飞机 MRO 市场规模和份额、服务(发动机大修、机身维护、航线维护、改装、零部件);组织类型;飞机类型;飞机一代 - 全球供需分析、增长预测、统计报告 2025-2037

  • 报告编号: 7169
  • 发布日期: Feb 18, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

2025-2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点

飞机 MRO 市场规模在 2024 年估值为 910 亿美元,预计到 2037 年底将达到 1,694 亿美元,在预测期内(即 2025 年至 2037 年)复合年增长率将超过 4.9%。到 2025 年,飞机 MRO 的行业规模预计将达到 954 亿美元。

人工智能的出现带来了预测性维护功能,飞机维护、修理和大修 (MRO) 行业发生了变化。飞机MRO市场的特点是MRO服务中自动化系统的集成以及服务质量的提高。此外,监管部门对频繁飞机维护的推动为市场创造了盈利机会,而为满足快速增长的航空旅行需求而扩大机队规模也扩大了飞机MRO服务的范围。下表重点介绍了影响飞机 MRO 服务需求的全球航空业主要趋势。

航空运输展望

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详细信息

收入乘客公里数 (RPK)

预计 2024 年总收入增长 11.6%,全球乘客数量增长 10.4%

预计区域增长

亚太地区将贡献一半以上的旅客净增长到 2043 年,这一数字

全球航空货运量增长

预计 2024 年增长 5%

收入增长

预计收入增长 10%,接近 1 万亿美元

来源:国际航空运输协会 (IATA)

航空业的趋势将直接影响飞机 MRO 市场。收入的增长预示着飞机制造的增长,而对传统机队现代化的投资不断增加,为提供 MRO 解决方案创造了持续的机会。此外,扩大服务范围的一个关键因素是ahref="https://www.researchnester.com/cn/reports/digital-twin-market/4226">数字孪生技术的出现。数字工具的融合培育了积极主动的维护文化。

商业飞行时间比例的上升增强了飞机 MRO 市场。一般来说,大多数商业航空公司要求每 3,500 至 8,000 个飞行小时进行一次维修。飞机需要进行日常检查,每隔几个月进行全面维护,甚至在 2-3 年内进行更密集的维护。因此,机队的增长,无论是商业还是国防部门,对于飞机 MRO 解决方案提供商来说仍然是一个利润丰厚的机会。新兴的宏观经济趋势,例如对精通机械专业知识和区块链文档系统的劳动力的需求,以及增强全球供应链的可追溯性,正在协助市场增长。此外,有利的趋势预示着飞机 MRO 市场的持续扩张。


AIRCRAFT MRO MARKET SIZE
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飞机 MRO 市场:增长动力和挑战

增长动力

  • 加速采用下一代飞机:随着各国国防部门和商业航空公司不断用下一代飞机升级机队,MRO 提供商正在响应创新维护解决方案的需求。下一代航空电子设备的集成要求 MRO 运营采用先进的诊断工具、预测分析和数字孪生模拟来优化维护周期。此外,空客A350、波音787等新一代飞机需要专门的MRO专业知识。此外,市场分析预测,MRO 服务的需求将与下一代飞机发动机的需求激增相一致。

    下表重点介绍了最近的三个飞机 MRO 市场走势,表明为增加飞机 MRO 技术人员职位和创建培训机构而进行的投资激增,而且这些趋势与飞机 MRO 行业的预期增长相一致。

飞机 MRO 趋势

日期

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2024 年 11 月

印度航空集团宣布成立基础维修培训组织 (BMTO),提供 2+2 年综合飞机维修工程 (AME) 计划。

2024 年 9 月

美国航空宣布投资近 500 个新的航空维修工作岗位,并在该公司位于美国的维修基地增加重型维修工作线

2024 年 4 月

巴西航空工业公司宣布计划投资 3.9 亿美元在巴西创造就业机会,全年约 90% 的招聘将发生在运营部门,其中包括机械师、电工、铣床工、成型工和飞机维护技术员等职位。

 

