全球间接税管理市场趋势，预测报告2025-2037
间接税管理市场规模在 2024 年达到 65 亿美元，预计到 2037 年将达到 268 亿美元，在 2025 年至 2037 年的预测期内，复合年增长率为 11.6%。到 2025 年，间接税管理的行业规模有望达到 69 亿美元。
间接税管理市场的供应链受到数字贸易便利化措施的影响。一项重要举措是世界贸易组织的《贸易便利化协定》，该协定自2017年起生效，强制使用电子手段加快货物清关。该规定促进了电子发票系统的广泛应用。
有针对性的政策措施对于税务系统数字化和实时交易至关重要。就可衡量的影响而言，欧盟推动的增值税合规性降低了增值税总税负，凸显了数字化工具在整个供应链间接税管理中的关键作用。下表重点介绍了欧盟在增值税合规方面取得的进展：
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年份 |
增值税合规缺口（十亿欧元） |
增值税缺口（占增值税总税负的百分比） |
|---|---|---|
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2018 年 |
1210 亿欧元 |
11% |
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2022 |
890 亿欧元 |
7% |
就间接税管理市场的宏观经济指标而言，消费者物价指数 (CPI) 和生产者物价指数 (PPI) 的上涨可能促使各国政府调整税率以稳定经济。例如，欧盟增值税合规差距的缩小就归功于此类政策措施。公共部门投资的增加对于支持间接税管理至关重要。经合组织的税务管理 3.0 框架强调整合从人工智能到区块链等数字工具进行税务审计。经合组织与世界银行合作开发的增值税数字工具包旨在为全球发展中经济体在数字贸易中实施增值税提供定制化支持。此类持续的技术投资将确保市场持续增长。
间接税管理领域：增长动力与挑战
增长动力
- 在世界贸易组织 (WTO) 和经合组织 (OECD) 框架下，全球强制要求跨境电子发票：持续向强制性跨境电子发票和电子海关文件转变，重塑了间接税的工作流程。世界贸易组织成员国已加强进出口税务记录的数字化，现在要求发票级别的验证。此外，经合组织的税务管理 3.0 路线图也提高了对全数字化税务生态系统的需求，这些生态系统支持跨辖区的机器对机器 (M2M) 报告。这种融合也确保了企业对能够实时集成国际税务数据的间接税平台的投资增加。例如，巴西、墨西哥和印度是一些领先的新兴市场，它们已主动要求在 2025 年前对所有跨境交易和 B2B 交易强制实施电子发票。这些发展预示着市场将进一步扩张。
- 通胀驱动的增值税调整和日益复杂的全球申报机制：疫情过后，全球各经济体的通胀对间接税管理市场造成了影响。为了应对通胀以及生产者价格指数 (PPI) 和消费者价格指数 (CPI) 的变化，各国政府已采取积极措施，调整 PPI/CPI 的起征点。例如，在 2022 年至 2024 年期间，超过 70 个国家/地区因消费者价格指数 (CPI) 和生产者价格指数 (PPI) 的波动而修改了增值税结构。下表列出了主要经济体中对市场产生影响的变更：
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国家/地区名称//25} |
指标//25} |
修订(2022-2024) |
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英国 |
费率上调 |
20% 至 22% |
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泰国 |
降低门槛 |
180万泰铢至120万泰铢 |
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巴林 |
结构性整修 |
10% |
国际货币基金组织 (IMF) 估计，2024 年超过 40% 的间接税收入来自自动报告系统。这一趋势意味着对能够管理和适应税率变化的集中式间接税管理解决方案的需求巨大：
间接税管理中的网络安全要求
由于税务系统和第三方平台的快速数字化，间接税管理市场容易受到网络攻击。该行业对网络攻击的敏感性可以从一些备受瞩目的事件中看出，例如英国税务海关总署 (HMRC) 的网络钓鱼攻击事件，该事件影响了大量纳税人的账户。为了减少这些风险的威胁面，各大公司正在采用人工智能驱动的威胁检测和多因素身份验证。下表重点介绍了影响市场的主要网络攻击及其潜在补救措施。
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公司/实体//25} |
网络攻击类型//25} |
影响 |
减轻影响的潜在补救措施 |
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英国税务海关总署英国海关 |
网络钓鱼 |
4600万英镑诈骗； 10 万个纳税人账户遭盗用 |
实施 AI 驱动的威胁检测，加强员工培训，并强制执行多因素身份验证 (MFA) |
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MOVEit (Progress Software) |
数据泄露 |
超过 2,800 个组织受到影响；9380 万个人；数据泄露 |
定期安全审核、补丁管理和安全数据传输协议 |
