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实时支付市场规模及份额，按支付类型（个人对个人 (P2P)、个人对企业 (P2B)）、部署模式和最终用户行业划分——全球供需分析、增长预测及统计报告（2026-2035 年）

  • 报告编号: 5157
  • 发布日期: Oct 03, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

实时支付市场展望：

2025年实时支付市场规模为386亿美元，预计到2035年底将达到6284亿美元，在预测期（即2026-2035年）内复合年增长率为42.9%。2026年，实时支付行业规模估计为492亿美元。

由于技术发展和监管机构的支持，实时支付 (RTP) 市场正在快速增长。印度一直处于领先地位，其统一支付接口 (UPI) 平台在全球 RTP 交易中占据了相当大的份额。美国和中国等其他国家也在迅速构建自己的 RTP 系统（例如 FedNow 和微信支付）。欧洲也在取得进展，瑞士政府的目标是在 2026 年前建成一个完整的即时支付系统。使用 ISO 20022 消息传递标准提高了支付的安全性和效率，而生物识别认证等新技术则进一步增强了防范欺诈的能力。数字钱包和移动支付方式的出现也正在改变我们最常用的交易方式。跨境实时支付的尝试只是推动 RTP 市场持续增长的一个因素，这表明 RTP 市场正朝着更快、更便捷的支付模式迈进，具有重要的变革意义。

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增长驱动因素

  • 消费者对即时交易的需求日益增长：随着电子商务、移动银行和数字钱包的普及，人们进行金融交易的频率越来越高，交易渠道也越来越广泛，因此，他们对实时、即时支付的期望也越来越高。传统的支付交易可能需要数小时甚至数天才能完成结算，而实时支付（RTP）不仅能够实现资金的即时转移，还能提升消费者的体验，增强他们对支付过程的信任。此外，在如今这个数字化互联的时代，消费者难以忍受转账和支付账单的延迟。因此，即时支付让消费者能够更好地掌控自己的个人财务。
  • 电子商务和数字经济的快速发展：在线互动的企业和消费者都在寻求快速、安全、便捷的资金交易方式。传统的支付方式存在延迟或结算时间，在数字经济时代已无法满足即时购物、订阅和服务的需求。实时支付（RTP）提供的即时资金转移能够降低购物车放弃率，提升在线购物满意度，从而改善客户体验。此外，更快的现金流和流动性也使使用RTP系统的电商平台、市场和数字服务提供商受益，因为他们无需等待数天即可完成支付结算。
  • 日益增长的网络安全隐患：如今的实时支付系统通常具备强大的安全功能，例如令牌化、加密、生物识别认证和实时防欺诈，这使得它们比传统的批量处理交易并在之后验证其真实性的系统更不易受到网络攻击。在数据泄露、身份盗窃和支付欺诈等网络攻击日益猖獗的环境下，利益相关者需要一个能够快速响应并检测风险漏洞的欺诈系统的系统。此外，金融机构和支付服务提供商还必须遵守监管机构制定的高标准数据保护和防欺诈措施。

美国零售电子商务和零售总额 – 2025 年第二季度（人口普查局估计）

指标

2025年第二季度预测

季度环比变化（2025年第一季度→ 2025年第二季度）

同比变化（2024 年第二季度→ 2025 年第二季度）

零售总额占比

电子商务销售

3042亿美元

+1.4% (±0.9%)

+5.3% (±1.2%)

16.3%

零售总额

18654亿美元

+0.4% (±0.4%)*

+3.9% (±0.4%)

—

电子商务销售

2929亿美元

+6.2% (±0.9%)

+5.3% (±1.2%)

15.5%

零售总额

—

—

+3.8% (±0.4%)

