035

复合年增长率

5.4%

基准年市场规模（2025 年）

305.9亿美元

预测年份市场规模（2035 年）

516.9亿美元

区域范围

  • 北美洲（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会北非地区、南非、中东和非洲其他地区）
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大豆化学品市场细分：

销售渠道细分分析

预计到2035年，工业散装销售领域将引领全球大豆化学品市场，占据47%的市场份额。这一增长主要得益于汽车、建筑和包装等主要行业需求的不断增长。批量采购有助于降低成本，并确保生物润滑剂、粘合剂和表面活性剂等大批量用途的稳定供应。制造业向可持续原材料的转型正在加速大豆基替代品的批量采购，尤其是在那些拥有强有力的监管支持推广绿色化学品的地区。

应用细分市场分析

由大豆化学品生产的生物基聚合物预计将占据全球市场44%的份额，并作为石油基塑料的替代品而日益普及。据欧洲原子能委员会（CEA）统计，2022年全球用于生产生物基塑料的土地面积为80万公顷，约占全球50亿公顷农业用地总面积的0.015%。此外，在监管压力之外，政府对可再生材料的激励措施也正在加速生物基材料在包装和汽车行业的应用。

类型细分分析

预计到2035年，大豆油衍生物将引领全球大豆化学品市场，占据35%的市场份额。这一增长主要得益于其在生物柴油、润滑油、涂料和个人护理产品等领域日益增长的应用。大豆油衍生物价格具有竞争力、可再生且在工业领域应用广泛，使其成为消费最广泛的产品。此外，对可持续能源和绿色化学品替代品的需求不断增长，也将巩固大豆油衍生物作为全球领先大宗化学品的地位。

我们对大豆化学品市场的深入分析涵盖以下几个方面：

部分子段

销售渠道

  • 工业散装销售
  • 电子商务
  • 分销商和经销商

应用

  • 生物基聚合物
  • 农用化学品
  • 个人护理成分
  • 食品添加剂

类型

  • 大豆蛋白衍生物
  • 大豆油衍生物
  • 异黄酮
  • 卵磷脂

最终用途

  • 汽车
  • 消费电子产品
  • 制药
  • 包装

年级

  • 食品级
  • 工业级
  • 医药级
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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大豆化学品市场——区域分析

亚太市场洞察

预计到2035年，亚太地区大豆化学品市场将占全球收入份额的44%。这一增长得益于快速的工业化进程、政府对绿色化学倡议的支持以及包装和汽车等终端应用行业的扩张。日本、中国、印度、马来西亚和韩国在政府对可持续化学领域的投资方面处于领先地位。美国农业部（USDA）估计，2022/2023年度全球大豆产量为3.9117亿吨。其中约7%的大豆直接用于生产豆腐、豆浆、毛豆和天贝等人类食品。现有数据显示，在2022/2023年度，约有2700万吨大豆被加工成豆制品，产生了超过3200万吨的湿豆渣。由于豆渣含水量高，大部分最终都被丢弃在垃圾填埋场。

预计到2035年，中国将成为亚太地区大豆化学品收入的最大份额国家，这主要得益于其积极的产业政策、绿色技术的广泛应用以及庞大的化工生产基础设施。国家发展和改革委员会对可持续化学品生产的重视加速了市场扩张，而日益增多的环保型化工设施和政府投资也进一步巩固了这一趋势。

此外，印度的豆类贸易格局受强劲的国内产量影响，预计2024年国内产量将超过1260万吨，但该国仍需大量进口豆油以满足需求。印度出口大量的豆粕。尽管国内豆粕具有成本优势，但国内压榨商往往绕过本地大豆，导致进口量不断增加。这种贸易动态凸显了印度油籽行业实现自给自足的巨大潜力和挑战。

印度大豆贸易——出口和进口（2023年）

输出国

价值（百万美元）

进口国

价值（百万美元）

加拿大

10.7

多哥

213

尼泊尔

3.12

尼日利亚

126

斯里兰卡

2.61

尼日尔

108

比利时

0.445

莫桑比克

38.5

越南

0.444

坦桑尼亚

33.4

资料来源： OEC

北美市场洞察

预计到2035年，北美将占全球大豆化学品市场23%的份额，这主要得益于对生物基聚合物和可持续化学产品的强劲需求。需求的增长归功于政府补贴、环境问题以及不断提升的产业创新。此外，清洁能源化学品生产投资的增加以及绿色生产工艺的普及也将推动市场增长。全球范围内对可再生原材料的转型以及各行业日益严格的安全要求也在不断提升市场需求。