  • 扩大 OEM 主导的基于性能的合同:原始设备制造商 (OEM) 越来越多地提供按小时计费协议,将维护与实时性能分析捆绑在一起。捆绑模型的出现激励了预测性维护,推动了长期 MRO 参与和车队优化。此外,集成数字平台的开发可实现航空公司、原始设备制造商和维护团队之间的无缝数据共享,符合制造商基准。飞机 MRO 市场增长的另一个关键特征是与售后零部件供应商的合作,促进了 MRO 服务。例如,2025 年 1 月,GA Telesis, LLC 宣布与一家领先的 OEM 签订长期协议(直至 2030 年),以改善全球航空公司和运营商的零部件供应链。
  • 地缘政治对航空主权的重视程度不断提高:地缘政治紧张局势的加剧以及各国之间地区争端的加剧,确保了稳定的投资流,以增强国内航空航天能力。随着多个国家军用飞机机队的扩张,对飞机 MRO 服务的需求也将不断扩大。此外,一个新兴的驱动因素是机队现代化投资的增长,这与飞机使用现代设备进行改装时对 MRO 解决方案的需求密切相关。对于 MRO 提供商来说,与国家战略优先事项保持一致可以开辟新的融资机会,同时提供可利用的长期利润丰厚的国防合同。下表重点介绍了军事舰队现代化举措的三项主要投资。

国防飞机现代化趋势

日期

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2025 年 1 月

洛克希德·马丁公司宣布收到美国空军价值 2.7 亿美元的合同,将在 F-22 猛禽战斗机上集成下一代红外防御传感器系统。

2024 年 9 月

Amentum 获得了一份价值 4.9 亿美元的合同,旨在对美国海军的多引擎教练机机队进行现代化改造。

2024 年 7 月

美国国防部 (DoD) 宣布了升级日本战术飞机的现代化计划。

军事舰队扩张和现代化的增长为 MRO 解决方案提供商提供了与获得利润丰厚的国防合同的公司合作的机会,并从该行业的增长中受益。

挑战

  • 供应链弹性的复杂性:疫情后的复苏凸显了全球航空航天供应链的脆弱性。这些漏洞在采购涡轮叶片和航空电子设备等专用部件时尤为明显。地缘政治紧张局势也通过扰乱交货时间而影响供应链。这迫使 MRO 提供商采用成本更高的库存缓冲来缓解运营延迟。此外,OEM 优先考虑新生产而不是售后支持可能会造成维修瓶颈。
  • 下一代飞机的材料科学复杂性:先进航空航天复合材料在下一代机队中的普及导致了对新修复方法的需求。美国联邦航空局 (FAA) 和欧洲航空安全局 (EASA) 等监管机构在关键维修新技术认证方面滞后,从而造成了运营瓶颈。此外,监管机构批准方面的延误可能会导致 MRO 提供商的收入损失。

基准年

2024

预测年份

2025-2037

复合年增长率

4.9%

基准年市场规模(2024 年)

910亿美元

预测年份市场规模(2037)

1694亿美元

区域范围

  • 北美 (美国和加拿大)
  • 亚太地区 (日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太地区其他地区)
  • 欧洲 (英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区)
  • 拉丁美洲 (墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区)
  • 中东和非洲 (以色列、海湾合作委员会北非、南非、中东和非洲其他地区)

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飞机 MRO 细分

服务(发动机大修、机身维护、航线维护、改装、组件)

由于对下一代飞机发动机的需求不断增长,到 2037 年底,发动机大修细分市场将占据约 43.3% 的飞机 MRO 市场份额。 MRO 提供商投资于最先进的设施和熟练的技术人员,以满足发动机维护的复杂要求,从而在飞机 MRO 市场中发挥竞争优势。对老化飞机机队进行现代化改造的呼声和定期维护的监管要求为 MRO 提供商创造了利润丰厚的机会。此外,国际航空运输协会强调新一代发动机的车间周转时间(TAT)增加,这给飞机运营商带来了痛点。预计到 2037 年底,能够简化预订时间并降低 TAT 的 MRO 提供商将在飞机 MRO 市场占据主导地位。下表重点介绍了航空技术的最新发展,这些发展将成为 MRO 提供商下一波发动机大修需求的特征。

