银行即服务市场规模和份额,按组成部分(平台、服务);类型;企业规模;最终用途 - SWOT 分析、竞争战略洞察、2025-2037 年区域趋势

  • 报告编号: 6706
  • 发布日期: Jan 10, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

全球银行即服务市场趋势,预测报告 2025-2037

银行即服务市场规模预计将扩大约 1174.1 亿美元,2025 年至 2037 年复合年增长率为 16.5%。到 2025 年,银行即服务行业的估值预计将达到 214.7 亿美元。

在金融服务日益数字化以及银行平台与第三方应用之间无缝集成的需求不断增长的推动下,银行即服务市场可能会稳步扩张。 BaaS 使非银行企业能够通过 API 和基于云的解决方案嵌入银行功能来提供金融服务。例如,2023 年 11 月,Zile Money 与 Sunrise Bank 合作提供实时监控和简化的入职流程,增强了 BaaS 生态系统。许多国家政府推动数字银行转型,从而增加了普惠金融的市场机会。

此外,政府和金融监管机构也通过为数字银行生态系统提供支持政策来加快采用速度。例如,沙特中央银行最近于 2024 年 7 月推出的 Naqd 突显了政府为整合安全数字平台以实现完全透明和高效的金融交易所做的努力。这实现了金融基础设施的现代化,并促进了 BaaS 产品的创新,推动银行即服务市场的增长。


Banking as a Service Market Overview
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银行业作为服务部门:增长动力和挑战

增长动力

  • 对嵌入式金融服务的需求不断增长:零售、电子商务和物流等垂直行业各个领域对嵌入式金融解决方案的需求不断增长,正在推动银行即服务市场的增长。公司正在将银行解决方案嵌入到其平台中,以提高客户体验和参与水平。 2023 年 2 月,Oracle 宣布推出 Oracle 银行云服务,通过模块化解决方案降低复杂性并提高可扩展性,从而成功执行需求。
  • API 技术的进步:API 驱动的银行解决方案彻底改变了金融服务,使与第三方应用的集成变得无缝、轻松。例如,2022 年 10 月,Treasury Prime 与 First Internet Bank 合作,提供复杂的 API 连接以扩展服务的可扩展性。通过基于 API 的平台进行创新,企业可以嵌入金融服务,而无需开发复杂的核心银行系统。
  • 更加关注普惠金融:银行即服务 (BaaS) 市场也受到政府和金融监管机构的推动,它们通过 BaaS 解决方案将银行服务扩展到无银行账户的人群,从而促进普惠金融。例如,2023 年 3 月,ICICI 银行为资本市场参与者推出了定制数字解决方案,这是 BaaS 如何改善广大客户获得银行服务的完美范例。这种包容性是促进市场增长的主要因素之一。

挑战

  • 监管复杂性和合规性:任何 BaaS 提供商面临的主要挑战之一就是在复杂的监管生态系统中生存。金融机构需要遵守严格的监管要求,有时不同司法管辖区的监管要求截然不同。这些法规要求在法律能力、合规框架和报告系统方面进行大量投资。不遵守法规将受到严厉处罚并造成声誉损失。此外,法规不断变化的性质增加了 BaaS 提供商合规性的复杂性。
  • 网络安全威胁:随着 BaaS 平台数字化程度的提高,网络安全威胁也变得更加严重。保护敏感财务数据免遭盗窃、黑客攻击和欺诈的必要性已成为企业的主要关注点。安装加密、多因素身份验证和实时监控等安全措施涉及昂贵的方式。随着威胁形势的不断发展,这将继续成为 BaaS 提供商面临的重大挑战。

基准年

2024

预测年份

2025-2037

复合年增长率

16.5%

基准年市场规模(2024 年)

186.9亿美元

预测年份市场规模(2037)

1361亿美元

区域范围

  • 北美 (美国和加拿大)
  • 亚太地区 (日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太地区其他地区)
  • 欧洲 (英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区)
  • 拉丁美洲 (墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区)
  • 中东和非洲 (以色列、海湾合作委员会北非、南非、中东和非洲其他地区)

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银行即服务细分

组件(平台、服务)

由于对可扩展且强大的数字银行基础设施的需求不断增长,预计到 2037 年底,平台细分市场将占据银行即服务市场份额的 72% 以上。这种主导地位定义了平台在有效实现金融服务的无缝集成和高效运营方面所扮演的重要角色。 2024 年 2 月,Wealthify 宣布与 ClearBank 合作,将银行服务嵌入其投资平台,这表明市场对平台的依赖性日益增强。这只是此类合作伙伴关系的一个例子,它让人们认识到平台在促进更顺畅的财务管理和服务交付增值方面所发挥的关键作用。

类型(基于 API 的银行即服务、基于云的银行即服务)

在银行即服务市场中,由于其灵活性、可扩展性和成本效益,到 2037 年,基于云的 baas 解决方案细分市场的收入份额预计将达到 75% 左右。这使得金融机构能够快速适应市场需求,同时降低基础设施成本。 Fiserv 于 2022 年 2 月对 Finxact 进行战略收购,凸显了云原生银行技术需求的增长。这些发展支撑了数字化转型和可扩展性,成为推动市场上基于云的解决方案发展势头的最关键因素之一。

我们对银行即服务市场的深入分析包括以下细分市场

组件

  • 平台
  • 服务

类型

  • 基于 API 的银行即服务 (BaaS)
  • 基于云的银行即服务 (BaaS)