—

资料来源：美国商务部人口普查局

美国非现金支付金额趋势（2000-2022 年，单位：万亿美元）

年

检查

ACH借记转账

ACH贷记转账

信用卡

非预付借记卡

预付借记卡

2000

约40

~9

~9

约1

约0.5

约0.2

2003

约41

约12

约12

约1.5

约0.6

约0.2

2006

约42

约13

约18

约2

约1

约0.3

2009

约34

约15

约22

约2

约1

约0.3

2012

约27

约19

约28

约2.5

约1.5

约0.3

2015

约26

约19

约32

~3

约2

约0.3

2016

约26

约19

约32

~3

约2

约0.3

2017

约26

约19

约32

约3.5

约2.5

约0.3

2018

约26

约22

约38

约4

~3

约0.3

2019

约26

约22

约38

约4

~3

约0.3

2020

约26

约22

约38

约4

~3

约0.3

2021

约27

约30

约45

约5

约3.5

约0.4

2022

约28

约31

约55

约6

约4

约0.5

资料来源：美国联邦储备系统理事会

挑战

  • 严格的数据保护准则：严格的数据保护要求限制了实时支付行业的发展和普及。支付服务提供商必须投入大量资源来满足监管和合规要求，包括GDPR和CCPA合规相关的安全措施、数据加密以及相关的法律费用。这些法规还限制了银行、商户和支付处理机构之间敏感财务信息的即时共享。这无疑给精简高效的即时支付系统的发展增添了又一​​层复杂性。
  • 网络安全成本高昂：网络安全的高昂成本正在阻碍实时支付行业的增长。实时支付系统涉及重要财务信息的即时传输，使其成为网络攻击者的首要目标。因此，企业别无选择，只能投资于包括但不限于加密、欺诈检测、入侵防御和持续监控在内的最新技术，以确保交易安全。这些巨额支出可能会给小型供应商和金融科技初创公司带来沉重负担，使其难以进入或发展壮大。

实时支付市场规模及预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测年份

2026-2035

复合年增长率

42.9%

基准年市场规模（2025 年）

386亿美元

预测年份市场规模（2035 年）

6284亿美元

区域范围

  • 北美洲（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会、北非、南非、中东和非洲其他地区）
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实时支付市场细分：

支付类型细分分析

预计到2035年底，个人对企业（P2B）支付市场将占据40%的最大市场份额。这一增长主要得益于电子商务的扩张和零售电商的蓬勃发展。消费者对支付速度和便捷性的日益重视，推动了对即时支付解决方案的需求。企业正在引入实时支付，以更好地管理现金流、缩短支付周期并提升客户体验。数字钱包和移动支付服务的进步也促进了P2B支付的增长。随着越来越多的零售和服务提供商开始提供即时支付功能，使用即时支付的消费者比例将继续增长；支付基础设施投资的增加和消费者对数字支付信心的提升，必将促使他们更加习惯于使用即时支付方式。

部署模式细分分析

云计算领域有望凭借其可扩展性和成本效益，占据市场的主要收入份额。安全地部署在云端的支付解决方案使企业能够根据需求灵活扩展或缩减运营规模。这一点对于向商户提供实时支付服务的企业尤为重要，因为这些服务必须具备高性能，并能够高效处理大量交易。此外，云服务采用订阅和按需付费模式，因此前期资本投入和持续维护成本通常较低。云计算还具有增强创新性和提升安全性的固有优势，使企业能够更频繁地部署新功能和更新。

组件细分分析

由于企业大力投资支付解决方案以实现即时、安全、高效的交易，解决方案领域在实时支付市场占据主导地位。软件平台、支付网关和应用程序接口（API）等解决方案是实现实时支付处理的必要条件。在快速变化的数字经济中，消费者市场对更快的支付速度和更具竞争力的支付体验提出了更高的要求，因此这些解决方案对企业而言至关重要。此外，人工智能、机器学习和区块链等先进技术在支付解决方案中的应用，不仅提高了安全性和效率，还促进了这些功能的普及，并占据了巨大的市场份额。

我们对市场的深入分析涵盖以下几个方面：

部分

子段

付款方式

  • 个人对个人 (P2P)
  • 个人对企业 (P2B)
  • 企业对个人 (B2P)
  • 企业对企业 (B2B)
  • 其他（P2G、G2B、G2P）