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CDK Global |
勒索软件 |
2600 万美元赎金已付费；服务中断超过一周；经销商损失 6.06 亿美元 |
制定全面的事件响应计划，定期进行备份，并进行员工培训 |
5G 的采用及其对全球市场的影响
5G 技术在全球范围内的快速部署，通过扩大数字平台的覆盖范围，对间接税管理市场的转型发挥了重要作用。5G 的支持确保了税收征收和报告数据收集的改进。随着 5G 范围的不断拓展，它将对间接税管理领域产生更大的影响：
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公司/实体//25} |
5G 应用领域//25} |
可衡量的成果 |
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里加自由港 |
海上物流 |
数据传输速度提高 10 倍以上；实现与离岸 100 英里以内的船舶进行实时通信 |
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宝马集团 |
制造自动化 |
增强预测性维护并优化生产流程，减少停机时间 |
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DHL |
仓库管理 |
部署 5G 物联网解决方案，提升库存管理和配送速度 |
挑战
国家电子发票系统缺乏互操作性：一个主要困扰间接税管理领域供应商的一大障碍是各国电子发票系统之间缺乏互操作性。缺乏互操作性阻碍了跨境增值税合规，并增加了行政负担。这种碎片化凸显了对国际合作的更高需求，而积极的监管转变则表明，到2037年底，这一挑战将被成功化解。
间接税管理市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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间接税管理市场：关键见解 |
基准年 |
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2024 |
预测年份 |
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2025-2037 |
复合年增长率 |
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11.6% |
基准年市场规模（2024年） |
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65亿美元 |
预测年度市场规模（2037 年） |
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268亿美元 |
区域范围 |
间接税管理细分
类型（云端、本地）/17}
预计在预期时间内，基于云端部署的间接税管理市场将占据 70.7% 的领先收入份额。该细分市场的增长得益于对可扩展且经济高效的解决方案的需求激增。该细分市场的盈利能力与税务管理平台的数字化程度不断提高息息相关。此外，基于云端的税务管理解决方案将部署范围扩大到中小企业。企业对适应全球动态税法和数字化转型计划的需求日益增长，也加速了向云端解决方案的转变。
垂直行业（BFSI、零售、制造、医疗保健、政府）/17}
预计在预测时间内，BFSI 间接税管理市场将占据 28.8% 的行业领先份额。金融交易量激增以及增值税和商品及服务税等间接税法合规要求的不断提高，推动了该行业的扩张。大型金融机构一直在大力投资税务管理解决方案。例如，摩根大通 (JPMorgan Chase) 到 2024 年将其年度技术支出增加到 170 亿美元。
我们对全球间接税管理市场的深入分析涵盖以下细分市场：//17}
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类型//25} |
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行业垂直领域 |
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亚太市场预测//17}
预计到 2037 年底，亚太地区间接税管理市场的收入份额将达到 37.9%，位居领先地位。数字税务改革和间接税制度的协调将推动该地区市场的扩张。电子发票强制要求的普及减少了该地区的税收流失。对营业额超过 5 亿卢比的实体强制使用电子发票，凸显了新兴经济体良好的监管环境。在预测期内，税务管理供应商有望在中国、日本、印度和韩国市场找到更大的发展机会。
预计印度间接税管理市场将呈现强劲增长，并成为全球最有利可图的国内市场之一。商品及服务税 (GST) 在印度的全国实施也促进了市场的增长。印度的数字税务基础设施不断扩展，电子运单使用率的提升等趋势正在渗透到市场。截至 2024 年底，印度的商品及服务税 (GST) 网络已为超过 1200 万纳税人提供了数据交换。印度税收制度的结构性改革有望确保对税务管理平台的持续需求。
北美市场预测