航空进步

日期

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2025 年 1 月

美国空军宣布向 GE 和 Pratt 增资,双方签订了各 35 亿美元的合同,以加速下一代发动机的开发工作。

2025 年 1 月

JobsOhio 转发了 900 万美元的研究与研究项目向通用电气航空航天公司提供开发资助。开放式风扇和紧凑型发动机核心等技术正在开发中。

2024 年 12 月

庞巴迪和霍尼韦尔签署了一项战略协议,为当前和未来的庞巴迪飞机提供推进、航空电子设备和卫星通信技术方面的先进技术。

组织类型(独立 MRO、航空公司/运营商 MRO、OEM MRO)

按组织类型划分,独立 MRO 细分市场预计将在飞机 MRO 市场中占据更大的收入份额。由于航空公司普遍将外包趋势外包给专业的第三方提供商,以抵消维持内部 MRO 团队所需的成本,预计独立 MRO 提供商在整个预测期内将获得更大的盈利份额。此外,商业机队在新兴市场(尤其是亚太地区和非洲)的快速扩张,确保了独立 MRO 提供商的稳定业务流。

我们对全球飞机 MRO 市场的深入分析包括以下细分市场: 

服务

  • 引擎检修
  • 机身维护
  • 线路维护
  • 修改
  • 组件

组织类型

  • 独立的 MRO
  • 航空公司/运营商 MRO
  • OEM MRI

飞机类型

  • 窄体
  • 宽体机
  • 支线喷气机
  • 其他

飞机一代

  • 老一代
  • 中世代
  • 新一代

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飞机 MRO 行业 - 区域范围

北美市场预测

到 2037 年底,北美飞机 MRO 市场预计将占据超过 28.7% 的收入份额。推动北美市场增长的一个关键特征是严格的监管,以确保定期维护飞机以防范飞行风险。美国联邦航空局(FAA)等监管机构与行业组织之间的合作伙伴关系推动了商业和军事领域维护实践的不断改进。此外,该地区 OEM 和 MRO 之间的合作扩大了服务范围和扩张机会。例如,2024 年 11 月,GE Aerospace 与 United Aerospace Maintenance Company 签署了维护、修理和大修 (MRO) 卸载协议,重点关注 CFM LEAP 发动机的快速转动工作范围。

美国飞机 MRO 市场预计将在北美占据主要份额,其特点是对飞机维护技术人员的需求激增。例如,美国劳工统计局报告称,2023年至2033年间,飞机和航空电子设备机械师和技术人员的就业需求将以5%的速度增长,这与所有职业的平均水平一样快。预计未来十年航空电子设备和飞机机械师的职位空缺平均为 13,400 个,这表明对飞机 MRO 服务的需求不断增长。此外,美国市场对商用飞机发动机维修和维护的预订时段的竞争也日益激烈。这一趋势为市场新进入者创造了提供更快 MRO 解决方案的机会。

加拿大飞机 MRO 市场预计到 2037 年底将呈现强劲增长。加拿大市场在机队扩张投资的背景下正在经历增长,为 MRO 提供商创造了机会。例如,2025年2月,加拿大Nolinor Aviation宣布从Natilus购买多个飞机生产舱位,用于支线货运KONA。此外,加拿大航空于 2024 年 12 月宣布计划将其机队规模扩大一倍,力争到 2028 年收入达到 300 亿美元。加拿大航空公司运营商积极的市场行动凸显了 MRO 服务提供商的新兴机遇。

亚太地区市场预测:

亚太地区的飞机 MRO 市场有望实现全球市场第二快的收入增长。该地区空中交通量的激增有望成为确保持续增长的主要因素。国际航空运输协会 (IATA) 预测,到 2043 年,亚太地区的旅客数量将出现最大增幅,这必须得到航空公司强有力的机队扩张计划的支持。这两种趋势都将促进 MRO 服务需求的增长。此外,IATA 2024 年 10 月的经济报告强调,亚太地区的航空业同比增长 19%,这与 MRO 服务的扩张有着内在的联系。