2024年，美国大豆出口额达246亿美元，在1227种出口产品中排名第15位。2023年至2024年间，出口增长最快的市场是埃及（+5.34亿美元）、土耳其（+2.99亿美元）和葡萄牙（+1.63亿美元）。进口方面，美国大豆进口额为3.8亿美元，排名全球第591位。进口增长最强劲的来源国是加拿大（+7690万美元）、墨西哥（+451万美元）和乌拉圭（+319万美元），这反映了贸易格局的变化和供应链依赖性的多元化。

资料来源： OEC

资料来源： OEC

欧洲市场洞察

由于食品、化妆品和制药行业对天然生物基原料的需求不断增长，预计到2035年，欧洲大豆化学品市场将占全球市场份额的17%。欧盟绿色协议等旨在促进可持续发展的监管机制鼓励采用可持续化学品，从而影响着该行业。消费者对天然成分日益增长的需求、大豆油衍生材料的不断进步以及对各终端应用领域绿色工业应用的投资，都进一步推动了市场增长。

2023年毛豆油出口量

国家

出口额（千美元）

数量（公斤）

英国

24,125.14

22,178,700

德国

70,056.03

67,959,600

法国

55,561.64

54,563,400

意大利

216,718.99

205,785,000

西班牙

366,354.89

315,129,000

来源： WITS

Soy Chemicals Market Share
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大豆化学品市场主要参与者：

    大豆化学品市场主要由几家全球大型企业主导，这些企业注重技术进步和可持续生产实践。巴斯夫和陶氏等领先企业正在扩大其全球业务，并投资于绿色化学项目。它们的战略举措包括提高亚太地区的产能、开展生物基化学品研发以及整合数字化供应链，所有这些举措都旨在提升其在日益严峻的监管挑战和不断变化的客户期望面前的竞争优势。下表列出了全球排名前15位的大豆化学品生产商及其市场份额。

    • 巴斯夫股份公司
      • 公司概况
      • 商业战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 最新进展
      • 区域影响力
      • SWOT分析
    • 陶氏化学公司
    • 三井化学株式会社
    • 沙特基础工业公司
    • LG化学
    • 信实工业有限公司
    • 三菱化学株式会社
    • 杜邦公司
    • 利安德巴塞尔工业公司
    • 阿克玛
    • 英力士集团
    • 马来西亚国家石油化工集团
    • 台塑股份有限公司
    • LG化学
    • 信实工业有限公司

最新发展

  • 2024年3月，陶氏推出了一系列专为轻量化汽车零部件设计的新型大豆基粘合剂，预计2024年将在领先的汽车制造商中获得15%的采用率。此次推出符合汽车行业向可再生材料转型以实现碳减排目标的趋势。
  • 2024年1月，巴斯夫推出了一种源自大豆的可生物降解聚合物，主要用于包装领域。这项创新使巴斯夫在可持续聚合物市场的份额在六个月内增长了20%。该产品的推出是为了响应市场对环保包装日益增长的需求，而这种需求的推动力则来自于欧盟日益严格的塑料废弃物管理法规。
  • Report ID: 682
  • Published Date: Sep 10, 2025
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常见问题 (FAQ)

到 2025 年，大豆化学品行业规模将超过 305.9 亿美元。

预计到 2035 年底，大豆化学品市场规模将超过 516.9 亿美元，在预测期内（即 2026 年至 2035 年）的复合年增长率将达到 5.4%。

市场上的主要参与者有 Archer Daniels Midland (ADM)、巴斯夫、嘉吉、Soy Technologies LLC、Elevance Renewable Sciences、Vertec Biosolvents 等。

预计到 2035 年，工业散装销售行业将引领全球大豆化学品市场，占据 47% 的市场份额。

预计到 2035 年，亚太地区的大豆化学品市场将占全球收入份额的 44%。

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Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
副总裁 – 研究与咨询
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