2019-2031 年全球市场规模、预测和趋势亮点
下一代卷烟市场的规模在 2019 年估值为 258 亿美元，预计到 2031 年底将达到 1945 亿美元，在预测期内（即 2019-2031 年）复合年增长率为 17.1%。 2020 年，下一代卷烟的行业规模估计为 289 亿美元。
由于消费者对无烟替代品以及低风险产品的需求不断增加，下一代卷烟市场正在不断增长。主要烟草公司在加热烟草和电子烟等创新产品上投入巨资，以跟上不断变化的市场偏好。 2023 年 6 月，ITG Brands 将 TJP Labs 的尼古丁袋系列产品添加到其产品组合中，因为该公司希望利用美国新兴的无烟产品市场。此次收购延续了尼古丁消费方式多样化的新兴趋势，其中第一个趋势是转向不可燃尼古丁产品。随着竞争日趋激烈，各公司正在进一步扩展其产品范围，以开发新颖的风味特征并提高设备性能。
限制青少年购买和促进更安全选择传统卷烟的政府法规也成为市场增长的催化剂。例如，随着青少年成瘾率的上升，世界卫生组织 (WHO) 呼吁 2024 年 5 月对针对年轻人群的新型尼古丁产品实施更严格的监管。监管转变迫使制造商负责任地进行创新，同时保持遵守正在制定的公共卫生政策。此外，欧洲和北美各国政府已启动公众宣传活动，教育消费者了解低风险尼古丁产品可能带来的健康益处，这些产品将继续推动下一代卷烟市场的发展势头。
下一代卷烟行业：增长动力和挑战
增长动力
- 对无烟替代品的需求不断增长：由于人们对健康的担忧和戒烟的愿望日益强烈，消费者越来越多地选择无烟替代品，例如加热烟草和尼古丁袋。 2022 年 7 月，英美烟草在日本推出了 Glo hyper X2 加热烟草设备，利用消费者洞察来提高可用性和设计。此外，下一代卷烟市场的增长是由对危害较小的尼古丁产品的需求不断增长所推动的，这一产品的扩张凸显了这一点。由于各公司瞄准更广泛的人群，调味尼古丁袋和电子烟设备的激增，市场需求得以持续。
- 产品多样化和技术创新：下一代产品的持续创新正在推动市场发展。先进的加热烟草设备和电子烟公司正在开发增强的用户体验以及口味选择。 2022 年 10 月，奥驰亚与 JT 集团签署了一项协议，在美国销售加热烟草棒，作为减少吸烟相关危害努力的一部分。这一战略合作反映了行业向更安全、技术驱动的产品的转变。此外，随着电池效率和加热不燃烧技术的进步，传统吸烟者开始青睐这些设备，而且消费者群体也在扩大。
- 政府政策和市场扩张支持：政府正在推广降低风险的产品，并积极支持减少危害。第一款经 FDA 批准的低尼古丁卷烟，旨在最大限度地减少吸烟成瘾，是 VLN，22nd Century Group 于 2022 年 1 月推出。这一监管里程碑有助于刺激进一步的产品开发，并将低风险卷烟定位为下一代卷烟市场的关键驱动力。结合减税和公私合作等政策激励措施，创新和产品采用正在加速，特别是在需要更严格烟草法规的市场。
挑战
- 青少年监管审查和上诉：监管机构对这些调味尼古丁产品日益流行的担忧尤其强烈，而且它们在年轻人中尤其受欢迎。越来越多的政府正在发起举措，限制可能吸引年轻用户并推高成瘾率的口味。 2024 年 9 月，加拿大政府禁止调味尼古丁袋装，希望遏制青少年成瘾。这是加强下一代烟草产品监管的更广泛的全球趋势的一部分。因此，公司被迫采取负责任的营销实践和产品配方。
- 公众认知和健康问题：下一代卷烟被认为比传统烟草产品更安全，但公众的怀疑仍然是增长的障碍。尽管长期研究有限，但人们仍然担心电子烟、电子烟和加热烟草产品对健康的影响。 2024年5月，世界卫生组织（WHO）宣布对替代烟草产品进行更深入的研究，并重申支持对其进行更严格的监管。审查反映了正在进行的公共卫生辩论，制造商需要变得越来越透明。
下一代卷烟细分
产品类型（电子香烟、加热香烟）
预计到 2031 年底，加热卷烟市场将占下一代卷烟市场份额的 71.1% 以上。加热卷烟越来越受欢迎，因为其烟雾中的毒素比传统可燃卷烟少。 2023年6月，奥驰亚收购了NJOY Holdings，获得FDA授权的电子烟产品NJOY ACE。奥驰亚的举措具有战略意义，因为它主要包括降低风险的产品类别。消费者对吸烟相关健康风险的认识进一步提高，进一步推动了对加热卷烟作为更安全替代品的需求。
组件（设备、电子烟油、香料、配件）
凭借产品设计和技术的不断进步，到 2031 年底，设备细分市场将占据下一代卷烟市场 40.3% 以上的份额。 2021 年 8 月，悦刻将其高端电子烟品牌引入沙特阿拉伯，以满足新兴市场对创新设备不断增长的需求。这一扩张凸显了先进设备在刺激市场增长方面的关键作用。此外，精通技术的人需要具有更长电池寿命和更多温度控制功能的可定制设备，这是推动该细分市场增长的另一个因素。
我们对全球市场的深入分析包括以下部分：
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定制此报告下一代卷烟产业 - 区域概要
欧洲市场分析