部署模式

  • 云
  • 本地部署

成分

  • 解决方案
    • 支付网关
    • 支付处理
    • 安全与欺诈管理
    • 咨询服务
    • 集成与实施服务
    • 托管服务
  • 服务

企业规模

  • 大型企业
  • 中小企业

终端用户行业

  • 银行、金融服务和保险 (BFSI)
  • 零售与电子商务
  • 信息技术与电信
  • 政府
  • 卫生保健
  • 能源与公用事业
  • 旅游
  • 其他的
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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实时支付市场——区域分析

北美市场洞察

预计到2035年，北美实时支付市场将占据34.6%的市场份额。强大的数字基础设施和政府支持是推动这一增长的主要动力。5G的普及也为实时支付市场带来利好。此外，消费者对即时支付和“先买后付”的需求也将促进市场增长，尤其是在电子商务领域。在加拿大，创新、科学和经济发展部（ISED）通过补贴服务，致力于缓解该国的数字鸿沟，并帮助新增约150万户家庭接入宽带网络（预计2023年新增）。此外，银行采用人工智能进行欺诈检测以及政府在信息通信技术（ICT）领域的投入，也对市场扩张起到了至关重要的作用。

美国实时支付市场正迅速走向成熟，这主要得益于清算所（The Clearing House）的实时支付网络（RTP）扩展到众多新的银行和信用社。RTP和FedNow都为全美各地的银行和信用社提供了广泛的即时支付服务。消费者和企业对更快捷、更高效的支付方式（全天候24小时服务）的需求日益增长。金融科技的创新也推动了这一转变，数字钱包和应用程序的普及以及实时支付功能的集成，都进一步增强了这一趋势。在商业领域，实时支付支持企业对企业（B2B）的支付流程，并使企业能够实时掌控现金流。

随着加拿大支付协会推进其现代化计划，引入实时铁路（RTR）系统，预计加拿大的实时支付将快速增长。此外，监管机构对开放银行和数字金融服务发展的支持，正在促进更具竞争力和创新性的支付生态系统的形成。金融科技公司已开始与传统金融机构合作，在消费者对消费者和企业支付领域提供实时支付服务。同时，跨境实时支付（尤其是与美国的跨境支付）以及各行各业对数字化转型的关注，也为加拿大实时支付的发展注入了强劲动力。

亚太市场洞察

预计到2035年，亚太地区实时支付市场将占全球总收入的33.3%。智能手机普及率的提高、政府支持以及5G网络的部署是推动这一增长的主要动力。令人鼓舞的是，一些政府正在为该行业的增长和普及提供一定程度的监管支持。此外，印度的实时支付市场增长最快，这主要得益于统一支付接口（UPI）的日益普及以及对人工智能在欺诈检测方面应用的日益广泛。

印度已迅速成为全球实时支付增长最快的市场之一，这主要得益于政府的各项举措，例如统一支付接口（UPI）。UPI 为印度的支付生态系统带来了一场数字化革命，它实现了银行账户资金的实时转账，成本极低，并且全天候24小时为消费者和商家提供服务。所有这些都促进了基础设施的发展，这得益于智能手机在印度的深度普及、大量未开户和银行服务不足的人口正在迅速向数字化转型，以及政府鼓励向无现金支付方式转变的各项举措。

中国的实时支付行业蓬勃发展，这得益于支付宝和微信支付等移动支付​​平台已将实时支付系统融入日常生活。中国政府的数字经济战略，加上健全的金融科技生态系统，共同造就了一个即使是小额交易也能实现实时支付的强大市场。此外，数字人民币（e-CNY）的发展也为即时支付的基础设施建设提供了有力支撑。