中国飞机 MRO 市场将在规定的时间内不断扩大。中国民用航空局(CAAC)根据《民航部署第十四个五年规划》加强了国内 MRO 能力。此外,中国飞机MRO市场利润丰厚的特点是对军用飞机的投资不断增加,六代机将于2024年首次亮相就证明了这一点。此外,航空市场主要参与者波音公司发布的预测显示,到2043年,中国的商业机队将增长4.1%,中国的航空旅行将成为全球最大的交通流量。这些预测突显了中国飞机 MRO 服务的利润丰厚。

印度飞机 MRO 市场有望在整个预测期内增加其收入份额。该国营商环境的改善促进了对航空航天集群的投资。该国航空旅行的一个特点是低成本航空公司的激增,以满足世界上最多人口的巨大需求。随着近十年来国内和国际航空旅行的频率呈指数级增长,该国的主要航空公司正在积极投资扩大机队。 IBEF 估计,2024 财年该国的飞机起降架次将增至 267 万架次,而 2022-2023 年国内空中交通量将达到 Covid-19 之前水平的近 97%。这些趋势支持该国对飞机 MRO 服务的需求强劲增长。

AIRCRAFT MRO MARKET SHARE
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主导飞机 MRO 市场的公司

    飞机 MRO 市场有望在预测期内扩大。该行业的主要参与者正在投资降低发动机的 TAT,同时缓解预订 MRO 时段的流量。此外,人工智能和机器学习的普及确保了预测分析的出现,以减少维护工作的停机时间。此外,原始设备制造商正在提供 MRO 服务,并与航空公司提供商合作以扩大服务范围。最近的飞机 MRO 市场动态是 VSE Corporation 于 2024 年 10 月宣布收购 Kellstrom Aerospace Group, Inc.,这标志着商用航空航天发动机售后市场产品组合的扩大。

    以下是飞机 MRO 市场的一些主要参与者:

    • 汉莎航空技术公司
      • 公司概览
      • 业务战略
      • 主要产品 
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 近期发展
      • 区域业务 
      • SWOT 分析
    • 劳斯莱斯 PLC
    • ST 工程
    • 港机工程
    • AAR 公司
    • SIA 工程公司
    • 空气工程
    • GA Telesis
    • 波音
    • 阿维亚解决方案
    • MRO 控股
    • GE 航空航天
    • 赛峰集团

In the News

  • 2024 年 12 月,AAR Corporation 宣布达成最终协议,将其起落架大修业务剥离给 GA Telesis。该交易价值 5100 万美元,预计于 2025 年第一季度完成。
  • 2024 年 10 月,Safran SA 宣布投资超过 10 亿美元,为其 LEAP 发动机开发全球 MRO 网络。这项投资旨在增强赛峰集团在全球的 MRO 能力。

作者致谢:   Dhruv Bhatia


  • Report ID: 7169
  • Published Date: Feb 18, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

常见问题 (FAQ)

2024 年,飞机 MRO 市场估值达到 910 亿美元,并在 2025 年至 2037 年的预测期内以 4.9% 的复合年增长率扩张。

2024年飞机MRO市场价值为910亿美元,预计到2037年将达到1694亿美元,2025年至2037年的预测期间复合年增长率为4.9%。

市场上的主要参与者包括汉莎技术公司、劳斯莱斯公司、新科工程公司、港机工程公司、AAR公司、新航工程公司、Air Works、GA Telesis、波音公司、阿维亚解决方案公司、MRO控股公司、通用电气航空航天公司、赛峰集团公司等。

由于对下一代飞机发动机的需求激增,增加了对 MRO 服务的需求,发动机大修业务预计将在整个预测期内占据 43.3% 的收入份额。

由于对飞机定期维护的严格监管要求,到 2037 年底,北美地区的市场份额预计将达到 28.7%,这为该地区的 MRO 提供商创造了充足的机会。
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