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数字支付市场规模及份额，按支付方式（销售点 (POS) 支付、在线/远程支付）、组成部分、企业规模、最终用户行业划分——全球供需分析、增长预测、统计报告（2026-2035 年）

  • 报告编号: 8097
  • 发布日期: Sep 12, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

数字支付市场展望：

2025年，数字支付市场规模预计为1220亿美元，到2035年底将达到7553亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率将达到20%。2026年，数字支付行业规模估计为1464亿美元。

在全球移动支付技术创新、消费者行为演变和全球部署的推动下，全球市场正稳步增长。各参与者正在构建强大的平台，利用人工智能、区块链技术和生物识别认证来提升安全性和用户体验。例如，2024年5月，万事达卡在欧洲和拉丁美洲的13个国家推出并实施了加密凭证服务。该服务与Bit2Me和Mercado Bitcoin等交易所合作，旨在简化加密货币交易，通过促进身份验证和标准化钱包地址，使区块链支付更加便捷。

科技公司与金融机构、商户和政府机构合作，扩大支付方式的普及范围并提升交易处理能力。2025年1月，Visa公司发布了塑造2025年支付格局的六大关键趋势，重点介绍了通过Visa Protect套件实现的AI驱动型欺诈防范，并强调了过去十年在AI和数据基础设施方面30亿美元的投资。该公司推出了三项全新的AI驱动型风险和欺诈防范解决方案，旨在减少即时A2A支付和非接触式支付中的欺诈行为。政府激励措施正通过广泛的资助项目推动支付方式的普及，例如数字素养提升计划、监管改革以及支持全球经济各行各业电子支付创新的基础设施建设项目。

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增长驱动因素

  • 先进的安全技术提升了消费者的信心和接受度：通过应用人工智能、机器学习和生物识别认证等先进的欺诈预防技术，显著提高了交易安全性，并增强了消费者对电子支付系统的信心。实时威胁管理、行为分析和多因素认证等先进的安全功能，在降低欺诈率的同时，也为用户带来流畅的体验。大型支付处理商投资于安全基础设施和威胁检测技术，以获得竞争优势并确保合规性。2023年11月，万事达卡公司与NEC公司签署了一份新的谅解备忘录，进一步加强了双方在亚太地区店内结账生物识别支付技术方面的合作。此次合作将推动创新型生物识别支付的实现，使客户无需输入PIN码或解锁手机即可安全便捷地完成结账。
  • 加密货币整合与数字资产支付解决方案：先进的加密货币支付设施使商家和消费者能够使用数字资产进行支付，同时满足日益增长的替代支付解决方案需求。大型支付系统整合了加密货币功能，以把握新兴市场机遇，并满足客户不断变化的数字资产支付需求。PayPal Holdings, Inc. 于 2025 年 7 月宣布推出 PayPal World，这是一个互联平台，将全球五大数字钱包整合到一个平台上，从根本上重塑了全球资金流动方式。使用加密货币支付可实现近乎即时的结算，并为跨境支付节省高达 90% 的交易费用。
  • 实时支付基础设施的开发简化了交易处理：实时支付网络和即时结算功能的部署满足了日益增长的即时交易处理需求和现金流管理效率提升。支付处理商和金融机构携手合作，构建可互操作的实时支付系统，从而提高客户满意度和运营效率。Fiserv 公司通过其运营的实时支付网络（RTP，由清算所于 2017 年推出）、联邦储备系统 FedNow（于 2023 年推出）以及由银行旗下的 Early Warning Services 为小型企业运营的 Zelle 点对点支付网络，推动了企业客户在 2025 年 3 月采用实时支付技术。该公司认识到，要实现 100% 的普及，需要的是协调一致的行业战略，而非单个公司的能力。

2023年人均年度无现金支付额

新兴市场和发展中经济体（EMDEs）人均无现金支付额强劲增长29%，远超发达经济体4%的增速，凸显了新兴市场无现金支付的爆炸式增长。这一增长主要得益于快速信用转账和电子货币平台的广泛应用，这些平台越来越多地用于日常小额交易，平均交易额的下降也印证了这一点。

来源：国际清算银行

挑战

  • 跨多个司法管辖区的监管合规复杂性：电子支付服务提供商面临着来自不同州和国家日益复杂的监管要求，合规成本高昂，且需要专业知识。数据保护、反洗钱和消费者保护方面不同的监管标准给全球支付平台带来了运营挑战。银行必须在应对不断变化的监管环境的同时，在不同的市场提供优质服务和具有竞争力的价格。持续跟上全球金融监管法规的不断变化并相应地调整内部系统是一项持续性挑战。此外，不合规的风险可能导致巨额罚款、声誉受损，甚至在某些市场被吊销营业执照。
  • 网络攻击和数据安全漏洞：针对支付系统的网络攻击日益复杂，对支付处理商、金融机构和消费者构成了严重的安全威胁。数据泄露、身份盗窃和欺诈交易是持续存在的威胁，需要不断投资于威胁检测技术和安全基础设施。支付企业必须在用户便利性和安全性之间取得平衡，同时还要保持系统性能并满足所有运营的全球监管要求。应对这些威胁的唯一途径是行业利益相关者、政府和网络安全专家之间的密切合作。诸如强大的加密、多因素身份验证和实时在线欺诈检测等积极措施，对于维护支付系统的完整性至关重要。

数字支付市场规模及预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测年份

2026-2035

复合年增长率

20%

基准年市场规模（2025 年）

1220亿美元

预测年份市场规模（2035 年）

7553亿美元

区域范围

  • 北美洲（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会、北非、南非、中东和非洲其他地区）
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数字支付市场细分：

支付方式细分分析

由于通用商户广泛采用组合支付终端和非接触式支付技术，预计销售点 (POS) 系统在预测期内将保持 59% 的市场份额。POS 解决方案提供完整的交易处理功能，包括库存管理、客户关系管理和高级分析，从而提升商户运营效率。2025 年 5 月，Block 公司（前身为 Square）宣布在 Square 平台上推出比特币支付功能，这是推动比特币普及和普及的里程碑事件。商户可通过 Square POS 应用直接使用 Square 硬件接受比特币支付。对全渠道支付体验和线上线下交易无缝衔接的需求不断增长，将巩固 POS 系统在长期市场中的主导地位。

组件细分分析

预计到2035年，解决方案业务将占据64.5%的市场份额，这反映出市场对提供多种服务的集成支付平台的需求日益增长，这些服务包括欺诈预防、分析和客户管理功能。支付解决方案包括应用程序编程接口 (API)、软件平台和捆绑服务，旨在促进商户和银行之间的交易。高级解决方案包括通过人工智能进行欺诈检测、实时分析以及支持各种业务需求的定制化支付流程。Adyen NV在2025年2月展现了其数字业务的适应能力。2024年，其处理的交易额达到12859亿欧元，同比增长33%（若不计入一家大额客户的交易额，则同比增长27%）。该公司采用单一平台战略，以实现高授权率、先进的欺诈预防以及全球和本地支付方案的整合。

企业规模细分分析

预计到2035年，大型企业将占据69.1%的市场份额，这主要得益于其复杂的支付处理需求以及对先进支付基础设施的迫切需求。大型企业对支付解决方案有着复杂的要求，包括多币种支持、卓越的报表功能以及与企业资源规划系统的集成。例如，苹果公司在2025年处理了全球8.7万亿美元的Apple Pay交易，为120万家美国应用程序和零售商提供支持。Apple Pay展现了卓越的安全性，欺诈率低至0.01%，低于传统信用卡交易，并且99%的交易都使用了Face ID和Touch ID生物识别认证。这凸显了强大且安全的支付解决方案在满足大型企业庞大交易需求方面的关键作用。

我们对全球市场的深入分析涵盖以下几个方面：

部分

子段

付款方式

  • 销售点（POS）
  • 在线/远程支付

成分

  • 解决方案
    • 网关
    • 加工
    • 钱包
    • 欺诈罪
    • 其他
  • 服务
    • 咨询
    • 一体化
    • 支持

企业规模

  • 大型企业
  • 中小企业

最终用户行业

  • 零售和电子商务
  • 媒体与娱乐
  • 卫生保健
  • 酒店和旅游
  • 其他行业
    • 教育
    • 公用事业
    • 政府
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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数字支付市场——区域分析

北美市场洞察

预计北美数字支付市场在预测期内将占据约39.2%的市场份额。该地区拥有先进的技术基础设施、大量的风险投资以及有利于数字支付创新的完善监管体系。大型科技公司与银行和金融机构合作，开发包括人工智能、区块链技术和生物识别系统在内的创新支付产品。消费者对移动支付平台的广泛接受，以及商家对移动支付的广泛认可，为未来的市场增长创造了有利条件。

美国数字支付市场凭借广泛的技术创新、大量的市场投资以及支持支付系统发展的先进监管体系而处于领先地位。苹果公司、PayPal控股公司和Block公司等企业已在支付平台开发方面投入巨资，并扩大了国际市场覆盖范围。2025年8月，美国财政部承诺在法律允许的最大范围内，于2025年9月前完成向电子支付的过渡，停止所有联邦拨款的纸质支票发放。这项举措是对联邦支付系统的一次重大现代化改造，它提高了效率、节省了资金、增强了安全性，同时使公民能够更快捷地获得政府支付。

在政府对数字化转型举措和普惠金融科技发展项目的支持下，加拿大数字支付市场呈现稳步增长态势。各级政府通过基础设施投资、监管改革和金融科技创新，在各个经济领域推广数字支付。2025年3月，加拿大政府终止了数字素养交流项目（DLEP）。该项目在八年（2017-2025年）间累计投入4710万加元，旨在帮助超过65万名来自弱势群体的人士提升数字素养技能。该项目旨在通过提供安全、可靠、高效使用电脑、手机和互联网的指导，帮助那些在参与数字经济方面面临障碍的人群，特别是老年人、原住民社区、残疾人士、农村人口和新移民。

亚太市场洞察

由于数字化转型举措的推进、智能手机普及率的提升以及政府大力发展支付基础设施，亚太地区数字支付市场预计将在2026年至2035年间以18.0%的复合年增长率增长。区域各国政府正积极推行全面的数字支付战略，促进普惠金融，并在各个经济领域推广无现金交易。该地区移动支付、金融科技创新以及金融机构与科技公司之间的合作战略正蓬勃发展。不断增长的电子商务交易、跨境支付和汇款需求推动了对高端支付的巨大需求，从而促进了区域经济一体化和数字商务的扩张。

在中国政府的大力支持、移动支付的广泛普及以及领先科技公司平台创新的推动下，中国数字支付市场正在蓬勃发展。政府的各项举措促进了数字支付的普及，同时推动了跨境支付的便捷化和国际支付系统一体化。2024年4月，中国政府宣布在香港扩大数字支付服务，将微信支付和微信支付香港整合到包括新大屿山公交、电车、城巴和天星小轮在内的其他交通系统中。此举旨在推进粤港澳大湾区发展规划，该规划强调以优质公共服务打造高质量生活圈，并通过加强数字支付的整合，促进智慧出行和便捷生活体验。

在政府主导的数字化转型举措以及支持支付方式广泛普及的普惠金融计划的推动下，印度数字支付市场呈现强劲增长势头。印度政府通过构建基础设施、监管框架和激励计划，促进商户和消费者参与数字支付。2025年3月，印度政府通过联邦内阁批准了一项15亿美元的激励计划，用于2024-2025财年，旨在鼓励小额BHIM-UPI交易（个人对商户 - P2M），从而推动数字支付普及，鼓励小型商户使用UPI，促进普惠金融。政府已对《支付和结算系统法》进行修订，将RuPay借记卡和BHIM-UPI交易的商户折扣率（MDR）降至零。

欧洲市场洞察

欧洲注册支付机构（2022-2023）

注册实体总数（欧洲经济区，2023年6月）

详情/价值

市场规模与竞争

银行

3,926

表明存在一个规模庞大、成熟的金融部门

银行分行

844

显示欧盟内部的跨境服务提供情况

支付机构（PI）

2,929

强调非银行支付服务提供商日益增长的作用

PI 分支机构

179

展示了专业支付服务的扩展

来源：ECA

预计在2026年至2035年间，欧洲将经历显著增长，这主要得益于欧盟成员国监管体系的全面协调、大量的技术投资以及旨在促进数字支付普及的战略举措。该地区采用面向未来的监管框架，例如PSD2和GDPR，这些框架在加强消费者保护的同时，也促进了支付服务提供商之间的创新和竞争。开放银行、实时支付以及跨境交易的便捷化，尤其重视跨境交易，这些都为数字支付的发展创造了良好的机遇。