企业规模

  • 大型企业
  • 小&中型企业

结束使用

  • 银行
  • NBFC
  • 其他

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银行即服务业 - 区域范围

北美市场分析

在强大的金融基础设施和广泛采用数字银行技术等多种端到端因素的推动下,到 2037 年,北美行业预计将占据最大的收入份额,达到 34%。政府和私营部门为更好地获得融资而采取的举措进一步支持了区域增长。此外,传统银行与金融科技公司的合作在该市场的发展中发挥了重要作用。

美国凭借技术驱动的金融创新以及不同金融科技公司及其传统银行之间的战略合作伙伴关系,引领北美银行即服务 (BaaS) 市场。该国对先进数字解决方案的采用率更高,从而创造了一个完美的金融创新中心。 2020 年 11 月,Moven 与 Q2 合作推出其快速部署的数字解决方案,专注于灵活且可扩展的银行服务。这种伙伴关系改善了服务交付和运营效率。基于这些方面,美国将在 2037 年之前继续引领市场。

有利的监管框架和各行业对金融科技服务不断增长的需求推动了加拿大的银行即服务市场。有效启动银行业数字化转型的政府政策,以及加速增长和发展的战略政策议程,一直是支柱。例如,2022 年 7 月,加拿大卫生部批准了为贫困人口提供顺畅金融交易的项目。这种对准入和包容性的偏好是在该国为改善数字银行领域的主要服务而采取的更大举措之后出现的。随着金融科技的地理覆盖范围不断扩大,加拿大的 BaaS 生态系统也随之扩大,从而为合作和技术进步创造了机会。

亚太市场分析

亚太地区由于金融科技采用激增和有利的政府政策,预计 2025 年至 2037 年 BaaS 市场将增长 17.5% 左右。这一数字银行转型由印度、中国和日本等主要国家引领。更大的投资会影响技术基础设施以及银行和金融科技公司之间的合作协议中的所有这些增长因素。此外,消费者对无摩擦且负担得起的金融服务的需求极大地促进了市场的增长。亚太地区对数字化的关注使其成为全球市场格局中的重要位置。

随着印度强劲的数字革命和不断发展的金融科技生态系统,银行即服务市场呈现出快速扩张的势头。大多数政府举措被视为促进金融包容性,从而为 BaaS 的采用创造肥沃的土壤。 2021 年 3 月,PayPal 与 Cashfree 合作,使印度企业能够轻松服务全球市场,从而凸显了 BaaS 在跨境普惠金融中的作用。在创新技术集成的推动下,这进一步增强了 BaaS 平台在印度的吸引力。

凭借对银行业数字化的承诺,中国有望成为亚太市场的领导者。政府的大力支持和技术驱动的创新正在推动 BaaS 解决方案在全国范围内的采用。 2021年6月,Bankable与GlobalProcessingServices合作扩展跨境支付能力,体现了中国对金融事务全球一体化的重视。对数字基础设施的投资加快了 BaaS 平台的步伐。这些举措突显了中国在塑造区域内外数字银行未来方面的作用。

Banking as a Service Market Share
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主导银行即服务格局的公司

    市场竞争非常激烈,参与其中的一些主要参与者包括 Green Dot、Marqeta、Railsbank、Square, Inc.、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria、Solarisbank AG、ClearBank Ltd.、Plaid、Galileo Financial Technologies 和 MatchMove Pay Pte Ltd。这些公司目前都在致力于技术创新,以使 BaaS 解决方案具有广泛性、可扩展性和可扩展性安全,从而允许无缝集成到客户的系统中。企业。

    战略收购和合作伙伴关系进一步发展玩家的能力市场存在。 2022 年 3 月,Green Dot 与 Plaid 合作,为 GO2bank 用户带来安全的开放式金融解决方案。此次合作提供基于 API 的令牌安全连接,增强了服务不足的银行消费者的数字访问能力。这种合作伙伴关系通过客户的无缝满意度推动竞争格局的发展。需求作为重点关注点。此外,这也突显了 BaaS 市场的持续创新,因为各公司都在努力扩大产品范围并提供增强的金融服务。

    以下是银行即服务市场的一些领先企业:

    • 绿点
      • 公司概览
      • 业务战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 近期发展
      • 区域业务
      • SWOT 分析
    • Solarisbank AG
    • ClearBank 有限公司
    • 格子
    • 伽利略金融技术
    • Marqeta
    • Railsbank
    • Square, Inc.
    • 毕尔巴鄂比斯开银行
    • MatchMove Pay Pte Ltd

In the News

  • 2024 年 7 月,Avidia Bank 与 Q2 Software Inc. 合作升级其数字银行平台。通过此次合作,Avidia 将集成人工智能驱动的互动工具,提供实时洞察和自动储蓄计划,从而增强客户体验。
  • 2023 年 10 月,Hitachi Payment Services 在印度启动了 HPX 计划,以促进与金融科技初创公司的长期合作伙伴关系。该计划旨在通过支持增强企业和消费者支付体验的创新解决方案来彻底改变支付行业。

作者致谢:   Parul Atri


  • Report ID: 6706
  • Published Date: Jan 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

常见问题 (FAQ)

到2025年,银行即服务的行业规模预计将达到214.7亿美元。

2024 年,银行即服务市场规模为 186.9 亿美元,到 2037 年可能会突破 1361 亿美元,在预测期内(即 2025 年至 2037 年)复合年增长率将超过 16.5%。

在先进的数字基础设施和早期采用 BaaS 解决方案的支持下,预计到 2037 年,北美行业将占据最大的收入份额,达到 34%。科技公司和金融机构之间的紧密合作进一步加强了该地区的领导地位。

市场上的主要参与者包括 Green Dot、Marqeta、Railsbank、Square, Inc.、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria、Solarisbank AG、ClearBank Ltd.、Plaid、Galileo Financial Technologies 和 MatchMove Pay Pte Ltd.。
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