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商业印刷外包市场规模及份额，按应用领域（出版、广告、包装）、印刷技术、终端用户行业、服务类型、材料类型划分——SWOT分析、竞争战略洞察、区域趋势（2026-2035年）

  • 报告编号: 3075
  • 发布日期: Sep 26, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

商业印刷外包市场展望：

2025年商业印刷外包市场规模为946亿美元，预计到2035年底将达到1570亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为5.2%。2026年，商业印刷外包行业规模估计为995亿美元。

由于整合了创意、印刷、交付和物流等环节的集成式技术平台的出现，商业印刷外包市场正在蓬勃发展。集中化的订购和库存控制简化了运营流程，缩短了周期时间。这种方法还有助于在分散的团队中保持品牌一致性和合规性标准。2024年12月，RRD推出了ConnectOne Storefront，旨在简化品牌内容订购和管理，将生产和物流整合在一起，实现大规模交付，并显著降低成本和时间。该平台解决方案使跨国公司能够简化跨市场的流程，并更有效地扩展全渠道营销活动。

市场扩张的另一驱动力是人工智能驱动的内容和数据运营，它将数字媒体、零售媒体和印刷品整合到高混合营销活动中。具体而言，智能自动化能够加速产品目录、销售点物料和包装的版本更新，同时确保品牌一致性并符合监管标准。2024年10月，Quad与谷歌云达成合作，推出人工智能驱动的营销服务，涵盖数据、创意和个性化，能够为复杂的产品目录和不同的细分市场批量创建可用于印刷的电子资产。这种合作模式提高了吞吐量和目标定位的精准度，巩固了外包在地域分散、合规性要求高的营销活动中的地位。

Commercial Printing Outsourcing Market Size
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增长驱动因素

  • 平台整合与库存管理：企业正在整合门户网站和供应商生态系统，通过单一运营平台管理品牌资产、库存和合规性。其业务影响在于将门店与全国生产和物流系统整合，从而缩短产品上架时间并提高项目可预测性。在政策层面，美国总务管理局于2025年7月更新了集中式政府IT和打印管理资源，指导各机构进行外包打印、安全打印和设备整合，并提供采购标准和现代化参考，从而强化大型项目中整合的门店和车队管理模式。整合增强了可审计性，最大限度地减少了运营阻力，从而提升了大型项目的外包经济效益。
  • 韧性、投资组合集中化和零售媒体拓展：企业正投资于现代化和零售媒体拓展，以稳定销售高峰并扩大品牌在店内覆盖范围。在执行层面，投资组合集中化将资金重新导向高投资回报率的技术联盟和零售媒体拓展能力，从而大规模补充印刷业务。2025年2月，Quad公布了2024财年业绩并重申了2025年业绩指引，强调稳健的现金流生成，以支持技术和合作伙伴关系，同时拓展店内零售媒体和零售媒体拓展产品，从而转型与印刷相关的解决方案。这种战略调整使外包合作伙伴能够带来运营稳定性，并为与店内网络相关的新增长点提供支持。
  • 人工智能驱动的生产和个性化：品牌正通过将人工智能工具与管理式印刷相结合，缩短从创意到输出的周期，从而更频繁地更新本地化素材。在商业层面，简化的布局、翻译和工作流程自动化降低了复杂产品目录和销售点物料制作的返工率。2024 年 9 月，Quad 与 Google Cloud 合作推出了人工智能辅助的印刷和数字创意及布局生成功能，包括针对复杂产品目录和目标受众的翻译和工作流程优化，该功能于 2024 年第四季度持续推广。这显著提高了迭代速度和一致性，使外包成为大规模全渠道灵活性增长的驱动力。

印刷行业各细分领域的市场价值估计

印刷行业正经历着一场重大变革，传统领域（如报纸印刷）日渐式微，而专业化、高附加值领域则呈现强劲增长。预计到2025年，包装印刷将以4334亿美元的市场规模领跑，年均增长率达4.2%，主要得益于电子商务和消费品需求的推动。

商业印刷外包市场规模及预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测年份

2026-2035

复合年增长率

5.2%

基准年市场规模（2025 年）

946亿美元

预测年份市场规模（2035 年）

1570亿美元

区域范围

  • 北美洲（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会北非地区、南非、中东和非洲其他地区）
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商业印刷外包市场细分：

应用细分市场分析

预计在预测期内，包装领域将占据约39.5%的市场份额，主要受SKU更新、可持续性标签和货架竞争的推动。在商业领域，能够将包装、插页和合规标签整合到一个统一管理体系下的响应式印刷包装服务，如今已成为一项关键能力。2024年5月，英国发布了更新版的“使用UKCA标志”指南，重申了对CE标志的无限期认可，并允许使用数字标签和不干胶标签，这将直接影响包装标签规格和进口商的货物单据信息。这意味着，随着监管和零售要求的变化，拥有灵活标签和包装功能的外部合作伙伴将从中受益。

终端用户垂直细分分析

预计到2035年，零售渠道将占据49%的市场份额，这主要得益于全渠道促销、门店重置以及需要同步印刷和数字资产的零售媒体项目。在运营层面，集中式促销统筹可以减少审批流程，提高货架陈列图的执行率和店内执行质量。2024年3月，Albertsons宣布与RRD合作推出一项旨在革新促销营销的计划，将复杂的促销流程和印刷品激活整合到一个数据驱动的框架中，以加快市场响应速度。随着零售商不断拓展以受众为导向的促销活动，将数据与门店层面的激活活动相结合的外包合作模式有望占据相当大的市场份额。

服务类型细分分析

预计到2035年，喷墨打印市场份额将达到45%，这主要得益于高速、可变数据打印在产品目录、直邮和包装等领域的应用。从投资回报率的角度来看，喷墨打印与数据驱动的版本控制技术兼容，能够实现更短的印量、更低的浪费和更快的周转速度。这使其成为寻求优化打印流程和降低运营成本的企业的理想选择。基于客户个人数据定制每份印刷品的能力显著提升了营销效果和客户参与度。因此，在那些个性化程度和速度至关重要的领域，以喷墨打印为重点的外包业务将会蓬勃发展。

我们对商业印刷外包市场的深入分析包括以下几个方面：

部分

子段

应用

  • 包装
  • 出版
  • 广告

最终用户垂直领域

  • 零售
  • 卫生保健
  • 教育
  • 制造业
  • 电信

服务类型

  • 喷墨打印
  • 胶印
  • 柔版印刷
  • 凹版印刷
  • 丝网印刷

材料类型

  • 文件
  • 塑料
  • 金属
  • 纺织品
  • 木头
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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商业印刷外包市场——区域分析

亚太市场洞察

亚太地区商业印刷外包市场预计在预测期内将保持36.4%的市场份额，这主要得益于电子商务的规模、快速的产品周期以及区域性的物流网络。在商业层面，能够降低部署成本并加速本地化的集成技术栈，正成为学习型团队的差异化优势。因此，包装、POS和物流供应商有望凭借可量化的效率提升，抓住增长机遇。

预计中国将通过本地化、平台生态系统以及规范化制造的访问管理模式，在亚太地区占据显著的市场份额。从政策层面来看，国家战略正在加强对商业运营中人工智能使用、数据流和内容溯源的监管。2025年8月，中国国务院推进了“人工智能+”行动计划，旨在将人工智能融入制造业、媒体和公共服务等领域，同时加强对可信赖的人工智能部署和数据安全协调的保障措施。因此，能够将印刷+数字工作流程与国家支持的透明度、备案和溯源要求相契合的供应商，将在中国不断发展的合规体系下占据更有利的地位，实现规模化发展。

随着企业规范数据治理并实现印刷采购数字化以确保合规覆盖，预计印度将成为亚太地区增长的重要驱动力。实际上，规范化的同意、删除和申诉流程正逐渐成为企业招标中的基本选择标准。2025年7月，印度发布了《数字个人数据保护规则（草案）》，旨在推行2023年《数字个人数据保护法》（DPDP法案），该法案为定义影响营销传播、印刷邮件和数据增强的同意、删除和数据保护委员会程序奠定了基础。因此，能够提供同意来源证明和可追踪数据使用情况的供应商将在印度企业和公共部门招标中更受欢迎。

北美市场洞察

预计在2026年至2035年间，北美地区的复合年增长率将达到8%，这主要得益于规模化供应商、集成技术栈以及公共部门制定的安全打印标准化框架。从战略角度来看，集中式打印管理会影响机构和企业的设备整合、招标结构和采购标准。2025年7月，美国总务管理局更新了政府IT和打印管理资产，整合了指导外包打印、安全打印和设备整合的政策，并参考了采购支持和现代化举措。因此，符合联邦标准和可持续发展默认要求的供应商有望在受监管的垂直领域保持市场份额。

美国在印刷管理、隐私和数据传输标准方面拥有领先的政策制定权。在采购方面，国家规范和隐私指南对安全高效的设备以及合规的多渠道营销活动提出了明确的要求。2024年5月，美国国务院发布了全球数字政策战略，重点关注可信数据流和平台责任，这已成为企业治理和跨境贸易中普遍遵循的标准。因此，符合联邦规范和隐私敏感数据流要求的供应商将继续成为复杂多渠道项目的首选。

随着隐私保护数据环境和网络安全防护准备成为企业打印采购的指导原则，加拿大打印行业预计将迎来增长。这一增长的驱动力在于对安全合规数据处理日益增长的需求。实际上，可信数据和平台问责制的期望影响着供应商资质认证和跨境传输架构。因此，具备跨境保护功能的合规整合平台将在加拿大零售、金融服务和公共部门领域获得更广泛的应用。

欧洲市场洞察

欧洲商业印刷外包市场预计将在2026年至2035年间持续增长，并拥有健全的消费者保护和广告公平机制。实际上，更清晰的订阅、披露和包装义务正在提升印刷+数字交付物的文档标准。2025年4月，英国通过了《2024年数字市场、竞争与消费者法案》的后续法规，这将加强英国竞争与市场管理局（CMA）对数字市场和消费者保护的执法力度，并对广告透明度和不公平性产生影响。因此，在欧洲，那些在印刷+数字交付物中融入可审计性和品牌安全控制措施的供应商有望获得更大的市场份额。

德国凭借其庞大的工业B2B基础以及对企业采购可靠性和可审计性的高标准，很可能在整个欧洲保持主导地位。从政策角度来看，联邦政府大力推进数字基础设施和主权云，为企业选择现代化方案设定了指导原则。德国在2025年发布的正式指导方针中也强调了该国在数字化和主权行政云方面的努力，并指出基础设施建设将加速推进，这被列为2030年前的首要公共利益，旨在简化国家互联互通和安全服务的审批和规划流程。因此，具备生命周期保障和上下文安全数据访问功能的解决方案套件更容易通过德国的招标，因为德国的招标对治理有着严格的要求。

英国预计将通过融合创新、更高效的治理以及跨渠道身份验证，为欧洲到2035年的持续增长做出重大贡献。在市场方面，政府主导的广告和消费者保护举措正在提高全渠道推广的合规标准。2024年12月，英国政府在线广告工作组的进展报告指出，他们正在试行中介和平台原则，以加强广告合规性，例如移除不合规广告和更精准的年龄定位，并计划未来将其整合到广告标准局（ASA）的流程中。因此，能够提供快速迭代、同时保持可审计性和品牌保护的供应商将有望在英国市场赢得更多份额。

Commercial Printing Outsourcing Market Share
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商业印刷外包市场主要参与者：

