全球石油储存市场趋势,预测报告2025-2037
石油储存市场规模预计将扩大 144.5 亿美元,从 2025 年到 2037 年,复合年增长率约为 5.5%。到 2025 年,石油储存的行业价值预计将达到 150.8 亿美元。
能源安全的提高和对原油存储的需求不断增加是预计推动石油存储采用的一些主要因素。大国的战略储备减少了中断风险和供应不确定性,从而导致价格不稳定。因此,这一重点战略促进了针对石油储存基础设施的投资水平的上升,政府机构和私营部门实体都提高了储存能力水平。鉴于全球能源消耗不断增加,石油储存作为国际供应链弹性和稳定的因素之一,必须发挥越来越重要的作用。
2024 年 9 月,印度和阿联酋达成协议,扩大原油储存基础设施。该交易完全符合建立大型智力长期石油供应的战略重点,特别是考虑到不确定的全球供应链环境。此外,此类国际合作可能会鼓励石油储存市场的更多发展,因为由于持续的地缘政治紧张局势和不稳定的能源需求,各国将期待提高能源弹性。这不仅有助于国家能源安全,也为全球石油储存市场的稳定做出贡献。

石油储存行业:增长动力和挑战
增长动力
- 能源消耗增加:各个行业对能源的需求不断增加,是石油储存设施容量扩张的主要驱动力之一。许多实体正在升级其存储基础设施,以满足不断增加的石油进口量,从而实现能源供应的连续性。例如,与 2020 年的水平相比,2023 年 3 月中国的原油进口量增加了 6.2%,因此需要更大的存储解决方案来管理增加的进口量。这表明了全球更广泛的趋势,即工业活动的增加和经济增长的加快增加了对更高、更高效的石油存储能力的需求。
- 扩大战略石油储备:随着各国寻求确保能源供应免受未来可能出现的干扰,对战略石油储备 (SPR) 的需求不断增加被认为是石油储存市场增长的关键驱动因素之一。这些战略政策不仅有助于在供应冲击时期平滑能源价格,而且在地缘政治杠杆方面发挥着重要作用。事实上,为扩大此类 SPR 所做的持续努力是国家能源战略中最重要的要素之一,它是在全球不确定时期确保能源稳定并有助于在全球能源背景下实现长期生存的缓冲。
- 对替代燃料存储基础设施的投资:业界正在见证针对液化天然气和液化石油气等清洁燃料的存储设施的巨额投资。例如,Aegis Logistics 与 Royal Vopak 于 2022 年 3 月成立的合资企业扩大了该公司在印度的液化石油气存储量,以适应对更环保燃料不断增长的需求。这一转变不仅将支持国内能源需求,还将使这些公司能够满足寻求可持续能源替代品的国际市场的需求。因此,液化天然气和液化石油气存储设施的发展日益成为更广泛的能源转型不可或缺的一部分,这反过来又推动了石油存储市场的发展。
挑战
- 地缘政治不稳定和供应链:主要产油地区的局势加剧了地缘政治紧张局势,扰乱了供应链并推迟了关键基础设施项目。这些挫折表明,石油储存设施的开发极易受到地缘政治因素的影响,而这些因素往往不利于及时扩容的好处。这些不稳定因素还会影响当前运营的油田,同时导致进一步的不确定性,从而可能阻碍石油储存行业的投资。
- 遵守环境法规:更严格的环境法规迫使服务提供商采用更环保的运营模式并采用绿色技术,从而不断改变石油储存格局。满足这种动态的环境要求需要对绿色技术和基础设施升级进行大量投资,这对石油储存提供商来说可能是财务和运营方面的挑战。
石油储存市场:关键见解
基准年 |
2024 |
预测年份 |
2025-2037 |
复合年增长率 |
5.5% |
基准年市场规模(2024 年) |
143.7亿美元 |
预测年份市场规模(2037) |
288.2亿美元 |
区域范围 |
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储油分段
产品类型(原油、汽油、航空燃油、中间馏分油、液化石油气、柴油、其他)
到 2037 年底,原油领域预计将占据超过 50.5% 的石油储存市场份额。这是由大规模石油进口等战略利益驱动的,以应对国家和公司之间市场动荡的风险规避。例如,2021 年 12 月,麦哲伦中游合作伙伴公司 (Magellan Midstream Partners) 公布了在其德克萨斯州管道上进行原油量运输的新承诺,强调迫切需要坚实的基础设施,以跟上不断增长的存储需求。这些扩张表明我们正在持续投资加强原油储存能力,以帮助满足全球能源需求,并在更加不可预测的市场中增强供应链的弹性。
存储类型(开顶罐、固定顶罐、浮顶罐、其他存储设施)
到 2037 年底,固定顶储罐领域预计将占据约 47.5% 的石油储存市场份额。这是由于它们在大量储存原油和石油产品方面经过验证的可靠性和高效使用。固定顶罐设计简单,建造成本相对较低;因此,对于公司来说,它们是在不增加成本的情况下扩展存储能力的有吸引力的选择。此外,固定顶罐还具有操作优势,例如蒸发损失较小,从而使其在市场上更受欢迎。储罐技术的不断改进还有助于提高安全性、效率和环境合规性,从而使其成为扩大石油储存基础设施的有利选择。
我们对石油存储市场的深入分析包括以下细分市场:
产品类型 |
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存储类型 |
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材质 |
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预留类型 |
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定制此报告石油储存业 - 区域范围
亚太地区市场分析
预计到 2037 年,亚太地区工业将占据 40% 的大部分收入份额。石油储存能力的增长源于快速工业化以及中国、印度和日本等发展中经济体产生的高能源需求。面对国际油价波动和地缘政治冲突,地方政府正在开发战略石油储备,以确保能源安全。