欧洲预计到 2031 年将在下一代卷烟市场中占据超过 46.7% 的收入份额。消费者对低风险烟草产品偏好的改变以及政府对吸食传统卷烟的规定的加强推动了这种增长。重要的是，24% 的欧盟人口仍然吸烟，这表明随着消费者不断寻求更健康的选择，仍然需要替代品。这一发展与欧洲更加关注减少危害和替代、更健康的产品有关，例如电子烟、加热烟草产品 (HTP) 和电子烟设备。零售渠道的扩张和戒烟计划意识的提高进一步加速了该地区的市场增长。
德国由于公众态度的转变以及对替代烟草产品的接受度不断提高，成为欧洲下一代卷烟的最大市场之一。大型制造商受到该国针对低风险产品的渐进法规和税收优惠的鼓励。 2021年，德国18至64岁成年人中有22.7%是当前吸烟者，随着吸烟率缓慢下降，为下一代产品留下了巨大的潜在市场。此外，越来越多的成年吸烟者从电子烟和加热烟草产品转向德国，也促进了欧洲市场的增长。此外，烟草公司与重要零售连锁店的合作进一步推动了产品的广泛供应。
随着政府努力通过创新（例如对传统卷烟征收重税）来消除吸烟，法国的下一代卷烟市场正在稳步扩张。喜好的变化和健康意识的增强导致年轻消费者对电子烟和加热不燃烧产品的需求不断增长。事实上，2021 年至 2022 年间，法国成年人的电子烟日均消费量从 2.2% 增加到 15.2%。法国烟草公司正在大力投资创新，以保持市场份额，同时遵守严格的欧盟法规。
APEJ 下一代卷烟市场统计数据
APEJ受快速城市化、可支配收入增加和健康意识增强的影响，2019 年至 2031 年，下一代卷烟市场的复合年增长率预计将达到 17.4% 左右。各国政府正在发起各种戒烟举措，消费者被迫改变生活方式，接受“危害程度”更高的产品。该地区积极的营销正在推动电子烟品牌的采用以及电子烟品牌的激增。由于年轻人群中口味电子烟产品的增加，亚太地区的亚太地区也出现了强劲增长。
印度由于城市化进程、人们对传统吸烟健康风险的认识不断增强以及对减少危害替代品的日益关注，预计印度下一代卷烟市场将稳步扩张。尽管政府对电子烟有严格的监管，但加热烟草产品的市场仍在不断增长。印度是世界上青少年吸烟率最高的国家之一，这对试图减少青少年吸烟的公共卫生计划具有重大影响。烟草制造商在推出新产品方面处于领先地位，以更好地满足不断变化的消费者喜好。此外，随着中产阶级收入的增加以及社会对烟雾替代品态度的变化，下一代产品也在不断增长。
在亚太地区下一代卷烟市场中，中国正在成为领导者，拥有强大的电子烟和加热烟草产品消费者基础。此外，中国政府强调全国健康运动，以降低吸烟率并采取减少危害的替代方案。例如，中国有近 3 亿人吸烟，随着公共卫生倡议的势头增强，这是下一代产品的巨大潜在市场。为了发展下一代产品线，中国主要烟草公司正在投入大量精力进行研发。随着电子商务平台和专卖店的发展，广泛的产品供应只会对中国在区域下一代卷烟行业中的地位做出积极贡献。
主导下一代卷烟格局的公司
- 英美烟草 (BAT)
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
- 菲利普莫里斯国际公司
- 日本烟草公司
- 帝国品牌有限公司
- 奥驰亚集团公司
- JUUL 实验室公司
- 雷诺美国公司
- 瑞典比赛 AB
- 品牌转折点
- KT&G 公司
下一代卷烟市场竞争非常激烈，领先厂商包括英美烟草公司、菲利普莫里斯国际公司、日本烟草公司、帝国品牌公司、奥驰亚集团公司和 JUUL Labs, Inc.。战略合作和收购正在塑造竞争格局。为了提高产品知名度，这些参与者正在数字营销活动上投入资金，以扩大他们的消费者基础。 2023 年 11 月，PMI 报告称，由于对低风险替代品的需求增加，无烟产品贡献了其总收入的 36.5%。投资下一代产品的公司正在获得如此竞争优势，这一事实表明，选择投资新兴烟草行业的公司将成为不断发展的烟草行业的未来领导者。
以下是下一代卷烟市场的一些领先公司：
In the News
- 2024 年 8 月，菲利普莫里斯国际公司宣布计划在内华达州推出其加热烟草产品。该公司正在寻求州立法者的优惠税收待遇，以支持该产品的推出，同时努力扩大其在美国的下一代卷烟市场。
- 2023 年 6 月，Altria Group, Inc.收购了 NJOY Holdings, Inc.，扩大了其在电子烟市场的影响力。 NJOY 的电子烟产品将由奥驰亚的子公司 NJOY, LLC 进行销售，并通过奥驰亚集团分销公司进行分销。此次收购反映了奥驰亚多元化发展无烟替代品并减少吸烟相关危害的战略。
- 2023 年 6 月，Imperial Brands plc 从 TJP Labs 收购了尼古丁袋，以进入美国口服尼古丁市场。此次收购使 Imperial 的美国分公司 ITG Brands 能够提供经过消费者积极测试的 14 种产品类型。此举支持 TJP Labs 的推动减少危害并扩大全球客户对烟草替代品的选择的目标。
作者致谢: Parul Atri
- Report ID: 6884
- Published Date: Dec 27, 2024
- Report Format: PDF, PPT