    商业印刷外包市场的竞争涵盖了全球平台和提供网络印刷、包装、直邮和零售媒体相关印刷服务的专业供应商。对买家而言，战略关键在于能否将数据、创意和交付流程与跨区域的治理和可持续发展标准相整合。市场领先企业包括 RR Donnelley & Sons Company (RRD)、Cimpress plc（包括 Vistaprint）、Deluxe Corporation、Quad/Graphics, Inc.、Transcontinental Inc. (TC Transcontinental)、Taylor Corporation、Cenveo Worldwide Limited、Quebecor、Elanders AB 和 Shutterfly LLC（企业印刷）。关键的运营差异化在于能否整合数据、创意和交付流程，同时遵守不同区域的默认治理和可持续发展标准。

    战略调整正在加速推进，企业投资组合正向技术和渠道密集型模式转变。这种优化也延伸至核心整合营销解决方案的范围。运营商正将这种重新配置与人工智能赋能的运营、零售媒体扩张以及在核心区域的稳健资本部署联系起来。2024年10月，Quad同意将其大部分欧洲业务出售给Capmont，同时推进与谷歌云的合作，重点发展人工智能赋能的美国业务，并调整业绩指引，同时加强运营集中度。因此，整合人工智能合作伙伴关系、拥有稳健运营和规范履约流程的供应商有望在商业印刷外包领域获得更大的市场份额。

    以下是一些商业印刷外包市场的领先公司：

    • 当纳利父子公司 (RRD)
      • 公司概况
      • 商业战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 最新进展
      • 区域影响力
      • SWOT分析
    • Cimpress plc（包括 Vistaprint）
    • 德鲁克斯公司
    • Quad/Graphics, Inc.
    • Transcontinental Inc.（TC Transcontinental）
    • 泰勒公司
    • Cenveo Worldwide Limited
    • 魁北克集团（魁北克世界遗产/Graphique）
    • 埃兰德斯 AB
    • Shutterfly LLC（企业印刷）
    • WestRock公司（印刷包装服务）
    • 艾克米印刷公司
    • 凸版印刷控股公司
    • 大日本印刷株式会社（DNP）
    • RAKSUL INC.

最新发展

  • 2025年7月， Cimpress发布了旗下Vista、National Pen及其他品牌的产品组合和战略更新，重点强调了大规模定制和技术投资。公开资料着重介绍了按需生产的规模化能力以及面向中小企业收购的软件支持。投资者更新报告则概述了成本控制和品类拓展。该计划旨在支持稳健的印刷业务和本地化生产。
  • 2025年2月， RRD宣布对其位于佐治亚州的工厂进行数字化转型，以实现生产现代化，从而更快、更个性化地交付产品。此次升级旨在提高大型外包项目的可靠性、缩短产品上市时间并降低成本。通过对先进印刷设备和工作流程的投资，此次转型将满足全渠道营销需求。转型还将确保为客户提供一致的区域服务。
  • 2024年11月， Deluxe宣布了高级担保票据的定价，并重点介绍了其在支付和数据解决方案领域为企业客户提供支持的平台发展势头。资本投入用于产品投资，以促进增长和盈利。相关公告提及了路线图的执行情况和规模优势。
  • Report ID: 3075
  • Published Date: Sep 26, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

预计到 2025 年，商业印刷外包行业的规模将达到 946 亿美元。

2025年全球商业印刷外包市场规模为946亿美元，预计到2035年底将达到1570亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为5.2%。2026年，商业印刷外包行业规模将达到995亿美元。

市场上的主要参与者有 R.R. Donnelley & Sons Company (RRD)、Cimpress plc (包括 Vistaprint)、Deluxe Corporation、Quad/Graphics, Inc.、Transcontinental Inc. (TC Transcontinental)、Taylor Corporation、Cenveo Worldwide Limited、Quebecor (Quebecor World legacy/Graphique)。

预计在预测期内，喷墨打印领域将引领商业印刷外包市场。

预计在预测期内，亚太地区将主导商业印刷外包市场。

商业印刷外包 市场报告范围

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Preeti Wani
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