印度是亚太地区石油储存市场的领先参与者之一,其 SPR 容量为 533 万吨,足以满足约 9.5 天的石油净进口量。除SPR外,国家石油公司还拥有可满足全部净进口量64.5天的全部原油和石油产品储存设施,为国家能源安全做出了巨大贡献。该国正在扩大印度石油储存设施领域采取具体步骤,从而进一步推进减少进口需求和定期供应链条的整体能源战略,特别是在全球市场波动的情况下。这些举措符合该国增强印度能源供应链弹性的雄心。
中国的亚太地区石油储存市场也在快速增长,石油进口比例不断提高,炼油厂加工能力不断提高。 2023年3月,中国石油天然气集团公司ETRI表示,石油进口量较2020年增长6.2%,达到5.4亿吨。此外,炼油厂加工能力同样增长7.8%,达到7.33亿吨。这表明中国的能源需求不断增加,以及该国如何建立机制,通过增加战略石油储存和炼油能力来确保这些需求。
中东和非洲市场分析
预计到 2037 年,中东和非洲石油存储市场的收入份额将超过 32%。该地区的大多数国家都特别热衷于发展其石油存储能力,以满足国际市场不断增长的需求。从地理位置上看,这一重要石油贸易路线上的战略位置巩固了其作为石油储存和物流运营关键枢纽的地位。该行业之所以吸引投资,是因为对存储基础设施的需求不断增加,以确保更好地管理和分配全球可用石油资源。
阿联酋也是石油存储市场的积极参与者,一直在积极寻求原油和石油产品存储能力项目。 2021年9月,阿联酋完成了富查伊拉储存设施的第二期工程,据称这将使该公司稳坐该地区第二大石油储存运营商的地位。这一发展进一步表明阿联酋在全球石油物流供应链中的战略地位,有能力处理更多的战略石油库存。这些不断增长的趋势凸显了阿联酋作为石油储存中心的地位,使其成为世界石油储存市场分配效率和稳定性的重要战略促进者。
沙特阿拉伯正在建设战略性陆上和海上石油储存设施,以确保其石油供应链的安全。在国内,战略设施已经出现在麦地那等地,麦地那是整个王国的一个连锁机构的一部分,旨在在石油资源丰富的东部省份之外储存紧急石油供应。这些设施总共可储存约 1200 万桶石油产品,包括航空燃油、柴油和汽油。
此外,沙特阿拉伯的公司正在全球范围内扩大其存储业务。例如,沙特阿美公司2023年与韩国国家石油公司签署联合储存协议,在韩国国家石油公司蔚山储存基地储存530万桶原油。这笔交易将有助于发展能源弹性并稳定供应能源以满足需求。这些战略投资进一步增强了沙特阿拉伯管理市场波动的能力,并增强了其在石油储存市场的竞争地位。

主导石油储存领域的公司
- Buckeye Partners L.P.
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
- L.F.制造业
- Oiltanking GmbH (Marquard & Bahls)
- Royal Vopak N.V.
- CST Industries Inc.
- Denali Incorporated(National Oilwell Varco Inc.)
- 能量传输 LP
- Shawcor 有限公司
- Synalloy 公司
- 斯奈德工业有限责任公司
- VTTI B.V.
- Ziemann Holvrieka GmbH
石油存储市场被认为竞争非常激烈,因为它涉及许多关键参与者,他们通过提供先进的存储解决方案并拥有强大的基础设施来推动行业向前发展。该行业的主要参与者包括 Belco、CST Industries、VTTI、Containment Solutions, Inc.、Shawcor 和 Superior Tank Co, Inc.。DELTA OIL TANKING BV、Royal Vopak、Oiltanking GmbH 和 Buckeye Partners 等公司通过建立战略合作伙伴关系和开发基础设施项目,建立了牢固的立足点。
例如,2022 年 11 月,Oiltanking 决定将其在 Indian Oiltanking Limited 的股份剥离给阿达尼港口和经济特区。该决定是 Oiltanking 在此期间采取的总体战略的一部分,该战略涉及精简运营并将公司资源集中在可提供更高回报和更大长期潜力的关键增长市场。此举突显了石油存储业务的竞争力不断增强,参与者必须灵活地调整产品组合,以满足不断变化的石油存储市场的动态和新兴机遇。
以下是石油存储市场的一些领先企业:
In the News
- 2024 年 5 月,AltaGas 和 Vopak 宣布成立一家合资企业,开发一个带有散装液体码头的出口设施,包括铁路和海运物流。该项目旨在扩大北美的散装液体储存和出口能力。该合资企业预计将加强出口基础设施,满足全球对液化石油气日益增长的需求。
- 2023 年 3 月,Buckeye Partners, L.P. 推出了 BAES Infrastructure,这是一家专注于能源转型项目的多元化能源公司。该公司的成立是为了通过新的建设和运营举措支持可持续能源发展。此次发布标志着 Buckeye 在能源领域向可持续发展的战略转变。
- 2024 年 8 月,Inpex对其位于印度尼西亚的阿巴迪液化天然气 (LNG) 项目的主要陆上合同进行了招标,价值超过 200 亿美元。这个每年 950 万吨的液化天然气项目已于 2023 年底获得印度尼西亚当局批准修订后的开发计划,目前包括价值 10.8 亿美元的碳捕获和封存部分。 Inpex 计划将并行前端工程和设计 (FEED) 合同授予两家公司或财团,预计最终投资决定将于 2025 年底做出。
作者致谢: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6663
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT