2025-2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点
无卡 ATM 市场的规模在 2024 年为 29 亿美元，预计到 2037 年底将达到 119 亿美元，在预测期内（即 2025-2037 年）复合年增长率为 11.5%。到 2025 年，无卡 ATM 的行业规模预计将达到 32 亿美元。
全球智能手机使用量的不断增加以及与银行应用程序的集成导致无卡 ATM 机的采用率不断提高。 截至 2024 年，全球移动用户超过 48.8 亿，预计到 2029 年将达到 63 亿。 随着技术的快速进步，手机银行变得触手可及。全球多家银行正在其应用程序中集成无卡提款功能。例如，2022 年，印度储备银行 (RBI) 推出了使用智能手机在 ATM 机上无卡提取现金的服务。此类举措预计将在预测期内推动无卡 ATM 市场的增长。
许多政府正在推动数字支付的采用，以减少对现金的依赖。印度的“数字印度”运动和欧洲的 PSD2 指令等举措是全球努力促进数字经济的一些重要例子。各国政府通过税收优惠、补贴或降低交易费用来激励数字支付。这反过来又促进了无卡 ATM 的采用。
无卡ATM行业：增长动力和挑战
增长动力
- 金融机构和银行增加投资以部署先进的基础设施：无卡 ATM 技术的日益普及导致金融机构和银行投入大量投资，以实现现有 ATM 基础设施的现代化和扩展。这些企业正在投资配备指纹和面部识别等先进生物识别身份验证以及移动银行应用程序的 ATM，支持 NFC 技术、OTP 身份验证和基于 QR 码的提款。
许多银行正在引进先进的无卡自动柜员机来吸引和留住精通技术的客户。其中一个例子是 DCB 银行于 2023 年 10 月针对无卡 ATM 交易推出了基于 Aadhaar 的生物识别身份验证。此外，一些无卡 ATM 支持国际交易，这使其对全球银行网络具有吸引力。预计这将进一步推动无卡 ATM 市场的增长。 - 新冠肺炎 (COVID-19) 疫情后，无卡 ATM 解决方案的采用率不断上升：无卡交易会对敏感用户数据进行加密，提供比传统方法更高的安全性。无卡 ATM 使用 OTP、QR 码和生物识别身份验证等先进安全协议，有助于降低与卡欺诈相关的风险。随着越来越多的受众接触到数字银行业务，对这些无卡 ATM 解决方案的需求在 COVID-19 大流行后达到了高峰。其中一个例子是 Kotak Mahindra Bank 于 2020 年 8 月通过 ATM 推出了无卡现金取款设施。
挑战
- 对网络安全和合规问题的担忧日益加剧：尽管无卡 ATM 正在迅速普及，但与网络安全和合规相关的问题预计将阻碍预测期内的整体市场增长。无卡 ATM 机容易受到网络钓鱼、SIM 卡交换和未经授权访问移动银行账户等网络攻击。此外，不同地区对于数字支付和银行安全也有不同的规定。这可能会减慢无卡 ATM 系统的推出速度。
- 实施成本高昂：过渡到无卡 ATM 技术和系统涉及多种成本密集型因素，这对中小型银行和金融机构来说可能具有挑战性。这可能会在预测期内一定程度上限制无卡ATM技术的采用。此外，许多银行使用的旧系统可能与现代无卡技术不兼容。因此，确保银行和支付网络之间的互操作性可能会增加总体成本。
无卡 ATM 市场：主要见解
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
11.5% |
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基准年市场规模（2024 年） |
29亿美元 |
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预测年份市场规模（2037) |
119亿美元 |
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区域范围 |
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无卡ATM分段
技术（近场通信、快速响应代码、生物特征验证）
从技术角度来看，由于 QR 码正在稳步成为移动支付技术的一个重要方面，因此在预测期内，快速响应 (QR) 码细分市场预计将占据无卡 ATM 市场的最大收入份额。非接触式支付需求的不断增长、支持二维码扫描和银行应用程序的智能手机的广泛采用，以及移动银行应用程序与基于二维码的无卡提款的日益集成，预计将支持 2025 年至 2037 年间的细分市场增长。全球多家银行和金融机构正在采用无缝和创新的服务来增强用户体验。例如，2023 年 9 月，巴罗达银行 (BoB) 宣布推出 UPI ATM 设施，支持基于二维码的无缝现金提款，无需携带卡即可提取现金。
最终用途（银行和金融机构、独立 ATM 开发商）
在无卡 ATM 市场中，到 2037 年，银行和金融机构细分市场的收入份额预计将达到 60.7% 左右，原因是多家银行和金融机构迅速采用先进技术、COVID-19 大流行后非接触式和无卡交易趋势不断增加，以及为了提高客户便利性、安全性和成本优化而对无卡 ATM 的偏好不断增加。多家金融巨头正在整合 UPI、二维码和移动烘焙应用程序，以实现无卡现金取款。其中一个例子是 City Union Bank Limited 与印度国家支付公司 (NPCI) 于 2023 年 10 月合作，在所有 NCR 品牌的 ATM 上实施 ATM UPI 的可互操作无卡现金提款 (ICCW)。
我们对全球无卡 ATM 机市场的深入分析包括以下细分市场：
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北美市场预测
到 2037 年，北美无卡 ATM 市场预计将占据超过 47.8% 的收入份额。这种增长可以通过 NFC 生物识别验证和 QR 技术的快速发展、数字银行用户数量的增加以及强大的基础设施的存在来显着推动。此外，领先的金融巨头和科技公司的存在以及对开发先进创新产品和解决方案的不断投资预计将推动无卡 ATM 市场的未来增长。
NFC、二维码和生物识别身份验证等先进技术的集成使无卡 ATM 变得安全，并在摩根大通、美国银行、合众银行和富国银行等美国领先银行中广受欢迎。 2016 年 5 月，美国银行成为北美第一家推出无卡 ATM 的大型银行，拥有 500 多台通过 Android Pay 智能手机应用运行的无卡 ATM。
在加拿大，移动和数字支付方式的采用率不断上升，银行和金融机构加大了对无卡 ATM 解决方案的投资，并且支持 NFC 和二维码的 ATM 的安装量也不断增加。
亚太市场统计数据
由于移动银行和支付解决方案的快速采用、生物识别技术的不断进步、支持 NFC 的 ATM 以及无卡 ATM 解决方案在银行和金融机构中的日益普及，预计亚太地区的无卡 ATM 市场在整个预测期内将出现快速的收入复合年增长率。此外，该地区的多个政府正在通过数字支付以及银行和技术提供商之间的合作来支持无卡 ATM 市场的增长。
在印度，UPI 系统的使用率不断上升，已成为无卡 ATM 使用的主要推动力。 ICICI 和 HDFC 等银行已开始通过移动应用程序提供无卡现金取款选项。此外，数字支付在全国范围内的快速采用、政府支持无卡 ATM 的举措以及对开发先进产品和解决方案的投资不断增加预计将推动印度市场的增长。
由于数字支付的快速采用、与移动支付平台的日益集成以及消费者对无现金解决方案的偏好不断增加，中国的无卡 ATM 市场可能会在预测期内出现显着增长。其中一项产品是联合电子柜员服务有限公司（银通）于 2020 年 6 月推出的香港首个跨银行无卡提款服务。此功能允许客户通过扫描二维码立即从任何银通 ATM 提取现金。
主导无卡 ATM 领域的公司
- 花旗集团
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- 摩根大通银行公司
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- 汇丰银行
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- 巴克莱银行
- ICICI 银行有限公司
无卡 ATM 市场竞争非常激烈，为了提升自己在竞争激烈的市场中的地位，领先的公司正在采用各种有机和无机策略。技术创新和新产品发布正在帮助他们脱颖而出并脱颖而出。行业巨头正在与科技公司合作整合数字技术。这有助于他们吸引更广泛的消费者基础并赚取高额利润。这些主要参与者还采取并购、产品发布、合资和许可协议等策略来增强其产品基础并维持其市场地位。无卡 ATM 市场的一些主要参与者包括：
In the News
- 2024 年 9 月，Axis Bank 宣布推出首款 UPI-ATM，可使用 UPI 进行无卡现金取款和存款。
- 2023 年 9 月，Hitachi Payment Services 与 NPCI 合作，在全球金融科技节上推出了印度首台 UPI-ATM，让客户无需刷卡即可提取现金。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6855
- Published Date: Dec 25, 2024
- Report Format: PDF, PPT