预测期内，北美间接税务管理市场以 13.8% 的复合年增长率扩张，是全球增长最快的市场。该区域市场的主要驱动力是跨境税收日益复杂的局面以及监管现代化的持续推进。就重大变化而言，2018 年南达科他州诉 Wayfair 案的最高法院裁决从根本上改变了销售税的征收方式，迫使企业在美国多个州履行远程销售税义务。此外，加拿大的数字税务改革也扩大了电子申报要求。这些因素的共同作用确保了北美市场的持续增长。
据估计，美国间接税管理市场将在北美保持显著的收入份额。美国市场的关键方面包括审计现代化以及BFSI行业的数字化转型。美国国税局一直积极推动改进数字化报告，这加剧了对综合税务技术解决方案的需求。2023年，美国国税局报告称，大型企业的数字化申报数量增长了14.8%，这得益于审查力度的加强以及对跨州税务报告准确性的要求。不断变化的监管环境确保了该行业的持续增长。
间接税管理领域的主要市场参与者
- 公司概况//31}
- 业务战略//31}
- 主要产品//31}
- 财务业绩//31}
- 关键绩效指标//31}
- 风险分析//31}
- 近期发展//31}
- 区域布局//31}
- SWOT 分析//31}
全球间接税管理市场有望在预测期内保持强劲增长。凭借先进的税务合规平台，美国技术供应商占据市场主导地位。随着改进会计流程的呼声日益高涨，人工智能与税务管理平台的整合将带来更大的机遇。下表重点介绍了间接税管理市场的主要参与者：
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公司名称//25} |
国家/地区//25} |
收入份额 (2024) |
|---|---|---|
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汤森路透 |
美国 |
14.8% |
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SAP SE |
德国 |
11.6% |
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Vertex, Inc. |
美国 |
10.9% |
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Avalara, Inc. |
美国 |
8.4% |
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Sovos Compliance, LLC |
美国 |
7.7% |
|
威科集团 |
荷兰 |
xx% |
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Taxamo |
爱尔兰 |
xx% |
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Taulia |
美国 |
xx% |
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Ceridian |
美国 |
xx% |
|
汤森路透澳大利亚 |
澳大利亚 |
xx% |
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DOUZONE Bizon |
韩国 |
xx% |
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Genpact |
印度 |
xx% |
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Intellect Design Arena |
印度 |
xx% |
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Fusionex International |
马来西亚 |
xx% |
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富士通有限公司 |
日本 |
xx% |
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NEC 公司 |
日本 |
xx% |
|
NTT 数据株式会社 |
日本 |
xx% |
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理光株式会社 |
日本 |
xx% |
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日立有限公司 |
日本 |
xx% |
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三菱电机株式会社 |
日本 |
xx% |
以下是间接税管理市场中每家公司所涵盖的领域：
最新发展
- 2024 年 3 月，Vertex 为跨国公司推出了基于云的间接税解决方案。早期采用数据显示，2024 年第一季度收入增长了 12%。该平台支持扩展实时增值税报告功能。
- 2024 年 1 月，Sovos 推出了智能税务网络，整合了 AI 驱动的分析功能和跨境交易监控。到 2024 年中期，该解决方案的用户采用率已增长 16%，这归功于与 ERP 系统的集成。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 3524
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