欧洲市场洞察

欧洲实时支付市场正稳步增长，这主要得益于监管支持、数字化进程的强劲推进以及消费者对速度和便捷性的需求。其中，欧盟通过单一欧元支付区即时信用转账（SCT Inst）项目推动欧元区成员国间实时支付，是市场增长的主要驱动力。监管支持有助于提升实时支付系统的信誉度和信任度，并促进实时支付系统的一致性和互操作性。欧洲用户和企业迅速接受数字支付和非接触式支付，主要归功于电子商务、移动银行的蓬勃发展以及金融科技公司的创新。

由于银行业和金融服务业的数字化转型不断加速，法国的实时支付市场预计将持续增长。法国政府和监管机构正通过政策举措支持即时支付的普及。此外，消费者对更快捷、更便利的支付体验的需求日益增长，尤其是在电子商务支付和个人转账方面，这促使银行和金融科技公司加大对实时支付基础设施的投资。

德国的实时支付市场也呈现强劲增长势头，这得益于其精通技术的民众、稳健的银行业以及人们对数字支付日益增长的偏好。SEPA即时支付的广泛应用进一步推动了各银行即时支付解决方案的推出。不断增长的B2B支付和政府支付对更快结算的需求也促使各机构更新流程，引入实时支付功能。此举旨在提高运营效率，同时提升客户满意度。

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实时支付市场主要参与者：

    实时支付市场面临着来自技术和区域监管创新方面的激烈竞争。美国拥有Visa和万事达卡等大型支付巨头，它们都拥有全球网络。中国的支付宝凭借其移动钱包也占据了一席之地。所有利益相关者都在积极推进各自的战略举措。他们都对5G和区块链表现出浓厚的兴趣，因为这些技术为他们提供了提升速度和安全性的新选择。

    公司名称

    原产地

    市场份额（2025 年）

    Visa公司

    美国

    15%

    万事达卡公司

    美国

    14%

    PayPal Holdings, Inc.

    美国

    10.2%

    Fiserv公司

    美国

    8.1%

    ACI Worldwide

    美国

    6%

    支付宝（蚂蚁集团）

    中国

    xx%

    银联国际

    中国

    xx%

    印度国家支付公司（NPCI）

    印度

    xx%

    Paytm（One97 Communications）

    印度

    xx%

    NEC公司

    日本

    xx%

    Samsung Pay（三星电子）

    韩国

    xx%

    LINE Pay（LINE Corporation）

    日本

    xx%

    Adyen NV

    荷兰

    xx%

    Worldpay（FIS）

    英国

    xx%

    BPAY集团

    澳大利亚

    xx%

    以下是各公司在实时支付市场所涵盖的领域： ？

    • 公司概况？
    • 商业策略？
    • 主要产品有哪些？
    • 财务业绩如何？
    • 关键绩效指标？
    • 风险分析？
    • 最近有进展吗？
    • 区域影响力？
    • SWOT分析？

最新发展

  • 2025 年 5 月，面向 B2B 商业的金融基础设施平台 Balance 宣布推出一款新的实时支付工具，为零售商提供即时付款确认，并简化客户体验。
  • 2025 年 4 月，Visa 与 Anthropic、IBM、微软、Mistral AI、OpenAI、Perplexity 合作，推出了智能技术，开启了商业新时代，使 AI 代理能够在 Visa 网络上处理支付。
  • Report ID: 5157
  • Published Date: Oct 03, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到2025年，实时支付市场规模预计将达到386亿美元。

2025 年实时支付市场规模为 386 亿美元，预计到 2035 年底将达到 6284 亿美元，在预测期（即 2026-2035 年）内复合年增长率为 42.9%。

预计到 2035 年，北美实时支付市场将获得 34.6% 的收入份额。

Visa Inc.、万事达卡公司、PayPal Holdings, Inc.、Fiserv, Inc.、ACI Worldwide、支付宝（蚂蚁集团）、银联国际、NPCI（印度国家支付公司）、Paytm（One97 Communications）、NEC Corporation、三星支付（三星电子）、LINE Pay（LINE Corporation）、Adyen N.V.、Worldpay（FIS）、BPAY Group。

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Preeti Wani
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