英国的数字支付发展迅猛，这得益于政府广泛推行的支付系统升级和金融科技创新举措。政策战略框架在促进竞争、创新和消费者保护的同时，也支持先进支付基础设施和服务的发展。2025年7月，英国政府发布了《国家支付愿景》，描绘了基于下一代技术的世界一流支付系统的蓝图，该系统将为企业和消费者提供满足其需求的多样化支付选择。政府设立了支付愿景实施委员会，作为财政部下属的高级跨部门机构，旨在制定透明的未来规划，重点是通过发展开放银行实现无缝账户间支付。

德国数字支付市场依托强大的制造业实力、先进的技术基础设施以及政府对经济领域数字化的大力支持。德国的银行和科技公司携手合作，开发安全合规的新型支付方式。2025年3月，在德国政府的支持下，由德国商业银行、德意志银行、万事达卡、维萨卡等领先的金融行业合作伙伴牵头的“德国数字化支付”（Deutschland zahlt digital）计划正式启动，旨在促进德国数字支付的发展，并消除支付方式的普及障碍。这一综合举措不仅能够消除现有障碍，促进数字支付的普及，还能通过完善的支付基础设施，增强德国的商业区位竞争力。

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数字支付市场主要参与者：

    数字支付市场竞争异常激烈，既有Visa、万事达卡、PayPal和苹果等老牌科技巨头，也有Block和Adyen等新兴金融科技公司。这些公司通过不断创新支付处理技术、安全措施和提供满足不同客户需求的综合服务包来展开竞争。为了满足不断变化的监管要求和市场需求，各公司通过战略合作、增长计划和海外收购策略来巩固其竞争地位。乐天集团、索尼金融控股和富士通等公司也为全球支付生态系统的发展贡献了先进技术和本地市场经验。

    竞争格局推动着技术创新，企业则致力于提升不同支付应用和地域的用户体验、安全性和运营效率。行业领军企业仍在不断推出先进产品，并建立联盟，以发展技术专长，巩固其在快速变化的市场中的竞争地位。2023年12月，拉丁美洲知名银行伊塔乌联合银行(Itau Unibanco)通过其ÍON应用程序，面向部分客户推出了比特币和以太坊托管服务以及加密货币交易服务。此举源于消费者希望从值得信赖的品牌获得加密货币服务，而他们此前已将传统资产委托给该品牌。

    以下是一些数字支付市场的领先公司：

    • Visa公司（美国）
      • 公司概况
      • 商业战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 最新进展
      • 区域影响力
      • SWOT分析
    • 万事达卡公司（美国）
    • PayPal Holdings, Inc.（美国）
    • Block公司（原名Square）（美国）
    • Adyen NV（荷兰）
    • Fiserv公司（美国）
    • FIS（Fidelity National Information Services）（美国）
    • Worldline SA（法国）
    • 苹果公司（美国）
    • 亚马逊公司（美国）

最新发展

  • 2025年6月， Visa公司推出Visa智能商务平台，通过集成API和商业合作项目，向构建人工智能驱动型商务平台的开发者开放其网络。该公司宣布与蚂蚁国际、Grab和腾讯合作，旨在亚太地区打造安全、人工智能驱动的结账体验。
  • 2025年2月，万事达卡公司推出了One Credential，这项革命性的单一数字化支付解决方案允许消费者将借记卡、信用卡、预付卡和分期付款等多种支付方式整合到一个数字支付方式中。这项创新旨在满足Z世代日益增长的对无缝、灵活和个性化金融体验的需求，同时与金融科技领军企业Marqeta、Galileo和i2c合作，将解决方案扩展到小型企业。
  • Report ID: 8097
  • Published Date: Sep 12, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

预计到 2025 年，数字支付行业的规模将达到 1220 亿美元。

2025年全球数字支付市场规模为1220亿美元，预计到2035年底将达到7553亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率将达到20.0%。2026年，数字支付行业规模将达到1464亿美元。

市场上的主要参与者有 Visa Inc.、Mastercard Incorporated、PayPal Holdings, Inc.、Block, Inc.（前身为 Square）、Adyen N.V.、Fiserv, Inc.、FIS（Fidelity National Information Services）、Worldline SA、Apple Inc. 和 Amazon.com, Inc.。

预计在预测期内，解决方案领域将引领数字支付市场。

预计在预测期内，北美将主导数字支付市场。

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Preeti Wani
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